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Apresentação Institucional
Plancorp Capital
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SOBRE A PLANCORP CAPITALFundada em 2003 para apoiar a Capitalização ou Venda de Empresas e para Assessorar a Gestão de Fortunas de Empresários do Midlle Market ( R$ 100MM – R$ 1BB ).
SERVIÇOS DE INVESTMENT BANKING
Opera em todo o espectro de Operações de IB:
• Debt (Dívida): Dívida Estruturada, Conversível em Participações, com Lastro
Imobiliário, Project Finance, Distress Finance, Securitizações e Outros Arranjos
• Equity (Capital de Risco): Venture Capital, Private Equity, Fusões e Aquisições
(M&A) e Abertura de Capital (IPO) no Bovespa Mais
• Merchant Bank: Investimentos Proprietários operando em formato de "Club Deal"
através de Equity ou Dívida Conversível em empresas e projetos imobiliários
Amplo conhecimento e relacionamento com Investidores do Mercado de Capitais (Brasil eUSA), resultando em celeridade na captação de recursos e no melhor casamento deinteresses entre Investidor e Investida.
WEALTH ADVISORYAssessora Empresários e suas Famílias em:
• Estruturação e Gestão de Family Offices• Gestão de Veículos Exclusivos de Investimento• Alocação de Capital On e Off Shore em Plataforma Aberta• Acompanhamento Global do Portfolio de Investimentos
REAL ESTATE
• Gestão Adms Financeira de Empreendimentos de Incorporação e Renda Imobiliária• Desenvolvimento e Capitalização de Empreendimentos Built –to–Suit e Sale- Lease- Back
MVPA Plancorp Capital atua em aliança com a Manhatan Venture Partners para prover acesso aosInvestidores Brasileiros a Ações de Empresas Fechadas de Tecnologia "Late Stage" nos USA.
FINTECH - GIROPAGOA Plancorp Capital é investidora da Giropago, Plataforma de Antecipação de Recebíveis na Web.
Plancorp Team
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• JUAREZ SELEME
Engenheiro Civil (UFPR)CSS (Harvard University)MBA Finanças & Mercado de Capitais (IBMEC)Consultor de Valores Mobiliários (CVM)Carreira Executiva na Accenture (RJ), Nutrimental (PR) e Electrolux (SP)Fundador do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) - Capítulo ParanáSócio Fundador da Plancorp Capital.
• GUILHERME BAUMGARDT
Engenheiro Eletricista (UFPR)MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria (FGV – PR)Carreira na Copel Geração S.A., Furnas Centrais Elétricas e Itaipu BinacionalSócio Diretor de Serviços de Investment Bank.
• MARCELO LUIZ BUSATO
Engenheiro Agrônomo (UFPR)MBA em Gestão de Empresas (PUC-PR)Carreira de Executivo Financeiro e de Gestor de Investimentos emPrivate Equity e Real EstateAdministrador de Valores Mobiliários credenciado pelaComissão de Valores Mobiliários (CVM)Head de M&A.
• PAULO HENRI BLASER
Economista (USP- SP)Carreira na Ford do Brasil, Banca Comercialle Italiana, Cia Suzano e Grupo Gazeta Mercantil.Especialista em Project Finance junto ao Banco Mundial, IFC, BNDES e outras InstituiçõesMultilateraisHead de Project Finance.
• ADRIANO MARCOVICI
Graduado em Direito (UFPR), MBA em Direção Estratégica e Finanças (UNICENP - PR), Pós-Graduado em Direito Tributário (UFSC), Pós-Graduado em Gestão em Direito Empresarial(UNIFAE - PR)Carreira Executiva como Diretor Jurídico e Administrativo-Financeiro de Empresas doAgronegócioEstruturador e Advisor em Questões Fiscais, Societárias e Sucessórias para Family Offices.
