Manual de Usuario QVET

Software para gestão de Centros Veterinários

QVET 9.7

MANUAL DO USUÁRIO

Distribuído por:

Manual do Usuário QVET 9.7

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QSOFT Brasil | R.Alexandre Dumas, 1268 cj 113 Chac.Sto.Antônio Cep 04717-003 | São Paulo-SP

11-4112 7666 | cel 11-8684 3815 [email protected] www.qvet.com.br

APRESENTAÇÃO


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Apresentação do QVET. O QVET é um novo conceito em programas de gestão para os centros veterinários, que permitirá gerir o seu negócio mais facilmente e rapidamente. O QVET é o único programa que

inclui três módulos adicionais para controle do laboratório veterinário, de marketing e de análise de negócios.

Área Clínica O QVET implementa um sistema de gestão clínica do centro veterinário que permite rever rápida e facilmente o prontuário clínico do paciente e registrar novas informações.

Alguns dos aspectos fundamentais são:

Curso clínico.

Programas de Medicina Preventiva.

Revacinação e Lembretes.

Testes de laboratório.

Arquivo fotográfico.

Especialidades clínicas.

Hospitalização (contempla o caso particular de Hospitais de Referência).

Emissão de receitas

Área de Loja e Banho &Tosa QVET permite controlar as vendas de produtos e serviços de banho e tosa de uma forma simples e rápida.


Função de “caixa registradora” para vendas de produtos e serviços.

Diferentes taxas e descontos pré-definidos

para clientes.

Controle de tamanhos e cores para venda de roupas e outros produtos.

Leitura de códigos de barra, gaveta de dinheiro impressora de talão e visor do cliente.

Controle de diversas formas de pagamento (dinheiro, cartões de crédito, etc.).

Controle diário de caixa.

Histórico de serviços de grooming. Fotografias das tosas.


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Área de gestão empresarial QVET dá grande importância à gestão empresarial do centro veterinário, entendendo que qualquer negócio deve proporcionar recursos suficientes para garantir a qualidade do serviço.


Controle de faturamento de clientes e fornecedores.

Controle de depósito/ farmácia.

Controle de devedores.

Estoque em unidades de compra e unidades de dispensadas (venda).

Dicotomias e casos referidos por outros

profissionais.

Agenda gráfica por Doutor ou sala de consulta.

Controle financeiro e tributário.

Rendimento por produto/colaborador/cliente/fornecedor/área de negócio.

Sistema de Benchmarking empresarial (ver no capítulo Veterinary Monitor).

Área de Marketing veterinário As ferramentas de marketing veterinário estreitam a relação do veterinário com seus clientes, aumentam a sua fidelização e contribuem a boa saúde dos pacientes ao melhorar o

conhecimento sobre a saúde. (ver capitulo de aClinica.Net).

Alguns dos aspectos principais são:

Comunicação com os clientes mediante mensagens SMS.

Sistema de segmentação de clientes para emissão

de campanhas comerciais.

Sistema de fidelização por pontos.

Geração de mailings personalizados.

Sistema de marketing veterinário via Internet (ver capítulo AClinica.Net).


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Sumário

APRES ENTAÇÃO DO QVET................................................................................................................................3

ÁREA CLÍNICA.......................................................................................................................................................3 ÁREA DE LO JA E BANHO &TOSA.....................................................................................................................3 ÁREA DE GESTÃO EMPRESARIAL......................................................................................................................4 ÁREA DE MARKETING VETERINÁRIO..............................................................................................................4

1 INICIANDO O QVET 9.7 .............................................................................................................................11

2 CONHECENDO O QVET - BARRA DE MENU ...................................................................................12

2.1 MENU ARQUIVO .........................................................................................................................................12 2.1.1 Descrição das opções do menu Arquivo: .....................................................................................12 2.2 MENU COMPRAS.........................................................................................................................................13 2.2.1 Descrição das opções do menu Compras: ...................................................................................13 2.3 MENU PROCESSOS......................................................................................................................................14 2.3.1 Descrição das opções do menu Processos: .................................................................................14 2.4 MENU FINANCEIROS ..................................................................................................................................15 2.4.1 Descrição das opções do menu Financeiros: ..............................................................................16 2.5 MENU DOCUMENTOS.................................................................................................................................16 2.5.1 Descrição das opções do menu Documentos: .............................................................................17 2.6 MENU PARÂMETROS..................................................................................................................................17 2.6.1 Descrição das opções do menu Parâmetros: ..............................................................................18 2.7 MENU JANELA ............................................................................................................................................21 2.7.1 Descrição das opções do menu Janela:........................................................................................21 2.8 MENU AJUDA ..............................................................................................................................................21 2.8.1 Descrição das opções do menu Ajuda:.........................................................................................21

3 CONHECENDO O QVET - BARRA DE ÍCONES S UPERIOR E INFERIOR ............................23

3.1 DESCRIÇÃO DOS ÍCONES DA BARRA SUPERIOR .....................................................................................23 OS ÍCONES SÃO ATALHOS PARA AS FUNÇÕES MAIS UTILIZADAS DO QVET . A SEGUIR VEREMOS A

DESCRIÇÃO DE CADA ÍCONE: .............................................................................................................................23 3.2 DESCRIÇÃO DOS ÍCONES DA BARRA INFERIOR ......................................................................................24 A SEGUIR VEREMOS A DESCRIÇÃO DE CADA ÍCONE: ......................................................................................24

4 CONHECENDO O QVET - BARRA DE S TATUS ...............................................................................26

5 INS ERIR DADOS ANTES DE COMEÇAR A TRABALHAR ..........................................................28

5.1 TRANSFERENCIA DE DADOS DE OUTRAS APLICAÇÕES ..........................................................................28 5.2 COMEÇANDO DO ZERO ..............................................................................................................................28 5.3 PARÂMETROS CLIENTES............................................................................................................................28 5.3.1 Parâmetro Tipos de Cliente............................................................................................................29 5.3.2 Parâmetro Formalidade..................................................................................................................29 5.3.3 Parâmetro Formas de Contato ......................................................................................................31 5.3.4 Parâmetro Classificação econômica ............................................................................................32 5.3.5 Parâmetro Classificação emotiva..................................................................................................33 5.3.6 Parâmetro Classificação Pessoal..................................................................................................34 5.3.7 Parâmetro Situação Familiar ........................................................................................................35 5.3.8 Parametro Tipos de Habitação ......................................................................................................36 5.3.9 Parâmetro Tipos de Apadrinhamentos .........................................................................................37 5.3.10 Parâmetro Atividades Realizadas..................................................................................................38 5.3.11 Parâmetro Prefixo do País .............................................................................................................39 5.3.12 Parâmetro Procedencia: .................................................................................................................39 5.4 PARÂMETRO ANIMAIS ...............................................................................................................................40 5.4.1 Parâmetro Espécies/Raças:............................................................................................................41 5.4.2 Parâmetro Tipo de Pelagem: .........................................................................................................41 5.4.3 Parâmetro Cor:.................................................................................................................................42 5.4.4 Parâmetro Caráter: .........................................................................................................................43 5.4.5 Parâmetro Diéta:..............................................................................................................................44 5.4.6 Parâmetro Habitat: ..........................................................................................................................45 5.4.7 Parâmetro Altura: ............................................................................................................................46


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5.4.8 Parâmetro Situação: ........................................................................................................................47 5.4.9 Parâmetro Olhos: .............................................................................................................................48 5.4.10 Parâmetro Motivos de Baixa: ........................................................................................................49 5.5 PARÂMETRO PRODUTOS/SERVIÇOS.........................................................................................................50 5.5.1 Parâmetro Seções/Familias/SubFamilias:...................................................................................51 5.5.2 Parâmetro ICMS/ISS: ......................................................................................................................52 5.5.3 Parâmetro R. Equivalência: ...........................................................................................................52 5.5.4 Parâmetro Depósitos:......................................................................................................................53 5.5.5 Parâmetros Tamanhos e Cores: ....................................................................................................54 5.5.6 Parâmetros Medicamentos:............................................................................................................58 5.5.7 Parâmetro Comissões por subfamilia: .........................................................................................59 5.5.8 Parâmetro Cheques oferta por subfamilia: .................................................................................61 5.5.9 Parâmetro Associação rápida de subfamilia: .............................................................................63 5.6 PARÂMETRO FORNECEDORES...................................................................................................................66 5.6.1 Parâmetro IRRF: ..............................................................................................................................66 5.7 PARÂMETRO VISITAS.................................................................................................................................67 5.7.1 Parâmetro Tipos de Consultas/Visitas: ........................................................................................67 5.7.2 Parâmetro Grupos de Sintomas/Sintomas: ..................................................................................68 5.7.3 Parâmetro Diagnósticos: ................................................................................................................70 5.7.4 Parâmetro Exploração:...................................................................................................................71 5.7.5 Parâmetros Periódicos (Vacinas, exames...): .............................................................................72 5.7.6 Parâmetro Exames:..........................................................................................................................75 5.7.7 Parâmetro Categorias de Procedimentos:...................................................................................77 5.7.8 Parâmetro Especialidades/Protocolos:........................................................................................78 5.8 PARÂMETRO AGENDA. ..............................................................................................................................80 5.8.1 Parâmetro Tipos de Agenda:..........................................................................................................80 5.8.2 Parâmetro Tipos de Tarefas:..........................................................................................................82 5.9 PARÂMETRO SÉRIE DE FATURAMENTO. ..................................................................................................84 5.9.1 Parâmetro Compras: .......................................................................................................................84 5.9.2 Parâmetro Vendas: ..........................................................................................................................85 5.10 PARÂMETRO CAIXAS. ................................................................................................................................86 5.11 PARÂMETRO FORMAS DE PAGAMENTOS. ...............................................................................................87 5.12 PARÂMETRO CATEGORIAS DE FUNCIONÁRIOS. .....................................................................................88 5.13 PARÂMETRO FUNCIONÁRIOS. ...................................................................................................................89 5.14 PARÂMETRO VETERINÁRIOS REFERENTES.............................................................................................92 5.15 PARÂMETRO TIPO DE CONFLITO..............................................................................................................95 5.16 PARÂMETRO SALAS DE ESPERA...............................................................................................................96 5.17 PARÂMETRO CONFIGURAÇÃO. .................................................................................................................97 5.18 PARÂMETRO SEGURANÇA.........................................................................................................................97 5.18.1 Parâmetro Prioridades....................................................................................................................97 5.18.2 Parâmetro Senhas de Acesso. ........................................................................................................99 5.18.3 Parâmetro Completar Prioridades. ........................................................................................... 100

6 COMEÇANDO A TRABALHAR ............................................................................................................ 103

6.1 CRIAR CLIENTES E ANIMAIS ................................................................................................................... 103 6.2 CRIAR PRODUTOS-SERVIÇOS................................................................................................................. 104 6.3 CRIAR FORNECEDORES........................................................................................................................... 105

7 REALIZAR UMA VISITA ........................................................................................................................ 107

7.1 GERAL ....................................................................................................................................................... 110 7.2 VACINAS ................................................................................................................................................... 111 7.2.1 Registrar a vacina aplicada na data atual e sua eventual data de revacinação................ 111 7.2.2 Aplicar uma vacina programada,............................................................................................... 111 7.2.3 Ver o histórico de periódicos do animal. .................................................................................. 111 7.2.4 Ver os periódicos pendentes de aplicar..................................................................................... 111 7.3 EXAMES COMPLEMENTARES.................................................................................................................. 112 7.3.1 Manual de referência de relatórios personalizados de Exames complementares ............. 112 7.3.2 Inserção........................................................................................................................................... 112 7.3.3 Definição dos elementos do relatório personalizado de Exames complementares ........... 113 7.3.4 Exemplo........................................................................................................................................... 113 7.4 ESPECIALIDADES ..................................................................................................................................... 116


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7.5 IMAGENS................................................................................................................................................... 117 7.6 HOSPITALIZAÇÃO .................................................................................................................................... 118

8 COBRAR UMA VIS ITA............................................................................................................................. 135

9 REALIZAR UMA VENDA EM LOJA................................................................................................... 138

10 FATURAMENTO .................................................................................................................................... 140

10.1 FATURAMENTO DE PEDIDOS DE VENDA POR CLIENTE ........................................................................ 140 10.2 FATURAMENTO DE PEDIDOS DE VENDA EMITIDOS ENTRE DUAS DATAS .......................................... 142

11 COBRANÇAS............................................................................................................................................ 143

11.1 COBRAR DÍVIDA DE UM CLIENTE........................................................................................................... 143 11.2 MODIFICAR COBRANÇAS ....................................................................................................................... 143 11.3 PAGAMENTO ANTECIPADO ..................................................................................................................... 145

12 COMPRAS ................................................................................................................................................. 146

12.1 PROCESSO DE COMPRAS COM TRÊS FASES ........................................................................................... 146 12.1.1 Lista da compra ............................................................................................................................. 146 12.1.2 Pedido.............................................................................................................................................. 148 12.1.3 Entrega ............................................................................................................................................ 149 12.1.4 Fatura .............................................................................................................................................. 149 12.2 OPÇÃO DE FATURA IMEDIATA ............................................................................................................... 150

13 CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS .................................................................................................... 152

13.1 CRIAR FICHAS DE FUNCIONÁRIOS DO CENTRO .................................................................................... 152 13.2 CRIAR TIPOS DE VISITAS ........................................................................................................................ 152

14 DOCUMENTOS ....................................................................................................................................... 153

14.1 LISTAGENS DEFINIDAS............................................................................................................................ 153 14.2 CONFIGURAÇÃO DAS LISTAGENS .......................................................................................................... 153 14.3 AUTORIZAÇÕES ....................................................................................................................................... 154 14.4 ETIQUETAS ............................................................................................................................................... 154 14.5 CARTAS..................................................................................................................................................... 154 14.6 MODIFICAR AUTORIZAÇÕES, ETIQUETAS E CARTAS. ......................................................................... 156 14.7 ETIQUETAS DE CÓDIGOS DE BARRAS .................................................................................................... 158 15 CLIENTES - ANIMAIS............................................................................................................................... 160

15.1 FICHA ANIMAIS: ................................................................................................................................... 162

15.1 PRODUTOS-SERVIÇOS ............................................................................................................................. 163 15.2 IMAGENS E VÍDEOS.................................................................................................................................. 165 15.3 DADOS ...................................................................................................................................................... 165 15.3.1 Trabalhar em Local ou em Rede................................................................................................. 165 15.3.2 Guardar cópia de dados............................................................................................................... 166 15.3.3 Compactar dados........................................................................................................................... 166 15.3.4 Última incidência detectada ........................................................................................................ 166 15.4 MUDANÇA DE USUÁRIO ......................................................................................................................... 166 15.5 ACESSÓRIOS ............................................................................................................................................. 167 15.6 MUDAR IDIOMA ....................................................................................................................................... 167 15.7 SAIR........................................................................................................................................................... 167 16 FORNECEDORES ....................................................................................................................................... 167 16.1 PEDIDOS.................................................................................................................................................... 168 16.2 ENTREGAS ................................................................................................................................................ 169 16.3 FATURAS................................................................................................................................................... 169 16.4 DATA DE PAGAMENTO A FORNECEDORES............................................................................................ 170 16.5 INVENTÁRIO. ............................................................................................................................................ 170

17 PROCESSOS ............................................................................................................................................. 173

17.1 VENDAS NA LOJA .................................................................................................................................... 173 17.2 ABRIR CAIXA ........................................................................................................................................... 174 17.3 ORÇAMENTOS .......................................................................................................................................... 175 17.4 CONTROLE DE VENDAS .......................................................................................................................... 175


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17.5 CONSULTA DE CAIXA .............................................................................................................................. 180 17.6 FECHAMENTO DE CAIXA ........................................................................................................................ 180 17.7.1 Tela da Sala de espera. ................................................................................................................ 182 17.7.3 Tela de nova visita de sala de espera. ....................................................................................... 184 17.7.4 Processo. ......................................................................................................................................... 185 17.7.5 Configuração.................................................................................................................................. 186 17.8 AGENDA.................................................................................................................................................... 186 17.9 MUDANÇA DE PROPRIETÁRIO................................................................................................................ 189 17.10 NOVA VISITA ................................................................................................................................... 189 17.12 CONVÊNIOS ..................................................................................................................................... 189 17.12.1 Criar os produtos de convênio................................................................................................ 189 17.12.2 Informar os descontos aplicados............................................................................................ 190 17.12.3 Informar na ficha do animal os dados do convênio............................................................ 191 17.12.4 Criar os pedidos de venda / faturas de convênios............................................................... 191 17.12.5 Ver ou excluir os pedidos de venda criados de convênios................................................. 192 17.13 REMESSAS MAGNÉTICAS. .............................................................................................................. 193 17.13.1 Criar remessas magnéticas. .................................................................................................... 195 17.13.2 Ver Cobranças Bancárias. ...................................................................................................... 195 17.13.3 Ver boletos.................................................................................................................................. 196 17.14 CONFLITOS. ..................................................................................................................................... 197 17.15 NAVEGAÇÃO ................................................................................................................................... 199

18 FATURAMENTO .................................................................................................................................... 200

18.1 FATURAR PEDIDOS DE VENDA POR CLIENTE ........................................................................................ 200 18.2 FATURAR PEDIDOS DE VENDA ENTRE DATAS ...................................................................................... 200 18.3 COBRAR O CLIENTE ................................................................................................................................. 200 18.4 MODIFICAR COBRANÇAS ........................................................................................................................ 200 18.5 PAGAMENTO ANTECIPADO..................................................................................................................... 200 18.6 ENTRADA DE CAIXA. ............................................................................................................................... 200 18.7 SAÍDA DE CAIXA. ..................................................................................................................................... 201

19 DOCUMENTOS ....................................................................................................................................... 204

19.1 LISTAGENS DEFINIDAS............................................................................................................................ 204 19.1.1 Listagens de Animais .................................................................................................................... 204 19.1.2 Listagens para Clientes ................................................................................................................ 204 19.1.3 Listagens de Compras................................................................................................................... 205 19.1.4 Listagens de Faturamento............................................................................................................ 206 19.1.5 Listagens Vários ............................................................................................................................ 207 19.1.6 Arquivo morto ................................................................................................................................ 207 19.2 AUTORIZAÇÕES ....................................................................................................................................... 207 19.3 CARTAS..................................................................................................................................................... 207 19.4 ETIQUETAS ............................................................................................................................................... 209 19.5 ENVIO DE MENSAGENS SMS A CELULARES-TORPEDOS.................................................. 211

20 PARÂMETROS. ....................................................................................................................................... 216

20.1 ANIMAIS ................................................................................................................................................... 216 20.2 SEÇÕES/FAMÍLIAS/SUBFAMÍLIAS.......................................................................................................... 217 20.3 TIPOS DE VISITA....................................................................................................................................... 217 20.4 GRUPOS SINTOMAS / SINTOMAS ........................................................................................................... 217 20.5 DIAGNÓSTICOS ........................................................................................................................................ 218 20.6 EXPLORAÇÃO ........................................................................................................................................... 218 20.7 TIPOS DE PERIÓDICOS ............................................................................................................................. 218 20.8 PERIÓDICOS (VACINAS…)...................................................................................................................... 219 20.9 EXAMES COMPLEMENTARES.................................................................................................................. 219 20.10 GRUPOS DE ESPECIALIDADES/PROTOCOLOS .............................................................................. 220 PROGRAMAS: VER A PARTE DE MEDICINA PREVENTIVA. ........................................................................... 221 20.11 AGENDAS......................................................................................................................................... 221 20.12 FORMAS DE PAGAMENTO .............................................................................................................. 222 20.13 FUNCIONÁRIOS ............................................................................................................................... 222 20.14 VETERINÁRIO REFERENTE............................................................................................................. 223 20.15 CONFIGURAÇÃO ............................................................................................................................. 224


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20.15.1 Geral............................................................................................................................................ 224 20.15.2 Clientes / Animais ..................................................................................................................... 225 20.15.3 Produtos/Serviços ..................................................................................................................... 226 20.15.4 Módulos ...................................................................................................................................... 226 20.15.5 Faturamento............................................................................................................................... 226 20.15.6 Moedas e Cobranças ................................................................................................................ 230 20.15.7 Visitas .......................................................................................................................................... 231 20.15.8 Vendas na loja ........................................................................................................................... 232 20.15.9 Listagens Cartas e etiquetas ................................................................................................... 233 20.16 PARÂMETROS DE EMPRESA .......................................................................................................... 234 20.17 PRIORIDADES .................................................................................................................................. 235 20.18 SENHAS DE ACESSO ....................................................................................................................... 235

21.2 CAPTURAR IMAGEM E VÍDEO A PARTIR DO COMPUTADOR...................................... 238

21.2.1 AQUISIÇÃO DE IMAGEM A PARTIR DE SCANER........................................................................... 238 21.2.1.1 Características técnicas ........................................................................................................... 238 21.2.1.2 Importar imagens a partir de QVET...................................................................................... 238 21.2.2 AQUISIÇÃO DE IMAGEM / VÍDEO A PARTIR DE CÂMERA FOTOS/VÍDEO DIGITAL .................... 238 21.2.2.1 Características técnicas ........................................................................................................... 238 21.2.2.2 Importar Imagens a partir de QVET ..................................................................................... 239 21.2.3 AQUISIÇÃO DE IMAGEM / VÍDEO A PARTIR DE QUALQUER OUTRO DISPOSITIVO COM SAÍDA DE

VÍDEO (KIT DE VÍDEO)...................................................................................................................................... 239 21.2.3.1 Importar Imagens a partir de QVET ..................................................................................... 239

21.3 UTILIDADES. ........................................................................................................................................... 241

21.3.1 TRANSFERÊNCIA ENTRE DEPÓSITOS. ............................................................................. 241 21.3.1.1 DEFINIÇÃO............................................................................................................................... 241 21.3.1.2 PROCESSO ................................................................................................................................ 241

22 DÚVIDAS E PERGUNTAS MAIS FREQUENTES ....................................................................... 244

22.1 COMO EXCLUIR UM CLIENTE ................................................................................................................. 244 22.2 COMO EXCLUIR UM ANIMAL .................................................................................................................. 244 22.3 COBRAR DÍVIDAS DE NOSSOS CLIENTES............................................................................................... 244 22.4 COMO CRIAR VALES DE DEVOLUÇÃO DE DINHEIRO............................................................................ 244 22.5 MODIFICAR COBRANÇAS REALIZADAS................................................................................................. 244 22.6 REALIZAR UMA CÓPIA DE SEGURANÇA ................................................................................................ 244 22.7 SIGNIFICADO DAS SEÇÕES,FAMÍLIAS,SUBFAMÍLIAS NOS QUAIS ARTIGOS-PRODUTOS ................... 244 22.8 INSERÇÃO DE IMAGENS EM UMA VISITA. ............................................................................................. 244 22.9 COMO CAPTURAR A IMAGEM DE UMA RADIOGRAFÍA......................................................................... 245 22.10 REALIZAÇÃO DE MAILINGS DE PRÓXIMAS VACINAS ................................................................. 245 22.11 MODIFICAÇÃO DO PEDIDO DE VENDA DE UMA VISITA .............................................................. 245 22.12 MODIFICAÇÃO DA COBRANÇA DE UMA FATURA OU PEDIDO DE VENDA ................................. 245 22.13 PAGAMENTO ANTECIPADO ............................................................................................................ 245 22.14 FECHAMENTO DE CAIXA................................................................................................................ 245 22.15 AGENDA........................................................................................................................................... 245 22.16 SALA DE ESPERA............................................................................................................................. 245 22.17 REIMPRESSÃO DE DOCUMENTOS .................................................................................................. 245 22.18 ELIMINAÇÃO DE UMA VACINA DE UMA VISITA .......................................................................... 245 22.19 ANOTAÇÃO DE VACINAS OU VISITAS DE DATAS PASSADAS ..................................................... 245 22.20 INTERROMPER A APLICAÇÃO DE UMA VACINA PROGRAMADA ................................................ 246 22.21 CONFIGURAÇÃO DE LISTAGENS.................................................................................................... 246 22.22 FUNCIONAMENTO DE PEDIDOS, ENTREGAS, FATURAS NAS COMPRAS DE FORNECEDORES .. 246 22.23 COMO VER A VISITA DE UM CLIENTE SEM ACRESCENTAR-LHE NOVAS VISITAS .................... 246 22.24 GASTOS VARIADOS (LUZ, TELEFONE...). TIPO DESPESA. .......................................................... 246


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PARTE I – INICIANDO E CONHECENDO O QVET


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1 Iniciando o Qvet 9.7 Para iniciar o Qvet, vá para a área de trabalho (Desktop) e dê um duplo clique sobre o ícone do

QVET:

Aguarde até que o Qvet seja iniciado:

Figura 01

Após iniciado, será exibida a tela abaixo (Figura 02), na qual iremos trabalhar:

Figura 02


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2 Conhecendo o Qvet - Barra de Menu A Barra de Menu (Figura 03) contem as ferramentas necessárias para se trabalhar com o QVET, com por exemplo, o cadastro dos clientes dos seus respectivos animais .

Figura 03

Obs.: Cada opção será detalhadamente explicada conforme vamos aprendendo a utilizar o

programa. A seguir mostraremos e explicaremos de forma simples e objetiva a função de cada menu e

suas opções.

2.1 Menu Arquivo

Nesse menu (Figura 04), encontramos as seguinte opções:

Figura04

2.1.1 Descrição das opções do menu Arquivo:

Proprietários – Animais: Exibe a tela de cadastros de Clientes e seus Animais

Produtos – Serviços: Exibe a tela de cadastro de Produtos e Serviços que serão oferecidos tanto na clinica, como no Pet Shop.

Vademecum: Acessa o livro de medicamentos veterinários (Bulas) (*)

QVET Web Services: Executa a sincronização da base de dados local com a base de dados da Web a fim de disponibilizar os dados na internet (*)

Imagens/Videos: Disponibiliza imagens e vídeos de alguns pontos da clinica para o

cliente (*)

Mudança de usuário...: Permite a mudança do usuário que trabalhará no QVET. Ex.: Caixa, Recepção, Veterinário, etc.

Para que esse recurso funcione, é necessário que seja configurado as prioridades e senhas em parâmetros – segurança.

Comunições: Permite efetuar a configuração do Web Services (*)

Acessórios: Submenu para as seguintes opções:


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o Calculadora: Calculadora do Windows o Doses/Superfícies/Gestação: Exibe a agenda com as data de previsão de

parto dos Animais.

o Fechar as Aplicações Restantes: Encerra o Qvet

Utilitário do banco de dados: Submenu para as seguintes opções: o Preparar Backup: Exibe o utilitário de backup do banco de dados do Qvet o Mudar ICMS em Produtos: Permite mudar o valor do ICMS dos produtos.

o Reset de Prioridades: Permite reinicia o controle de segurança para o padrão (Consulte o capitulo de Segurança)

Mudar Idioma: Permite mudar o idioma do QVET. Por padrão está configurado para

Português (Brasil)

Sair: Encerra o QVET

(*) Para maiores informações ligue para o Suporte QSOFT 11 4112-7666.

