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Apresentação de Resultados do 1T09Apresentação de Resultados do 1T09
Participantes:
Anis Chacur Neto
1
Anis Chacur Neto
Sérgio Lulia Jacob - Vice Presidente Executivo & Diretor de RI
Alexandre Yoshiaki Sinzato
Apresentação de Resultados do 1T09Apresentação de Resultados do 1T0914 de maio de 200914 de maio de 2009
Participantes:
Anis Chacur Neto – Deputy CEOAnis Chacur Neto – Deputy CEO
Vice Presidente Executivo & Diretor de RI
Alexandre Yoshiaki Sinzato – Superintendente de RI
Destaques
• O lucro líquido no 1T09 totalizou R$ 26,3 milhões,
líquido publicado no 4T08 de R$ 20,3 milhões
do 4T08 (R$ 30,9 milhões) houve uma variação
Capital Próprio trimestral foi destinado aos acionistasCapital Próprio trimestral foi destinado aos acionistas
milhões.
• A carteira de crédito incluindo garantias prestadas
relação ao 4T08 (R$ 6.485,5 milhões).
• A qualidade da carteira continua elevada
classificadas como AA a C (Resolução 2.682 do
• Os depósitos a prazo de Investidores Institucionaisrelação ao 4T08 enquanto os depósitos a prazo18,9% em relação ao trimestre anterior.
2
18,9% em relação ao trimestre anterior.
Destaques - 1T09
milhões, um aumento de 29,4% em relação ao lucro
milhões. Quando comparado ao lucro líquido recorrente
variação de -15,0%. Na distribuição de Juros sobre
acionistas no 1T09 o valor bruto total de R$ 17,5acionistas no 1T09 o valor bruto total de R$ 17,5
prestadas atingiu R$ 6.435,5 milhões, estável em
elevada com 95,9% das suas operações de créditodo Banco Central do Brasil).
Institucionais apresentaram crescimento de 48,7% em
prazo de clientes corporativos aumentaram em
Carteira de Crédito
CARTEIRA DE CRÉDITO – inclui garantias prestadas
CAGR = 11,4%CAGR = 11,4%
5.779,3
6.485,5 6.435,5
86,0%
11,2%2,8%
84,2%
12,5%3,3%
85,9%
11,4%2,7%
-0,8%
3
MIDDLE MARKETATACADO + L. MIDDLE
1T08 4T08 1T09
Carteira de Crédito
EMPRÉSTIMOSinclui garantias prestadas
CAGR = 1,0%CAGR = 1,0%
4.351,64.708,1 4.395,7
82,0%
15,8%2,2%
81,1%
16,6%2,3%
81,7%
14,8%3,5%
-6,6%
OUTROSMIDDLE MARKET
R$ MM
1T08 4T08 1T09
Qualidade da Carteira de Crédito
SegmentosCarteira de crédito
(R$ MM)*
Créditos baixados
para prejuízo
(R$ MM)
Créditos baixados
para prejuízo /
Carteira
Atacado+L.Middle 3.606,0 -
Middle 692,5 5,2
Outros 97,2 1,7
Total - 1T09 4.395,7 6,9
*não inclui garantias prestadas
Classificação da Carteira de Crédito (R$ MM) * 1T09% sobre
Carteira
AA 762,4 17,3
A 1.554,9 35,4
B 1.211,4 27,6
C 685,9 15,6
D 87,8 2,0
Total - 4T08 4.708,1 2,0
4
*não inclui garantias prestadas
D 87,8 2,0
E 40,9 0,9
F 14,5 0,3
G 4,8 0,1
H 33,1 0,8
Total 4.395,7 100,0
Qualidade da Carteira de Crédito
Créditos baixados
para prejuízo /
Carteira
Saldo de PDD
(R$ MM)
Saldo de PDD /