• BRUNO ROSSI
Engenheiro Civil (PUC – PR)MBA em Finanças e Mercado de Capitais (FAE – PR)Carreira Executiva KDB Engenharia e ParticipaçõesGerente de Wealth Advisory
• ANDRÉ BORGES
Administrador de Empresas (FAE Business School – PR), Pós Graduado em Finanças eControladoria (FAE Business School – PR). Carreira no Banco do Brasil e na WS NetworkGerente Administrativo-Financeiro
Plataforma de Negócios
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PLANCORPCAPITAL
Plancorp LtdaPlancorp Holdings
Corp. BVIPlancorp Realty
Ltda
Investment Banking Services & Wealth Advisory Merchant Banking Real Estate Investments
Escritórios
CURITIBA - PR
Rua General Mário Tourinho 1733, Sala 405Curitiba_PR 80.740-000Fone: 55 + 41 + [email protected]
ESCRITÓRIOS
SÃO PAULO - SP
Rua do Rócio 423, Sala 705São Paulo_SP 04.552-000Fone: 55 + 11 + [email protected]
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Investment Banking
Equity Capital Markets
PRIVATE EQUITY ADVISORYA Plancorp Capital tem sólida experiência em assessorar empresas na capitalização por fundos de Private Equity :
• Visão Estratégica Experiente e Diversificada para Entendimento do Negócio.• Técnicas de Maximização do Valor das Empresas e Projetos.• Acesso de Alto Nível aos Fundos de Private Equity.• Casamento do Perfil do Fundo com a Necessidade da Empresa.• Conhecimento da Dinâmica e Técnicas de Negociação com Fundos.• Desenvolvimento dos Instrumentos Legais e Fiscais para Fechamento.• Conclusão a Operação com Transferência de Recursos.
IPO ADVISORY – BOVESPA MAISA Plancorp Capital assessora empresas para Abertura de Capital no Segmento Bovespa Mais da B3 :
• Implantação de Governança Corporativa.• Planejamento Estratégico e Business Plan.• Apresentação Formal e Valuation.• Advocacia e Banco para Underwriting.• Due Dilligence e Preparação Legal.• Registro CVM e Listagem BOVESPA MAIS.• Elaboração do Prospecto da Oferta.• Road Show Investidores Brasil e Exterior.• Abertura de Capital.
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FUSÕES E AQUISIÇÕESNa área de M&A, a Plancorp Capital atua em todas as etapas necessárias para osucesso na conclusão das operações :
• Protocolo de Aproximação e Apresentação.• Avaliação do Negócio.• Negociação e Estruturação da Operação.• Desenvolvimento de Memorando de Entendimentos.• Acompanhamento de Due Dilligence.• Contrato de Compra e Venda e Demais Instrumentos Legais.• Conclusão da Operação com Transferência de Recursos
MERCHANT BANKINGInvestimentos Proprietários operando em formato de "Club Deal" em Equity ou Dívida Conversível em empresas e projetos imobiliários
MODELOS ESPECIAIS DE NEGÓCIOS E FINTECHS
• Negócios Operacionais do Middle Market com Potencial de Remuneração Financeira.• Modelo de Negócios Diferenciados.• Fintechs
RENDA IMOBILIÁRIA
• No segmento COMERCIAL, o foco de atuação é em Centros de Comércio e Serviços (CCS). • No segmento LOGÍSTICO, o foco é o de Galpões Leves para Operações de Porte Médio.
Debt Capital Markets
DÍVIDA ESTRUTURADAAssessoramento (modelagem e estruturação) na captação de recursos de dívida nasmodalidades:
SECURITIZAÇÃOCaptação de Recursos através de Securitização de Recebíveis nas modalidades :
• Certificados de Recebíveis Imobiliários.• Certificados de Recebíveis do Agronegócio• Certificados de Recebíveis Financeiros
PROJECT FINANCECaptação de Recursos na Modalidade “Project Finance”, ou seja, através deprojetos auto financiáveis, junto às principais instituições de desenvolvimento efomento no Brasil e Exterior.
BNDES / BRDE DEG/KFWBASA FMOFINEP EXIMBANKMIGA/IFC JBICBID OUTROS
OPERAÇÕES DE LASTRO IMOBILIÁRIO
• BUILD TO SUIT
Estruturação de soluções financeiras para financiamento de projetos comerciais em caráter Build-to-Suit .Construção customizada (build-to-suit) a preço fechado para inquilinos corporativos.
• DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS VIA CRIs
Financiamento de projetos de desenvolvimento comercial e aquisição de imóveis comerciaisvia Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI's).
• DESIMOBILIZAÇÃO CORPORATIVA via FUNDOS IMOBILIÁRIOS E CRIs
Fundo Imobiliário - Constituição de Fundo de Investimento Imobiliário (FII) como alternativa vantajosa
de carregamento de imóveis de uso do cliente.
Sale-Lease Back - Venda a prazo dos imóveis de uso do cliente para o Fundo Imobiliário e aluguel dos
mesmos imóveis de volta para o próprio cliente, gerando despesas de aluguel dedutíveis para fins deimposto de renda.
Securitização - Securitização dos créditos da operação de sale-leaseback, gerando caixa para o cliente
sem onerar o seu balanço e com importantes vantagens fiscais.
Buy Lease - Compra de ativos para aluguel de acordo com encomenda de clientes corporativos.