2.2 Menu Compras


Figura 05

2.2.1 Descrição das opções do menu Compras:

Fornecedores: Exibe a tela de cadastro dos fornecedores

Lista de compras: Exibe a tela de lista de produtos que devem ser comprados para abastecer o estoque

Encomendas: Exibe a tela de cadastro de pedidos encomendados para os fornecedores

Entregas: Exibe a tela de cadastro de encomendas recebidas

Facturas: Exibe a tela de cadastro de Faturas gerais

Transferências de armazéns: Essa opção é utilizada no caso de se ter mais que um armazém, e é necessária a transferência de algum item.

Pagamento a Fornecedores: Exibe a tela de cadastro de vencimento para com os fornecedores

Inventário: Submenu para as seguintes opções:

o Entrada de Inventário: Exibe a tela de cadastro de itens que farão parte do inventário

o Fechamento de Inventário: Exibe a tela de fechamendo do inventário

o Zerar o estoque do depósito: Exibe a tela que possibilita zerar o estoque o Imprimir ultima lista de não inventariados: Permite a Impressão da lista de

itens que não foram inventáriados


14



2.3 Menu Processos


Figura 06

2.3.1 Descrição das opções do menu Processos:

Vendas na loja: Exibe a tela de venda de produtos PDV, e cobrança de visitas de clientes.

Abrir Caixa: Opção para a abertura do caixa para que se possa iniciar o processo de cobraça da clinica e Pet Shop

Orçamentos: Exibe a tela de gerenciamento de orçamentos solicitados pelos clientes

Consulta de caixa: Exibe a tela de consulta das transações efetuadas no caixa, filtrado tanto por funcionário como por caixa.

Reimpressão de fechamento do caixa: Permite a reimpressão do ultimo relatório do fechamento do caixa.

Sala de espera: Exibe a tela de controle da fila de cliente em espera por atendimento

Agenda: Abre o calendário com a agenda da clinica

Mudança de proprietário: Exibe a tela de mudança de proprietário de um determinado animal

Lista de Espera: Exibe a Lista dos proprietários que estão na sala de espera aguardando o atendimento

Solicitação de exames complementares: Exibe a tela de consulta do status das solicitações de exames complementares.

Classificação dos clientes: Exibe a tela que permite realiza a classificação de clientes

de acordo com a porcentagem do faturamento da clinica

Convênio: Submenu para as seguintes opções:


15



o Gerar pedidos de vendas de Convênio: Como o nome já diz, gera pedidos de vendas de convênio.

o Ver pedidos de vendas de Convênio: Permite visualiza os pedidos de

vendas de convênio.

Remessas Magnéticas: Submeu para as seguintes opções: o Gerar remessa magnética: Exibe a tela de criação de remessas magnéticas o Ver remessas magnéticas: Exibe a tela de visualização das remessas

magnéticas o Ver recibos: Exibe a tela de visualização dos recibos

Conflitos: Exibe a tela do gerenciador de conflitos de clientes e animais

Hospitalização: Exibe a tela que permite exibe todos os animais que estão hospitalizados na clinica.

Outros processos: Submenu para as seguintes opções: o Definir clientes com SMS: Permite definir os clientes que tem o celular

cadastrado para envio de SMS o Desserção de clientes por grupo: Permite efetuar a desserção de clientes

por Grupo o Gerenciador de Casos: Exibe a tela de gerenciamento de casos o Gerenciador de Uniões: Exibe a tela de gerenciamento de uniões de clientes

e anamais o Eliminar dados: Permite elimina todos os dados relacionados com o

faturamento

o Gerenciador de séries em produtos: Submenu para as seguintes opções: Mudar a série de Faturamento: Permite alterar a série do faturamento Definir série de faturamento por seção: Pemite determinar a série

de faturamento por seção o Exportar arquivo de vacinações: Permite exportar um arquivo Word com as

vacinas de acordo com os critérios: Data, espécie e vacina.

o Mover faturamento de vários clientes: Permite mover o faturamento de diversos clientes

o Gerenciador de bloqueio de Visitas/Fichas: Permite gerencia os bloqueios

de visitas/fichas o Atualização do PVC nos orçamentos: Atualiza o preço dos produtos nas

planilhas de orçamento, a partir da ficha de produtos.

o Outros processos: Criação e exclusão de modelos de documentos

2.4 Menu Financeiros



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Figura 07

2.4.1 Descrição das opções do menu Financeiros:

Faturar Pedidos de venda por Clientes: Permite faturar os pedidos de vendas de acordo com os clientes

Faturar Pedidos de venda entre Datas: Permite faturar pedidos de acordo com o critério, data inicial e data final.

Cobrar Dívida de Cliente: Permite efetuar a cobrança de dívida de cliente

Modificar cobrança: Permite efetuar modificações na cobrança de determinados

clientes

Cobros PostFechados: Permite efetuar cobranças pré-datadas

Pagamento antecipado: Permite registrar o pagamento antecipado de produtos e

serviços

Entrada de Caixa: Permite registrar uma entrada de caixa, que não se trata de uma venda de produtos ou serviços.

Saída de Caixa: Permite registrar uma saída de um determinado valor do caixa.

Aumento de Preços: Permite efetuar modificações de aumento nos preços dos produtos

Apagar Faturas: Permite efetuar a exclusão de faturas

Reimpressão de Pedidos de venda e Faturas: Permite reimprimir pedidos de vendas

e faturas de um determinado cliente.

2.5 Menu Documentos



17



Figura 08

2.5.1 Descrição das opções do menu Documentos:

Listagens: Exibe a tela de consulta e geração de listagem. Ex.: Listagem das vacinas a aplicar entre datas

Cartas personalizadas, autorizações, etc...: Permiter personalizar todos os documentos do Word de acordo com o Layout da clinica.

Cartas: Exibe diversos tipos de cartas para serem enviadas para os clientes de acordo com alguns critérios.

Etiquetas: Permite-se gerar etiquetas de produtos, animais sem chip, aniversário de animais, etc.

Criar mensagens para celulares: Permite criar mensagens SMS para serem enviadas para os clientes de acordo com um determinado evento. Ex.: Vacinação pendente.

Enviar mensagem para celulares: Envia as mensagens criadas no item acima.

Enviar mensagem simples para celular: Permite o envio de mensagens SMS simples para os clientes.

2.6 Menu Parâmetros



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Figura 09

2.6.1 Descrição das opções do menu Parâmetros:

Obs.: Nesse menu, a maioria das configurações são efetuadas pelo técnico da QSOFT no momento da instalação, porém, pode ser necessário efetuar alguns ajustes para adequar o

QVET as regras da clinica.

Idiomas: Exibe a tela com todas as linguagens suportadas pelo QVET

Relações entre Localidades e Código Postal: Submenu para a seguinte opção: o Localidades e Código Postal: Permite associar o CEP a um endereço caso

existe alguma associação incorreta de uma localidade com seu código postal, também é possível excluir, nesse caso será solicitado um novo código postal para associar a todas estas localidades. O Qvet pode criar automaticamente

nesta tabela as localidades com os códigos postais que vamos inserindo na ficha dos clientes, portanto caso seja cometido algum erro entre o endereço e seu código postal a associação será registrada erroneamente. Para que o

programa não crie os códigos postais automaticamente, basta ativar a opção dentro de Parâmetros Clientes / Animais “Não criar códigos postais automaticamente”.

Municipios: Permite o gerenciamento de municípios e bairros

Clientes: Submenu para a seguinte opção:

o Tipos de Cliente: Permite definir os diferentes tipos de clientes de nossa Clínica e/ou Pet Shop, “normal”, “agresivo”, etc.


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o Formalidade: Permite criar o tipo de formalidade de tratamento, por exemplo, Dr, Dra, Sr, Sra, etc.

o Forma de Contato: Permite gerenciar as formas de contato da clinica com o

cliente, por exemplo, e-mail, SMS, etc. o Classificação Econômica: Permite criar uma lista de classificações para os

clientes, por exemplo, Classe B, etc.

o Classificação Emotiva: Permite criar a classificação emotiva dos clientes, por exemplo, Desiquilibrado, tranquilo, etc.

Classificação Pessoal: Permite cria a classificação pessoal do cliente, por exemplo, dominante, submisso, etc.

o Situação Familiar: Permite criar a situação familiar do cliente, por exemplo, Casado (a), Solteiro (a), etc.

o Tipos de Habitação: Permite criar os tipos de Habitação do cliente, por

exemplo, Casa, Apartamento, etc. o Tipos de Apadrinhamentos: Permite criar o tipo de apadrinhamento do

cliente com a clínica, exemplo, Amigo, Parente, etc.

o Atividades Realizadas: Permite criar as principais atividades que o cliente realiza com frequência na clinica e/ou Pet Shop, ou seja, se cliente utiliza com frequência o Hotel para hospedar o seu animal enquanto viaja, a principal

atividade do cliente é a Hospedagem (Hotel). o Prefixo SMS do País: Permite configurar o prefixo do país para o envio de

SMS, no caso do Brasil, 55.

o Procedência: Permite criar a procedência da visita do cliente, ou seja, por que meio o mesmo conheceu a clinica e/ou Pet Shop.

o I.R.P.F.: Permite cadastrar o Imposto de renda pessoa física.

Animais: Submenu para a seguinte opção: o Espécies/Raças: Permite criar e gerenciar uma lista de Espécies e raças de

animais. Obs.: O QVET já vem com uma lista pré-configurada.

o Tipo de Pelagem: Permite criar e gerenciar a lista de Tipo de pelagem, por exemplo, Longo, Crespo, etc.

o Cor: Permite criar e gerenciar as cores das pelagens dos animais

o Caráter: Permite criar e gerenciar o caráter dos animais, por exemplo, dócil, agressivo, etc.

o Dieta: Permite criar e gerenciar o tipo de dieta do animal, por exemplo, ração,

semente, etc. o Habitat: Permite criar e gerenciar o tipo de habitat no qual o animal vive, por

exemplo, casa, apartamento, etc.

o Altura: Permite criar e gerenciar a altura dos animais, por exemplo, Grande, pequeno, etc.

o Situação: Permite criar e gerenciar o tipo de situação o animal se encontra,

exemplo, fértil, castrado, etc. o Olhos: Permite criar e gerenciar a cor dos olhos dos animais o Motivos de Baixa: Permite criar e gerenciar o motivo de baixa no cadastro dos

animais, por exemplo, doação, acerto cadastral, etc.

Produtos/Serviços: Submenu para a seguinte opção: o Seções/Familias/Subfamilias: Permite cadastrar a estrutura financeira de

entrada e saída de recursos da clinica, por exemplo, Despezas gerais – Manutenção – Informática.

o ICMS: Permite cadastrar o valor a ser cobrado do ICMS o R. Equivalência: Recargo de Equivalência. Não é utilizado no Brasil

o Depósitos: Permite criar e gerenciar a lista de depósitos existe no estabelecimento.

o Tamanhos e Cores: Submenu para a seguinte opção:

Tamanhos: Permite criar e gerenciar os tamanhos dos produtos que seram vendidos.

Cores: Permite criar e gerenciar as cores dos produtos que seram

vendidos. o Medicamentos: Submenu para a seguinte opção:

Princípios Ativos: Permite criar e gerenciar o princ ípio ativo do

medicamento.


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Tratamentos: Permite criar e gerenciar o tipo de tratamento que será aplicado para determinada doença.

o Comissões por Subfamílias: Permite criar e gerenciar a porcentagem de

comissões que poderão ser atribuídas a produtos e/ou serviços o Cheques ofertas por Subfamílias: Permite criar e gerenciar os descontos que

poderão ser atribuídos a produtos e/ou serviços

o Associação Rápida de Subfamilia: Permite criar associações rápidas a produtos e/ou serviços que esteja sem subfamilia

Fornecedores: Submenu para a seguinte opção: o I.R.P.F.: Permite criar e gerenciar o valor do I.R.P.F.

Visita: Submenu para as seguintes opções: o Tipos de Consulta/Visitas: Permite criar e gerenciar os tipos de

consultas/visitas efetuadas pelo cliente, por exemplo, Banho e Tossa,

Vacinação, etc. o Grupos de Sintomas/Sintomas: Permite criar e gerenciar de

sintomas/sintomas, por exemplo, Boca – Falta de dentes, Garganta – Tosse

seca, etc. o Diágnosticos: Permite criar e gerenciar diágnosticos o Exploração: Permite criar e gerenciar os tipos de exploração, por exemplo,

Peso (Kg), Temperatura (Temp), etc. o Periódicos (Vacinas, exames...): Submenu para a seguinte opção:

Tipos de Periódicos: Permite criar e gerenciar os tipos de periódicos,

por exemplo, vacinas, exames, etc. Periódicos (Vacinas, exames...): Permite criar e gerenciar os

periódicos, por exemplo, vacina – V10, etc.

o Exames: Permite criar e gerenciar os exames efetuados pela clinica. o Categorias de Procedimentos: Permite criar e gerenciar as categorias de

procedimentos, por exemplo, Imunologia, Radiografias, Ultrasom, etc.

o Especialidades/Protocolos: Permite criar e gerenciar as especialidades/protocolos, por exemplo, Cirurgia, Dermatologia, etc.

o Programas: Permite criar e gerenciar programas clinicos, por exemplo,

programa de controle de obesidade, etc. o Informação sobre abertura de casos: Permite criar e gerenciar as

informações de abertura de casos. Mais detalhes em Hospitalização.

o Gerenciador de protocolos por tipo de visi ta: Permite criar e gerenciar os protocolos por tipo de visita, por exemplo, Banho e tosa – Dermatologia, etc.

Agenda: Submenu para a seguinte opção:

o Tipos de Agenda: Permite criar e gerenciar os tipos de agenda, por exemplo, partos, banho & tosa, cirurgia, etc.

o Tipos de Tarefas: Permite criar e gerenciar os tipos de tarefas que serão

atribuídas à agenda, por exemplo, Exames – Veterinários, etc.

Séries de Faturamento: Submenu para a seguinte opção: o Compras: Permite criar e gerenciar séries de faturamento para compras. o Vendas: Permite criar e gerenciar séries de faturamento para vendas.

Caixas:

Formas de Pagamento:

Categorias de Funcionários:

Veterinários Referentes:

Tipo de Conflito:

Salas de Espera:

Configuração:

Segurança: Submenu para a seguinte opção:

o Prioridades: o Senhas de Acessos: o Completar Prioridades:


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2.7 Menu Janela


Figura 10

2.7.1 Descrição das opções do menu Janela:

Nesse menu podemos configurar a disposição que as janelas do QVET serão exibidas, caso se trabalhe com mais de uma janela ativa, caso contrario, não se faz necessário a utilização dessas opções:

Cascata: Exibem as janelas uma sobreposta ao lado da outra.

Mosaico: Exibem as janelas uma janela abaixo da outra

Organizar ícones: Organiza os ícones do QVET. À medida que as janelas forem abertas, serão apresentadas em ordem de abertura, e

sequenciadas por ordem numérica.

2.8 Menu Ajuda


Figura 11

2.8.1 Descrição das opções do menu Ajuda:

Manual do Usuário: Abre o Manual do Usuário no formato PDF. Obs.: é necessário que se tenha instalado um leitor de PDF no equipamento.

NOVIDADES DESSA VERSÃO: Abre um arquivo em PDF com informações sobre a

versão do QVET que esta instalada no equipamento.

Procurar atualização na Internet...: O sistema busca atualizações disponíveis para o QVET na internet.

Visitar página Web de QSOFT: Acessa a página da QSOFT Brasil

Visitar área de descarga de QSOFT: Acessa a área de downloads do QVET, acesso apenas para os técnicos da QSOFT.


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Lista de Desejos...: Permite criar uma lista de sugestões de mudanças do QVET e enviar para a QSOFT.

Acerca de...: Exibe informações sobre a versão do QVET, licença, informação do sistema, Status da rede, Estado da internet e suporte técnico.


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3 Conhecendo o Qvet - Barra de Ícones Superior e Inferior Na tela inicial do Qvet, observamos na parte superior a seguinte barra (Figura 12):

Figura 12

3.1 Descrição dos Ícones da Barra Superior

Os ícones são atalhos para as funções mais utilizadas do Qvet. A seguir veremos a descrição de cada ícone:

Este ícone é um atalho para a instalação do Qvet Web Service, também pode ser

acessada pelo Menu Arquivo Qvet Web Service. Qvet Web Service: sistema que faz a sincronização da base de dados do Qvet com os aplicativos Web, Aclinica.net e VMS.

Este ícone é um atalho para a tela de cadastro e busca de Cliente / Animal / Documentos, também pode ser acessada pelo Menu Arquivo Proprietários –

Animais

Este ícone é um atalho para o site do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos

para a Saúde Animal, http://www.comacvet.org.br/comac/compendio.aspx, também pode ser acessada pelo Menu Arquivo Vademecum

Este ícone é um atalho para a tela de cadastro e busca de produtos e/ou serviços, também pode ser acessada pelo Menu Arquivo Produtos - Serviços

Este ícone é um atalho para a tela de cadastro e busca de fornecedores, também

pode ser acessada pelo Menu Compras Fornecedores

Este ícone é um atalho para a tela de cadastro e busca de Pedidos, Entregas ou Faturas, também pode ser acessada pelo Menu Compras Pedidos, Entregas ou

Faturas.

Este ícone é um atalho para a tela de Vendas na loja, também pode ser acessada pelo Menu Processo Vendas na Loja, ou pressionando a tecla F3.

Este ícone é um atalho para a tela de Abertura de caixa, também pode ser acessada pelo Menu Processos Abrir Caixa, ou pressionando simultaneamente as teclas CRTL + F4

Este ícone é um atalho para a tela de Faturamento por cliente, também pode ser acessada pelo Menu Financeiros Faturar pedidos de venda por cliente

Este ícone é um atalho para a tela Cobrar Dívida, também pode ser acessada pelo Menu Financeiros Cobrar Dívida de Cliente

Este ícone é um atalho para a tela Modificar Cobranças, também pode ser

acessada pelo Menu Financeiros Modificar Cobranças

Este ícone é um atalho para a tela de Pagamento Antecipado, também pode ser acessada pelo Menu Financeiros Pagamento Antecipado

Este ícone é um atalho para a tela de Entrada de Caixa, também pode ser acessada pelo Menu Financeiros Entrada de Caixa


24



3.2 Descrição dos Ícones da Barra Inferior

Na tela inicial do Qvet, observamos na parte inferior a seguinte barra (Figura 13):

Figura 13

A seguir veremos a descrição de cada ícone:

Este ícone é um atalho para a tela Saida de Caixa, também pode ser acessada pelo Menu Financeiros Saida de Caixa

Este ícone é um atalho para a tela Consultar Caixa, também pode ser acessada

pelo Menu Processos Consultar Caixa

Este ícone é um atalho para a tela Fechamento de Caixa, também pode ser acessada pelo Menu Processos Fechamento de Caixa

Este ícone é um atalho para a tela de Hospitalização, também pode ser acessada pelo Menu Processos Hospitalização

Este ícone é um atalho para a tela Sala de Espera, também pode ser acessada

pelo Menu Processos Sala de Espera, ou pressionando a tecla F4

Este ícone é um atalho para a tela Agenda, também pode ser acessada pelo Menu Processos Agenda

Este ícone é um atalho para a tela Controle de Vendas, também pode ser acessada pelo Menu Processos Controle de Vendas, ou pressionando simultaneamente as teclas CRTL+M

Este ícone é um atalho para a tela de Reimpressão de Documentos, também pode

ser acessada pelo Menu Financeiros Reimpressão de Pedidos de Venda e Faturas

Este ícone é um atalho para a tela de Faturamento entre Datas, também pode ser acessada pelo Menu Financeiros Faturar Pedidos de Venda entre datas

Este ícone é um atalho para a tela de Listagens, também pode ser acessada pelo

Menu Documentos Listagens

Este ícone é um atalho para a tela de Autorizações, Cartas personalizadas, também pode ser acessada pelo Menu Documentos Cartas personalizadas,

autorizações, etc...

Este ícone é um atalho para a tela de Cartas, também pode ser acessada pelo

Menu Documentos Cartas

Este ícone é um atalho para a tela de Etiquetas, também pode ser acessada pelo Menu Documentos Etiquetas

Este ícone é um atalho para a tela de Comunicar

Este ícone é um atalho para a tela de Ajuda, também pode ser acessada pelo Menu

Ajuda


25



Este ícone é um atalho para a tela Monitor de Mensagens veterianarias

Este ícone é um atalho para o site Aclinica.net

Este ícone é um atalho a tela de envio de SMS para os Clientes


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4 Conhecendo o Qvet - Barra de Status Na parte inferior da tela principal do Qvet visualizamos a barra de Status , conforme Figura 14a abaixo:

Figura 14a

A barra de Status é dividida em oito (8) retangulos, os quais apresentam algum tipo de informação para o usuário. A seguir veremos a e função de cada um.

Figura 14b

No retângulo de número 1 é exibido o status do que esta sendo processado no momento, como

por exemplo, se carregarmos a ultima consulta para um determinado cliente, a barra indicará Carregando ultima consulta/visita..., como demonstrado na Figura 15

Figura 15

No retângulo de número 2, é exibido um ícone verde , que ao se clicado exibe a lista

dos últimos clientes atendidos, conforme Figura 16.

Figura 16

No retângulo de número 3, é exibido o nome e o tipo do cliente que está atualmente aberto no

sistema, como se vê na Figura 17.

Figura 17

No retângulo de número 4, é exbido o ícone referente à espécie do animal e o nome do mesmo (Figura 18)

Figura 18

No retângulo de número 5 é exibida a Dívida a tual do cliente que está atualmente aberto no

sistema (Figura 19), caso o cliente não tenha dívida, o retângulo estará em branco.

Figura 19

No retângulo de número 6, é exibido o nome do funcionário que esta logado atualmente no Qvet (Figura 20)

Figura 20

No retângulo de número 7, é exibida a hora atual do sistema (Figura 21)

Figura 21

No retângulo de número 8, é exibida a data atual do sistema (Figura 22)


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Figura 22


28



5 Inserir dados antes de começar a trabalhar Agora que já conhecemos as principais barras do Qvet vamos começar a inserir dados para

que possamos começar a trabalhar. O QVET foi desenhado de modo que se possa começar a trabalhar quase que imediatamente

após sua instalação. De qualquer modo, ainda que a base de dados vá se auto-alimentando com a nova informação que vai detectando (diagnósticos, raças, espécies, clientes, animais,...), porém, existem alguns tipos de dados que devem ser inseridos previamente, como veremos a

seguir.

5.1 Transferencia de dados de outras aplicações

O QVET lhe dá a possibilidade de transferir (migrar) os dados de seu antigo programa de gestão veterinária.

Para ter informação sobre a migração de dados de seu antigo programa, entre em contato a Qsoft Brasil.

5.2 Começando do Zero

Como sitado anteriormente, a base de dados do QVET vai se auto-alimentando com as novas informações que detecta (diagnósticos, raças, espécies, clientes, animais,...). Existem dados que devem obrigatóriamente, serem inseridos previamente, para que possamos trabalhar. A

seguir veremos detalhadamente em ordem cada um desses dados, que são de vital importância para que se possa iniciar o processo de atendimento do estabelecimento.

5.3 Parâmetros Clientes

O Qvet vem previamente preenchido com os dados básicos e essenciais para que se possa criar um determinado cadastro; Exemplo, para que se possa cria o cadastro do animal, é necessário preencher o parâmetro de raças e espécies.

Lembre-se que para que se tenha um sistema que funcione de forma que automatize todos os processos da empresa, é necessário que o mesmo esteja corretamente parametrizado. Veja abaixo os detalhes sobre cada parâmetro.


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5.3.1 Parâmetro Tipos de Cliente

Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, aponte a seta do mouse para

Clientes, e por fim, clique em Tipos de Cliente, como demonstrado na Figura 23.

Figura 23

Essa tela (Figura 24) nos permite preencher os diferentes tipos de clientes que frequentam a clínica e/ou Pet shop.

Exemplos de Tipos de Cliente: “Normal”, “Agresivo”, etc. Por padrão o Qvet vem com alguns tipos de cliente preenchidos, caso ache necessário, preencha

ou modifique os tipo a seu critério conforme explicado abaixo.

Coluna Cor: Permite-nos escolher uma cor para representar cada tipo de cliente.

Coluna Tipo de Cliente: Devemos cadastrar o tipo de cliente de acordo com seu critério; Exemplo, um cliente empresário, pode ter como tipo

“Vip”.

Coluna Pontos: Indicamos se o tipo de cliente participa do sistema de pontuação (Veremos

mais adiante como configurar o sistema de pontos). Após efetuar as devidas modificações, clique no

botão fechar, o sistema salva automaticamente as mudanças.

Figura 24

5.3.2 Parâmetro Formalidade


30



Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, aponte a seta do mouse para Clientes, e por fim, clique em Formalidade, como demonstrado na Figura 25.

Figura 25

Essa tela (Figura 26) nos permite preencher os tipos de formalidades nos quais os clientes

serão tratados. Exemplos de Formalidades: Dr, Dra, Sr, Sra, etc. O Qvet vem com as principais formalidades preenchidas por

padrão, caso seja necessário adicionar uma nova formalidade, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir uma nova formalidade, clique na linha

em branco ( ) e preenchar com o novo item.

Para modificar um ou mais itens já preenchidos,

basta clicar no item que deseja modificar e efetuar as modificações desejadas. Após concluir, clique no botão fechar. O Qvet salvará o

novo item ou a modificação automaticamente.

Figura 26


31



5.3.3 Parâmetro Formas de Contato


Clientes, e por fim, clique em Formas de Contato, como demonstrado na Figura 27.

Figura 27

Nesta tela (Figura 28) deve-se preencher a forma de contato, na qual iremos nos comunicar com o cliente. Exemplos de Formas de Contato: E-mail, Telefone, etc. O

Qvet vem com as principais formas de contato preenchidas por padrão, caso seja necessário adicionar uma nova forma, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta

seguir os passos abaixo:

Para inserir uma nova forma de correspondencia,

clique na linha em branco ( ) e preenchar com o novo

item.

Para modificar um ou mais itens já preenchidos, basta clicar no item que deseja modificar e efetuar as

modificações desejadas. Após concluir, clique no botão fechar. O Qvet salvará o novo item ou a modificação automaticamente.

Figura 28


32



5.3.4 Parâmetro Classificação econômica

Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, aponte a seta do mouse para Clientes, e por fim, clique em Classificação econômica, como demonstrado na Figura 29.

Figura 29

Esta tela (Figura 30) no permite preencher a Classificação econômica, na qual iremos classificar o cliente de acordo com o seu faturamento.

Exemplos de Classificação econômica: Classe Média, Classe Baixa, etc. O Qvet não vem com a Classificação econômica preenchida por padrão, caso seja necessário

adicionar uma nova classificação, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir uma nova classificação de econômica,

clique na linha em branco ( ) e preenchar com o novo

item.

Para modificar um ou mais itens já preenchidos, basta clicar no item que deseja modificar e efetuar as modificações desejadas.

Após concluir, clique no botão fechar. O Qvet salvará o novo item ou a modificação automaticamente.

Figura 30


33



5.3.5 Parâmetro Classificação emotiva


Clientes, e por fim, clique em Classificação econômica, como demonstrado na Figura 31.

