Mandioca

Visão industrial da cadeia de valor 01.10.2012

Conteúdo

PARTE I

• Visão da indústria, do mercado e dos principais desafios para a cultura da mandioca no Brasil

PARTE II – Estágio do aluno Gabriel Dias Paião

Sistemas de produção: resultados técnicos e econômicos

Competitividade vs. outras culturas

Conclusões

O Grupo Tereos

Faturamento: crescimento de +15% ao ano nos

últimos 15 anos

R$ 10,5 Bilhões

EBITDA: crescimento de +15% ao ano nos

últimos 15 anos

R$ 1,4 Bilhão

Tereos: um ator global para açúcares, amidos e alcoóis

12 cooperativas de produtores de beterraba + 11 cooperativas

de milho e trigo

2012, Tereos Syral presente em 3 continentes

O primeiro Grupo transformando as 4 matérias-primas para amidos e xaropes

Trigo

Milho

Batata

Mandioca

Viscosidade vs. Origem do Amido

Avril 2011 – page 9 – Tereos, leader des sucres, des amidons et des alcools

Aplicações dos produtos da Tereos Syral

Mais que 1.500 clientes

Green

Chemistry

Nutrition

Health &

Personal

Care

Food

Application

Paper &

Corrugated

Animal

Nutrition

O Mercado de Amidos

CAGR: ~6% ao ano em 10 anos

A Mandioca no Brasil

Brazil – Volume anual das principais culturas (Milhões tons/ano) (*)

(*) - 2011 CONAB forecast, except for mandioca (actual 2010 IBGE number)

Mandioca é a quarta cultura mais produzida no país (volume), a frente de outras atividades de exportação como laranja, café e algodão.

Mandioca – Produção por estado (Mio tons/ano) (*)

Produtividade – 1990/2011 (Média Brasil - 1990 = 100%)

Diferente de outras culturas (como o algodão, o milho e a soja) a mandioca não teve grande aumentos de produtividade nos últimos 20 anos – há uma enorme oportunidade de desenvolvimento neste aspecto

Source: CONAB

Mandioca: CAGR:+0,4%

CAGR: +2%

CAGR:+0,4%

Benchmark de produtividade (tons/ha)

Se observamos outros mercados, há grande oportunidade de aceleração do crescimento da produtividade da mandioca no Brasil

Source: CEPEA

CAGR: +3%

A cultura da Mandioca em São Paulo

Mandioca – Áreas de produção

A região é a principal produtora de mandioca do estado, com crescimento anual de cerca de 4% nos volumes produzidos

Cana de açúcar – Áreas de produção

As principais áreas de produção estão a cerca de 400 km de nossa região. No entanto, há grande expectativa de desenvolvimento da atividade de cana por aqui.

Milho – Áreas de produção

A região é a principal produtora de milho do estado e está bastante próxima do Paraná, que responde por cerca de 26% da produção brasileira deste grão.

Soja – Áreas de produção

A região é bastante importante também na produção de soja (principal cereal na safra de verão).

Mandioca – Pacote tecnológico

Plantio: de Maio a Outubro

Colheita: todo o ano (mas concentrada entre maio e outubro)

Colhida de 12 (1 ciclo) a 18 (2 ciclos) meses: melhores produtividades (tons/ha) e conteúdo de amido com 2 ciclos

Produtividade média:

20 tons/ha (48 tons/alqueire) (1 ciclo)

30 tons/ha (72 tons/alqueire) (2 ciclos)

Variedades utilizadas bastante antigas (IAC 14 lançada no início da década de 90)

Colheita intensiva em mão-de-obra (até 30% do custo total)

Mandioca – Perfil dos fornecedores

Agricultores com longo histórico de fornecimento;

Compra direta destes agricultores via:

Funding da produção (contratos + CPR) ou

Contrato de fornecimento ou

Compras spot

Modelos alternativos mais integrados e com perspectiva de longo prazo (5 anos);

Preços semanais (R$/grama de amido): indexador base ESALQ/CEPEA

PRINCIPAIS RAZÃO PARA O PLANTIO DE MANDIOCA

Custos de produção - Mandioca

Média de 12 produtores levantados

Produtividade média: 73 tons/alqueire

Preço médio: R$ 210/ton (~ 7,5 sc de milho)

Principais desafios já identificados:

Reduzir custo da colheita

Manter competitividade com preço mais baixo (aumento de produtividade)