• DISTRESS FINANCE
• Avaliação e Negociação de Carteiras de Créditos Duvidosos• Avaliação, Homologação e Negociação de Precatórios Federais e Estaduais• Negociação e Venda de Dívidas com Bancos e Instituições Financeiras para Fundos de Investimentos
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• Debêntures Simples e Conversíveis• Cédula de Crédito Bancário Imobiliária (CCB - I)• Cédula de Crédito Imobiliário (CCI)• Nota Promissória Comercial (NPC)• Nota Crédito Exportação (NCE) / Contrato
Crédito Exportação (CCE)
• Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC) / Adiantamento sobre Cambiais Entregues (ACE)
• Pré-pagamento Exportação (PPE)• Lei 4131 (Capital de Giro em Moeda Estrangeira)• Finimp - Financiamento à Importação
Wealth Advisory
Nossa Proposta de Valor
A Área de Wealth Advisory da Plancorp Capital atua em :
• Estruturação e Gestão de Family Offices• Estruturação de Veículos Exclusivos de Investimentos• Engenharia Patrimonial (Fiscal, Contábil, Societário e Sucessório)• Alocação de Investimentos Líquidos e Ilíquidos no Brasil e Exterior
A Plataforma de Gestão da Plancorp Capital proporciona :
• Consolidação dos Ativos Líquidos de diversas Instituições Financeiras• Gestão do risco consolidado do portfólio através de sistemas proprietários• Revisão contínua da compatibilidade dos investimentos (suitability)• Independência em relação às Instituições Financeiras
A Alocação de Recursos é realizada no formato de Arquitetura Aberta com as melhores Corretoras do Mercado
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Disclaimer : O ATO DECLARATÓRIO Nº 11.167, DE 15 DE JULHO DE 2010 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) autoriza a Plancorp Capital (Plancorp Ltda.), a prestar os serviços de Consultoria de ValoresMobiliários, previstos no artigo 27 da lei nº 6.385/76, de 07 de dezembro de 1976. Segundo a Instrução CVM 43, o trabalho do Consultor é entregar Planejamentos e Recomendações Formais sobre o Patrimônio e osInvestimentos de seus Clientes. Cabe a ele indicar alternativas para melhoria da composição e da rentabilidade do Portfolio de Investimentos e caminhos para otimização fiscal dentre outras atribuições.
Family Office
Modelo Jurídico Societário - Análise e Planejamento do Modelo Societário Familiar : Holdings, Trusts,Fundações, Fundos, SPEs e SCPs : On e Off Shore.
Modelo de Gestão - Análise e Planejamento do Modelo de Gestão do Family Office: Funções, EstruturaHierárquica e Dinâmica de Operação
Modelo Fiscal - Análise e Planejamento do Modelo Tributário – Fiscal Familiar
Modelo de Análise e Controladoria (Ativos Ilíquidos) - Modelo de Índices de Retorno para o Acionista :ROIC (Return over Invested Capital), ROE (Return on Equity) e ROA (Return on Assets), EVA (EconomicValue Added) e Outros.
Modelo de Análise e Controladoria (Ativos Líquidos)
• Análise Performance Histórica dos Ativos Líquidos vs Índices de Retorno e BenchMarks vs Perfil deRisco e Familiar
• Definição de Sistema Integrado de Controle do Portfolio de Ativos Líquidos ( Plataforma Aberta)
• Definição dos Índices de Retorno para o Investidor e Comparativos de BenchMarks de Renda Fixa,Renda Variável e Fundos de Investimento no Brasil e Exterior
Modelo Sucessório
• Planejamento da Sucessão Familiar
• Proteção Patrimonial, Usufrutos, Doações e Testamento
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Veículos Exclusivos
Carteira Administrada de Investimentos (CAI)
Para investimentos a partir de R$ 3MM, a Plancorp Capital estrutura Carteira Administradade Investimentos, levando em conta os critérios estabelecidos pelo cliente e com oacompanhamento desta para revisão e readequação conforme cenário evolutivo docliente e economia. A Plancorp Capital permanece como Consultora Formal do Clientejunto a Carteira Administrada.
Fundo Exclusivo de Investimentos Multimercado (FIM)
Para investimentos a partir de R$ 7MM, a Plancorp Capital estrutura Fundo Exclusivo deInvestimentos Multimercado, o qual permitirá a operação integrada do Family Office emmercados líquidos do Brasil e Exterior, com a otimização integral da carteira deinvestimentos do ponto de vista tributário e sucessório. A Plancorp Capital permanececomo Consultora Formal do Fundo de Investimentos de acordo com Regulamento.