Figura 31

Esta tela (Figura 32) nos permite preencher a Classificação

do comportamento emocional do cliente. Exemplos de Classificação emotiva: Instável, Agressivo, etc. O Qvet vem com a Classificação emotiva preenchida por

padrão, caso seja necessário adicionar uma nova classificação, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir uma nova classificação emotiva, clique

na linha em branco ( ) e preenchar com o novo item.


basta clicar no item que deseja modificar e efetuar as modificações desejadas. Após concluir, clique no botão fechar. O Qvet salvará o novo

item ou a modificação automaticamente.

Figura 32


34



5.3.6 Parâmetro Classificação Pessoal


Clientes, e por fim, clique em Classificação pessoal, como demonstrado na Figura 33.

Figura 33

Esta tela (Figura 34) nos permite preencher a Classificação do cliente em nível pessoal. Exemplos de Classificação pessoal: Dominante, Submisso,

etc. O Qvet não vem com a Classificação pessoal preenchida por padrão, caso seja necessário adicionar uma nova classificação, e/ou efetuar alguma modificação nos

itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir uma nova classificação pessoal, clique




Figura 34


35



5.3.7 Parâmetro Situação Familiar

Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, aponte a seta do mouse para Clientes, e por fim, clique em Situação Familiar, como demonstrado na Figura 35.

Figura 35

Esta tela (Figura 36) nos permite preencher a Situação

familiar do cliente. Exemplos de situação familiar: Casado, Viúvo, etc. O Qvet vem com a Situação Familiar preenchida por padrão, caso

seja necessário adicionar uma nova Situação, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir uma nova Situação Familiar, clique na

linha em branco ( ) e preenchar com o novo item.

Para modificar um ou mais itens já preenchidos, basta clicar no item que deseja modificar e efetuar as modificações desejadas. Após concluir, clique no botão fechar. O Qvet salvará o


Figura 36


36



5.3.8 Parametro Tipos de Habitação


Clientes, e por fim, clique em Tipos de Habitação, como demonstrado na Figura 37.

Figura 37

Esta tela (Figura 38) nos permite preencher o tipo de

moradia em que o cliente habita. Exemplos de situação familiar: Casa, Apartamento, etc. O Qvet vem com os Tipos de habitação preenchidos por

padrão, caso seja necessário adicionar um novo tipo, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir um novo Tipo de Habitação, clique na





Figura 38


37



5.3.9 Parâmetro Tipos de Apadrinhamentos


Clientes, e por fim, clique em Tipos de Apadrinhamentos, como demonstrado na Figura 39.

Figura 39

Esta tela (Figura 40) nos permite preencher o tipo de apadrinhamento referente ao animal, ou seja, o animal não é do cliente, porém, o cliente é responsável pelo animal.

Exemplos de Tipos de Apadrinhamentos: Por obrigação, Escolhido da rua, etc. O Qvet não vem com os Tipos de Apadrinhamentos preenchidos por padrão, caso seja

necessário adicionar um novo tipo, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir um novo Tipo de Apadrinhamento,

clique na linha em branco ( ) e preenchar com o novo item.



Figura 40


38



5.3.10 Parâmetro Atividades Realizadas


Clientes, e por fim, clique em Atividades Realizadas, como demonstrado na Figura 41.

Figura 41

Esta tela (Figura 42) nos permite preencher as principais

atividades que o cliente realiza com frequência na clinica e/ou Pet Shop, ou seja, se cliente utiliza com frequência o Hotel para hospedar o seu animal enquanto viaja, a

principal atividade do cliente é a Hospedagem (Hotel). Exemplos de Atividades Realizadas: Hotel, Banho e Tosa da rua, etc. O Qvet não vem com as Atividades Realizadas

preenchidas por padrão, caso seja necessário adicionar uma nova Atividade, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir uma nova Atividade Realizada, clique





Figura 42


39



5.3.11 Parâmetro Prefixo do País


Clientes, e por fim, clique em Prefixo do País, como demonstrado na Figura 43.

Figura 43

Esta tela (Figura 44) nos permite preencher e gerenciar prefixo de país, para que o Qvet possa enviar SMS para um ou mais clientes.

Exemplos de Prefixo: Brasil – BRA - 55, etc. O Qvet vem com o prefixo SMS do Brasil preenchido por padrão, caso seja necessário adicionar um novo prefixo, e/ou

efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir uma nova Atividade

Realizada, clique na linha em branco ( )

e preenchar com o novo item.

Para modificar um ou mais itens já preenchidos, basta clicar no item que deseja

modificar e efetuar as modificações desejadas.

Coluna Nome: Permite-nos

preencher o nome do País.

Coluna Abreviatura: Devemos preencher com a abreviatura do País.

Coluna Prefixo: Deve ser preenchido com o prefixo do país.

Após efetuar as devidas modificações, clique no botão fechar, o sistema salva automaticamente as mudanças. Figura 44

5.3.12 Parâmetro Procedencia:

Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, aponte a seta do mouse para Clientes, e por fim, clique em Procedência, como demonstrado na Figura 45.


40



Figura 45

Esta tela (Figura 46) nos permite preencher e gerenciar o meio pelo qual o cliente teve conhecimento da clinica e/ou Pet. Exemplos de Procedência: Recomendação, etc. O Qvet vem com as Procedências

preenchidas por padrão, caso seja necessário adicionar uma nova Procedência, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir uma nova Procedência, clique na linha





Figura 46

5.4 Parâmetro Animais

Nos parâmetros dos animais, devemos preencher e/ou modificar diversos itens referentes à característica e particularidades do animal, com raça, cor, etc. Lembrando que o Qvet vem previamente preenchido com os dados básicos e essenciais para

que se possa criar um determinado cadastro


41



Veja abaixo os detalhes sobre cada parâmetro.

5.4.1 Parâmetro Espécies/Raças:

Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, aponte a seta do mouse para Animais, e por fim, clique em Espécies/Raças, como demonstrado na Figura 47.

Figura 47

Esta tela (Figura 48) nos permite preencher e gerenciar as espécies e raças dos animais que visitam a clinica e/ou Pet Shop com frequencia. Exemplos de Espécies/Raças: Ave – Trinca Ferro, etc. O Qvet vem com as Espécies/Raças

preenchidas por padrão, caso seja necessário adic ionar uma nova Espécies/Raças, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir uma nova Espécies/Raças, clique na linha em branco ( ) e preenchar

com o novo item.


basta clicar no item que deseja modificar e efetuar as modificações desejadas.

Após concluir, clique no botão fechar. O Qvet salvará o novo item ou a modificação

automaticamente. Figura 46

5.4.2 Parâmetro Tipo de Pelagem:

Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro,

aponte a seta do mouse para Animais, e por fim, clique em Tipo de Pelagem, como

demonstrado na Figura 49.


42



Figura 49

Esta tela (Figura 50) nos permite preencher e gerenciar os mais diversos tipos de pelagens

dos animais que visitam a clinica e/ou Pet Shop. Exemplos de Tipo de Pelagem: Crespo, Lanoso, etc. O Qvet vem com os Tipos de Pelagem preenchidos por padrão, caso seja necessário adicionar um novo Tipo de Pelagem, e/ou


Para inserir um novo Tipo de Pelagem, clique na linha em branco ( ) e preenchar

com o novo item.



Figura 50

5.4.3 Parâmetro Cor:

Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, aponte a seta do mouse para Animais, e por fim, clique em Cor, como demonstrado na Figura 51.


43



Figura 51

Esta tela (Figura 52) nos permite preencher e gerenciar os mais diversos tipos de Cor dos

animais que visitam a clinica e/ou Pet Shop. Exemplos de Cor: Branco com Marrom, Cinza, etc. O Qvet vem com Cores preenchidas por padrão, caso seja necessário adicionar uma nova Cor, e/ou efetuar alguma modificação nos

itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir uma nova Cor, clique na linha em

branco ( ) e preenchar com o novo item.



Figura 52

5.4.4 Parâmetro Caráter:


Animais, e por fim, clique em Caráter, como demonstrado na Figura 53.


44



Figura 53

Esta tela (Figura 54) nos permite preencher e gerenciar os mais diversos tipos de Caráter dos

animais que visitam a clinica e/ou Pet Shop. Exemplos de Caráter: Dócil, Medroso, etc. O Qvet vem com Caráter preenchido por padrão, caso seja necessário adicionar um novo Caráter, e/ou efetuar alguma modificação nos itens

existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir um novo Caráter, clique na linha em




Figura 54

5.4.5 Parâmetro Diéta:


Animais, e por fim, clique em Diéta, como demonstrado na Figura 55.


45



Figura 55

Esta tela (Figura 56) nos permite preencher e gerenciar os mais diversos tipos de Diéta dos

animais que visitam a clinica e/ou Pet Shop. Exemplos de Diéta: Ração, Sementes, etc. O Qvet vem com Diéta preenchida por padrão, caso

seja necessário adicionar uma nova Diéta, e/ou efetuar

alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir uma nova Diéta, clique na linha em


Para modificar um ou mais itens já preenchidos, basta clicar no item que deseja modificar e efetuar as

modificações desejadas. Após concluir, clique no botão fechar. O Qvet salvará o novo item ou a modificação automaticamente.

Figura 56

5.4.6 Parâmetro Habitat:

Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, aponte a seta do mouse para Animais, e por fim, clique em Habitat, como demonstrado na Figura 57.


46



Figura 57

Esta tela (Figura 58) nos permite preencher e gerenciar os mais diversos tipos de Habitat dos animais que visitam a clinica e/ou Pet Shop.

Exemplos de Habitat: Casa, Apartamento, etc. O Qvet vem com Habitat preenchido por padrão, caso seja necessário adicionar um novo Habitat, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta


Para inserir um novo Habitat, clique na linha em


Para modificar um ou mais itens já preenchidos, basta clicar no item que deseja modificar e efetuar as modificações desejadas. Após concluir, clique no botão fechar. O Qvet salvará o


Figura 58

5.4.7 Parâmetro Altura:

Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, aponte a seta do mouse para Animais, e por fim, clique em Altura, como demonstrado na Figura 59.


47



Figura 59

Esta tela (Figura 60) nos permite preencher e gerenciar as mais diversas Alturas dos animais

que visitam a clinica e/ou Pet Shop. Exemplos de Altura: Grande, Médio, etc. O Qvet vem com Altura preenchida por padrão, caso seja necessário adicionar uma nova Altura, e/ou efetuar alguma modificação nos itens


Para inserir uma nova Altura, clique na linha em




Figura 60

5.4.8 Parâmetro Situação:

Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, aponte a seta do mouse para Animais, e por fim, clique em Situação, como demonstrado na Figura 61.


48



Figura 61

Esta tela (Figura 62) nos permite preencher

e gerenciar as mais diversas Situações em que se encontram os animais que visitam a clinica e/ou Pet Shop. Exemplos de Situação: Gestante, Castrado, etc. O Qvet não vem com Situação preenchida por

padrão, caso seja necessário adicionar uma nova Situação, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir uma nova Situação, clique na


Para modificar um ou mais itens já

preenchidos, basta clicar no item que deseja modificar e efetuar as modificações desejadas. Após concluir, clique no botão fechar. O Qvet

salvará o novo item ou a modificação automaticamente. Figura 62

5.4.9 Parâmetro Olhos:

Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, aponte a seta do mouse para Animais, e por fim, clique em Olhos, como demonstrado na Figura 63.


49



Figura 63

Esta tela (Figura 64) nos permite preencher e gerenciar as mais diversas cores dos olhos dos animais que visitam a clinica e/ou Pet Shop.

Exemplos de Cores: Azuis, Castanhos, etc. O Qvet vem com as Cores de Olhos preenchidas por padrão, caso seja necessário adicionar uma nova Cor, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir uma nova Cor, clique na linha em





Figura 64

5.4.10 Parâmetro Motivos de Baixa:

Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, aponte a seta do mouse para Animais, e por fim, clique em Motivos de Baixa, como demonstrado na Figura 65.


50



Figura 65

Esta tela (Figura 66) nos permite preencher e gerenciar os mais diversos motivos de baixa cadastral dos animais que visitam a clinica e/ou Pet Shop. Exemplos de Motivos de Baixa: Acerto Cadastral, Doação, etc. O Qvet vem com os Motivos de

baixa preenchidos por padrão, caso seja necessário adicionar um novo Motivo de baixa, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir um novo Motivo de baixa, clique na





Figura 66

5.5 Parâmetro Produtos/Serviços

Nos parâmetros dos Produtos/Serviços, devemos preencher e/ou modificar diversos itens

referentes aos produtos e serviços oferecidos pelo estabelecimento, com vacinas, ração, etc. Lembrando que o Qvet vem previamente preenchido com os dados básicos e essenc iais para que se possa criar um determinado cadastro



51



5.5.1 Parâmetro Seções/Familias/SubFamilias:


Produtos/Serviços, e por fim, clique em Seções/Familias/SubFamilias, como demonstrado na Figura 67.

Figura 67

Esta tela (Figura 68) nos permite definir a hierarquia de seções, famílias e subfamílias onde são agrupados os produtos ou serviços prestados. Cada seção pode conter várias famílias, que e cada família pode conter diversas subfamílias. Por exemplo, a seção de cirugia e

hospitalização podem conter as famílias de gatos e cães, e dentro da família dos cães pode ser V8 e raiva. Quando criamos uma nova seção, esta sempre deverá ter no mínimo uma família e subfamília (ainda que tenhan o mesmo nome), já que o que se seleciona na ficha do produto é

a subfamília. Figura 68

O Qvet vem com as seções, famílias e subfamílias preenchidas por padrão, caso

seja necessário adicionar uma nova seção, família e subfamília, e/ou efetuar

alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir uma nova seção, família e subfamília,

clique na linha em branco (

) e preenchar com o novo item.


basta clicar no item que deseja modificar e efetuar as modificações desejadas.



52



5.5.2 Parâmetro ICMS/ISS:


Produtos/Serviços, e por fim, clique em ICMS/ISS, como demonstrado na Figura 69.

Figura 69

Esta tela (Figura 70) nos permite preencher e gerenciar o ICMS e ISS que serão atribuídos aos

produtos e serviços oferecidos pela clinica e/ou Pet Shop. O Qvet não vem com o ICMS/ISS preenchido por padrão, caso seja necessário adicionar um novo ICMS/ISS, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos

abaixo:

Para inserir um novo ICMS/ISS, clique na linha em branco ( ) e preenchar com o novo item.



automaticamente. Figura 70

5.5.3 Parâmetro R. Equivalência:

Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, aponte a seta do mouse para Produtos/Serviços, e por fim, clique em R. Equivalência, como demonstrado na Figura

71. Obs.: NÃO É UTILIZADO NO BRASIL!


53



Figura 71

Esta tela (Figura 72) nos permite preencher e gerenciar Recargo de

Equivalência. OBs.: Não é utilizado no Brasil!

Figura 72

5.5.4 Parâmetro Depósitos:

Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, aponte a seta do mouse para Produtos/Serviços, e por fim, clique em Depósito, como demonstrado na Figura 73.


54



Figura 73

Esta tela (Figura 74) nos permite criar um nome para identificar o(s) depósito(s) da clínica e/o

Pet Shop. Exemplos: Depósito Alpha, Depósito Beta, etc. O Qvet vem com um Depósito preenchido por padrão, caso seja necessário adicionar um novo

Depósito, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir um novo Depósito, clique na linha


Para modificar um ou mais itens já preenchidos, basta clicar no item que deseja modificar

e efetuar as modificações desejadas. Após concluir, clique no botão fechar. O Qvet salvará o novo item ou a modificação automaticamente.

Figura 74

5.5.5 Parâmetros Tamanhos e Cores:


Produtos/Serviços, e por fim, clique em Tamanhos e Cores, como demonstrado na Figura 75.


55



Figura 75

Ao apontar o cursor do mouse para o menu Tamanhos e Cores, é exibido um novo submenu (Figura 76) onde encontramos as opções Tamanhos e Cores separadas,

Figura 76

Após clicarmos na opção Tamanhos, é exibida a tela

(Figura 76.a) do Gerenciador de Tamanhos, onde podemos preencher a tabela de tamanhos de acordo

com o padrão que quisermos adotar (Ex.: Americano). Esse parâmetro sera utilizado para que

possamos distinguir os mais diversos tamanhos de produtos oferecidos pela Clinica/Pet Shop. Exemplo: Roupa canina, tamanho M.


56



Figura 76.a

O Qvet vem com o Gerenciador de Tamanos preenchido por padrão, caso seja necessário adicionar um novo Tamanho, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir um novo Tamanho, clique na linha em branco ( ) da coluna Tabelas de tamanhos e preencha com o nome da tabela. Após preencher o nome da tabela,

clique na linha em branco ( ) da coluna Tamanhos da Tabela X (X = Nome da tabela criada anteriormente) e preencha com os tamanhos.


modificar e efetuar as modificações desejadas. Após concluir, clique no botão fechar. O Qvet salvará o novo item ou a modificação automaticamente.

Após clicarmos na opção Cores, é exibida a tela (Figura 76.b) do Gerenciador de Cores, onde podemos preencher a tabela de cores de acordo com a tonalidade (Claro, Escuto, etc) que.


57



Esse parâmetro sera utilizado para que possamos distinguir os mais diversos tipos de cores que alguns produtos possuem. Exemplo: Roupa Canina, Azul Escuro.

Figura 76.b

O Qvet vem com o Gerenciador de Cores parcialmente preenchido por padrão, caso seja

necessário adicionar uma nova cor, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir uma nova cor, clique na linha em branco ( ) da coluna Tabelas de

cores e preencha com o nome da tabela. Após preencher o nome da tabela, clique na

linha em branco ( ) da coluna Cores da Tabela X (X = Nome da tabela criada

anteriormente) e preencha com as cores.




58



5.5.6 Parâmetros Medicamentos:

Para acessar esse parâmetro, clique no menu

parâmetro, aponte a seta do mouse para Produtos/Serviços, e por fim, clique em Medicamentos, como demonstrado na Figura 77.

Figura 77

Ao apontar o cursor do mouse para o menu Medicamentos, é exibido um novo submenu (Figura 78) onde encontramos as opções Princ ípios ativos e Tratamentos,

Figura 78

Após clicarmos na opção Princ ípios ativos, é exibida a tela (Figura 78.a) do Gerenciador de Princípios ativos, onde podemos preencher com a substância que exercer efeito farmacológico

em um medicamento. (Ex.: Medicamento – Pentabiótico / Princípio Ativo - Pelicilina). O Qvet não vem com o Gerenciador de Princ ípios Ativos preenchidos por padrão, caso seja

necessário adicionar um novo Tamanho, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir um novo Princípio Ativo, clique na linha em branco ( ) e preenchar com

o novo item.


59





Figura 78.a

Ao clicarmos na opção tratamentos, é exibida a tela (Figura 78.b) do Gerenciador de Tratamentos, onde podemos preencher com os tipos tratamentos que serão indicados para os

animais. Exemplo: Infecção, Anemia.

O Qvet não vem com o Gerenciador de tratamentos preenchido por padrão, caso seja necessário adicionar um novo Tratamento, e/ou efetuar alguma modificação nos itens


Para inserir um novo Tratamento, clique na linha em branco ( ) e preenchar com o novo item.


Após concluir, clique no botão fechar. O Qvet salvará o novo item ou a modificação automaticamente. .

Figura 78.b

5.5.7 Parâmetro Comissões por subfamilia:

Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, aponte a seta do mouse para Produtos/Serviços, e por fim, clique em Comissões por subfamilia, como demonstrado na

Figura 79.


60



Figura 79

Esta tela (Figura 80) nos permite cadastrar uma determinada porcentagem que será comissionada ao(s) funcionário(s) por subfamília (Mais adiante veremos como configurar os

funcionários que receberam essas comissões). Exemplo: Seção: Estética

Família: Tosa Subfamilia: Cães %Comissão: 10.

O Qvet não vem com as porcentagens de comissão preenchidas por padrão, caso seja necessário adicionar uma nova porcentagem

de comissão, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir uma nova porcentagem de comissão, clique na linha em branco da coluna %Comissão, referente à subfamília que desejar criar comissão, e preenchar com

a porcentagem desejada. Figura 80

É possível criar as mesmas

porcentagens para todos os itens de uma determinada subfamília de uma só vez pela opção Modificar % que esta localizada no final da tela (Figura 80), para tal, clique na linha da subfamília que deseja criar as comissões, escolha uma das opções abaixo:

o Aplicar aos elementos da mesma seção: o Aplicar aos elementos da mesma família:

Após escolher a opção digite a porcentagem (campo ao lado do botão aplicar) e em seguida

clique no botão aplicar.



61




5.5.8 Parâmetro Cheques oferta por subfamilia:

Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, aponte a seta do mouse para Produtos/Serviços, e por fim, clique em Cheques oferta por subfamilia, como demonstrado na Figura 81.


62



Figura 81

Esta tela (Figura 82) nos permite cadastrar uma determinada porcentagem de descontos que serão criados como cheque oferta para determinados produtos ou serviços Exemplo:

Seção: Clinica Família: Serviços

Subfamilia: Vacinas

%Comissão: 15. O Qvet não vem com as porcentagens de cheques ofertas preenchidas por padrão,

caso seja necessário adicionar uma nova porcentagem de cheque oferta, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes,

basta seguir os passos abaixo:

Para inserir uma nova porcentagem , clique na linha em branco da coluna %Dto, referente à subfamília que desejar criar o

desconto, e preenchar com a porcentagem desejada.

Figura 82

É possível criar as mesmas porcentagens para todos os itens de uma determinada subfamília de uma só vez pela opção Modificar % que esta local izada no final da tela (Figura 82), para tal, clique na linha da subfamília que deseja criar as porcentagens,

escolha uma das opções abaixo: o Aplicar aos elementos da mesma seção: o Aplicar aos elementos da mesma família:

Após escolher a opção digite a porcentagem (campo ao lado do botão aplicar) e em seguida clique no botão aplicar.


63





5.5.9 Parâmetro Associação rápida de subfamilia:

Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, aponte a seta do mouse para Produtos/Serviços, e por fim, clique em Associação rápida de subfamilia, como demonstrado na Figura 83.


64



Figura 83

Esta tela (Figura 84) nos permite associar de forma rápida os produtos e/ou serviços que por algum motivo não foi classificado com seção/família/subfamília. Obs.: essa associação só será necessária caso já tenhamos produtos e/ou serviços

cadastrados sem essa classificação Exemplo: Produto: Corrente 07 40cm

Seção: Petshop Família: Cães Subfamilia: Acessórios

O Qvet busca automaticamente os produtos e/ou serviços que não estão associados com as seções/família/subfamílias, sendo necessária a associação manual de cada produto e/ou

serviço, caso seja necessário criar uma associação, basta seguir os passos abaixo: Para associar um produto e/ou serviço, clique na linha da coluna seção e escolha no

combo que se abre, a seção ao qual deseja associar o produto e/ou serviço, em

seguida faça o mesmo com a linha da coluna Sub-Familia. Após concluir as associações necessária, clique no botão Atualizar para que o Qvet

faça uma varredura na base de dados, afim de localizar produtos e/ou serviços sem

associação.



65



Figura 84


66



5.6 Parâmetro Fornecedores.

Nos parâmetros de fornecedores, devemos preencher e/ou modificar o I.R.R.F que é o imposto de renda retido na fonte referente aos produtos adquirdo pelos fornecedores.


5.6.1 Parâmetro IRRF:

Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, aponte a seta do mouse para Fornecedores, e por fim, clique em IRRF, como demonstrado na Figura 85.

Figura 85

Esta tela (Figura 86) nos permite preencher o gestor de Imposto de Renda Retido na fonte, para que o

Qvet calcule automáticamento o que deve ser pago para os fornecedores dos produtos e o valor que deve ser retido para o IRRF.

Exemplo: Cadastramos no Qvet um produto que recebemos um produto no valor de R$ 100,00, e o IRRF 1,5%, o Qvet vai calcular o valor do IRRF em

R$ 1,50, e o valor a ser pago para o fornecedor em R$ 98,50. O Qvet nãovem com o IRRF preenchido por padrão, caso seja necessário adicionar um novo IRRF e/ou


Para inserir um novo IRRF, clique na linha




Figura 86


67



5.7 Parâmetro Visitas.

Nos parâmetros de visitas, devemos preencher e/ou modificar diversos itens referentes às visitas efetuadas pelos clientes no estabelecimento.


5.7.1 Parâmetro Tipos de Consultas/Visitas:

Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, aponte a seta do mouse para Visitas, e por fim, clique em Tipos de Consultas/Visitas, como demonstrado na Figura 87.

Figura 87

Esta tela (Figura 88) nos permite cadastrar os tipos de consulta e/ou visita que são frequentes na clinica e/ou Petshop. Exemplo: Banho e Tosa, Hospitalização, etc.

O Qvet vem com os Tipos de Consultas/Visistas mais comuns preenchidas por padrão, caso seja

necessário adicionar uma nova consulta/visita, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta


Para inserir uma nova Consulta/Visita, clique na linha em branco

( ) e preenchar com o novo item, a coluna Produto, pode ser deixada em

branco, pois serve para associar um produto ao tipo de Consulta/Visita. Para finalizar, preencha com Sí a coluna Ativo.



Figura 88


68



5.7.2 Parâmetro Grupos de Sintomas/Sintomas:

Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, aponte a seta do mouse para Visitas,

e por fim, clique em Grupos de Sintomas/Sintomas, como demonstrado na Figura 89.

Figura 89

Esta tela (Figura 90) nos permite cadastrar e gereniar os tipos de Sintomas, afim de, acelerar o processo de preenchimento da ficha clinica (anaminese) do paciente.

Exemplo: Pasta de Sintomas: Abdome Tipo de Sintoma: Líquido livre

Figura 90


69



O Qvet vem com os Grupos de Sintomas/Sintomas mais comuns preenchidos por padrão, caso seja necessário adicionar um novo Sintoma, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir um novo Sintoma, clique na linha em branco ( ) da área Pasta de

Sintomas e preenchar com o novo item, em seguida, clique na linha em branco ( )

da área Tipo de Sintoma, e preencha com o tipo de sintoma que deseja associar a Pasta de Sintomas criada anteriormente, marque a caixa Ativo, para finalizar, preencha com o numero da ordem que deseja que seja apresentado o Tipo de

sintoma que foi criado.



automaticamente.


70



5.7.3 Parâmetro Diagnósticos:


e por fim, clique em Tipos de Consultas/Visitas, como demonstrado na Figura 91.

Figura 91

Esta tela (Figura 92) nos permite cadastrar e gerenciar os mais diversos tipos de diagóstico efetuados na clinica. Exemplo: Alergia alimentar, Conjuntivite, etc. O Qvet vem com diversos diagnósticos preenchidos por padrão, caso seja necessário adicionar

um novo diagóstico, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir um novo

Diagnóstico, clique na linha

em branco ( ), e preenchar as colunas

conforme abaixo: Diagnóstico: Preencher com o diagnóstico

Causa morte?: Preencher com Sí ou No, se o diagnostico causa óbito do

paciente. Comentário: Preencher com comentário relevante ao

diagnóstico. Relevante: Preencher se o diagnostico for relevante

Ativo: Marcar se deseja que o diagnóstico fique ativo.

Para modificar um

ou mais itens já preenchidos, basta clicar no item que deseja modificar e

efetuar as modificações desejadas.