Reduzir ciclo da cultura (custo de oportunidade da terra & competitividade vs. outras culturas)

Mandioca Lucro líquido (R$/alqueire) vs. Preço vs. Produtividade

Benchmark da região:

Mandioca = 1 Milho + 1 Soja + 1 Milho = ~ R$ 5.700 /alqueire

1 milho lucro net = ~ R$ 1.200/alqueire

1 soja lucro net = ~ R$ 3.300/alqueire

Reporting Syral do Brasil – page N°14

Trials Grimme´s machine for cassava harvesting

Estágio Profissionalizante – Tereos Syral

Estruturas de custos e rentabilidade do cultivo de mandioca: competitividade frente a culturas concorrentes em área na

região de Assis (SP) - estudos de caso.

Gabriel Dias Paião

Orientador: Lucilio R. A. Alves

Supervisor: Valter Bertini Galan

1. Objetivos;

2. Metodologia;

3. Custo de Produção de mandioca, soja, milho e cana-de-açúcar;

4. Rentabilidade e Competitividade da mandioca frente a culturas concorrentes em área na região;

5. Fatores técnicos vs Produtividade e Lucro na cultura da mandioca;

6. Conclusões.

Sumário

1. Objetivos

1 – Comparar a rentabilidade de culturas concorrentes em área na região de Assis – SP, quais sejam: cana-de-açúcar, mandioca, milho e soja;

Avaliar a tendência de aumento de área plantada de uma cultura em detrimento de outra.

2 – Classificar, por meio de critérios agronômicos, os produtores de mandioca da região;

Identificar os principais fatores responsáveis pelas altas rentabilidades e os principais fatores que levam a baixas rentabilidades.

2. Metodologia

2.1 O tipo de Pesquisa: Estudos de Caso

“...estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos.” (GIL, 1988, p. 58).

2.2 Amostragem de Dados: Unidade Caso

Produtores de mandioca e demais culturas na região de Palmital/SP;

32 entrevistas realizadas;

Unidade Caso

Fonte: Google Earth (2012)

2. Metodologia

2.3 Elaboração do Questionário

Parte Econômica: Orientação – Prof. Lucilio R. A. Alves (CEPEA/ESALQ/USP);

Parte Agrícola: Ajuste com produtores rurais da região e pesquisadores – Ricardo Augusto Dias Kanthack (IAC/Assis); José Carlos Feltran (IAC/Campinas); Eduardo Barreto Aguiar (IAC/Campinas); Marcos Silveira Bernardes (ESALQ/USP).

2.4 Metodologia de Análise Econômica

Custos de produção (COE, COT, CT);

Rentabilidade (Lucro Econômico)

2.4 Metodologia - Econômica

Composição do Custo de Produção

JCG – Financiamentos e Capital Próprio Utilizado (7,45% a.a.)

RT e RCP – Valor imobilizado em terras, maquinários e benfeitorias (1,4% a.a.)

Lucro Econômico (LE) • LE = Receita* - CT

• * Descontada de Funrural (2,3%)

Nível Variáveis

Custo Operacional Efetivo (COE)

Consumo de Combustível de Tratores

(CCBt) e Veículos (CCBv)

Mão de Obra (MO)

Insumos (I)

Arrendamento (ARR)

Reparos e Manutenções (RPM)

Juros sobre Capital de Giro (JCG)

Custo Operacional Total (COT)

Depreciações de tratores, implementos,

veículos e benfeitorias

(DPR)

Custo Total (CT)

Remuneração da Terra (RT)

Remuneração do Capital Próprio

Imobilizado (RCP)

2. Metodologia

2.5 Caracterização dos Sistemas de Produção de Mandioca – Critérios agronômicos para classificação dos produtores

Sanidade Rama Viveiros Época Seleção Rama Madura

Armazenamento

RamaAdubação Época Plantio Cultura Anterior

Espaçamento Prep. Solo Herb. 1 Ciclo Controle 1 Ciclo

Herb. 2 Ciclo Controle 2 Ciclo Controle PragasAusência de

bacteriose

Nota = pontos obtidos x 10

16

Quanto mais próximo de 10, mais alinhado com as

recomendações técnicas foi o cultivo.