Outros Fundos Exclusivos
Fundos específicos para investimentos em outros Fundos (FIC), Ações (FIA), Renda Fixa(FRF), Previdência (PGBL, VGBL), Off Shore (FIE), Participações (FIP), Imobiliários (FII) eRecebíveis (FIDC) podem ser estruturados, conforme necessidades dos clientes.
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Investimentos Líquidos e Ilíquidos Brasil & Off Shore
MERCADO CAPITAIS BRASIL
MERCADO DE CAPITAISGLOBAL
Conforme o perfil pessoal, familiar e de risco, a Plancorp Capital avalia o Portfolio de Investimentos Líquidos e Ilíquidos e as Plataformas de Investimentos existentes para recomendarajustes que maximizem a rentabilidade e minimizem os custos e despesas envolvidos com a manutenção deste Portfolio, no Brasil e Exterior, para o acordado nível de risco.
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ATIVOS IMOBILIÁRIOS
EMPRESAS
Junho 2002Junho 2002
Tombstones Investment Banking
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Plancorp Capital atuou como assessor financeiro exclusivo de
na Estruturação e Captação via Cessão de Direitos Creditórios adquiridos por
Valor da transação
R$ 11.486.118,60
(Onze milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, cento e dezoito Reais)
Novembro 2019
Plancorp Capital atuou como assessor financeiro exclusivo de
na estruturação e captação de recursos junto à
Valor da transação
R$ 162.843.330,73
(Cento e sessenta e dois milhões, oitocentos e quarenta e três mil
trezentos e trinta Reais)
Julho 2018
Plancorp Capital atuou como assessor financeiro exclusivo de
na capitalização via Cessão de Recebíveis Imobiliários adquiridos por
Valor da transação
R$ 5.415.698,52
(Cinco milhões, quatrocentos e quinze mil seiscentos e noventa e oito Reais)
Outubro 2018
Plancorp Capital atuou como assessor financeiro exclusivo de
na capitalização via Cessão de Recebíveis Judicializados (Distressed)
adquiridos por
Valor da transação
R$ 53.871.815,00
(Cinquenta e três milhões, oitocentos e setenta e um mil, oitocentos e quinze
Reais)
Maio 2019
Tombstones Investment Banking
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Plancorp Capital atuou como assessor financeiro exclusivo de
na emissão de Cédulas de Crédito Bancário junto à
Valor da transação
R$ 5,000,000.00
(Cinco milhões de Reais)
Novembro 2017
Plancorp Capital atuou como assessor financeiro exclusivo de
na capitalização via Cédulas de Crédito Bancário (CBBs), adquiridas pelo Fundo
de Investimentos de Crédito Privado da
Valor da transação
R$ 26.000.000,00
(Vinte e seis milhões de Reais)
Maio 2015
Plancorp Capital atuou como assessor financeiro exclusivo de
na capitalização via Dívida Estruturada com Lastro em Recebíveis junto ao
Valor da transação
R$ 1.500.000,00
(Um milhão e quinhentos mil Reais)
Janeiro 2016
Plancorp Capital atuou como assessor financeiro exclusivo de
na venda da totalidade de suas cotas para o
Novembro 2016
Tombstones Investment Banking
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Plancorp Capital atuou como assessor financeiro exclusivo de
na capitalização via Debêntures Conversíveis, subscritas e
integralizadas por
Valor da transação
R$ 86.499.999,00
(Oitenta e seis milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e
noventa e nove Reais)
Maio 2015
Plancorp Capital atuou como co-assessor financeiro de
na estruturação e colocação de Cédula de Crédito Imobiliário (CCI) junto à
Valor da transação
R$ 3.672.614,00
(Três milhões, seiscentos e setenta e dois mil, seiscentos e quatorze Reais)
Outubro 2013
Plancorp Capital realizou Avaliação Econômico-Financeira de
Novembro 2013
Plancorp Capital atuou como co-assessor financeiro de
na estruturação e colocação de Cédula de Crédito Bancário (CBB) junto à
Valor da transação
R$ 1.000.000,00
(Um milhão de Reais)
Setembro 2014
Tombstones Investment Banking
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Plancorp Capital realizou Avaliação Econômico-Financeira de
Junho 2013
Plancorp Capital realizou Avaliação Econômico-Financeira de
Outubro 2012
Plancorp Capital realizou Avaliação Econômico-Financeira de
Outubro 2012
Plancorp Capital em associação com a Grow Serviços Financeiros efetuou a
Gestão de Financiamentos para a
na obtenção de linha de financiamento FINAME rotatória para a venda de
equipamentos junto ao
Junho 2013
Valor da transação
R$ 30.000.000,00
Trinta milhões de Reais)
Tombstones Investment Banking