Figura 92



71



5.7.4 Parâmetro Exploração:


e por fim, clique em Exploração, como demonstrado na Figura 93.

Figura 93

Esta tela (Figura 94) nos permite cadastrar e gerenciar os parâmetros encontrados no exame

clínico. Exemplo: Peso, Temperatura, Pulso etc. O Qvet vem com os principais parâmetros preenchidos por padrão, caso seja necessário adicionar um novo parâmetro, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta


Para inserir um novo parâmetro, clique na linha em branco ( ), e preenchar as colunas conforme abaixo:

Parâmetro: Preencher com o parâmetro encontrado no exame clínico.

Abrev.: Preencher com as siglas da unidade de medida Histórico: Preencher com Sí ou

No, faz com que o a exploração apareça ou não no histórico clinico.

Valor Inicial: Preencher como o valor inicial da unidade de medida. Lista: Exibe uma lista de opções.

Ordem: Preencher com a numeração da ordem em que seráo apresentada as eplorações.

Para modificar um ou mais itens já preenchidos, basta clicar no item que deseja modificar e

efetuar as modificações desejadas. Após concluir, clique no botão fechar. O Qvet salvará o


Figura 94


72



5.7.5 Parâmetros Periódicos (Vacinas, exames...):


Produtos/Serviços, e por fim, clique em Periódicos (Vacinas, exames...), como demonstrado na Figura 95.

Figura 95

Ao apontar o cursor do mouse para o menu Periódicos (Vacinas, exames...), é exibido um novo submenu (Figura 96) onde encontramos as opções Tipos de Periódicos e Periódicos (Vacinas, exames...)

Figura 96

Após clicarmos na opção Tipos de Periódicos, é exibida a tela (Figura 96.a) do Gerenciador de tipos de visitas periódicas são efetuadas na clinica, . (Ex.: Vacinas, Exames, etc).

O Qvet vem com os principais Tipos de Periódicos preenchidos por padrão, caso seja necessário adicionar um novo Tipo de Periódico, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir um novo Tipo de Periódico, clique na linha em branco ( ) e preenchar com o novo item.




73



Figura 96.a

Ao clicarmos na opção Periódicos (Vacinas, exames...), é exibida a tela (Figura 96.b) do

Gerenciador de Periódicos, onde podemos preencher com parâmetros para cada tipo de periódico. Exemplo: Vacina – Antirábica - Felina.

O Qvet vem com o Gerenciador de Periódicos preenchido por padrão, porém, apenas os periódicos de vacinas, caso seja necessário adicionar um novo Periódico, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir um novo tipo de periódico, clique na linha em branco ( ), e preenchar as colunas conforme abaixo:

Espécie: Preencher com a espécie do animal. Tipo Rec.: Preencher com o tipo de recordatorio (Vacina, exame, etc) Nome da Vacina: Preencher com o nome do periódico.

Próximos: Preencher com a quantidade de dias que o Qvet deve agendar o periódico. Observações: Preencher caso exista alguma informação importante. Produto: Selecionar caso ache necessário um produto específico.

Ativo: Marcar Sí, se deseja que o periódico fique ativo, caso contrário marque No. Para modificar um ou mais itens já preenchidos, basta clicar no item que deseja

modificar e efetuar as modificações desejadas. Após concluir, clique no botão fechar.

O Qvet salvará o novo item ou a modificação automaticamente.


74



Figura 96.b


75



5.7.6 Parâmetro Exames:


e por fim, clique em Exames, como demonstrado na Figura 97.

Figura 97

Esta tela (Figura 98) nos permite cadastrar e gerenciar os mais diversificados tipos de exames oferecidos pela clinica. Exemplo: Exame Clínico, Glicemia, etc. O Qvet vem com os principais exames preenchidos por padrão, caso seja necessário adicionar

um novo parâmetro, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir um novo exame, clique na linha em branco ( ), e preenchar as colunas

conforme abaixo: Pasta do Laboratório: Preencher com o nome da pasta do exame. Código.: Preencher com as siglas do exame

Resp Curta: Preencher com Sí ou No, faz com que o a exploração apareça ou não no histórico clinico. Categoria: Preencher com a categoria desejada para o exame.

Produto: Escolher em um combo de opções um produto para associa r ao exame. Deste Data: Preencher com a numeração da ordem em que seráo apresentada os exames.

Ativo: Marcar Sí, se deseja que o exame fique ativo, caso contrário marque No. Ordem: Preencher com a numeração da ordem em que serão apresentadas as eplorações.

Imprimir: Marque a caixa de seleção caso queira que o exame seja impresso. Anal.: O Analisador dever ser preenchido selecionando os tipos de analizadores Serv.: Serviço,só pode ser preenchido se a opção analizador estiver ativada, caso

esteja, selecione os tipos de analisadores. Para modificar um ou mais itens já preenchidos, basta clicar no item que deseja

modificar e efetuar as modificações desejadas. Após concluir, clique no botão fechar.

O Qvet salvará o novo item ou a modificação automaticamente.


76



Figura 98


77



5.7.7 Parâmetro Categorias de Procedimentos:


e por fim, clique em Categorias de Procedimentos, como demonstrado na Figura 99.

Figura 99

Esta tela (Figura 100) nos permite cadastrar e gerenciar as categorias dos exames oferecidos pela

clinica. Exemplo: Exame Clínico, Glicemia, etc. O Qvet vem com as principais categorias preenchidas por padrão, caso seja necessário adicionar uma nova

categoria, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir uma nova Categoria, clique na

linha em branco ( ), e preenchar as colunas conforme abaixo: Categoria: Preencher com o nome da categoria.

Ativo: Marcar Sí, se deseja que a categoria fique ativo, caso contrário marque No. Ordem: Preencher com a numeração da ordem em

que serão apresentadas as Categorias. Para modificar um ou mais itens já

preenchidos, basta clicar no item que deseja


Figura 100


78



5.7.8 Parâmetro Especialidades/Protocolos:


e por fim, clique em Especialidades/Protocolos, como demonstrado na Figura 101.

Figura 101

Esta tela (Figura 102) nos permite cadastrar e gerenciar as especialidades oferecidas pela clinica. Exemplo: Exame Cirurgia, Oftamologia, etc.

O Qvet vem com as principais especialidades preenchidas por padrão, caso seja necessário adicionar uma nova especialidade, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir uma nova Especialidade, clique na linha em branco ( ), e preenchar as colunas conforme abaixo:

Especialidades: Preencher com o nome da especialidade. Documento: Selecionar o documento referente a Fotos x Fita : Preencher com a numeração da quantidade que deseja solicita para

a especialidade Ativo: Marcar Sí, se desejar que a especialidade fique ativa, caso contrário marque No.

Para modificar um ou mais itens já preenchidos, basta clicar no item que deseja modificar e efetuar as modificações desejadas. Após concluir, clique no botão fechar. O Qvet salvará o novo item ou a modificação automaticamente.


79



Figura 102


80



5.8 Parâmetro Agenda.

Nos parâmetros de Agenda, devemos preencher e/ou modificar diversos itens referentes às Agendas dos serviços prestados pelo clinica.


5.8.1 Parâmetro Tipos de Agenda:

Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, aponte a seta do mouse para Agenda, e por fim, clique em Tipos de Agenda, como demonstrado na Figura 103.

Figura 103

Esta tela (Figura 104) nos permite cadastrar e gerenciar os tipos de agenda. Podemos definir tantas agendas quantas desejarmos. Por exemplo, um tipo chamado “Banho&tosa”, outro chamado “Cirurgia”, etc. Nas tarefas podemos configurar o tipo e situações para as tarefas. O

Qvet não vem com os Tipos de Agenda preenchidos por padrão, caso seja necessário adicionar uma nova agenda, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir um novo tipo de agenda, clique na linha em branco ( ), e preenchar as colunas conforme abaixo: Tipo de Agenda: Preencher com o nome do tipo agenda.

Ativo: Marcar para ativar o tipo de agenda. Abreviat.: Preencher com as iniciais do nome do tipo de agenda Sobrep. Hora: Informar se o Qvet permite sobrepor os horários ou não.

H. Inicio1: Preencher com o 1° horário de inicio dos atendimentos do tipo de agenda. H. Fim1: Preencher com o 1° horário de final dos atendimentos do tipo de agenda. H. Inicio2: Preencher com o 2° horário de inicio dos atendimentos do tipo de agenda.

H. Fim2: Preencher com o 2° horário de final dos atendimentos do tipo de agenda. Interv.: Preencher com o intervalo entre o primeiro e o segundo horário de atendimento.

Dur. Visita.: Preencher com a duração que cada visita deve ter. Centro.: Preencher com o centro de custo. Cor.: Preencher com uma cor para distinguir as agendas.

Ícone.: Preencher com o ícone que representa o tipo de agenda. Lcnet.: Marcar se a agenda for ficar disponível para o cliente, que a acessará pelo AClinica.net.


81





Figura 104


82



5.8.2 Parâmetro Tipos de Tarefas:


Agenda, e por fim, clique em Tipos de Tarefas, como demonstrado na Figura 105.

Figura 105

Esta tela (Figura 106) nos permite cadastrar e gerenciar os tipos de agenda. Podemos definir

tantas agendas quantas desejarmos. Por exemplo, um tipo chamado “Banho&tosa”, outro chamado “Cirurgia”, etc. Nas tarefas podemos configurar o tipo e situações para as tarefas. O Qvet não vem com os Tipos de Agenda preenchidos por padrão, caso seja necessário

adicionar uma nova agenda, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir um novo tipo de agenda, clique na linha em branco ( ), e preenchar as

colunas conforme abaixo: Tipo de Tarefa: Preencher com o nome Tarefa.

Abreviat.: Preencher com as iniciais do nome do tipo de Tarefa Centro.: Preencher com o centro de custo. Cor.: Preencher com uma cor para distinguir as tarefas.

Ícone.: Preencher com o ícone que representa o tipo de tarefa.



automaticamente.


83



Figura 106


84



5.9 Parâmetro Série de faturamento.

Nos parâmetros de Agenda, devemos preencher e/ou modificar diversos itens referentes às Agendas dos serviços prestados pelo clinica.


5.9.1 Parâmetro Compras:

Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, aponte a seta do mouse para Agenda, e por fim, clique em Tipos de Agenda, como demonstrado na Figura 103.

Figura 103

Esta tela (Figura 104) nos permite cadastrar e gerenciar as séries que serão impressas nas faturas de compras de produtos. O Qvet vem com as séries de faturamento

preenchidas por padrão, caso seja necessário adicionar uma nova série, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir uma nova série, clique na linha em

branco ( ), e preenchar as colunas conforme abaixo: Série: Preencher com a série que deseja exibir em suas

faturas. Ativo: Marcar para ativar a série.




Figura 104


85



5.9.2 Parâmetro Vendas:


Agenda, e por fim, clique em Tipos de Vendas, como demonstrado na Figura 105.

Figura 105

Esta tela (Figura 106) nos permite cadastrar e gerenciar as séries que serão impressas nas

faturas de vendas de produtos. O Qvet vem com as séries de faturamento preenchidas por padrão, caso seja necessário adicionar uma

nova série, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir uma nova série, clique na

linha em branco ( ), e preenchar as colunas conforme abaixo:

Série: Preencher com a série que deseja exibir em suas faturas. Ativo: Marcar para ativar a série.

Módulo: Selecionar o formato do papel Impressora: Selecionar a impressora

Para modificar um ou mais itens já

preenchidos, basta clicar no item que deseja modificar e efetuar as modificações desejadas.


Figura 106


86



5.10 Parâmetro Caixas.

Nos parâmetros de Caixa, devemos preencher o nome do caixa a fim de gerenciarmos a sua abertura e fechamento e identifica-lo nos relatórios. Veja abaixo os detalhes sobre cada

parâmetro. Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, e por fim, clique em caixas, como demonstrado na Figura 107.

Figura 107

Esta tela (Figura 108) nos permite cadastrar e

gerenciar os caixas da clinica e/ou petshop, de forma que podemos identificá-los nos relatórios. O Qvet vem com os nomes dos

caixas preenchidos por padrão de forma genérica, caso seja necessário adicionar um novo caixa, e/ou efetuar alguma modificação

nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir um novo caixa, clique na

linha em branco ( ), e preenchar as colunas conforme abaixo: Caixa: Preencher com o nome dos caixas

Para modificar um ou mais itens já preenchidos, basta clicar no item que deseja modificar e efetuar as modificações

desejadas. Após concluir, clique no botão fechar. O Qvet salvará o novo item ou a modificação

automaticamente.

Figura 108


87



5.11 Parâmetro Formas de Pagamentos.

Nos parâmetros de Caixa, devemos preencher as formar mas de pagamento que serão aceitas no. Veja abaixo os detalhes sobre cada parâmetro.

Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, e por fim, clique em Formas de Pagamentos, como demonstrado na Figura 109.

Figura 109

Esta tela (Figura 110) nos permite cadastrar e gerenciar as formas de pagamento aceitas na clinica e/ou petshop. O Qvet vem com as formas de pagamentos preenchidas por padrão, caso

seja necessário adicionar uma nova forma, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir um novo caixa, clique

na linha em branco ( ), e preenchar as colunas conforme abaixo:

Forma de Pagamento: Preencher com a forma de pagamento Desc: Selecionar Sí ou No, para configurar

se a forma pode ter desconto ou não. Inf. Adicional: Selecionar Sí ou No, se deseja ativar o campo de informação

adicional Abrir Caixa: Selecionar Sí ou No, se a forma pode ser inserida na abertura de

caixa, Transação: Selecionar Sí ou No, se deseja efetuar transações com a forma.

Para modificar um ou mais itens já preenchidos, basta clicar no item que deseja modificar e efetuar as modificações

desejadas. Após concluir, clique no botão fechar. O Qvet salvará o novo item ou a modificação

automaticamente.

Figura 110


88



5.12 Parâmetro Categorias de Funcionários.

Nos parâmetros de categorias de funcionários, devemos preencher a categoria (área) em que os funcionários do estabelecimento atuam. Veja abaixo os detalhes sobre cada parâmetro.

Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, e por fim, clique em categorias de funcionários, como demonstrado na Figura 111.

Figura 111

Esta tela (Figura 112) nos permite cadastrar e gerenciar as diversas áreas em que os funcionáio atuam. O Qvet vem

com as Categorias preenchidas por padrão, caso seja necessário adicionar uma nova categoria, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os

passos abaixo:

Para inserir um novo caixa, clique na linha em

branco ( ), e preenchar as colunas conforme abaixo:

Descrição: Preencher com o nome da área. Para modificar um ou mais itens já preenchidos, basta clicar no item que deseja modificar e efetuar as modificações

desejadas. Após concluir, clique no botão fechar. O Qvet salvará o novo item ou a modificação automaticamente.

Figura 112


89



5.13 Parâmetro Funcionários.

Nos parâmetros de funcionários nos permite inserir os dados dos funcionários do estabelecimento. Veja abaixo os detalhes sobre cada parâmetro.

Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, e por fim, clique em funcionários, como demonstrado na Figura 113.

Figura 113

Esta tela (Figura 114) Buscar Funcionários, parecida com Buscar Cliente, aonde podemos ver a lista dos funcionários de nosso centro. Nesta janela, Buscar Funcionários, podemos

realizar buscas rápidas de funcionários utilizando os diferentes tipos de filtros em Condições de seleção. Como em Buscar Clientes, com um duplo clique sobre o nome do funcionário se acessa sua

ficha para modificá-la. Também podemos ordenar ascendentemente/ descendentemente, pelo campo selecionado. Para inserir novo funcionário clicamos sobre o botão de “Novo”. Aparecerá o Gerenciador de funcionários (Figura 115) vazio para realizar a insersão dos

dados do funcionário.

Figura 114


90



Figura 115

Preenchar as colunas conforme abaixo:

Nome: Nome completo do funcionário. Contato: Se houver uma pessoa como contato direto do funcionário Nº Cart. Trabalho: Numero da carteira de trabalho.

Categoria: Area em que o funcionário atuará. RG: Número do RG do funcionário. Código: Código identificador do funcionário.

Identificador: Número identificardo do funcionário. Idioma: Idioma Padrão do funcionário (Por padrão vem preenchido com Port (Bra)). Endereço: Endereço do funcionário.

Cidade: Localidade de residência habitual do funcionário. Estado: Estado onde reside o funcionário Cep.: Código postal

Telefone: anotação do número de telefone de contato. Podemos inserir 2 telefones. FAX: número de FAX. E-mail: Correio eletrônico do funcionário

Web: Endereço da homepage do funcionário Comissão: % percentual que recebe ao realizar uma venda se estas foram selecionadas. Observações: Caso seja necessário efetuar algum tido de observação, como por exemplo:

Fumante. Data de Admissão: Indica à data em que o funcionário iniciou as suas atividades na

empresa, este campo tem um valor automático ao criar cada ficha, este campo é editável

pelo usuário. Data de Alteração. Aparece a última data na qual se realizou alguma mudança na ficha,

este campo muda de valor de modo automático e não é editável pelo usuário.

Data de Baixa. Neste campo se ve a data em que foi efetuada a baixa na ficha, o campo recebe valor automaticamente e não é editável pelo usuário.

Ativo: Para indicar se está ativo o inativo no centro.

Tipo (veterinário, vendedor): Dentro de qual classificação se encontra.


91



Observações:

Ligação para um número de telefone clicando somente um botão. Com seu equipamento conectado ao telefone pode ligar somente clicando um botão o numero

de telefone que tenha indicado na ficha.

Envio de e-mail. Não é necessário que abra seu programa de e-mail e escreva o endereço, agora QVET faz por você, somente tem que fazer clique no botão de enviar

mailings e QVET abrirá seu programa de e-mail e criará um novo e-mail.

Possibilidade de visitar sua página Web a partir da ficha . Do mesmo modo que nas duas funcionalidades anteriores, pode visitar a página web da ficha com somente um

clique no botão e automaticamente se abrirá seu navegador no endereço indicado. Para modificar um ou mais itens já preenchidos, basta clicar no item que deseja modificar e efetuar as modificações desejadas.

Estatisticas: Mostra as estátisticas de trabalho efetuadas pelo funcionário, como por exemplo, a quantidade de clientes atendidos.

Após concluir, clique no botão Aceitar. O Qvet salvará o novo item ou a modificação.


92



5.14 Parâmetro Veterinários Referentes.

Nos parâmetros de veterinários referentes nos permite inserir e gerenciar os dados dos veterinários que encaminham animais para seu tratamento. Veja abaixo os detalhes sobre cada

parâmetro. Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, e por fim, clique em veterinários referentes, como demonstrado na Figura 116.

Figura 116

Esta tela (Figura 117) Buscar Veterinários Referentes, parecida com Buscar de Funcionários, aonde nós podemos ver a lista dos veterinários referentes de nosso centro.

Nesta janela, Buscar Veterinários Referentes, podemos realizar buscas rápidas de veterinários utilizando os diferentes tipos de filtros em Condições de seleção. Como em Buscar Funcionários, com um duplo clique sobre o nome do veterinário se acessa

sua ficha para modificá-la. Também podemos ordenar ascendentemente/ descendentemente, pelo campo selecionado. Para inserir novo veterinário referente clicamos sobre o botão de “Novo”.

Aparecerá o Gerenciador de veterinários referentes (Figura 118) vazio para realizar a insersão dos dados do veterinário.

Figura 117


93



Figura 118 Nesta tela (Figura 118) podemos inserir os veterinários que encaminham animais para seu

tratamento para poder realizar a gestão destes. Esta tela lhe permite inserir dados sobre o veterinário referente. Quando receber animais enviados por outros veterinários na sua clínica, a partir daqui poderá definir qual é o veterinário que os enviou.

Preenchar as colunas conforme abaixo: Nome: Nome completo do veterinário. Contato: Se houver uma pessoa como contato direto do veterinário

Nº Cart. Trabalho: Número da carteira de trabalho. Categoria: Area em que o veterinário atuará. RG: Número do RG do veterinário.

Código: Código identificador do veterinário. Identificador: Número identificardo do veterinário. Idioma: Idioma Padrão do veterinário (Por padrão vem preenchido com Port (Bra)).

Endereço: Endereço do veterinário. Cidade: Localidade de residência habitual do veterinário. Estado: Estado onde reside o veterinário

Cep.: Código postal Telefone: anotação do número de telefone de contato. Podemos inserir 2 telefones. FAX: número de FAX.

E-mail: Correio eletrônico do veterinário Web: Endereço da homepage do veterinário Comissão: % percentual que recebe ao realizar uma venda se estas foram selecionadas.

Observações: Caso seja necessário efetuar algum tido de observação, como por exemplo: Fumante.

Data de Admissão: Indica à data em que o veterinário iniciou as suas atividades na

empresa, este campo tem um valor automático ao criar cada ficha, este campo é editável pelo usuário.

Data de Alteração. Aparece a última data na qual se realizou alguma mudança na ficha,

este campo muda de valor de modo automático e não é editável pelo usuário. Data de Baixa. Neste campo se ve a data em que foi efetuada a baixa na ficha, o campo

recebe valor automaticamente e não é editável pelo usuário.

Ativo: Para indicar se está ativo o inativo no centro.


94



Tipo (veterinário, vendedor): Dentro de qual classificação se encontra. É cliente: Marcar caso o veterinário também seja cliente do estabelecimento Cobram: Marcar caso o veterinário também possa efetuar cobranças.

Acesso à Web: Marcar caso o veterionário tem permissão para acessar a web. Departamento: Nome do departamento, para controle do acesso à web. Password: Senha de permissão para acesso a web.

Centro de: Selecionar o tipo de acesso (Avançado, Básico, etc.)

Observações:

Ligação para um número de telefone clicando somente um botão. Com seu equipamento conectado ao telefone pode ligar somente clicando um botão o numero de telefone que tenha indicado na ficha.

Envio de e-mail. Não é necessário que abra seu programa de e-mail e escreva o endereço, agora QVET faz por você, somente tem que fazer clique no botão de enviar mailings e QVET abrirá seu programa de e-mail e criará um novo e-mail.

Possibilidade de visitar sua página Web a partir da ficha . Do mesmo modo que nas duas funcionalidades anteriores, pode visitar a página web da ficha com somente um clique no botão e automaticamente se abrirá seu navegador no endereço indicado.


Estatisticas: Mostra as estátisticas de trabalho efetuadas pelo veterinário, como por exemplo, a quantidade de clientes atendidos.

Após concluir, clique no botão Confirmar. O Qvet salvará o novo item ou a modificação.


95



5.15 Parâmetro Tipo de Conflito.

Nos parâmetros tipo de conflito nos permite inserir e gerenciar os mais diversos tipos de reclamações efetuadas pelos nossos clientes. Veja abaixo os detalhes sobre cada parâmetro.

Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, e por fim, clique em Tipo de Conflito referentes, como demonstrado na Figura 119.

Figura 119

Esta tela (Figura 120) nos permite cadastrar e gerenciar os mais diversos tipos de reclamação, efetuadas pelos nossos clientes. O Qvet vem com tipos de conflitos mais comuns preenchidos por

padrão, caso seja necessário adicionar um novo tipo de conflito, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir um novo tipo de conflito, clique na linha em


Nome: Preencher com o tipo de conflito desejado.. Para modificar um ou mais itens já preenchidos, basta clicar no item que deseja modificar e efetuar as modificações desejadas.


Figura 120


96



5.16 Parâmetro Salas de Espera.

Nos parâmetros tipo de conflito nos permite inserir e gerenciar as salas de espera de nossa clinica. Veja abaixo os detalhes sobre cada parâmetro.

Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, e por fim, clique em Salas de Espera referentes, como demonstrado na Figura 119.

Figura 119

Esta tela (Figura 120) nos permite cadastrar e gerenciar as salas de espera da clinica, a fim de organizar a fila de atendimento. O Qvet vem com a sala de espera principal preenchida por padrão,

caso seja necessário adicionar uma nova sala de espera, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir um novo tipo de conflito, clique na linha em


Nome: Preencher com o nome da sala de espera. Para modificar um ou mais itens já preenchidos, basta clicar no item que deseja modificar e efetuar as modificações desejadas.


Figura 120


97



5.17 Parâmetro Configuração.

Esse parâmetro é configurado pelos técnicos da Qsoft após a instalação do Qvet, não sendo necessária nenhuma modificação. Trataremos desse parâmetro no final desse manual.

5.18 Parâmetro Segurança.

Nos parâmetros de Segurança nos permite definir para cada opção do menu, o nível de

prioridade necessário para poder acessar a opção. Veja abaixo os detalhes sobre cada parâmetro.

5.18.1 Parâmetro Prioridades.

Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, em seguida, aponte o ponteiro do mouse para segurança e por fim, clique em Prioridades, como demonstrado na Figura 119.

Figura 119

Esta tela (Figura 120) nos permite gerenciar e definir, para cada opção do menu, o nível de

prioridade necessário para poder acessar a opção. Cada usuário tem um nível configurado. O usuário pode acessar somente aos menus que tenham um nível igual ou inferior ao que tem configurado. O intervalo está entre 0 e 9, sendo este último é o nível máximo. Se configurar o

programa para que não peça o nome do usuário, ou seja, se deixar o sistema livre, o nível que se tem ao entrar desta forma é o nível máximo. O Qvet vem com os níveis de prioridade preenchidos por padrão, caso seja necessário efetuar

alguma modificação nos itens existentes, basta mudar a numeração da coluna Prioridade de acordo com as permissões de 0 a 9: Após concluir, clique no botão fechar. O Qvet salvará o novo item ou a modificação

automaticamente.


98



Figura 120


99



5.18.2 Parâmetro Senhas de Acesso.

Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, em seguida, aponte o ponteiro do

mouse para segurança e por fim, clique em Senhas de Acesso, como demonstrado na Figura 121.

Figura 121

Esta tela (Figura 122) nos permite definir uma senha de acesso para cada usuário ou perfil de usuário e um nível de prioridade. No Gerenciador de Prioridades (Item 5.18.1) se indica o

nível necessário para poder acessar cada opção da barra do menu. Isto é, se um usuário tem uma prioridade 5, poderá somente acessar as opções cuja prioridade sejam iguais ou inferior a 5. Em todas as opções que tem prioridade superior a 5, o usuário não terá acesso. Com o

Gerenciador de Senhas de Acesso podemos definir tantas Senhas quanto usuários ou perfis de usuário necessitarmos. Determinando a cada Senha uma prioridade indicamos a que opções da barra de menu os usuários com essa senha poderão acessar.

O Qvet não vem com as senhas de acesso preenchidas por padrão, caso seja necessário adicionar uma senha, e/ou efetuar alguma modificação nos itens existentes, basta seguir os passos abaixo:

Para inserir uma nova senha, clique na linha em branco ( ), e preenchar as colunas conforme abaixo: Tipo de Senha: Preencher com a senha desejada.

Prioridade: Preencher com o número da prioridade que deseja atribuir ao usuário. Usuário: Selecionar o usuário ao qual deseja atribuir a senha. Consulta: Marcar caso queira permitir que o usuário efetue consulta.



automaticamente.


100



Figura 122

5.18.3 Parâmetro Completar Prioridades.

Para acessar esse parâmetro, clique no menu parâmetro, em seguida, aponte o ponteiro do mouse para segurança e por fim, clique em Completar Prioridade, como demonstrado na

Figura 123.