3. Custo de Produção de Mandioca - Terra Própria

Fator Valor (R$/ha) Participação

Insumos R$ 779,30 21%

Preparo de Solo e Plantio R$ 303,80 8%

Tratos Culturais R$ 480,89 13%

Colheita R$ 1.346,47 35%

Custo Capital de Giro R$ 211,31 6%

Veículos R$ 12,45 0%

Depreciação R$ 142,47 4%

Remuneração da Terra R$ 460,50 12%

Juros sobre Capital Investido R$ 59,36 2%

COE R$ 3.134,21 83%

COT R$ 3.276,67 86%

CT R$ 3.796,53 100%

3. Custo de Produção de Mandioca - Terra Arrendada

Fator Valor (R$/ha) Participação

Insumos R$ 762,14 18%

Preparo de Solo e Plantio R$ 329,54 8%

Tratos Culturais R$ 402,50 9%

Colheita R$ 1.271,50 30%

Custo Capital de Giro R$ 323,33 8%

Arrendamento R$ 994,38 23%

Veículos R$ 14,53 0%

Depreciação R$ 132,32 3%

Juros sobre Capital Investido R$ 48,31 1%

COE R$ 4.097,92 96%

COT R$ 4.230,24 99%

CT R$ 4.278,55 100%

3. Custo de produção – Soja (Terra Arrendada)

Fator Valor (R$/ha) Participação

Insumos R$ 739,50 48%

Preparo de Solo e Plantio R$ 90,33 6%

Tratos Culturais R$ 57,77 4%

Colheita R$ 80,61 5%

Custo Capital de Giro R$ 52,82 3%

Arrendamento R$ 335,74 22%

Veículos R$ 6,81 0%

Depreciação R$ 130,54 9%

Juros sobre Capital Investido R$ 38,44 3%

COE R$ 1.363,59 89%

COT R$ 1.494,12 97%

CT R$ 1.532,56 100%

Fator Valor (R$/ha) Participação

Insumos R$ 795,75 59%

Preparo de Solo e Plantio R$ 90,15 7%

Tratos Culturais R$ 79,01 6%

Colheita R$ 89,44 7%

Custo Capital de Giro R$ 39,58 3%

Veículos R$ 5,65 0%

Depreciação R$ 111,62 8%

Remuneração da Terra R$ 99,22 7%

Juros sobre Capital Investido R$ 27,52 2%

COE R$ 1.101,65 82%

COT R$ 1.213,27 91%

CT R$ 1.340,01 100%

3. Custo de produção – Soja (Terra Própria)

3. Custo de Produção de Milho – Terra Arrendada

Fator Valor Participação

Insumos R$ 726,55 50%

Preparo de Solo e Plantio R$ 77,57 5%

Tratos Culturais R$ 14,36 1%

Colheita R$ 66,75 5%

Custo Capital de Giro R$ 46,55 3%

Arrendamento R$ 327,13 23%

Veículos R$ 11,30 1%

Depreciação R$ 125,90 9%

Juros sobre Capital Investido R$ 52,62 4%

COE R$ 1.275,00 88%

COT R$ 1.400,90 96%

CT R$ 1.453,53 100%

Fator Valor Participação

Insumos R$ 623,61 57%

Preparo de Solo e Plantio R$ 68,60 6%

Tratos Culturais R$ 10,28 1%

Colheita R$ 59,82 5%

Custo Capital de Giro R$ 25,93 2%

Veículos R$ 10,22 1%

Depreciação R$ 133,78 12%

Remuneração da Terra R$ 97,45 9%

Juros sobre Capital Investido R$ 53,54 5%

COE R$ 806,73 74%

COT R$ 940,51 86%

CT R$ 1.091,50 100%

3. Custo de Produção de Milho – Terra Própria

3. Custo de Produção – Cana de Açúcar

Dados médios de produtividade e valor de ATR obtidos por

meio de visita a usina da região (Destilaria Pyles).