Carteira
Atraso (> 91dias)
(R$ MM)
Atraso (> 91 dias)
/ Carteira
0,0% 82,8 2,3% 35,4 1,0%
0,7% 36,2 5,2% 15,4 2,2%
1,8% 4,4 4,5% 1,1 1,2%
0,2% 123,4 2,8% 51,9 1,2%
D-H 4,1%
Mar/2009% sobre
Carteira4T08
% sobre
Carteira
17,3 811,5 17,2
35,4 1.845,9 39,2
27,6 1.284,6 27,3
15,6 654,4 13,9
2,0 36,1 0,8
0,0% 105,2 2,2% 30,3 0,6%
AA-C 95,9%
2,0 36,1 0,8
0,9 43,0 0,9
0,3 2,7 0,1
0,1 6,2 0,1
0,8 23,7 0,5
100,0 4.708,1 100,0
CARTEIRA DE CRÉDITO
ATACADO E
CAGR = 11,4%
5.533,05.462,8
4.967,2
1.927,01.645,91.410,9
Empréstimos Garantias prestadas
R$ MM1T08 4T08 1T09
3.606,03.816,9
1.410,9
3.556,3
1,3%
5
*não inclui operações do BNDES
L. Middle + Atacado 1T08
Ticket
Duration *
Número de Grupos
CARTEIRA DE CRÉDITO
ATACADO E LARGE MIDDLE
Sul9,7%
Rio de Janeiro10,1%
Minas Gerais + Nordeste
1,9%
São Paulo -Interior26,2%
10,1%
São Paulo -Capital52,2%
1T08 4T08 1T09
10,5 10,6 11,8
340 306 302
475 514 470
CARTEIRA DE CRÉDITO
MIDDLE
CAGR = 8,6%
812,4
718,0660,9 25,5
31,5
16,8
Empréstimos Garantias prestadasR$ MM
1T08 4T08 1T09
692,5780,9
644,1-11,6%
6
*não inclui operações do BNDES
Middle Market 1T08
Ticket 2,1
Duration * 185
Número de Grupos 317
CARTEIRA DE CRÉDITO
MIDDLE MARKET
25,5 Sul13,3%
Minas Gerais7,0%
São Paulo -Capital67,1%
São Paulo -Interior
7,8%
Rio de Janeiro4,9%
4T08 1T09
2,1 2,0 1,9
185 202 209
317 398 388
Garantias Recebidas 1T09
36,4%
19,6%AtacadoLarge Middle
Recebíveis Penhor
59,0%
15,7%
Recebíveis Veículos
MiddleMarket
7
Clean
Garantia Real
Corporate
66%
34%
% da Carteira
Garantias Recebidas 1T09 - Carteira de Crédito
19,6% 18,6%
12,8% 12,6%
Penhor Imóveis Máquinas eEquipamentos
Outros
7,2% 7,2% 6,8% 4,1%
Máquinas eEquipamentos
Imóveis Penhor Outros
Corporate Middle Total
18%
82%
61%
39%
Outras Atividades
TESOURARIA E MERCADO DE CAPITAIS
Mercado de Capitais (R$ MM)
Fees de Underwriting e Operações Estruturadas
Número de Negócios
Tesouraria (R$ MM)
Receitas
VaR Consolidado Médio
8
Outras Atividades
TESOURARIA E MERCADO DE CAPITAIS
1T09 4T08 1T08
Fees de Underwriting e Operações Estruturadas 0,8 -
3 -
1T09 4T08 1T08
2,8 13,5
6,3 2,7
0,3
2
0,2
2,1
Captação
Internacional
4.354,3
5.690,9
47,5%
43,0%Internacional
Local
Mar2008 Dez 2008
5,8%9,6%
12,2%
8,5%
16,4%
2,5%
0,1%10,5%
18,9%
25,0%
9
Mar2008 Dez 2008
Captação
5.690,95.076,1
47,5% 38,9%
Corporate
Institucional
BNDES
Pessoa Física
Interbancário
Dez 2008 Mar2009
5,8%9,6%
12,2%
8,5%
16,4%
6,3%
11,2%
7,5%
14,2%
21,9%
R$ MM
Dez 2008 Mar2009
Demonstração de Resultado Gerencial
Demonstração do Resultado Gerencial (R$ MM)
Res. Bruto da Intermediação Financeira publicado antes da PDD
(+)Efeito da var. cambial - Cayman - A
(+)Efeito Fiscal var. cambial - Cayman + Títulos soberanos - B
(-)Cessão do Consignado - C (antecipação de comissões.)