Figura 123


101



Esta tela (Figura 124) deve ser acessada toda vez que for efetuado algum tipo de configuração nos parâmetros de segurança, para que o Qvet aplique as modificações nos menus

Para aplicar as prioridades associadas clique em Sim (Figura 124), e aguarde (Figura 125) a conclusão do processo de associação (Figura 126).

Figura 124

Figura 125

Figura 126


102



PARTE II – COMEÇAR A TRABALHAR COM QVET


103



6 Começando a trabalhar Após efetuar a parametrização do Qvet estamos prontos para começar a trabalhar. Abaixo os passos para efetuar o cadastro dos clientes e seus respectivos animais.

6.1 Criar clientes e animais

Para criar um novo cadastro de cliente, clique no menu Arquivo e em seguida clique em Proprietários – Animais.

Inicialmente vemos uma janela com a lista de todos os clientes que temos até o momento. Nela podemos realizar

buscas a partir dos filtros de seleção que aparecem na parte superior da aba. Na aba Buscar Clientes, se desejar

buscar alguma informação da qual não se conhece o início ou final, deve se digitar: “*info”, “info*” ou “*info*”.

Com a opção de Ativos podemos visualizar a lista dos clientes em atividade, inativos ou todos; já com a

opção Falecidos, podemos visualizar na busca os animais falecidos.

Para criar um novo cliente basta clicar sobre o botão “Novo” na janela Busca por Cliente

(Figura 127).

Surgirá o gerenciador de clientes e animais, com uma ficha de cliente vazia e preparada para receber os dados de um novo cliente. Uma vez preenchidos estes campos poderá realizar o cadastro dos animais deste cliente. Para isto deverá clicar sobre a aba “Animais” e sobre o

botão “Novo”.

Figura 128

Agora o computador estará preparado para receber os dados do primeiro animal do cliente criado. Para acrescentar novos animais basta clicar sobre o botão “Novo” na aba animais e efetuar o cadastro.

Figura 127


104



Não se esqueça de especificar a espécie do animal. Caso contrário não poderá criar vacinas para este animal, pois as mesmas são selecionadas segundo a espécie.

6.2 Criar Produtos-Serviços

Para acessar esta opção clique em Arquivos Produtos-Serviços Surgira a tela Procurar produto – serviço (Figura 129)

Figura 129

Préviamente as fichas dos produtos aparecem nesta janela (Figura 129), Procurar produto-serviço, com a lista de produtos ou serviços já inseridos. Ao iniciar o programa pela primeira vez ela estará vazia. Esta tela Procurar produto-serviço (Figura 129) Nesta janela nós

podemos filtrar subconjuntos de produtos determinando os critérios de filtro nos campo superiores da janela: Parâmetros de seleção.

Para adicionar um novo Produto e/ou serviço, c lique sobre o botão “Novo” na janela Procurar produto-serviço. Será exibida uma nova janela (Figura 130) na qual podemos cadastrar os dados de um novo produto. Preencha os campos que considerar necessário.


105



Figura 130

6.3 Criar Fornecedores

Para acessar esta opção, clique em “Compras Fornecedores”. Surgirá a janela Procurar Fornecedores (Figura 131), onde é exibida a lista dos fornecedores. Esta janela também

contém uma série de filtros para facilitar as buscas dentro do grupo de fornecedores. Estes filtros funcionam do mesmo modo nas janelas de Busca (clientes, produtos, funcionários).

Figura 131


106



Para modificar os dados referentes a um fornecedor basta efetuar um duplo clique com o mouse no nome do fornecedor em questão ou selecioná-lo com um clique e clicar o botão modificar. Para acrescentar um novo fornecedor, basta clicar no botão “Novo” da janela

Buscar Fornecedor

Feito isso, surge a ficha do gerenciador de fornecedores para que se possa inserir os dados do novo

fornecedor. Após preencher os dados, clique em Aceitar e retornamos à tela de Buscar Fornecedor.

Figura 132


107



7 Realizar uma visita A forma mais prática de começar uma visita a um é abrindo os clientes através de “Arquivo

Proprietários - Animais”, depois selecionar o cliente e animal no qual queremos realizar a visita e finalmente, clique no botão de visita ou efetue um duplo clique no nome do animal.

Também podemos iniciar uma visita a partir de “Processos Lista de Espera. Será aberta a tela de Busca por Clientes (Figura 127), selecione o cliente e o animal para o qual queremos fazer a visita e depois fazer um clique no botão visita, surgirá a tela abaixo (Figura 133).

Figura 133

Com cada um dos dois sistemas se atinge o mesmo objetivo: Abrir a janela de seleção de cliente e animal.

Quando aparece a janela de seleção de cliente (Figura 134) podemos teclar o nome do cliente. Caso o cliente já exista, somente ao teclar as primeiras letras de seu nome, este aparecerá escrito.

Podemos clicar sobre o cursor de animais para ver a lista de animais des te cliente e poder selecionar um com o mouse. Se o cliente é novo (não estava préviamente criado na base de

dados) o programa pergunta se desejarmos criá-lo. Caso afirmativo, acessamos diretamente à ficha de criação de clientes e animais. Uma vez preenchidos os dados podemos pressionar o botão “aceitar” da ficha de Proprietários/Animais, e depois já podemos iniciar a visita. Uma vez

criado, o novo cliente aparecerá pré-selecionado na janela de Proprietarios-Animais. O botão Valor se utiliza para anotar diretamente os valores da visita (pedido de venda), mas

sem passar por ela, deixando para escrever mais tarde os dados da visita (sintomas, diagnóstico,...) através da opção “Anterior” em lugar de “Visita”.

Figura 134


108



A tela de “Busca por cliente” (Figura 134) é usado para ver aqueles clientes cujo nome comece pelas letras inseridas no campo nome. Por exemplo, os que começam por “Ro”, (Roberto, Rodrigo, Rosana...).

Selecionando o quadro de “Busca por animal” se pode realizar a mesma identificação tomando como base o nome do animal. Obtendo assim todos os proprietários que possuem

um animal com determinado nome. Tanto realizando a busca por cliente como por animal podemos buscar pelo resto de campos

que aparecem na janela. Assim podemos buscar clientes por telefone, endereço, código de cliente, e os animais por chip, número de histórico ou censo.

Na barra inferior (Figura 135) aparecerá o nome do cliente, do animal e a dívida que o cliente tiver.

Figura 135


109



Uma vez que acessamos a janela de uma nova visita (Figura 136) nela podemos anotar todos os dados pertinentes ao histórico do animal que estamos tratando.

No botão de data na parte inferior da janela, podemos mudar a data da visita, no caso de que a informação inserida corresponda ao trabalho realizado em dias anteriores.

Figura 136

O botão “Histórico” facilita a impressão do histórico clínico do animal. A

impressão do histórico tem um passo prévio de configuração de impressão.

Na janela de configuração de impressão se pode especificar:

Tipo de visita 1. Tipo de dados a imprimir (vacinas, exames complementares,...)

2. Datas de visita a imprimir 3. Ordem ascendente o descendente. 4. Imprimir todas as visitas ou somente as

selecionadas. 5. Antes de imprimir pode se realizar uma vizualização prévia.

Estas opções se selecionam simplesmente marcando em azul as visitas ou selecionando o

“Tipo de visita” na parte superior direita.

Figura 137

O botão “Excluir” permite excluir a ficha de uma das visitas. Uma visita que tenha gerado uma fatura não poderá ser eliminada e o botão “Excluir” aparecerá desativado. Somente poderá excluir-se uma visita da qual somente se tenha realizado um pedido de venda.

A seguir temos as abas da ficha de visita:


110



7.1 Geral

Nela se anotam os dados mais básicos da visita. Os campos principais são “Exame Físico”,

“Exploração”, “Anamnese”, “Diagnóstico”, e “Tratamento”. Os principais dados da visita sempre serão colocados dentro da pasta Geral, ainda que

também tenhamos dentro da visita outras pastas que nos completarão a informação como: Periódicos, Exames complementares, Especialidades, Imagens asociadas à visita, Programas de medicina preventiva, Hospitalização do animal e por último um Resumo dos

principais dados da visita.

A pasta “Reconhecimento Físico” é usada para registrar o exame realizado. É um método de entrada de informação paralelo ao descrito no campo “Anamnese”. Tem a vantagem de

padronizar a informação e a llinguagem utilizada entre todos os professionais do centro. A informação que aparece pode ser parametrizada (modificada) a partir do menu “Parâmetros Visitas Grupos Sintomas/Sintomas” (seção 20.4 Grupos Sintomas / Sintomas Parte III).

Em “Exploração” podem ser registrados os dados exploratórios obtidos do animal. Esta lista também é parametrizável. Modifica-se a partir de “Parâmetros Visitas Exploração” (Parte

III seção 20.8).

Se desejarmos ver a “Anamnese” maior, para uma mejor visualização global, basta

fazer clique sobre o botão com o desenho de uma lupa.

Se desejarmos imprimir o Tratamento, que é a receita da visita, devemos fazer clique sobre o botão com o desenho de uma impressora. Neste caso imprimirá tudo o que foi

escrito na seção “Tratamento”. Se desejarmos que somente se imprima parte do conteúdo,

devemos marcar o texto que desejarmos que apareça na receita, então ao clicar sobre o botão de Imprimir, aparecerá um novo menu que nos permitirá imprimir todo o conteúdo do tratamento ou somente a parte selecionada. O formato do tratamento pode ser modificado a

partir de Parâmetros Configuração Visita Planilha tratamento.


111



7.2 Vacinas

Figura 138

Utiliza-se para cinco propósitos:

7.2.1 Registrar a vacina aplicada na data atual e sua eventual data de revacinação.

Para isto bastará selecionar a vacina a aplicar em Periódicos da visita, indicar a data de revacinação e selecionar a opção “Sim” na coluna “Aplicada”. Esta última indicação determina

que na data de hoje foi aplicada a vacina indicada, e esta aparecerá dentro do “ Histórico de Periódicos do Animal” que contém todas as vacinas que já foram aplicadas ao animal.

Para programar uma data de vacinação sem aplicar a vacina na data de hoje, se procede da mesma forma que na seção anterior. Somente indicando na coluna “Aplicada” “Não”. Desta forma a vacina não aparecerá no “Histórico de Periódicos do Animal”. Na coluna “Próxima

data” deverá escrever a data na qual deverá ser aplicada a próxima vacina e, assim, ficará dentro dos “Periódicos pendentes de aplicar”.

7.2.2 Aplicar uma vacina programada,

Selecionar a vacina em “Periódicos pendentes de aplicar” e fazer um clique sobre o botão “Aplicar”. O programa pedirá uma confirmação, que aceitamos se realmente queremos aplicar

a vacina. Finalmente a vacina aparecerá no “Histórico de periódicos”, aonde se mostram todas as vacinas aplicadas.

7.2.3 Ver o histórico de periódicos do animal.

É a lista na parte inferior esquerda da tela.

7.2.4 Ver os periódicos pendentes de aplicar.

Observa-se na parte inferior direita da janela. Para aplicar uma vacina que aparece nesta zona da janela bastará com selecionar da lista e clicar o botão “Aplicar”. Desta forma passa à zona de “Histórico de Periódicos do animal” e calcula sua data de revacinação.

Se o que queremos é anotar uma visita passada na qual aplicamos uma vacina , realizamos a visita para o Cliente/Animal em questão. Ao entrar na ficha de visitas, mudar a data de hoje para a data em que se aplicou a vacina, na parte Geral. Uma vez feito isso

vamos à parte de Periódicos e a aplicamos. Desta forma se controlará corretamente a data de revacinação, e a vacina aparecerá aplicada com a data que colocamos na visita.

Final de aplicação de uma vacina com data programada : Para que uma vacina que aplicamos não apareça em “Periódicos pendentes de aplicar” já que somente a aplicaremos hoje, (ainda que tenha uma data de revacinação programada), bastará deixar


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vazia a data em “Próxima data” na opção de “Periódicos da visita”. Deste modo podemos deixar de aplicar uma vacina no momento desejado.

7.3 Exames complementares

Serve para inserir a informação relativa a estes ou outras informações similares. A partir de o menu “Parâmetros Visitas Exames complementares” poderá adequar esta

parte do programa a suas necessidades. Poderá criar mais ítens ou apagar os existentes.

Figura 139

Os exames complementares que aparecem em cada uma delas também podem ser criados,

modificados ou apagados. Para visualizar os exames complementares anteriores, devemos selecionar a data do exame na opção “Exames anteriores”. Neste momento será selecionada visita em que se realizou esse exame complementar e se poderá visualizar seus dados na tela.

Se desejar imprimir os exames complementares deve fazer um clique no botão “Imprimir”. Se antes de imprimir desejar visualizar como o exame complementar ficará, marque a opção

“Vizualização prévia”. QVET permite a captura direta de dados a partir de analizadores como Idexx e MENARINI. A

seguir mostraremos o processo de configuração e funcionamento em cada caso.

7.3.1 Manual de referência de relatórios personalizados de Exames complementares

7.3.2 Inserção

O módulo de relatórios personalizados de Exames complementares permite ao usuário definir seus próprios modelos de laudo de análise.

O módulo de relatórios personalizados de Exames complementares somente pode ser habilitado na Versão corporativa de QVET. Para isto devemos ir ao menu Parâmetros/Configuração. Dentro deste na parte Visita. Na seção de Exames

complementares se encontra o local para ativar/desativar o módulo de relatórios personalizados de Exames complementares (Figura 140).


113



Figura 140

7.3.3 Definição dos elementos do relatório personalizado de Exames complementares

Para definir os elementos do relatório personalizado devemos determinar o formato de cada um dos elementos que desejamos ao criar/modificar os elementos que farão parte do tipo de

exame. Determinaremos o formato em Parâmetros/Visitas/Exames complementares na parte de definição de tipos de exames complementares.

Dispomos de 8 elementos para compor o relatório:

Titulo: título do exame complementar.

Seção: seção dentro de um exame complementare a realizar.

Cabeceira tabela

Elemento tabela

Legenda

Parágrafo

Numeração

Separação: salto de linha em branco.

É importante estávelcer a ordem de cada um dos elementos definidos mediante a propiidadee Ordem. Se o elemento requer, poderemos determinar um texto padrão que será determinado

automaticamente ao criar um exame complementar deste tipo para esse elemento em concreto.

7.3.4 Exemplo

Definiremos um relatório de Exames complementares chamado ANALISE EXAUSTIVA no

Gerenciador de acessível em Parâmetros/Visitas/Exames.


114



Figura 141

A seguir definiremos os elementos do exame complementar ANALISE EXAUSTIVA no mesmo

Gerenciador de Exame, na parte inferior. Determinaremos um formato, valor normal, texto padrão, se quiser, unidades, etc.

Figura 142

Determinaremos uma ordem a cada um dos elementos que constará no exame complementar ANALISE EXAUSTIVA.

Figura 143

Agora utilizaremos este exame complementar numa visita criando um novo exame complementar de BIOQUIMICA / ANALISE EXAUSTIVA a partir da pasta de Exames.

Figura 144

Inseriremos alguns dados fictícios para ver o resultado e o aspecto do relatório criado.

Clicaremos o botão Imprimir com vizualização prévia para visualizar o relatório.

Este é o resultado do relatório personalizado criado com os parâmetros estávelcidos:


115



Figura 145


116



7.4 Especialidades

Serve para anotar informação específica de cada especialidade que você deseje t ratar. Cada

especialidade consta de três seções chamadas “croquís”, “protocolos” e “imagens”.

A seção Protocolo se define a partir de “Parâmetros

Visitas Especialidades /Protocolos”. Aqui pode criar todos os campos de

informação que poderá completar posteriormente em cada visita de

Figura 146

especialista. Esta informação permanecerá no histórico do animal.

Podemos definir novas especialidades (as quais aparecerão em uma nova aba) também a partir de “Parâmetros Especialidades /Protocolos”. Parte III seção 20.10 Grupos de Especialidades/Protocolos.

Nos croquís se podem inserir marcas em posições concretas do desenho. Em cada marca que inserimos se pode acrescentar uma etiqueta para assim ter uma maior informação sobre o que

significa a marca.

Para diferenciar diferentes tipos de

marcas, temos diferentes cores e tamanhos de marca. Usando cada cor para um tipo de produto podemos ter uma

visão mais concreta do que significa cada marca. Exemplo: Utilizar o vermelho para aranhões, o verde para erupções, o amarelo para lesões, etc.

Se desejarmos apagar todas as marcas, devemos clicar sobre o botão.

A seção imagens permite visualizar todas as imagens relacionadas com a especialidade

selecionada, para cado animal. Aparece uma lista com o nome de todas as imagens relacionadas, fazendo clique sobre o nome visualizará a imagem no parte da direita. Para obter informação sobre como selecionar uma imagem a uma especialidade consulte a

seção 7.5 Imagens do manual.


117



7.5 Imagens

É usada para salvar os arquivos elet rônicos de imagens em uma visita. Geralmente estes

arquivos correspondem a uma imagem fotográfica. Também se pode guardar neste “arquivo” digital, documentos do Microsoft Word, Microsoft Excel ou de Acrobat Reader. De todo modo, o uso mais habitual é o de almazenagem de fotografias. A forma mais cômoda de obter imagens

é com uma câmera digital. Para poder selecionar imagens armazenadas em qualquer unidade de armazenamento

(câmera digital, dvd, cd, pendrive, etc.), primeiro devemos que conectar a unidade que contém as imagens capturadas. Normalmente Windows abrirá automaticamente as imagens do dispositivo em uma nova janela, se não ocorrer assim, terá que acessar a unidade que

corresponda dentro de Meu Computador, ou dentro de Computador se está utilizando Windows Vista.

Para selecionar as imagens na visita existem três procedimentos:

- Botão de Buscar: Utilizando esta opção poderá selecionar suas imagens localizando a

unidade correspondente aonde se encuentram as mesmas. - Copiando as imagens diretamente dentro do diretório de imagens de Qvet. Este

diretório está normalmente situado em C:\Arquivos de programa\Qvet\Imagens Disponíveis.

- Se as imagens a importar se encontram dentro de uma pasta diferente da pasta de imagens que utiliza Qvet por padrão (ver acima), deverá configurar a pasta selecionando o diretório que contém as imagens que serão importadas, dentro de

Parâmetros Configuração Imagens e vídeos Dentro da visita lhe aparecerá uma lista com todas as “imagens disponíveis”, e depois poderá

selecionar a que quiser à visita. Para obter informação sobre dispositivos que permitem capturar imagens e suas características, consultar a seção 4 do manual (Capturar imagem e vídeo a partir do PC).

Para ver a imagem, selecionamos com o mouse da lista de imagens selecionadas da visita e se visualizará na tela. Pode se anotar uma descrição da imagem em “Comentários da imagem

selecionada”, abaixo da imagem. Se desejar também poderá salvar um comentario sonoro, clicando o botão de rec e reproduzi-

lo posteriormente clicando o botão de play. Para selecionar definitivamente esta imagem à visita atual deverá clicar o botão com uma

flecha para baixo. Uma vez selecionada a imagem lhe aparecerá a opção de seleção para uma


118



especialidade, permitindo relacionar cada imagem com uma especialidade: odontologia, dermatologia, neurologia, etologia, oftalmologia, etc.

A lista de imagens da lista abaixo são as selecionadas à visita em curso. Pode realizar anotações:

Selecionar nota: permite selecionar uma nota realizada sobre a imagem.

Anotar marco: permite inserir um marco circular a imagem em forma de nota.

Anotar texto: permite inserir texto à imagem em forma de nota.

Excluir notas: elimina todas as notas realizadas sobre a imagem.

Pode visualizar a imagem em diferentes tamanhos:

Ajustar à janela: ajusta o tamanho da imagem, permitindo a visualização total da

imagem dentro da janela.

Tamanho real: mostra a imagem em tamanho real.

Aumentar zoom: ativa o zoom, aumentando a imagem.

Diminuir zoom: mostra uma diminução do tamanho da imagem.

Tela completa: mostra a imagem no modo tela completa.

QVET também lhe permite editar a imagem, graças a seu módulo de edição de imagens. Clicando no botão inferior da barra de ferramentas “Editar imagem” acessará o editor de imagens (para mais informação sobre o tratamento de imagens, consultar a seção 15.11

Imagens do manual ).

7.6 Hospitalização

CASOS


119



O que são casos? É o método para poder agrupar as visitas realizadas a um animal que vem referido de outro centro, para assim poder saber o valor que um veterinário referente agregou à clínica. Deste valor poderemos lhe aplicar determinadas dicotomias. Que são as dicotomias? É a divisão dos honorários recebidos pelos profissionais que participaram do atendimento do caso, percentuais ou valores fixos, que se pagam

aos centros, que enviaram casos a nossa clínica, com base no valor que recebemos pelo caso. Primeiro devemos indicar se queremos agrupar as visitas em casos. Para poder calcular as dicotomias dos veterinários, devemos ativar esta opção, de tal modo que, antes de realizar uma visita, se desejarmos, podemos abrir um caso, o qual será selecionado a um veterinário. Para ativar a opção devemos ir a Parâmetros → Configuração → Visitas e marcaremos a opção “Agrupar as visitas em casos”.

Figura 148

Os casos são relacionados a veterinários referentes, por isso, se queremos aplicar dicotomias

aos veterinários do centro, também devemos criá -los como veterinários referentes. Abre-se um caso a partir da tela de busca de clientes e animais.

Uma vez tenhamos selecionado o animal, na parte inferior direita da tela, veremos o botão para abrir/fechar casos. Caso o animal não tenha nenhum caso aberto, o botão permitirá abrir um novo caso. Caso que o animal já tenha um caso aberto, o mesmo botão servirá para fechar o

caso.

Figura 149

Antes de começar a utilizar os casos, primeiro devemos criar uma lista de perguntas que serão

realizadas para recolher informação necessária dos animais. Para criar tais perguntas iremos a

Parâmetros → Visitas → Informação de abertura de caso. Isto nos abrirá o gerenciador

de informação de abertura de casos.


120



Aqui criaremos a lista de perguntas que deverão ser realizadas. A resposta a tais perguntas poderá ser na forma de um texto livre ou poderá ser

limitada a uma lista de respostas pré-configurada.

Ao abrir um caso será

solivisitada a informação do caso

Ao abrir um novo caso será pedido que indiquemos o

recepcionista que o abriu, o veterinário referente (aquele

Figura 150

que nos envía o animal) e a dicotomia que será aplicada no caso.

Depois deverá ser informado o motivo pelo qual se abre este caso e finalmente se responderão as perguntas de informação de abertura de caso.

A partir deste momento todas as visitas que realizadas ao animal serão

selecionadas a este caso, até que seja fechado.

Um indicativo que um animal tem um caso aberto, é que ao abrir uma visita, na parte superior da tela aparecerá um quadrado de

cor verde, indicando o dia de abertura do caso.

Figura 151

Colocando o mouse sobre o ícone em forma de lápis, que existe ao lado do requadro do caso,

poderemos visualizar rapidamente o motivo de abertura do caso.

Figura 152


121



Ao lado temos outro ícone, em forma de um triangulo com um sinal de exclamação, no qual poremos a informação essencial do caso. É importante lembrar -se de pôr o veterinário de referente. Fazendo duplo clique em cima abriremos uma janela de texto, no qual informaremos

nossas anotaçõess.

Figura 153

Ao colocarmos o mouse sobre o ícone, mostrado em cor amarela se existe alguma anotação, se abrirá uma pequena janela com as informações básicas do caso.

Figura 154

DICOTOMIAS

Para criar as dicotomias para os veterinários referentes, devemos entrar na ficha de

funcionários e acessar a pasta de dicotomias.

O primeiro passo é indicar que o veterinário usa dicotomias, marcando o local correspondente.


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Uma vez ativado, se deverá criar as diferentes dicotomias, para selecionar a cada veterinário

uma ou várias dicotomias que poderá utilizar. A partir da mesma tela, temos um acesso ao gerenciador de dicotomias.

No gerenciador de dicotomias, poderemos criar tantas

dicotomias quanto queiramos. A cada uma das dicotomias indicaremos se será calculada

por valor ou por porcentagem. Além disso, podemos indicar se é um valor/porcentagem

fixo ou podemos indicar diferentes faixas, ou seja, que até certo valor podemos

aplicarle um %, e a partir deste valor aplicar outro %.

Uma vez que as dicotomias sejam criadas, indicaremos qual dicotomia, ou dicotomias será

usada para cada um dos veterinários e qual delas será a pré-determinada.

HOSPITALIZAÇÃO


123



Configuração:

Antes de começar a usar a hospitalização, devemos configurar corretamente seus parâmetros, para um correto funcionamento da mesma.

Para acessar a os parâmetros de configuração da hospitalização devemos ir a Parâmetros → Configuração → Visitas na seção Hospitalização.

Nesta seção podemos informar o produto ligado à hospitalização. Este produto se faturará automaticamente a cada dia que o animal esta hospitalizado.

Aqui também informaremos se as dicotomias serão aplicadas ou não.

E se queremos que o programa nos peça confirmação antes de aplicar uma frequencia de programação aos diferentes procedimentos realizados durante a hospitalização.

Outros dois parâmetros são usados para indicar se queremos que, ao abrir um caso ou fechá-lo, ou ao hospitalizar um animal ou dar-lhe alta, seja criada uma tarefa automaticamente para

avisar ao veterinário referente.

Outro parâmetro a informar é se desejarmos ter algum outro campo dos procedimentos (exames complementares), que atualize o peso do animal.


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A partir de a configuração da hospitalização também podemos indicar a informação que queremos mostrar ao veterinário referente quando lhe enviamos o relatório do caso do animal.

Produtos:

Outra configuração a ser efetuada, é a dos produtos, referentes à hospitalização. Nesta aba indicaremos se um procedimento ou serviço/produto será programável na

hospitalização, ou seja, que quando um animal está hospitalizado, ao programar-lhe os próximos dias, estes procedimentos serão automaticamente programados. Os produtos que não sejam programáveis não se passarão automaticamente aos dias seguintes.

O programa também oferece a opção de preparar planilhas de texto, que se informarão automaticamente no momento em que procedimento seja aplicado a um animal hospitalizado.

Nesta tela também podemos indicar a hora padrão a partir da qual se programará a frequencia de aplicação.

Outro parâmetro é o tempo médio de aplicação, que nos servirá para determinar, mais ou menos, quanto tempo (em minutos) se leva para aplicar o procedimento.

Também podemos estávelcer um preço de abertura de um produto. Este valor será cobrado no

caso que um procedimento possua preço de abertura e no momento de aplicá-lo indicamos que se deve faturar. Quando aplicar o preço de abertura? Por exemplo, quando se tem que


125



abrir um frasco para aoanimal e este frasco, uma vez aberto, não poderá ser guardado mais de um dia ou usado para outro animal.

Existe um campo para informar as unidades em que vem expresada a dose de aplicação.

A opção de carregar doses em quantidade serve para ligar a dosis (em miligramas, por exemplo) com as unidades deste procedimento a faturar.

Esta opção deve usar-se no caso que o produto tenha fator de conversão de unidades de compra e venda e as unidades de venda sejam miligramas, por exemplo.

O tipo de procedimento, somente tem uma função informativa.