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Plancorp Capital atuou como assessor financeiro exclusivo de
na viabilização de Financiamento Estruturado de Longo Prazo junto ao
Valor da transação
R$ 211.130.000,00
(Duzentos e onze milhões, cento e trinta mil Reais)
Setembro 2012
Plancorp Capital realizou Avaliação Econômico-Financeira de
Maio 2011
Plancorp Capital realizou Investimentos para Renda Imobiliária
no
SJP INDUSTRIAL PARK
Valor da transação
R$ 5.000.000,00
(Cinco milhões de Reais)
Março 2012
Plancorp Capital realizou Avaliação Econômico-Financeira de
Maio 2012
Tombstones Investment Banking
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Plancorp Capital atuou como assessor financeiro exclusivo de
na venda de seus negócios de Incoporação e Construção para
Valor da transação
R$ 100.000.000,00
(Cem milhões de Reais)
Outubro 2010
Plancorp Capital realizou a venda se sua posição acionária na
para seus acionistas remanescentes
Março 2010
Plancorp Capital atuou como assessor financeiro exclusivo de
na capitalização via Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) emitidos
pela
Valor da transação
R$ 20.000.000,00
(Vinte milhões Reais)
Julho 2010
Plancorp Capital atuou como assessor financeiro exclusivo de
na capitalização de empreendimentos imobiliários via Debêntures Conversíveis subscritas por
Agosto 2010
Valor da transação
R$ 20.000.000,00
(Vinte milhões de Reais)
Tombstones Investment Banking
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Plancorp Capital realizou a venda de sua participação acionária e de grupo
de investidores na
para a Holding
Valor da transação
R$ 15.000.000,00(Quinze milhões de Reais)
Dezembro 2009
Plancorp Capital realizou Avaliação Econômico-Financeira de
Fevereiro 2009
Plancorp Capital atuou como assessor financeiro exclusivo de
na capitalização via Cédula de Crédito Bancário (CCB) junto ao
Valor da transação
R$ 4.000.000,00
(Quatro milhões de Reais)
Junho 2009
Plancorp Capital atuou como assessor financeiro exclusivo de
na capitalização via Cédula de Crédito Bancário (CCB) junto ao
Novembro 2009
Valor da transação
R$ 4.000.000,00
(Quatro milhões de Reais)
Tombstones Investment Banking
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Plancorp Capital realizou Avaliação Econômico-Financeira de
Janeiro 2009
Plancorp Capital realizou a venda de sua participação acionária e de grupo
de investidores na
para a holding
Valor da transação
R$ 35.000.000,00
(Trinta e cinco milhões de Reais)
Outubro 2006
Plancorp Capital atuou como assessor financeiro exclusivo de
Na associação com a
para desenvolvimento conjunto de Empreendimentos Imobiliários nos Estados do Paraná e Santa Catarina
Outubro 2007
Plancorp Capital atuou como assessor financeiro exclusivo de
na alienação da totalidade de sua participação nos Hotéis para
Setembro 2008
Valor da transação
R$ 29.000.000,00
(Vinte e nove milhões de Reais)
Tombstones Investment Banking
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Plancorp Capital atuou como assessor financeiro exclusivo de
para expansão industrial com capitalização via FINAME
Valor da transação
R$ 10.000.000,00
(Dez milhões de Reais)
Agosto 2004
Plancorp Capital atuou como assessor financeiro exclusivo de
em “Project Finance” Captação de Recursos para a implantação de três
Hotéis com a bandeira
Valor da transação
R$ 29.000.000,00
(Vinte e nove milhões de Reais)
Março 2003
Plancorp Capital atuou como assessor financeiro exclusivo de
Na alienação total de sua participação na
Valor da transação
R$ 48.000.000,00
(Quarenta e oito milhões de Reais)
Dezembro 2003
Plancorp Capital atuou como assessor financeiro exclusivo de
na estruturação de projeto industrial com capitalização via FINAME
Fevereiro 2004
Valor da transação
R$ 25.000.000,00
(Vinte e cinco milhões de Reais)
Tombstones Investment Banking
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Plancorp Capital atuou como assessor financeiro exclusivo de
na Análise de Indústria e modelagem econômico-financeira de produtos de
crédito, que permitiu a criação do banco no Brasil.
Junho 2002
Contato
Curitiba - PR
Rua General Mario Tourinho, 1733 CJ 405 BariguiCEP 80.740-000 F. +55 41 [email protected]
www.plancorp.com.br
São Paulo - SP
Rua do Rocio, 423 CJ 705Vila OlímpiaCEP 04.552-000F. +55 11 [email protected]
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