Resultado bruto da intermediação financeira Gerencial antes pdd
Operações de Crédito
Cessão do Consignado
Tesouraria
PDD
PDD 2.682
Adicional
Resultado bruto da intermediação financeira Gerencial após PDD
Receitas de prestação de serviços
Despesas pessoal/administrativas/tributárias
Despesas pessoal/administrativas/tributárias - publicado
(+)Cessão do Consignado - C
Outras receitas/(despesas) operacionais
Outras receitas/(despesas) operacionais - publicado
(-)Efeito da var. cambial - Cayman - A
10
*Incluindo efeito da despesa de PDD adicional no valor (líquido de IR) de R$ 10,6 milhões no 4T08
Resultado não operacional
Res. antes da tributação e participações
Imposto de Renda e contribuição social
(-)Efeito Fiscal var. cambial - Cayman + Títulos soberanos - B
Participação nos lucros
Efeito da despesa de PDD adicional
Lucro Líquido recorrente*
Lucro Líquido publicado
Demonstração de Resultado Gerencial
1T09 4T08 Var.(%) 1T08 Var.(%)
88,7 79,4 11,7 87,8 1,0
(1,0) 21,7 (104,6) (1,0) -
1,2 13,8 (91,3) - -
- (11,9) - - -
88,9 103,0 (13,7) 86,8 2,4
88,7 95,5 (7,1) 73,3 21,0
- 4,7 - - -
0,2 2,8 (92,9) 13,5 (98,5)
(25,2) (54,1) (53,4) (7,9) 219,4
(24,7) (36,5) (32,3) (7,9) 212,7
(0,5) (17,6) (97,2) - -
63,7 48,9 30,2 78,9 (19,3)
10,3 11,2 (8,0) 9,0 14,4
(33,5) (35,9) (6,7) (24,6) 36,2
(33,5) (47,8) 58,3 (25,4) 88,2
- 11,9 - - -
0,1 1,4 (92,9) 0,8 (87,5)
(0,9) 23,1 26,2 (8,1) (385,2)
1,0 (21,7) 30,7 3,2 (778,1)
*Incluindo efeito da despesa de PDD adicional no valor (líquido de IR) de R$ 10,6 milhões no 4T08.
(1,7) - - - -
38,9 25,6 51,8 64,1 (39,4)
(3,9) 13,3 (129,3) (11,7) (66,7)
(1,2) (13,8) (91,3) - -
(7,5) (4,8) 56,3 (14,4) (47,9)
- 10,6 - - -
26,3 30,9 (15,0) 38,0 (30,9)
26,3 20,3 29,4 38,0 (30,9)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira
Resultado Bruto (R$ MM)
Operações de Crédito
Cessão do Consignado
Tesouraria
Resultado bruto da intermediação financeira Gerencial antes pdd
Receita de Prestação de Serviços
Resultado bruto da intermediação financeira Gerencial antes pdd
PDD
PDD 2.682
Adicional
Resultado bruto da intermediação financeira Gerencial após PDD
11
Receitas de Serviços (R$ MM)
Garantias Prestadas
Fees de Underwriting e Operações Estruturadas
Tarifas
Receitas de Serviços - Total
Resultado Bruto da Intermediação Financeira
1T09 4T08 Var.(%) 1T08 Var.(%)
88,7 95,5 (7,1) 73,3 21,0
- 4,7 - - -
0,2 2,8 - 13,5 (98,5)
Resultado bruto da intermediação financeira Gerencial antes pdd 88,9 103,0 (13,7) 86,8 2,4
Receita de Prestação de Serviços
Resultado bruto da intermediação financeira Gerencial antes pdd 88,9 103,0 (13,7) 86,8 2,4
(25,2) (54,1) (53,4) (7,9) 219,4
(24,7) (36,5) (32,3) (7,9) 212,7
(0,5) (17,6) (97,2) - -
Resultado bruto da intermediação financeira Gerencial após PDD 63,7 48,9 30,2 78,9 (19,3)
1T09 4T08 Var.(%) 1T08 Var.(%)
7,4 6,6 12,1 4,4 68,2
0,3 0,8 - - -
2,6 3,8 (31,6) 4,6 (43,5)
10,3 11,2 (8,0) 9,0 14,4
Despesas de Pessoal, Administrativas e Participação nos Resultados
Despesas (R$ MM)
PessoalPessoal
Outras Despesas Administrativas
Pessoal + Outras Adm.