A programação pré-determinada é para indicar se o procedimento em questão se aplica sempre em horas fixas. Nesta lista selecionaremos a que horas do dia (de 0 a 24hs) o

procedimento deve ser aplicado.

As dosagens servem para indicar se, para uma espécie em concreto, as doses ou a frequencia de aplicação variam em função do peso, aonde a coluna de k.Dosis é uma constante pela qual se multiplicarão as dosis a aplicar por kilo de animal.

Hospital:

Uma vez aberta uma nova visita, existe na parte inferior da tela um botão para internar o animal no hospital (hospitalizar).


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Para poder ver os animais hospitalizados, podemos acessar o gerenciador de hospitalização é a partir da barra de ferramentas, clicando em cima do ícone do hospital ou a partir do menu

Processos → Hospitalização

Uma vez na hospitalização, veremos os animais que estão hospitalizados e poderemos indicar os distintos procedimentos que serão executados- aplicações.

O animal com o qual se está trabalhando fica marcado de cor azul. Para aplicar um novo procedimento colocamos o botão direito do mouse sobre o animal que e aparecerá um menu. Ali devemos selecionar Novo procedimento,

Ou, com o botão de tratamento na parte inferior esquerda da tela de hospitalização.

Uma vez carregado o procedimento a aplicar, devemos indicar as dose, se não se foi informada na ficha do procedimento, e a frequencia de aplicação. Para programar as aplicações, devemos estávelcer uma frequencia, que pode ser a padrão, a

partir da 1ª aplicação o uma pré-deeterminada.


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A frequencia padrão aplicará a programação a partir das 00:00 hs. A frequencia 1ª aplicação aplicará a programação a partir da 1º aplicação que encontra. No

caso de não haver nenhuma, se aplicará a partir da hora selecionada. A frequencia pré-determinada é para indicar a programação desejada manualmente e

estávelcê-la como pré-determinada.

Os procedimentos podem ser programáveis ou não, mas o programa permite marcar um procedimento programável como não programável, ou o inverso. Para ativar ou desativar um procedimento como programável ou não, basta realizar um duplo clique do mouse sobre a

coluna ‘P’. Os artigos programáveis serão mostrados com o ícone de um relógio.

Para aplicar as dosis devemos fazer duplo clique em cima da programação correspondente. Isto abrirá uma janela aonde informaremos as quantidades administradas, o veterinário que realizou a aplicação e, se o procedimento admite relatórios se poderá preencher o mesmo.

Outro método, mais rápido, para aplicar as dose é escrevendo diretamente na hora desejada o código do veterinário, isto criará automaticamente uma aplicação de uma quantidade.


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No caso que o procedimento se t rate de um produto composto, na tela de aplicação se mostrarão os produtos componentes e se deverá informar a quantidade e o veterinário que

aplica para cada um deles.

Quando todos os procedimentos estiverm prontos, podemos realizar à programação dos próximos dias. O programa não permitirá planejar dias futuros até que todos os procedimentos programáveis tenham informadas suas frequencias. Nesta ação realizaremos a partir do botão

de Amanhã, situado na parte inferior da tela, ou com o botão direito do mouse, marcando a opção de Adicionar dia de hospitalização.

Quando se esta na tela de hospitalização, para ver rapidamente se está no dia de hoje, em uma programação passada ou em uma programação futura, basta ver a cor do cabeçalho:

Vermelho : Programação Passada

Verde : Programação de Hoje

Amarelo: Programação Futura


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No momento que não se deseja mais aplicar um procedimento programável, devemos parar sua programação, mediante o botão Parar, da parte inferior da tela, ou marcando a opção de

Parar procedimento com o botão direito do mouse.

Uma vez que se pare a programação do procedimento, ação que é irrevers ível o procedimento

será marcado com um ícone vermelho com um X.

A partir de desse momento este procedimento não será

programável nos dias posteriores.

Em qualquer momento, enquanto o animal está hospitalizado, podemos rapidamente: 1. Ver o histórico do animal, mediante botão Histórico, da parte inferior da tela, o com o

botão direito do mouse, marcando a opção Ver histórico.


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2. Acessar a ficha do animal, através do botão Animal, na parte inferior da tela, ou com o botão direito do mouse, marcando a opção Dados do animal.

3. Ver a informação de abertura do caso, com o botão direito do mouse, marcando a opção Ficha de entrada do animal.

4. Acessar a evolução do animal -> esta opção é o relatório do dia, que se poderá completar dia a dia através de um quadro de texto. O texto escrito a partir desta opção,


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ao consultar a visita, será o texto que aparecerá no campo Anamnese da visita. Para acessa a ele com o botão direito do mouse, marcando a opção Evolução clínica.

5. Relatório de alta do caso. Esta opção é para criar a receita para o proprietário com o

tratamento que deverá fazer com o animal depois de sua alta no hospital. Aqui se

informará a medicação a seguir e outras observações a ter em conta. Acessamos o relatório com o botão direito do mouse, marcando a opção Relatório de alta do caso.

O impresso que sai do relatório de alta do caso é customizável. Para poder mudá-lo deve se

acessar Parâmetros → Configuração → Visitas na seção Hospitalização e abri-lo no botão de Modelo informe alta.


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6. Comentários internos do caso. Esta opção serve para que os veterinários façam anotações úteis para eles sobre o caso desse animal. Para acessar as anotações

usamos o botão direito do mouse, marcando a opção Comentários internos do caso.

7. Consultar a visita, com o botão direito do mouse, marcando a opção Ver visi ta, pode acessar a ficha da visita do dia em questão.

8. Venda na loja, marcando a opção Venda na loja com o botão direito do mouse, acessaremos diretamente à tela de vendas.


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Para realizar um exame complementar num animal hospitalizado, devemos carregar o produto relacionado com o exame complementar desejado e aplica-lo. Na tela de aplicação aparecerá o protocolo do exame complementar, onde poderemos preencher os resultados do exame.

Na aba de Tempo médio de aplicação poderemos ver a qualquer momento a estatística do tempo que cada um dos veterinários usou para aplicar os procedimentos aos animais hospitalizados.

Na pasta de Resumo podemos ver o Faturamento diário realizado aos animais hospitalizados.


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Alta:

Para dar alta ao animal, use o botão Alta, situado na parte inferior da tela ou, com o botão direito do mouse marque a opção Dar alta ao animal.

Uma vez dada alta ao animal, as programações futuras planejadas serão excluídas automaticamente e podemos fechar o caso, quando se encontrar aberto.


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8 Cobrar uma visita

Ao finalizar a inserção dos dados correspondentes à visita bastará pressionar o

botão “Pedido de venda” para anotar os produtos e valores de aplicação nesta visita.

No campo “código” pode teclar o código selecionado do artigo ou serviço, ou pressionar o botão com três pontos que aparece à direita do campo para visualizar a janela de seleção de

artigos. A partir desta janela podemos selecionar um artigo da lista para incorporar à fatura fazendo duplo clique com o botão do mouse. Também se pode criar um novo artigo presionando o botão “Novo”.

Nota importante: no campo código não somente se pode digitar o código do artigo como também a referência do fornecedor, código de barras ou nome (ou parte dele) do artigo que se pretende selecionar. Se somente se conhece uma parte central do nome do artigo pode usar o

sinal “*” precedendo a parte de nome conhecida. Exemplo: se buscamos o artigo “Colar de couro”, simplesmente digitando “*couro” o computador será capaz de encontrá-o.

No caso de existir grande quantidade de artigos criados na base de dados pode realizar-se um filtro dos mesmos. Se, por exemplo, colocamos “V” no campo “produto” da janela de seleção de artigos, observamos que na lista resultante somente aparecem os artigos que começam pela

letra “V”. Se quisermos buscar alguma palavra, da qual não conhecemos o início ou final, basta seguir o

seguinte esquema: “*parte conhecida”, “parte conhecida *” ou “*parte conhecida *”. Se pode fazer o mesmo com qualquer dos outros campos da parte superior da janela.

Clicando o botão “acumulado”, aparecerá uma lista com a quantidade de artigos vendidos por ano, mes o dia.

Clicando o botão “ver estoque”, aparecerá uma lista dos diferentes depósitos, e o número de artigos em estoque.

Para saber o que cobramos a este cliente até a data, devemos fazer clique no botão “Acumulado”.

No botão de “Compras do cliente” obteremos informação detalhada sobre todas as vendas que realizamos ao cliente.


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Podemos excluir uma linha do “Pedido de venda” simplesmente selecionando a linha (ficará de cor azul) e clicando em Excluir.

Para “faturar” uma visita devemos anotar os artigos vendidos ou serviços prestados, inserindo a identificação de cada um deles na janela de entrada de pedido de venda.

Uma vez anotados bastará fazer clique em “Seguinte” o clicar F10. Na janela de cobranças (Total), vamos indicar o valor pago pelo cliente (no campo cobrar). Se o valor for inferior ao

total, o valor da dívida ficará registrado ao cliente e aparecerá na tela cada vez que o cliente volte para consulta.

Se o cliente tinha um pagamento antecipado, se descontará esta quantidade do total a cobrar. Para saber mais sobre pagamento antecipado ver Parte II seção 11.3 Pagamento antecipado.

Agora escolhemos a forma de pagamento com a qual desejamos cobrar. Por padrão se encontra marcada a opção de Dinheiro. Na hora de cobrar podemos usar diferentes meios de pagamento (por exemplo, poderíamos cobrar uma parte em dinheiro e outra com cartão de

crédito).

Podemos mudar a caixa na qual realizamos essa cobrança na opção “ Caixa”. O sistema escolhe a que configuramos como padrão (Parte III seção). Ademais podemos escolher o modo de Faturamento ver Parte III seção 0 , e a série de Faturamento.

Programas: Ver a parte de medicina preventiva. Informação de abertura do caso: Ver a parte de hospitalização e dicotomias. Gerenciador de protocolos por tipo de visita: Conforme o tipo de visita poderemos selecionar os

protocolos que serão visíveis.

Programas de medicina preventiva : Ver a parte de medicina preventiva. Relatórios de medicina preventiva : Ver a parte de medicina preventiva.

Agendas Em tipos de agenda podemos definir tantos tipos de agendas quanto desejemos. Por exemplo,

um tipo chamado “Banho e tosa”, outro chamado “Cirurgia”, etc. Definimos também a situação da agenda. Podemos, ainda, configurar um tipo e uma situação para as tarefas.

Séries de faturamento de compras: Aqui determinaremos as séries de faturamento de compras, que são as séries que utilizamos para as faturas que temos que pagar a nossos fornecedores. Podemos selecionar as que estão ativas e as que não. Servem para determinar qual centro de

custo ou empresa realizou a compra. Séries de Faturamento de vendas: são as séries para as faturas de venda que realizamos a nossos clientes. Podemos selecionar as que estão ativas e as que não.


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Caixas Qvet pode trabalhar com diferentes caixas, que aqui podemos criá-las. Ainda que sempre

tenhamos uma por padrão. Definição das caixas que utilizamos em nosso centro veterinário, na opção de Parâmetros -

>Configuração->Vendas loja devemos indicar que caixa se utilizará por padrão.

Formas de pagamento:

Na parte central da janela de cobranças serão mostradas, caso existam, a lista de pedidos de venda pendentes de pagamento e as faturas pendentes de pagamento. Por padrão o total a

cobrar corresponderá à soma dos valores dos pedidos de venda não cobrados. Para decidir que pedidos de venda cobramos bastará selecionar, ou não, o pedido de venda com um clique do mouse. Os que selecionados (em azul) serão os pedidos de venda a cobrar. Para cobrar conjuntamente faturas pendentes podemos selecioná-las.

Na parte direita da janela “Cobrar dívida do cliente” se mostram informação dos totais

dospedidos de venda pendentes de cobrar para o cliente que será cobrado (Valor, cobrado, dívida), os totais das faturas pendentes de cobrar (valor, cobrado, dívida) e o total da soma de ambas as partes. Em total se mostra os totais e se existe algum valor em crédito ou vales.

Se quisermos modificar um pedido de venda, teremos que abri -lo a partir de Cobrar dívida de um cliente, fazendo duplo clique sobre o pedido de venda, para que se abra e assim poderemos acrescentar novas linhas, apagar ou modificar estas. Para poder modificar um

pedido de venda necesitamos que não se tenha fechado o caixa, e que não existam cobranças realizadas sobre esse pedido de venda. Se o caixa não foi fechado, mas temos cobranças desse pedido de venda podemos exclui-lo em Parâmetros Modificar Cobranças.

Uma vez consultado ou modificado o pedido de venda clicamos F10 ou “Seguinte” para vo ltar à janela de Faturamento.

Finalmente, clicando o botão “Pedido de venda” ou “Fatura” se fechará a visita gerando o documento indicado pelo nome do botão clicado. Com a opção de Imprimir “Pedido de venda”

ou “Fatura” se imprimirá o “Pedido de venda” ou “Fatura” criado. Estas opções de imprimir por padrão podem ser mudadas em Parâmetros Faturamento

opção “Propor impressão padrão de”.


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9 Realizar uma venda em loja O processo de elaboração de um documento de venda de loja é similar ao da inserção das

linhas de pedido de venda ou fatura de uma visita. Selecionando a opção “Processos Venda na loja” (ou a tecla F3) do menu geral ou fazendo clique na barra de menu no ícone de vendas (carrinho de compra) se acessa à janela de vendas:

Na parte de cima podemos selecionar o vendedor que realiza a venda e a tarifa que se irá

aplicar. Por padrão existe um vendedor selecionado ao programa em Parâmetros Configuração Vendas na loja, na opção de “Vendedor padrão”. Uma vez inseridos os produtos de venda clicar Seguinte para passar à janela de cobranças.

Aparece uma nova janela, igual à que vimos em “Cobrar dívida de um cliente”.


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Cabe destacar que esta dívida inclui o valor total da venda que se está finalizan do e as dívidas que o cliente possa ter de outras vendas ou visitas anteriores. Se não se desejar cobrar esta

dívida anterior pode desmarcar-se o pedido de venda ou pedidos de venda, fatura ou faturas correspondentes na parte central da janela, realizando um clique sobre o pedido de venda ou fatura que não queiramos cobrar. Como que vimos antes, podemos consultar ou modificar um

dos pedidos de venda fazendo um duplo clique neste. Devemos escolher a forma de pagamento com a qual desejamos cobrar. Por padrã o se

encontra marcada a opção de pagamento por “Dinheiro”. Podemos mudar a caixa com a qual realizamos a cobrança. Cada caixa está asociada a uma série de Faturamento (Ver parâmetros->Caixas Parte III seção 20.15.8 Vendas na lojaja). Ademais podemos escolher o

modo de Faturamento. Podemos decidir o modo de Faturamento: “normal” para faturas normais (declaráveis) e “exonerado”. Nestas últimas se cria uma nota para saber o valor.

Na parte central da janela de cobranças se mostram, caso existam, a lista de pedidos de venda pendentes de pagamento e as faturas pendentes de pagamento para esse cliente, igual ao que vimos para o caso de cobrar uma visita.

Com a opção de Imprimir “Pedido de venda” o “Fatura” se imprimirá o “Pedido de venda” ou “Fatura” criado.

Este processo foi desenhado desta forma atendendo aos casos típicos da gestão de um centro veterinário.

Permite-nos:

1. A cobrança de dívidas anteriores. 2. A cobrança em uma mesma venda de uma visita realizada na consulta e uma venda

realizada na loja, quando o cliente sai da clínica. (Somente com a opção do módulo de sala

de espera).


140



10 Faturamento No caso de realizar sempre pedidos de venda no momento de cobrar uma visita ou uma venda

na loja podemos faturar estes pedidos de venda a qualquer momento. QVET nos facilita os processos de Faturamento de pedidos de venda.

10.1 Faturamento de pedidos de venda por cliente

Acessa-se através de “Faturamento Faturar pedidos de venda por cliente ”.

Inserir o nome do cliente desejado. Automaticamente, o programa, mostra os pedidos de venda que este cliente tem pendentes de faturar. Devem marcar-se somente os pedidos de venda

que queremos faturar. Estes se agruparão em uma única fatura. Debaixo do cliente poderemos selecionar a pessoa que cobrará a fatura.

A marca “Cobrar” serve para realizar a cobrança automática dos pedidos de venda faturados, sem ter que ir à opção de Cobranças de clientes. Usa-se quando um cliente devedor salda a dívida pendente e pede a emissão da fatura no mesmo ato, quitando a dívida que o cliente

possa ter. Devemos escolher a forma de pagamento com a qual desejamos cobrar. Por padrão se

encontra marcada a primeira opção (ordenado alfabeticamente). Podemos decidir o modo de Faturamento “normal” para faturas normais (declaráveis) e

“exonerada”. Nestas últimas se gera uma nota a fim de conhecer o valor.


141



A caixa/Série na qual faturamos esses pedidos de venda também pode ser modificada, aparecendo por padrão a caixa que temos pré-determinada ver Parte III seção 20.15.8 Vendas na lojaja.

Caso desejemos imprimir a fatura ou uma cópia da fatura somente devemos marcar a opção correspondente (Imprimir fatura ou Imprimir cópia de fatura).

A parte direita da janela reflete informação sobre o valor total dos pedidos de venda, faturas e o total do cliente em questão, a quantidade que foi cobrada assim como a dívida existente.


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10.2 Faturamento de pedidos de venda emitidos entre duas datas

É uma opção útil para realizar o Faturamento periódico. Se ativa a partir de “Faturamento Faturar visitas entre datas”. Inserir as datas iniciais e finais do período que se deseja criar o Faturamento.

Podemos marcar que tipo de pedidos de venda se deseja faturar: V isitas, Vendas na loja ou Todos. Clicar o botão “Atualizar” para carregar os pedidos de venda criados durante o período

indicado. Podemos indicar que apareçam os pedidos de venda sem valor, e ordenar os pedidos de venda por: cliente, data e centro.

A informação se mostra em trs partes: Na parte central aparece a lista dos pedidos de venda que estão pendentes de faturar. Marcar

os pedidos de venda que se deseja faturar e clicar o botão “Faturar selecionados”. No caso de querer faturar todos os pedidos de venda podemos clicar o botão “Faturar Todos”. Se um cliente tem vários pedidos de venda, o programa agrupará todos eles em uma mesma fatura.

Se quizer realizar uma fatura para cada um dos pedidos de venda desse cliente, terá que selecioná-los e “Faturar selecionados” um a um.

Em caixa/série colocaremos a caixa/série no qual realizaremos esse Faturamento. Indicar o modo de Faturamento se é normal ou exonerado.

Permite modificar a data da fatura (coisa pouco recomendável). Se quisermos que se imp rimam as faturas realizadas, marcamos na opção “Imprimir fatura”

A parte direita da janela mostra informação sobre as quantidades faturadas, quanto foi faturado e quanto foi cobrado (“Séries Pendente de faturar”), o valor correspondente dos pedidos de venda selecionados para faturar (“Valor selecionado”) e o total faturado e o pendente de cobrar

por tipo de IVA (IVA).


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11 Cobranças Podemos cobrar dívidas ou modificar cobranças realizadas a nossos clientes em qualquer

momento. A seguir detalhamos como realizar estas cobranças por cliente e como realizar uma modificação de uma cobrança realizada. Finalmente se mostra em que consiste e como se utiliza o pagamento antecipado de um cliente.

11.1 Cobrar dívida de um cliente

Está opção é útil para realizar a cobrança de dívidas de nossos clientes. A cobrança de um

“Pedido de venda”, “Fatura”, ou vários deles para um cliente se ativa em “Faturamento ->Cobrar por cliente”. Selecionamos o cliente a que realizaremos a cobrança. Uma vez selecionado no campo cliente clicamos a tecla TAB ou fazer clique sobre parte central e nos aparece, na parte

central da janela, a lista de pedidos de venda pendentes, e a lista de faturas pendentes de cobrar. No caso de querer realizar uma modificação em algum dos pedidos de venda, pode realizá-lo com duplo clique no pedido de venda. Aparece então a janela de “Pedido de venda”

para poder modificar as linhas deste. Uma vez finalizada a modificação clicar o botão “Seguinte” e retornamos à janela de “cobranças por cliente”. Somente se poderão modificar pedidos de venda no caso de que não se tenha fechado o caixa e não existam cobranças

associadas ao pedido de venda. Se existirem cobranças associadas ao pedido de venda mas não foi fechado o caixa, deveremos exclui-los primeiro.

Na parte direita da janela se mostra informação sobre o Valor total, Valor cobrado e Dívida do cliente selecionado, para todos seus pedidos de venda e faturas. Também aparecem: valor, cobrado e dívida separados por pedidos de venda e faturas.

Na parte central marcar todos os pedidos de venda e/ou faturas que se desejam cobrar. Por padrão todos aparecerão selecionados.

A parte esquerda mostra o total do valor dos pedidos de venda e/ou faturas selecionadas. Em cobrar anotamos o valor entregue. Como já sabemos devemos selecionar a forma de

pagamento, o modo de Faturamento e a caixa/série na qual realizamos o cobrança. O valor que foi entregue nos aparecerá por padrão em dinheiro, ainda que possamos colocar

zero, usar outra forma de pagamento (cheque, cartão de crédito, etc.). Também podemos determinar que o cliente pagou parte da dívida com uma forma de pagamento (cart ão por exemplo), e outra parte com outra forma de pagamento (dinheiro por exemplo).

Para cobrar somente falta clicar o botão de “Cobrar”. Se usarmos cobrar e faturar, além de fazer a cobrança, realizará automaticamente a fatura.

11.2 Modificar Cobranças

O processo de modificação de Cobranças se ativa em “Faturamento ->Modificar Cobranças”.


144



Na tela que aparece devemos selecionar o Cliente a que queremos modificar algumas de suas

cobranças. Uma vez inserido o nome do cliente cliceamos a tecla TAB ou fazemos clique sobre a parte central e nos aparece a lista das cobranças efetuadas a este cliente a partir do último Fechamento de caixa.

A informação que temos de cada Cobrança é:

A data e hora em que se realizou a Cobrança.

O tipo de cobrança pode ser COBRANÇA quando realizou o pagamento; USO DE CRÉDITO quando o cliente realizou o pagamento utilizando o valor entregue antecipadamente e PAGAMENTO ANTECIPADO quando tratar-se de valor que o cliente

entregou para uso futuro.

Em vendedor/veterinário aparece a pessoa que realizou a cobrança.

Valor mostra o valor da Cobrança.

A forma de pagamento dessa cobrança e um comentario caso exista.

Pode-se excluir uma cobrança, ou se pode modificar (botão Modificar) o valor cobrado, este valor nunca poderá ser superior ao valor total da cobrança.

Uma vez visualizados as cobranças para esse cliente selecionamos com um clique a Cobrança a modificar e clicamos o botão de modificar (ou realizamos diretamente duplo clique na

cobrança). Depois se abrirá a janela de cobrar dívida de um cliente, e poderemos voltar a cobrar de novo a

quantidade correta. A ideia é que ao voltar a realizar a cobrança anularemos a cobrança anterior.

Somente se podem modificar as cobranças a partir do último Fechamento de caixa, uma vez fechada a caixa, essa cobrança já não é modificável.


145



11.3 Pagamento antecipado

Opção para registrar um pagamento antecipado feito por um cliente. Geralmente se realiza um

pagamento antecipado em casos de serviços de maior valor ou internações. É um valor que o cliente deixa na clínica por adiantamento e que

utilizamos depois. Se ativa em “Faturamento -> Pagamento

antecipado”. Esta quantidade entregue ficará de crédito na ficha do cliente. Se desejarmos apagar

o valor de crédito de um cliente, poderemos fazê-lo dentro da ficha do cliente, no botão de

apagar, ao lado da opção de “pgto antecipado”. Para anotar um pagamento antecipado devemos indicar a data, o nome do cliente, valor

entregue e a forma de pagamento em que realizou esta entrega, além de podermos anotar um comentário. Uma vez inseridos os dados clicar o botão “Cobrar”. Se desejarmos Imprimir um recibo para o cliente conforme marcamos a opção de “Imprimir Recibo ” antes de clicar o

botão de “Cobrar”. Este valor será vizualizado no momento de realizar uma cobrança deste cliente.

Para indicar que utilizará total ou parcialmente o valor entregue basta indicar a quantidade na janela “Uso de crédito”. O valor não utilizado na cobrança permanecerá como crédito (por

exemplo: se temos que cobrar um pedido de venda de 100 reais e o cliente tem 30 reais de crédito, então dentro da janela de cobrança do cliente, indicamos que estamos cobrando 100 reais em efectivo, e na janela de “Uso de crédito”, especificaremos 30 reais (isto indica que 30

reais dos 100 que estamos cobrando serão do crédito do cliente). Esta operação se reflete no Fechamento da caixa.


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12 Compras Serve para relacionar os documentos de compra aos fornecedores. Está formado por três fases

detalhadas. O processo de compras pode ser realizado usando as três fases (pedido, entrega e fatura) ou usando somente a opção fatura. Para poder realizar faturas de compras de fornecedores será necessário ter os fornecedores já cadastrados, o que pode ser realizado em

Compras -> Fornecedores. Dentro aparecerá uma janela com todos os fornecedores que tem. Pode buscar um fornecedor por: nome, cidade e telefone. Também pode filtrar fornecedores: ativos, não ativos e todos, além de poder criar, modificar e excluir um fornecedor.

Criação de um novo fornecedor

12.1 Processo de compras com três fases

12.1.1 Lista da compra

Permite fazer um pedido tendo como base os produtos que estão com o estoque abaixo do

mínimo, para isso terá que acessar “Pedidos->Lista da compra”. Aparecerá a tela de lista da compra. Caso não queira realizar o pedido através desta lista, o mais fácil é passar a seção seguinte 11.1.1 Pedido e realizar diretamente o pedido.


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Se clicar o botão de “Carregar produtos com estoque abaixo do mínimo”, será criada uma lista

para que possa realizar um pedido dos artigos que se encontram com estoque baixo. Podemos filtrar por: fornecedor, depósito, seção, família e subfamília. Também temos a opção de carregar todos os artigos se queremos também escolher outros artigos que não es tão abaixo

do mínimo.

Finalmente no botão Criar o pedido será automaticamente criado.


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12.1.2 Pedido

Permite registrar os pedidos efetuados aos fornecedores. Os pedidos realizados constam de material solivisitado ao fornecedor que ainda não foi recebido. Acessa-se em “Compra->Pedidos”. Aparece então uma janela de seleção na qual selecionando um período de tempo e

aparecerá a lista de pedidos realizados. Também podemos filtrar por centro e fornecedor além deste intervalo de datas.

Para criar um NOVO pedido, clicar o botão “Novo” para anotar o pedido de compra de mercadorias. Selecionar o fornecedor e inserir o código dos artigos a pedir. Anotar o desconto

e o desconto por pronto pagamento. O preço que do artigo é o preço de compra (sem tributos) que figura na pasta de “Preços de compra” na ficha do produto (nesta pasta está o preço de compra para cada um dos fornecedores). Se tivermos um novo preço de compra podemos

mudá-lo dentro do pedido e se atualizará diretamente na ficha do artigo (pasta de “Preços de Compra do Artigo”) uma vez realizada a fatura do pedido.

Finalmente clicar o botão “Aceitar” para registrar o pedido na base de dados.