CT – custo total; LE – lucro econômico; Receita – Receita bruta

4. Mandioca - Um Ciclo

4. Mandioca - Dois Ciclos (18 a 24 meses)

Novembre/2011 – page 45 – Présentation de Tereos Syral

4. Lucro Econômico da Cultura da Mandioca na Região de Assis/SP

R$/ha

I Menos de 1000

II De 1001 a 2000

III De 2001 a 3000

IV De 3001 a 4000

V De 4001 a 5000

4. Mandioca 2 Ciclos – Culturas Alternativas

Ciclo Frequência

Um 19%

Dois 81%

M – Milho; S - Soja

Comparação com 2 sojas e 2

milhos

Nessas áreas não há plantio de milho

safrinha, portanto a comparação é

feita com 2 sojas

4. Comparativo das culturas na região

R$ 2.417,11

R$ 2.882,45

R$ 0

R$ 1.000

R$ 2.000

R$ 3.000

2 milho + 2 soja Mandioca 2 ciclos

R$/Ha

Lucro: 2 Milhos + 2 Sojas vs Mandioca 2 ciclos: Solo Argiloso

R$ 1.986,93

R$ 1.807,55

R$ 0

R$ 1.000

R$ 2.000

2 soja Mandioca 2 ciclos

R$/ha

Lucro: 2 Soja vs Mandioca 2 ciclos: Solo Arenoso

4. Comparativo das culturas na região

=> O lucro da cana é maior comparada ao lucro da mandioca e dos grãos. Porém, na região existe muita inadimplência por parte das usinas, desestimulando o plantio de cana.

R$ 2.232,00

R$ 2.202,02

R$ 2.937,19

R$ 0

R$ 1.000

R$ 2.000

R$ 3.000

Mandioca 2 ciclos Milho/Soja Cana

R$/ha Lucro: Mandioca 2 ciclos vs Grãos vs Cana

5. Fatores relacionados a rentabilidade da mandioca

y = 166,41x - 2878,3 R² = 0,6899

R$ -

R$ 500

R$ 1.000

R$ 1.500

R$ 2.000

R$ 2.500

R$ 3.000

R$ 3.500

R$ 4.000

R$ 4.500

R$ 5.000

0 10 20 30 40 50

R$/ha

t/há

Lucro vs Produtividade

R² = 0,0801

R$ -

R$ 500

R$ 1.000

R$ 1.500

R$ 2.000

R$ 2.500

R$ 3.000

R$ 3.500

R$ 4.000

R$ 4.500

R$ 5.000

0 50 100 150 200 250 300

R$/ha

R$/t

Lucro vs Preço da raiz

5. Principais fatores condicionantes da produtividade e do lucro do cultivo de mandioca

Rankeamento feito pelo lucro - médias a cada 5 produtores

Observações:

• As notas são dadas considerando as informações, fornecidas pelos produtores, do que foi feito na cultura desde o preparo de solo até a colheita;

• O lucro e a produtividade podem ter sofrido a influência de fatores ambientais;

Nota 8,375 8 7,75 7,125 6,125

Lucro (R$/ha) 3.987R$ 2.863R$ 2.123R$ 1.482R$ 703R$

Sanidade Rama 1 1 1 1 1

Viveiros 0 0 0 0 0

Época Seleção 0,2 0 0,4 0 0

Rama Madura 1 1 1 0,8 0,8

Armazenamento Rama 0,8 1 0,8 0,8 0,8

Adubação 0,6 0,8 0,8 0,6 0,2

Época Plantio 1 1 1 1 1

Cultura Anterior 1 1 1 0,8 0,6

Espaçamento 1 1 0,4 0,8 0,8

Prep. Solo 1 0,8 1 1 0,8

Herb. 1 Ciclo 0,8 1 1 0,6 0,8

Controle 1 Ciclo 1 1 1 1 0,8

Herb. 2 Ciclo 1 1 0,8 1 1

Controle 2 Ciclo 1 0,6 1 0,8 0,2

Controle Pragas 1 0,8 0,4 0,6 0,4

Controle Doenças 1 0,8 0,8 0,6 0,6

5. Influência das recomendações técnicas na produtividade e no lucro

y = 1354,3x - 7891,7 R² = 0,8917

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

0 2 4 6 8 10

R$/ha Lucro vs Nota

y = 6,3044x - 16,418 R² = 0,9342

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 2 4 6 8 10

t/ha Produtividade vs Nota

6. Conclusões A cultura da mandioca apresenta grande potencial

para concorrer em área na região devido a boa remuneração que oferece;

Há uma tendência de aumento na produtividade e na obtenção de lucro quanto mais alinhado com a pesquisa é o cultivo da mandioca;

Os principais fatores responsáveis pelas baixas produtividades parecem ser: adubaçao, cultura anterior, controle do mato no segundo ciclo, controle de pragas e controle de doenças (bacteriose);

Palestras e dias de campo devem ser realizadas junto aos produtores a fim de melhor instruí-los para o cultivo de mandioca