Participação nos Lucros
Despesas Tributárias
Total
Número de Colaboradores
Front-Office
Back-Office
12
Back-Office
Total
Despesas de Pessoal, Administrativas e Participação nos Resultados
1T09 4T08 Var.(%) 1T08 Var.(%)
(20,6) (20,7) (0,5) (14,1) 46,1 (20,6) (20,7) (0,5) (14,1) 46,1
(12,3) (14,5) (15,2) (9,7) 26,8
(32,9) (35,2) (6,5) (23,8) 38,2
(7,5) (4,8) 56,3 (14,4) (47,9)
(0,6) (0,7) (14,3) (0,8) (25,0)
(41,0) (40,7) 0,7 (39,0) 5,1
1T09 4T08 Var.(%) 1T08 Var.(%)
162 171 (5,3) 154 5,2
316 310 1,9 287 10,1 316 310 1,9 287 10,1
478 481 (0,6) 441 8,4
Rentabilidade
LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE* - R$MM
30,9
26,3
38,0
ROAE RECORRENTE* – (a.a.)
1T08 4T08 1T09
26,3
13,9%
13
1T08 4T08 1T09
13,9%
10,6%
9,0%
*Incluindo efeito da despesa de PDD adicional no valor (líquido de IR) de
R$ 10,6 milhões no 4T08.
Rentabilidade
LUCRO LÍQUIDO PUBLICADO - R$MM
20,326,3
38,0
1T08 4T08 1T09
20,3
ROAE PUBLICADO – (a.a.)
1T08 4T08 1T09
13,9%
7,0%9,0%
Índices
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) E ÍNDICE DE BASILÉIA (%)
1.107,0 1.161,9
18,0%20,7%
NIM
1T08 4T08
18,0%
14
1T08 4T08 1T09
6,4%
5,9%5,2%
Índices
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) E ÍNDICE DE BASILÉIA (%)
1.161,9 1.175,3
18,0% 18,1%
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA (%) – inclui PLR
4T08 1T09
18,0% 18,1%
38,5%39,4%
1T08 4T08 1T09
32,7%
38,5%39,4%
Guidance 2009
Carteira de Crédito*
Atacado + L. Middle
Middle Market
Despesa de Pessoal & Outras Administrativas**
15
*inclui garantias prestadas**não inclui comissões pagas do consignado e PLR
Guidance 2009
% Crescimento
2% - 12%
0% - 10%
30% - 40%
8% - 12%
**não inclui comissões pagas do consignado e PLR
Contatos
Relações com Investidores
Sergio Lulia Jacob – Vice Presidente Executivo e Diretor de RI
Alexandre Sinzato – Superintendente de RI
Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri
Email: [email protected]
Telefone: +55 (11) 3170 2186
16
Contatos
Relações com Investidores
Vice Presidente Executivo e Diretor de RI
Superintendente de RI
Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri
Email: [email protected]
Telefone: +55 (11) 3170 2186
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17
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