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Se quisermos realizar uma modificação em um pedido existente na lista de pedidos selecionar o pedido correspondente e clicar o botão “Editar”, aparece o pedido de compra aonde

podemos realizar as modificações. No caso de desejar “Imprimir” um pedido bastará com selecionar o pedido da lista e clicar o

botão de “Imprimir”. O pedido também poderá ser enviado ao fornecedor diretamente por e-mail.

12.1.3 Entrega

Para indicar uma entrega de um pedido realizado, abrir a lista de pedidos de compra

acessando a opção de “Compras->Pedidos”. Selecionar o pedido a entregar e clicar o botão “Receber”. Se a quantidade entregue pelo fornecedor não coincide com o pedido pode modificar se previamente à entrega clicando o botão “Editar”. Neste processo se atualizará o

estoque na ficha do produto. O Ultimo Preço de Compra (UPC) não se atualizará até que se realize a fatura do pedido.

Depois do botão de Receber o programa nos pergunta “Se desejar realizar a entrega TOTAL do pedido sem realizar modificações clique SIM”. Caso não tenha sido recibida a totalidade do pedido devemos fazer clique no botão de “Não”. Então se abrirá uma janela para editar o

Pedido e teremos que excluir as linhas do pedido correspondentes aos produtos que não chegaram. Finalmente o programa perguntará “Deseja criar um novo pedido com os produtos não entregues?”. Caso respondamos SIM será criado um novo pedido com os

artigos que não foram entregues.

12.1.4 Fatura

Na opção “Compras Entregas”, aparecerão todos os pedidos que foram entregues.


150



Quando se fatura o pedido selecionando-o com o mouse e clicando sobre o botão “Fatura”, será modificado automaticamente o campo “Último preço de compra (UPC)” na ficha do produto.

Neste momento aparece toda a informação da entrega a faturar. Antes de realizar a fatura podemos modificar alguma das linhas da mesma, caso necessário.

Em cada linha da fatura de compra deve anotar-se a base tributária do artigo comprado. Os impostos que possam existir para cada artigo são somados pelo programa. O programa põe

um Nº de Fatura automaticamente, mas se quisermos podemos por nosso número próprio de fatura.

Uma vez que toda a informação da fatura seja correta clicamos o

botão de “Fatura”. Nesse momento podemos inserir os dados dos pagamentos ao fornecedor, valor e datas para a fatura realizada.

]

12.2 Opção de fatura imediata


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Permite a inserção de uma fatura de compra diretamente sem passar pelo pedido nem a entrega. Esta opção se ativa em “Compras->Faturas”. Desta janela podemos ver as faturas já realizadas.

Para inserir uma nova fatura clicamos sobre o botão de “Nova”. Aparece uma janela na qual

devemos indicar o fornecedor ao qual realizamos a fatura. Em cada linha da fatura de compra deve anotar-se a quantidade do artigo comprado. Os impostos que possam incidir em cada artigo são somados pelo programa.

Uma vez que toda a informação da fatura esteja correta clicamos o botão de “Confirmar”. Neste momento podemos inserir os dados de pagamento ao fornecedor de cada cobrança para

a fatura realizada. Depois da inserção da fatura atualiza-se o último preço de compra. Lembremos que o estoque

já foi atualizado uma vez que o pedido foi entregue. Nesta opção, ao selecionar um intervalo de datas podem se consultar as datas de pagamento

a fornecedores das faturas realizadas neste período. Bastará selecionar uma fatura e clicar o botão de “Data de pagamento a fornecedores”. Também temos o botão de Etiquetas que produzirá as etiquetas correspondentes para os artigos do pedido.

Como vimos anteriormente podemos selecionar uma fatura e clicando o botão “ Editar”, consultar e/ou modificar as linhas correspondentes caso necessário.


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13 Configurações adicionais

13.1 Criar fichas de funcionários do centro

Permite inserir os dados de Veterinários, Vendedores e departamentos do Hospital. Esta seção é muito útil quando existe um sistema de remumeração variável (comissões). Para dar entrada de funcionários acessamos a Parâmetros->Funcionários.

Surgirá uma tela Buscar Funcionários, parecida com Buscar Cliente, aonde podemos ver a lista dos funcionários de nosso centro. Nesta janela, Buscar Funcionários pode realizar

buscas rápidas de funcionários utilizando os diferentes tipos de filtros em Condições de seleção.

Como em Buscar Clientes, com um duplo clique sobre o nome do funcionário se acessa sua ficha para modificá-la. Também podemos ordenar ascendentemente/ descendentemente, pelo campo selecionado. Para inserir novo funcionário clicamos sobre o botão de “Novo”.

Aparecerá o Gerenciador de funcionários vazio para realizar a inserção dos dados do funcionário. Uma vez inseridos clicamos em Aceitar. Veja

Parte III seção 20.13 Funcionários para conhecer o significado de cada campo.

13.2 Criar Tipos de visitas

Na janela de visita se oferece a possibilidade de

catalogar a visita em uma categoria. Por exemplo: vacinações, visita rotina, acidente, urgência, etc. Esta informação fica guardada na base de dados, para uma

análise posterior. Acessa-se esta opção em “Parâmetros Visitas Tipos de visitas”.

Para criar um Novo “Tipo de Visitas” situe o cursor com um clique do mouse na última linha de tipos de visita e então inserira o nome do novo tipo.


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14 Documentos A partir da opção “Documentos” podem-se acessar a uma série de listagens.

14.1 Listagens definidas

Permite imprimir uma série de

listagens ordenadas por várias categorias: Animais, Clientes, Compras, Faturamento, Várias e ao

final Lixeira, aonde se encontram as listagens que eliminanos. Se em um determinado momento necesitamos

uma destas listagens, podemos restaurá-la e aparecerá na categoria correspondente. Também

se pode mover listagens de uma categoria a outra com o botão direito em cima da listagem que

queremos mover e utilizando a opção “Mover à Pasta”.

Estas listagens são facilmente defindas por qualquer usuário que conheça Microsoft Access 2003. Caso não conheça, entre em contato com seu distribuidor para a criação de novas listagens. Para conhecer o significado de cada uma das listagens veja a Parte III seção 19.1

Listagens definidas.

Nos campos que solivisitam dados para fazer uma seleção, podemos fazer:

Sabemos como começa o dado, mas não como termina: parte do nome*

Sabemos como termina o dado, mas não como começa: * parte do nome

Não sabemos como começa o dado nem como termina: * parte do nome*

Não sabemos nada ou queremos que apareçam todos: *

Exemplo: Casos (Diagnósticos). Queremos todos os diagnósticos que contenham a sílaba “AL”, então inseriremos “*AL*”.

Com isso aparecerá: “Alergia”, “Dor à altura do pescoço”, “Inflamação alveolar”, etc.

14.2 Configuração das listagens

Uma vez selecionado o tipo de listagem e inseridos os dados nos campos de seleção clicamos

o botão “Seguinte” e aparecerá, no caso de existir, uma lista correspondente à seleção. Para configurar as listagens clique no botão “Configurar...”.

Opções configuráveis: - “Margens”: podemos indicar a margem que desejarmos deixar. Também se pode configurar

o cabeçalho e rodapé. - “Tamanho do papel”: Se pode indicar a orientação do papel, o tipo de tinta (Cor ou B/N) e

as linhas que aparecerão no relatório. Podem ser linhas verticais, horizontais, ambas ou

nenhuma. - “Colunas”: Se podem indicar as colunas que serão impressas no relatório, determinando-

lhes um título e uma largura. Na coluna “visíveis” indicamos as que queremos que sejam

visíveis na listagem na coluna invisíveis as demais. Para mudar o título e largura das colunas selecionamos na coluna vis íveis e realizamos as mudanças.

- Pasta “Parâmetros”: Podemos escolher os campos de seleção, que normalmente inserimos

na tela de listagens dentro de “Parâmetros”.


154



14.3 Autorizações

Permite imprimir uma série de

documentos de autorização editados por o propio usuário do programa. Estes

documentos são facilmente definíveis por qualquer usuário. No caso de não

conhecer o uso de Microsoft

Access 2003 e/ou Microsoft Word 2003 entre em contato

com seu distribuidor para a confecção de novas autorizações.

Para imprimir uma autorização, basta selecionar

o cliente e seu animal. Então procedemos à impressão da autorização, clicando o botão “Seguinte” e opção de “Imprimir”. Também temos as opções de abrir a autorização ou salvar com Winword, e enviá-la por e-mail ou SMS.

Se quisermos modificar a informação que aparece na planilha do documento selecionado clicamos o botão de Modificar planilha . Ao finalizar as mudanças devemos guardar o

documento com o mesmo nome para que estas mudanças apareçam ao Imprimir o documento (“Arquivo->Guardar” a partir de Winword).

14.4 Etiquetas

Permite imprimir vários tipos de etiquetas. Nos campos que

solivisitam dados para fazer uma seleção, se podem inserir diferentes dados, consulte “Listagens

definidas”. Ao clicar “Seguinte” e “Imprimir” podemos selecionar o tipo de etiquetas a imprimir.

Para conhecer o significado de cada uma das listagens ver Parte III seção 19.4 Etiquetas.

14.5 Cartas

Permite imprimir diferentes Cartas. Nos campos que se pedem dados para fazer uma


155



seleção, podemos inserir diferentes dados nessa consulta “Listagens definidos”. Se queremos todos os tipos de vacinas bastará por “*” nos 6 tipos de vacina (vacina1,...., vacina6).

Se somente queremos criar cartas para aqueles animais que deverão receber a vacina “Raiva” em vacina1 indicamos “Raiva”, no resto indicar o nome de uma vacina que não exista, por exemplo, “-“. Desta forma somente aparece a listagem de animais com a vacina vencida ou

próxima de “Raiva” (dependendo se utiliza o mailing de vacinas passadas ou próximas vacinas). De vacinas 2 a 6 o processo seria o mesmo. Para conhecer o significado de cada uma das listagens


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14.6 Modificar Autorizações, etiquetas e cartas.

Tanto as autorizações, etiquetas como os mailings, são documentos de Microsoft Word, o que

torna fácil por parte do usuário adequar esses documentos a seu gosto e necessidades.

Qualquer destes documentos é fácilmente modificável, clicando o botão “Modificar Planilha...”. Uma vez feito isso, se abrirá o documento com

Microsoft Word (requer ter Microsoft Office instalado não computador), e se modifica como qualquer outro documento de Word.

Apesar desta facilidade, convem ter algumas considerações em conta: As autorizações, etiquetas e mailings, são documentos de combinação de Word, isto quer

dizer, que são documentos que se combinan com os dados de QVET, para criar as cartas e etiquetas. Constam assim de duas partes:

1. Parte Fixa: Uma parte fixa ou texto livre do documento.

2. Parte Variável: Uma parte variável ou campos de combinação do documento; são os campos que o programa preenche automaticamente e estão entre << >>.


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Para acrescentar um novo campo abrimos a opção de inserir campo de combinação, como se mostra na tela acima, aonde inseriremos o nome do cliente na planilha do mailing. Se não

aparece a opção de inserir campo de combinação, tem que ativá-la do seguinte modo a partir de Winword: Ativamos a opção “Ver => Barra de ferramentas => Combinar correspondência”, e depois nas Opções da barra de ferramentas: “Acrescentar ou exluir botões => Combinar

correspondência => Inserir campo de combinação”.


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14.7 Etiquetas de códigos de barras

Podemos Imprimir Etiquetas de códigos de barras de nossos clientes/animais e de

produtos/serviços que temos em nosso centro. Para isso temos que abrir a janela dos artigos: Arquivo => Produtos -Serviços, escolher as etiquetas que queremos imprimir e fazer c lique no botão de etiquetas.

Pode-se escolher a impressora na qual se desejar imprimir as etiquetas. Por padrão aparece a impressora selecionada em

ParâmetrosConfiguraçãoListagens, mailings e etiquetas (“Opções de Impressão de Etiquetas).

Também se pode escolher o tipo de etiqueta que vamos utilizar. Por padrão aparece a selecionada na configuração de

parâmetros.

Devemos escolher o intervalo que desejarmos imprimir, escolhendo entre três

opções:

Tudo: Imprime etiquetas de todos os artigos.

Selecionado: Imprime etiquetas dos artigos selecionados.

Atual: Imprime etiquetas do último artigo

selecionado. Também devemos escolher o número de etiquetas que se vão imprimir. Uma etiqueta de cada

produto, um número determinado ou a quantidade disponível em estoque. Outra boa forma de imprimir as etiquetas é através de “Compras=>Faturas”, selecionamos a

fatura de compra e depois fazemos clique no botão de etiquetas, e se imprimirá as etiquetas para todos os artigos que se encontram na fatura. A vantagem é que deste modo serão impressas tantas etiquetas quanto à quantidade em estoque de cada produto e podemos usar

este método quando recebemos o produto recentemente.


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PARTE III – MANUAL DE REFERÊNCIA


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15 Clientes - Animais Propósito: Inserir ou modificar clientes e seus respectivos animais.

Modo de realizar: Para criar um novo cliente bastará fazer um clique sobre o botão “Novo” da ficha de clientes-animais. Esta estará preparada para receber os dados de um novo cliente. Descrição dos campos:

Ficha clientes: Nome: Nome completo

do cliente. Cep.: Código postal

Endereço: Endereço do cliente.

Bairro: Bairro do

cliente Cidade: Local de

residencia habitual do

cliente. Estado: da cidade

anterior.

Telefones: anotação do número de telefone de contato do cliente.

Podemos inserir 2 telefones. FAX: número de FAX do cliente Celular SMS: Por padrão está colocado o prefixo internacional de BRA (Brasil) que é o

número 55,no espaço cont ínuo é aonde deverá por o telefone celular do cliente, ao qual se enviarão as mensagens SMS.

Web: Página web do cliente.

E-mail: Endereço de e-mail. Notas: Para poder anotar informação de interesse sobre o cliente. Procedência: Podemos selecionar a procedência do cliente. Poderão ser inseridas em

“Parâmetros => Clientes => Procedência”, por exemplo, usamos o nome das clínicas veterinárias de onde os clientes são encaminhados, assim saberemos a qual clínica pertenciam anteriormente.

Tipo de cliente: Indicamos o tipo de cliente segundo os tipos de cliente que criamos, por padrão é normal. Os tipos são criados em “Parâmetros => Clientes => Tipos de Cliente”.

Tipo Fat: é o tipo de Faturamento que aplicaremos ao cliente. Faturamento diferido que

está por padrão, indica que depois de fazer um pedido de venda (venda) e podemos deixar sem faturar. Faturamento imediato nos obriga a realizar fatura do cliente.

Classificação: é a classificação do cliente. O programa classificará automaticamente o

cliente segundo uma porcentagem determinada de vendas. A classificação pode ser vista em: Processos => Estabelecer classificação do cliente. O programa ordena os clientes de maior a menor faturamento individual no período (segundo o número de vendas). Os

clientes de tipo A, são os clientes com maior faturamento cuja soma de vendas alcance 30% do faturamento total. O que faz o programa é ir somando as vendas desses clientes, até que chegar até o limite de vendas de 30%, assim determina o número de clientes de

tipo A. São aqueles que estão abaixo do valor l ímite marcado na fila de classificação A. Os clientes com classificação B são os clientes cuja soma de vendas estão entre 30% e 60% do faturamento total no período (listados em B). Os clientes C são aqueles responsáveis

pelo restante do faturamento total (60% a 100%). Estes percentuais podem ser editados com valores diferentes conforme queiramos classificá-los.

Tarifa: Serve para indicar qual das 3 tarifas de preços que temos nos artigos utilizaremos

no momento de realizar uma cobrança para esse cliente. Última cobrança: indica a data em que efetuamos a última cobrança ao cliente. Desconto a aplicar: se queremos aplicar algum tipo de desconto a um cliente SEMPRE

que realizamos uma cobrança, neste espaço indicamos qual porcentagem de desconto aplicaremos.

Nº animais: indica o número de animais do cliente que temos ficha.


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Ativo: Marcado indica que o cliente realiza visitas em nosso centro. Sem marca indica inativo. Devemos deixar inativo quando vamos realizar a saída do cliente de nossa clínica.

Tipo de correio: permite controlar se esse cliente quiere receber avisos por mailing, SMS

o não receber. Tipo de envio = não, ndica que não quer receber mensagens de avisos. Tipo de envio = postal é para as mensagens por mailing. Tipo de envio = SMS, é para as mensagens por SMS.

Cpf ou cnpj: Número de identificação fiscal do cliente (CPF u cnpj). Código de barras: Código identificativo do cliente Código de barras 2: Código de barras alternativo.

Idioma: é o idioma pré-definido para o usuário, servirá para quando lhe enviem avisos (mailing ou SMS), para que se envie o aviso com a planilha do idioma que tem por padrão.

Data nascimento: Data de nascimento do cliente

Data de entrada: Data de entrada na clínica. Ult. Modif: O programa guarda automaticamente a data da última modificação que foi

realizada na ficha do cliente.

Data de saída: Data na qual o cliente se tornou inativo. Dívida: Dívida atual que o cliente tem com a clínica. Vales: Dinheiro em vale que o cliente tem acumulado.

Pgto antecipado: caso o cliente entregue uma quantidade de dinheiro em crédito, a quantidade será vista neste campo.

Pontos: Aqui aparecem os pontos que o cliente tem acumulados. Este método se

estábelce em “Parâmetros => Configuração => Clientes / Animais => Gestão de pontos dos clientes (Dinheiro por pontos), alí poremos uma quantidade em reais. Por exemplo, R$40, isto significaria que para cada 40 reais que nos deixe o cliente (em vendas), o programa

creditará automaticamente um ponto. A quantidade de pontos que tem será vista aqui na ficha do cliente.

O botão de “Vendas” mostra informação sobre os valores cobrados mensalmente para esse cliente.

O botão de “Visita” é para criar uma visita com este cliente na Agenda. Pasta de Dados Bancarios: Aqui poderá configurar os dados bancários para que o

programa possa realizar as remessas magnéticas, deverá ativar a opção de “Remessa

magnética”. Pasta outros dados de interesse: Dados econômicos e emocionais do cliente. Pasta de estatísticas: Estatísticas de faturamento mensal por cliente.


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15.1 Ficha Animais:

Nome: Nome do animal.

Chip: Número de chip do animal.

Espécie: Espécie à que

pertence. Raça: Raça do animal. Caráter: se é dócil, manso,

agressivo. Pelagem: Tipo de pelagem

do mesmo.

Cor: Cor do pelame do animal.

Dieta: Tipo de alimentação

administrada habitualmente por seu dono.

Hábitat: Lugar de residência habitual do animal.

Altura: Altura do animal. Olhos: Cor dos olhos do animal. Data de nascimento: Data de nascimento.

Data entrada: Data de criação da ficha do animal. Saída: Data de baixa do animal. NHC: Número do Histórico Clínico que selecionamos ao animal. Deve ser único para cado

animal. Censo: Número de censo do animal. Pedigree: Para indicar se aoanimal tem ou não pedigree.

É preferido: se é o animal preferido do cliente. Sexo: Sexo do animal. Estado: Fértil, vasectomía, etc.

Peso: Peso do animal Passaporte: Passaporte do animal. Tatuagem: Tatuagem do animal

Veterinário habitual: Veterinário que normalmente consulta o animal. Último veterinário referente: Quando receber animais enviados por outro veterinário em

sua clínica aqui poderá selecionar qual é o veterinário que o enviou.

Causa de baixa: Causa de baixa do animal. Ult. Modif.: O programa guarda automaticamente a data da última modificação realizada

na ficha do animal.

Ult. Visita: Data em que se realizou a última visita. Utilizando o botão de “Histórico” podemos ver todas as visitas do animal.

Utilizando o botão de “Excluir” podemos excluir o animal. Somente se poderá excluir no caso que não existam dados importantes associados (pedidos de venda, faturas, etc). Se for possível excluir, terá que determinar a data de saída e a causa da na ficha do

animal. Utilizando o botão de “Etiquetas” poderemos imprimir as etiquetas para o animal. Utilizando o botão de “Novo” podemos inserir um novo animal para o cliente.

Utilizando o botão de “Proprietário” podemos mudar o animal de proprietário. Recordemos que as visitas que tenha realizado com o antigo proprietário se manterão intactas, e que quando realize novas visitas estas já serão selecionadas ao novo

proprietário. Na Pasta de Observações podemos por observações clínicas, de vendas e de alerta

(alergias, etc). Também se poderá associar o produto de convênio ao animal e a data de

validade deste.


163



15.1 Produtos-Serviços

Propósito: Criar ou modificar

fichas de produtos ou serviços. Descrição dos campos:

Produto: Nome do artigo

ou serviço

Descrição2: Se usa para anotar uma descrição alternativa ao produto.

Código de barras: Código identificativo do artigo. Muito útil se dispõe de

leitor de código de barras. Este código de barras não é o que aparecerá nas etiquetas, já que poderia haver dois produtos com o mesmo código

de barras. Nas etiquetas aparecerá, portanto o código interno do artigo, que é o que o programa determina automaticamente quando criamos um novo artigo, e é um código identificador (nunca haverá dois produtos com o mesmo código). Quando leia um produto

através do leitor, estará lendo o código interno do artigo, ainda que o que na venda será usado o código de barras do artigo. Se numa venda escrevemos o código de barras manualmente e existam, dois ou mais, produtos que têm o mesmo código de barras,

aparecerá uma janela com todos os artigos para que selecionemos o correto. Referência do fornecedor: Permite anotar a referência usada pelo fornecedor para

selecionar este artigo. Se pode usar no processo de compras de artigos.

Tipo: Característica do artigo. Permite especificar se, se trata de um artigo do tipo despesa (luz, telefone,...), um artigo do tipo produto que venderá na loja ou consulta (o mais habitual), um artigo do tipo serviço que oferece a clínica (banho, etc) que somente se

vende, mas não tem custo algum ou um artigo de convênio (que serve para selecionar a um animal e mediante o pagamento deste artigo obter descontos em determinadas seções /famílias / subfamílias de artigos).

Seleção venda: Força que a este artigo fique selecionado um vendedor por padrão, não permitindo sua mudança, em nenhum caso.

Seção/Família/Subfamília: Permite catalogar o artigo em sua categoria correspondente.

Não poderá criar uma seção ou uma seção / família somente. Sempre deverá criar as três coisas: seção / família / subfamília, já que se seleciona a um artigo uma subfamília. Uma seção poderá conter várias famílias, e cada uma destas famílias a poderá conter várias

subfamílias. Por exemplo: seção loja contém as famílias: cirugia, anestesia, etc., e dentro destas, a família cirugia contem as subfamílias: oftalmologia, reprodutor, digestivo, etc.

Data de entrada: Data em que se cadastrou o artigo.

Data Modificação: Data em que se modificou a ficha do artigo. Data saída: Data em que se realizou a saída do artigo. Tipo Faturamento: Imediata, obriga sempre a fazer fatura deste artigo, quando realizamos

uma venda. Diferida, nos permite fazer um pedido de venda e mais adiante poder fazer a fatura.

Série Faturamento: é a série de Faturamento que se selecionará ao artigo. Deste modo,

quando faça um pedido de venda aonde existam produtos de seções diferentes, por exemplo: de loja e clínica, quando fature este pedido de venda o programa criará duas faturas automaticamente. Uma com a série da clínica e outra com a série da loja. Para

isto, antes terá que ter selecionados todos os artigos de loja com sua série de Faturamento correspondente, e os de clínica também. Para poder trabalhar com diferentes séries de Faturamento, terá que criar as séries de Faturamento de vendas em: Parâmetros => Séries

de Faturamento => Vendas. Depois terá que ativar a opção em Parâmetros => Configuração => Faturamento => Selecionar série de Faturamento aos produtos. Se já tem inseridos muitos artigos em Qvet, e não quer entrar um a um para por a série de

Faturamento em cada um deles, existe um processo que atualiza todos os artigos de uma determinada seção, a uma série de Faturamento. O processo está em: Processos => Outros Processos => Gerenciador de séries em produtos => Determinar série de

Faturamento por seção


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Unidades: serve para controlar o estoque em produtos que estejam em lotes. Por exemplo, escrevemos em compra: caixa, em venda: seringas e em fator de conversão: 10. Então veremos abaixo escrito: 1 caixa = 10 seringas. No PVP (preço de venda do produto)

poremos o preço da venda, que serão as seringas. Se ativarmos o controle de estoque à direita, em Atual (UC) poremos as unidades de compra, por exemplo: 6, que serão as caixas que compramos. Automaticamente o programa nos colocará em Atual (UV) as

unidades de venda que temos, serão 60 seringas. Então cada vez que realizemos uma venda, as unidades que se modificarão no estoque serão as UV (unidades de venda), ou seja, as seringas.

PMPC: Preço Médio Ponderado de Compra. Ativo: Indica se o artigo está ativo ou não. Se quisermos por o artigo como inativo, para

que não apareça na lista de artigos, somente devemos desativar esta opção.

Bloquear PVP em Vendas: Deste modo, quando selecionemos um artigo em uma venda, o preço que o programa nos ponha (proveniente da ficha do artigo) não poderá ser modificado dentro do pedido de venda.

Tarifas 1, 2 e 3: Existem três preços de venda para cada artigo. Na ficha do cliente se especificará que tarifa corresponde a cada cliente ao realizar-lhe uma venda. Em PVP ponremos o preço do produto.

Margem de Compra, Margem de Venda: são as márgens, em cada tarifa, que se aplicam ao artigo

Margem Compra: é o percentual aplicado ao preço de compra para obter o preço de venda.

Exemplo: P.compra=100 - margen compra = 50 - preço venda = 150

(100 + 50% de 100 = 100 + 50 = 150)

Margem Venda: é o percentual que se obtém de margem no preço de venda sobre o de compra. Exemplo: P.compra=100 - margen venda = 50 - preço venda = 200

(100 (p.compra) é o 50% de 200(p.venda))

Ultimo preço de compra: Este campo contém o último preço ao que foi comprado

este produto. Atualiza-se automaticamente ao realizar uma compra

Contável: Pode estar ativado ou não, conforme se trate de um artigo do que desejarmos controlar o estoque ou não. Normalmente se realiza o controle de estoque sobre os produtos e não sobre os serviços. Mínimo (U.V.) se refere à quantidade mínima desejável

e Atual (U.C.) à quantidade atual de estoque do artigo em questão. Em Atual (U.C.) teremos que por as unidades de compra, e automaticamente se preencherá em Atual (U.V.) a mesma quantidade em unidades de venda. Se usarmos a conversão de unidades

de compra e venda descrita acima, o cálculo será diferente conforme o fator de conversão. Se selecionarmos o campo de Mínimo (U.V.) ao artigo, depois poderemos fazer o pedido em Compras=>Lista da Compra=>Carregar artigos com estoque abaixo do mínimo, e

aparecerá uma lista dos artigos que estão abaixo este mínimo de forma que poderemos fazer automaticamente um pedido destes.

Observações: é um campo para acrescentar qualquer comentario ou anotação sobre o

artigo. Em Depósitos poderemos ver o estoque dos diferentes depósitos para o mesmo artigo e

as transferências que todavía estejam pendentes.

Em Hospitalização existirá toda a informação relativa ao artigo quando se utiliza dentro da hospitalização.

Em Preços de Compra aparecerão todos os fornecedores dos quais compramos o artigo,

o preço de compra, a referência do fornecedor e a data da compra do artigo. Estes preços o programa atualizará automaticamente depois de haver realizado o pedido e a fatura de compra.

Em Estatísticas aparece informação de compras e vendas, a margen de contribução e a porcentagem sobre o Faturamento.

Em Composição podemos especificar que o artigo é um artigo composto. Isto significa que

podemos criar um artigo que contenha vários artigos. Por exemplo, podemos criar um artigo Tosa, que esteja composto pelos artigos: lavagem, corte, etc.


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15.2 Imagens e vídeos.

Esta opção abrirá o editor de imagens de QVET. Software de gestão e t ratamento de imagens (veja em diversos formatos, compare, capture a partir do scaner sem sair de QVET, retoque a partir de QVET para obter uma melhor qualidade gráfica,...). no menu Arquivo, na opção

Imagens pode acessar ao novo editor de imagens de QVET, para realizar filtros sobre as imagens, dividir os canais de cores, posterizar, negativizar as imagens, etc…, antes de inseri-las nas visitas ou fichas dos pacientes.

15.3 Dados

15.3.1 Trabalhar em Local ou em Rede.

Esta opção é útil quando dispomos de uma rede de computadores. Um dos computadores terá a função de computador servidor (computador) e compartilhará a base de dados (onde

está a informação do programa) com o resto dos computadores clientes, que trabalham (consultam ou modificam a informação) com a base de dados que esta armazenada no servidor. Este sistema centralizado é melhor para realizar as cópias de segurança, pois

somente teremos que fazê-las no servidor. O computador servidor pode ser qualquer tipo de computador, seja desktop, notebook ou em forma de rack.

A opção de compartilhar a base de dados do servidor com computadores clientes se chama “Trabalhar em Rede”.

Depois de acabar a jornada de trabalho, poderíamos levar a base de dados do programa e copiá-la em nosso computador de casa. Desta forma podemos consultar a informação do programa.

Se tivermos a intenção de entrar ou modificar dados no programa, quando levamos nossa base de dados para trabalhar com nosso notebook, ninguém poderá trabalhar com a base de dados

na clínica, já que não poderá haver duas bases de dados com informação diferente (a da clínica e a de nosso portátil). Se ninguém trabalha na clínica, somente nós em casa, depois poderíamos voltar com a base de dados no computador servidor da clínica, e continuar

trabalhando normalmente. O mais comum é que o veterinário leve a base de dados para consultar ou imprimir (listagens, etc.) no notebook de sua casa, mas que não acrescente nem modifique informação, pelo risco que pode haver. Quando a base de dados com a qual

trabalhamos está em nosso computador e não acessamos através da rede, se chama “Trabalhar no Local”.

CARACTERÍSTICAS

Ao restaurar a cópia da base de dados local à base de dados da rede e vice-versa, se

apagará todas as mudanças na base de dados de destino, uma vez realizada a cópia. Por exemplo, se fazemos uma cópia da base de dados de nosso computador servidor numa


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sexta-feira para poder trabalhar durante o final de semana em casa, e na segunda-feira pela manhã retornamos e restauramos a cópia local no computador servidor da rede, se no sábado alguém trabalhou no centro e se modificaram dados, esses se perderão ao copiar nossa base

de dados (local) com a qual havíamos trabalhado em casa. Deste modo não se modificam dados em dois computadores uma vez que não estejam

conectados entre si: uma rede e um portátil, dois o mais centros, etc... é o que em QVET se cham ·Comumicações” e é um KIT que pode se obter à parte.

15.3.2 Guardar cópia de dados.

Com esta utilidade agora poderá determinar a QVET que realize uma cópia de todos seus arquivos do programa para outra pasta ou unidade e os comprima para assim ter uma cópia de seus dados em formato ARJ. Para realizar a cópia nenhum dos demais computadores clientes

deverá estar trabalhando com Qvet neste mesmo instante. Por padrão está determinado que guarde somente a base de dados, ainda que possamos selecionar as imagens e nossas planilhas de documentos na cópia

Esta opção não é recomendada para fazer a cópia de segurança diaria de seus dados.

15.3.3 Compactar dados

Opção de auto reparação e compactação da base de dados, depois de haver sofrido algum

“acidente” (falta de eletricidade, problema físico no disco, etc.), também para recuperar espaço subutilizado no hard drive é conveniente executar esta opção periódicamente. Isto reordenará internamente seus dados e excluirá os espaços vazios.

No caso de necessidade de reparação, normalmente, esta opção bastará para corrigir os erros que possa haver nos dados. Caso persistam os mesmos, por favor, consulte seu distribuidor autorizado mais próximo.

Esta opção somente pode ser executada fora da rede, todos os demais computadores devem ter o programa Qvet fechado. Ao executar a opção além de reparar os possívels danos que

tenha a base de dados também diminuirá o espaço utilizado no HD. Antes de executar um processo de reparação ou compactação de dados (ou qualquer outra

manipulação) se recomenda realizar uma cópia dos mesmos.

15.3.4 Última incidência detectada

Está opção mostra em tela uma mensagem com uma descrição da última incidencia detectada

durante a utilização de QVET. As incidências normalmente são pequenos erros do programa.

15.4 Mudança de Usuário

Permite mudar o usuário ativo no programa. Podendo acessar o nível de prioridade do novo usuário. Para isto basta inserir a Senha de acesso do novo usuário. Esta

opção de Mudança de usuário seria o mesmo que se fechássemos e voltássemos a abrir o programa, já que


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se estamos trabalhando com segurança e senhas em Qvet, ao voltar a entrar nos voltará a pedir a senha do usuário.

15.5 Acessórios

Calculadora: abre a calculadora do Windows.

Mensagens entre Pcs: permite a transmissão de mensagens entre pc’s dentro de uma mesma rede de área local. Inserindo um usuário o nome e o grupo de trabalho

a que pertenece o destinatario, poderá enviar mensagens breves através da rede.

Fechar as aplicações restantes: fecha todos os programas abertos no Windows.

15.6 Mudar idioma

Através desta opção poderá mudar o idioma de todos os menus e telas de QVET. Pode

selecionar entre os idiomas disponíveis. Uma vez selecionado um idioma automaticamente mudará ao idioma desejado sem

necesidade de reiniciar QVET.

Outra possibilidade interesante é poder enviar documentos personalizados aos clientes em seu próprio idioma. Esta possibilidade é independente do idioma que utilizemos. Pode obter mais informação sobre este tema no capítulo “19. Documentos”, na página 204.

15.7 Sair

Desconecta o programa e o usuário em curso. Compras

16 Fornecedores

Permite inserir ou modificar fichas de

fornecedores. Indispensável sua criação para poder acessar as seguintes opções.


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Descrição dos campos:

Nome: Nome do fornecedor.

Ativo: Serve para indicar se realizamos pedidos ou não ao fornecedor. Útil para realizar

buscas de fornecedores (diferenciar entre ativos e inativos). Se quisermos inativar o fornecedor terá que desativar esta opção.

CNPJ: Número de identificação fiscal do fornecedor.

Idioma: Idioma do fornecedor.

Entrada: Indica em qual data foi criada esta ficha, este campo tem um valor automático ao criar cada ficha, este campo é editável pelo usuário.

Endereço: Endereço do fornecedor.

Cidade: na qual se encontra o fornecedor.

Modificado: Aparece a última data em que se realizou alguma mudança na ficha, este campo muda de valor de modo automático e não é editável pelo usuário.

Estado

Cep: Código Postal da localidade.

Saída: neste campo se vê a data de saída da ficha. O campo recebe valor automaticamente e não é editável pelo usuário.

Telefones: Permite ter 2 telefones de contato do fornecedor anotados. O primeiro pode ser

o telefone fixo, por exemplo, e o segundo o telefone celular.

FAX: número de FAX do fornecedor caso exista.

Código do cliente: se tem ficha também como cliente, podemos inserir seu código aqui.

E-mail: E-mail do fornecedor.

Web: Página de internet do fornecedor.

Observações: Anotação referente ao fornecedor.

Data de saída

A Pasta de Estatística contém informação sobre o Faturamento mensal do fornecedor.

Botõe s:

O botão de “Novo” permite criar um fornecedor. O botão “Excluir” permite excluir os dados do fornecedor de nossa base de dados. O botão de “Modificar” permite modificar os dados do fornecedor.

16.1 Pedidos

Função: Registrar os pedidos

efetuados aos fornecedores. Os pedidos realizados constam de material solicitado ao fornecedor

que ainda não foi recebido para adicionar ao estoque.


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Modo de realizar para realizar um pedido ver Parte II, seção 12.1 Processo de compras com três fases, 12.1.2 Pedido.

Nesta janela podemos ver a lista de todos os pedidos realizados entre a data inicial e a data final que indicamos para todos os fornecedores. Se quisermos ver somente os pedidos entre as datas indicadas para um determinado fornecedor basta indicar seu nome no campo

Fornecedor. A partir desta janela podemos:

Entregar um pedido clicando o botão de “Entregar”.

Enviar por e-mail um pedido com o botão de “e-mail”, para isso o fornecedor deve ter o e-mail informado em sua ficha.

Novos pedidos clicando o botão “Novo”.

Excluir um pedido antes de ser entregue com o botão de “Excluir”.

Editar um pedido existente, seleccionándolona lista e clicando sobre “Editar”.

Imprimir um pedido, bastando selecioná-lo e clicar “Imprimir”.

16.2 Entregas

Propósito: Realizar entregas de produtos pedidos para registrar a entrega do fornecedor e

entrada do estoque na ficha de cada produto. Modo de realizar uma

entrega ver Parte II, seção 12.1.3 Entrega. Nesta janela podemos ver a

lista de todos os pedidos entregados entre a data inicial e a data final que indicamos

para todos os fornecedores. Se quisermos ver somente os pedidos entre as datas

indicadas para um determinado fornecedor indicar seu nome no campo Fornecedor.

Aqui podemos selecionar uma entrega e Editar para realizar uma consulta ou modificação, ou realizar sua fatura.

16.3 Faturas

Propósito: Permite a inserção de uma fatura de compra diretamente sem passar pelo pedido nem a entrega. Neste caso, a inserção da fatura atualiza o estoque e o último preço de compra

(UPC) na ficha do artigo. Modo de realizar a inserção de uma fatura de compra diretamente sem pedido nem

entrega ver seção 12.2 Opção de fatura. (Parte II).

Como nas janelas anteriores podemos selecionar entre qual datas queremos ver a

listagem de faturas e para que fornecedor em concreto. Podemos fazer uma nova

fatura com o botão de “Novo”, também “Editar” a fatura selecionada, consultar

sua data de pagamento clicando o botão “Data de pagamento a fornecedores”, ou fazer etiquetas dos produtos com o botão de “Etiquetas”.


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Vencimento de uma fatura

16.4 Data de pagamento a fornecedores

Propósito: Obter um relatório dos pagamentos a realizar em determinado período de tempo. A

partir do menu Compras -> Data de pagamento a fornecedores podemos gerenciar as datas de pagamento aos fornecedores, marcando as faturas que estão pagas e as que não.

Modo de realizar: Selecionar a data inicial e final que do período escolhido. Se desejar visualizar as datas de pagamento de certo fornecedor, indique seu nome no lugar

correspondente a Fornecedor. Se desejar visualizar a data de pagamento de qualquer fornecedor nesse período, basta deixar o campo fornecedor vazio. Também se pode filt rar por valor e por situação (todos, pendentes, pagos, etc).

A informação se mostra agrupada por meses, mostrando para cada mes o valor total. Finalmente o total, DATA DE PAGAMENTO A FORNECEDORES mostra o valor total de todos

as Data de pagamento aos fornecedores do período selecionado.

16.5 Inventário.

Entrada de inventário


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O inventário se realizará para um depósito determinado, o primeiro que temos que fazer antes de realizar o inventário é fazer uma cópia de segurança dos dados do programa, para evitar qualquer equívoco na hora de fazer o inventário.

Acessamos através de Compras -> Inventário -> Entrada de inventário. O programa nos pedirá o depósito do qual queremos fazer o inventário. O inventário consiste em revisar

manualmente o estoque de todos os artigos que temos na loja e na clínica, a fim de atualizá-lo no programa. Um primeiro modo seria modificar o estoque dos quais artigos um a um, mas devido ao fato das clínicas terem muitos artigos este modo seria muito lento já que teríamos

que acessar cada uma das fichas de cada artigo. Para fazê-lo de modo mais cômodo e rápido se utiliza a entrada de inventário, através da qual

nos aparece uma tela com todos os artigos que dispomos no depósito e o estoque de cada um deles. O que temos que fazer é por o estoque real atual do artigo na coluna de inventário (se o que nos aparece estiver errado ou foi modificado). Se o estoque do artigo é correto, não temos

que escrever nada na coluna de inventário. Na entrada de inventário podemos buscar os produtos por: código, código de barras, produto,

descrição 2, seção, família e subfamília. Também poderemos filtrar os artigos: com inventário, sem inventário e todos. Para isto primeiro teremos que fazer toda esta seleção e depois apertar o botão Carregar.

Uma vez realizada a entrada de inventário, se pode imprimir e também importar, com os botões da parte inferior da janela. Se estivermos realizando o inventário, podemos fechá-lo se

queremos e continuar ao dia seguinte. Então o programa perguntará se desejarmos continuar com o inventário que temos aberto e determinamos que sim.

Fechamento de inventário Uma vez que já temos finalizada a entrada de inventário tenremos que fazer o Fechamento de

inventário, já que até que não relalizemos o Fechamento do inventário não se atualizará o estoque de cada artigo na ficha de cada um. Acessamos o Fechamento de inventário através de Compras -> Inventário-> Fechamento de inventário. Aparecerá uma janela quase idêntica à

de cima (Entrada de inventário). Antes de fazer o Fechamento do inventário temos que ativar a opção de “Manter estoque atual ao fechar o inventário” para os produtos sem inventário. Deste modo, os artigos que

não determinamos no inventário, o programa manterá com o estoque atual. A outra opção de “Zerar o estoque ao fechar o inventário” para os artigos sem inventário apenas se utiliza e é muito perigosa, porque tornará zero o estoque de todos os artigos que não atualizamos no

inventário. Uma vez que tenhamos selecionado a opção de “Manter o estoque atual ao fechar o inventário”, já poderemos fechar com o botão de “Fechar Inventário”, se queremos temos a possibilidade de imprimi-lo.


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Colocar a zero o estoque do depósito Serve para zerar o estoque de todos os artigos do depósito escolhido. Abre-se uma janela com

os diferentes depósitos que temos ativos. Então selecionaremos os que queiramos deixar a zero o estoque de todos seus artigos. Imprimir última lista dos não inventariados

Imprime-nos uma lista de todos os artigos dos quais não realizamos o inventário.


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17 Processos

17.1 Vendas na Loja

Propósito: Anotar uma venda realizada no balcão da loja. Existe a possibilidade de realizar uma fatura ou pedido de venda da mesma.

Modo de realizar a inserção da venda ver Parte II seção 9 Realizar uma venda em loja.

A informação desta janela é detalhada a seguir.

Vendedor: indicar quem realiza a venda.

Data: selecionamos a data correspondente a venda se não coincide com o dia de hoje.

Hora em que realizamos a venda.

Tarifa: Tipo de tarifa aplicada aos preços de venda dos Produtos/Serviços incluídos na venda. No caso de não coincidir a tarifa que selecionamos com a que aplicamos ao cliente

(indicado em sua ficha), os valores dos artigos/Produtos aparecerão como 0.

Cliente: Nome do cliente a que realizamos a venda.

Na parte central anotamos as linhas de vendas realizadas, para realizar a seleção do artigo bastará clicar no botão de três pontos que aparecerão todos os artigos disponíveis, então

selecionamos o que desejarmos e clicamos “Aceitar”. Nesse momento aparecerá a linha com a descrição, quantidade 1 (poderemos modificá-la), Preço de venda do artigo (também modificável), tipo de ICMS aplicado a esse artigo, desconto a aplicar (em %) e valor.

Nota importante: no campo código se pode, não somente, anotar o código do artigo, mas também a referência do fornecedor, o código de barras ou inclusive o nome (ou parte dele)

do artigo que se pretende selecionar. Se somente se conhece a parte central do nome do artigo pode usar-se o operador “*” colocando a parte de nome conhecida. Exemplo: Suponhamos que buscamos o artigo “Colar de couro” Simplesmente com “*ouro” o

computador será capaz de encontrá-lo.


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Uma vez inserido um artigo – produto se pode saber o preço que foi cobrado deste artigo para este paciente nas visitas anteriores. Isto se faz com um clique no botão “Compras do Cliente”. Aparecerá uma nova

janela que contém todas as vezes que foi cobrado este artigo, fazendo clique sobre um deles, se le selecionará o preço que da cobrança escolhida.

Para saber o que este cliente comprou até a data, devemos fazer clique no botão “Acumulado”.

Para saber o histórico de vendas deste artigo até a data, devemos fazer clique no botão “Produto”.

Se tivermos algum orçamento realizado ao cliente, com o botão de “Carregar orçamento” nos carregará o orçamento na venda do cliente.

Uma vez inseridos todos os Artigos/Produtos da venda clicamos em “Seguinte” e passamos à janela de cobranças. Modo de realizar a cobrança da venda ver Parte II seção 9 Realizar

uma venda em loja.

17.2 Abrir Caixa

Se temos uma caixa “porta-moedas” conectada a nosso computador, configurando a opção de “Abrir Caixa” em “Parâmetros->Configuração->Faturamento e vendas na loja”, esta opção de

menu estará ativa. Desta forma podemos trabalhar como uma caixa registradora, e se aciona seu mecanismo de abertura quando realizamos uma venda com o programa, para isto a caixa terá que estar conectada a impressora de tiquets (deverá usar a porta serial ou paralela, se


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utiliza a porta USB sua impressora não poderá abrir a caixa de dinheiro). A caixa pode ser conectada diretamente ao computador, a única diferença é que não se abrirá ao realizar uma venda, e teremos que abrir manualmente fazendo clique nesta opção Abrir Caixa.

17.3 Orçamentos

Aparece uma janela com o gerenciador de orçamentos. Pode buscar os orçamentos entre duas

datas, por cliente ou indicando o funcionário que o realizou. Pode-se filtrar também pelos orçamentos validados, não validados ou todos. Também tem a opção de fazer planilhas de orçamentos.

Ao fazermos um novo orçamento nos abre a janela de vendas na loja. Lá poderemos inserir

todas as linhas de artigos que conterá o orçamento. Finalmente quando façamos clique no botão de “Aceitar” o orçamento aparecerá dentro da janela anterior “Gerenciador de Orçamentos”. Mais tarde se pode carregar o orçamento a partir de uma venda.

Se selecionarmos o orçamento, temos várias opções entre os botões da parte inferior: validar o orçamento, modificar, excluir, revisar, imprimir e enviar por e-mail.

Uma vez que validamos o orçamento, se tornamos a selecioná-lo na janela principal, aparecerá entre os botões a opção de realizar o Pedido de venda .

17.4 Controle de Vendas

Saiba a qualquer momento o que se passa em sua empresa. Permite consultar os movimentos efetuados em qualquer data. A partir de seu escritório pode observar on-line tudo o que ocorre em todo o Centro.

Con o quadro controle de vendas poderá ver os seguintes eventos:

Início e finalização de uma visita. Informa sobre o cliente, animal e valor a cobrar do serviço.

Início de uma venda em loja. Análogo ao ponto anterior exceto no animal.

Cobrança de uma visita ou venda e a caixa em que se efetua. Indicando também o

valor cobrado e se este pertenece somente à venda realizada ou a dívidas de vendas anteriores.

Cobrança de uma dívida. Mostra a que vendas ou visitas correspondem a cobrança.


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Entrada ou saída de dinheiro em caixa, quando não provem de vendas. Por exemplo, ocorre uma saída de caixa quando se pagam os serviços de um jardineiro. Indica quem efetuou o pagamento.

Pagamentos antecipados de serviços futuros. Indicam-se quem entra o dinheiro em

caixa e o nome do cliente que realizou o pagamento.

Permite consultar o histórico de Fechamentos de caixa.

Mostra todos os pedidos de venda e faturas emitidas entre duas datas indicando graficamente que pedidos de venda correspondem a cada fatura (QVET© permite

agrupar pedidos de venda do mesmo cliente em uma única fatura).

CARACTERÍSTICAS

A partir de Parâmetros Configuração,na pasta Módulos, podemos controlar o

tempo de atualização das listas.

Filtros: Todas as listagens permitem uma série de filtros genéricos :

Intervalo: Entre quais datas queremos visualizar (hoje por padrão).

Ordem: se queremos vê-los ordenados de mais recentes à mais antigos ou viceversa.

Além destes filtros genéricos cada uma das listagens pode ter seus próprios filtros específicos, que detalharemos mais adiante em cada caso.

Impressão: Todas as listagens podem ser Impressas.

Gráficos: Algumas listagens permitem gráficos comparativos. Todas as listagens nas

quais aparece na parte superior direita da mesma o botão , permitem obter um

gráfico comparativo.

Detalhes: Fazendo duplo clique sobre cada uma das filas das listas acessamos ao

detalhamento da fila, dependendo da natureza da lista a informação que obtemos em cada caso.

PASTAS

O CMV mostra a seguinte informação distribuida em diferentes pastas:

1. CAIXA

MOVIMENTOS DE Entre datas (por padrão hoje)


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CAIXA

FECHAMENTOS DE

CAIXA

Entre datas (por padrão hoje)

2. ATIVIDADE

PEDIDOS DE VENDA EMITIDOS


FATURAS EMITIDAS Entre datas (por padrão hoje)

3.RECEITAS / COBRANÇAS

COBRANÇAS DO

ANO

Seleciona-se o ano (por padrão o atual)

RECEITA Entre datas (por padrão os últimos 3 dias)

4. ATIVIDADE

DESPESAS Seleciona-se o ano (por padrão o atual)

5. COMPARATIVA R/D

COMPARATIVA RECEITAS-

DESPESAS


6. ACOMPANHAMENTO

VENDAS DE UM CLIENTE


COBRANÇAS DE UM

CLIENTE


7. VENDAS VENDAS POR

VENDEDOR DO ANO


VENDAS TOTAIS VENDEDOR


8. COMPARATIVO DE VENDAS

COMPARATIVO

ENTRE EXERCÍCIOS

COMPARATIVO DE VENDAS POR SEÇÃO – FAMÍLIA –

SUBFAMÍLIA

9. ÍNDICADORES

CLIENTE

TAXA DE RETENÇÃO DE CLIENTES

FREQUENCIA POR

PACIENTES (VISITAS)

FREQUENCIA POR CLIENTES (VISITAS

+ LOJA)

TAXA DE SUPORTE DE PACIENTES

TAXA DE SUPORTE POR CLIENTES

TAXA DE

DESERÇÃO DE PACIENTES

TAXA DE DESERÇÃO POR

CLIENTES


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MOVIMENTOS DE CAIXA

O que mostra? Visitas e vendas na loja, movimentos de caixa: Cobranças, pagamento antecipado, entradas

em caixa e saídas de caixa. Tudo isto ordenado cronologicamente, com o que temos uma idéia exata do que está passando no centro.

Filtros Na parte inferior da tela, além dos filtros padrão, podemos filtrar o tipo de movimentos que

queremos ver: Vendas Loja / Visitas / Cobranças. Características

Podemos imprimir a lista.

Podemos obter informação detalhada, fazendo duplo clique sobre cada uma das filas das listas, dependendo se são cobranças ou vendas, acessaremos ao detalhamento

das cobranças e ao detalhamento dos pedidos de venda que compõem respectivamente.

FECHAMENTOS DE CAIXA

O que mostra? Um resumo de todos os Fechamentos de caixa realizados no centro, ordenados

cronologicamente. Uma opção muito interesante é que nos oferece a possibilidade de reimprimir os Fechamentos de caixa.

Na parte inferior podemos selecionar os filtros padrão.

PEDIDOS DE VENDA EMITIDOS / FATURAS EMITIDAS

O que mostra?

Os pedidos de venda e faturas de visitas e vendas na loja respectivamente, realizados no centro, ordenados cronologicamente.

Na parte inferior podemos selecionar os filtros padrão.

COBRANÇAS REALIZADAS DURANTE O ANO

O que mostra?

As cobranças que foram realizadas durante este último ano. Na parte inferior podemos selecionar os filtros padrão. Também poderemos filtrar por ano, e

por seção/família/subfamília. Receitas: é o que faturamos tenhamos ou não cobrado

Cobranças: é o que vendemos e efetivamente recebemos

RECEITAS ENTRE DATAS

O que mostra? As receitas nas diferentes seções que houve entre o intervalo de datas que determinado.


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Na parte inferior podemos selecionar os filtros padrão. Também poderemos filtrar por ano, e por seção/família/subfamília.

GASTOS EFETUADOS DURANTE O ANO ATUAL

O que mostra?

As despesas que a clínica teve durante o ano atual, detalhado por meses e por seções. Na parte inferior podemos selecionar os filtros padrão. Também poderemos filtrar por ano, e

por seção/família/subfamília.

COMPARATIVO DE RECEITAS/DESPESAS ANO ATUAL

O que mostra?

É uma comparação dos ingressos e gastos durante o ano atual, detalhada por meses e por seções.

Na parte inferior podemos selecionar os filtros padrão. Também poderemos filtrar por ano, e por seção/família/subfamília.

COMPARATIVO DE VENDAS e COBRANÇAS DO CLIENTE

O que mostra?

É um comparativo das vendas e cobranças do cliente entre o intervalo de datas que determinamos.

Na parte inferior podemos selecionar os filtros padrão. Além de poder filtrar entre datas pelo filtro padrão podemos filt rar também pelo nome do cliente.

VENDAS POR VENDEDOR / ANO

O que mostra? Agrupado por vendedor e meses dentro do ano selecionado: O valor das vendas realizadas

por cada veterinário cada mes, o nº de artigos vendidos e o nº de vendas realizadas. Filtros

Na parte inferior da tela, filtraremos o ano que desejarmos ver.

VENDAS TOTAIS VENDEDOR

O que mostra? O valor das vendas realizadas por cada vendedor entre datas.

Filtros

Na parte inferior da tela, além do filtro padrão, podemos filtrar por seções, famílias ou subfamílias de produtos.

Características


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Devemos ter em conta que os produtos que não estejam classificados em seções / famílias e subfamílias, não aparecerão nesta listagem ainda que a venda tenha se realizado dentro do período selecionado.

INDICADORES

Taxa de retenção por pacientes: Utiliza a fórmula: [Numero de pacientes (animais)] / [Numero de pacientes novos].

Taxa de retenção por clientes: Utiliza a fórmula: [Numero de clientes] / [Numero de

clientes novos].

Taxa de retenção de pacientes: Utiliza a fórmula: ([Num. de pacientes] - [Num. de pacientes novos]) / [Num. de pacientes].

Taxa de retenção por clientes: Utiliza a fórmula: ([Num. de clientes] - [Num. de clientes novos]) / [Num. de clientes].

Taxa de deserção de pacientes: os pacientes que não conseguimos manter.

Taxa de deserção de clientes: clientes que não conseguimos manter.

Frequencia por pacientes (visi tas): Utiliza a fórmula: [Num. de visitas] / [Num. de pacientes].

Frequencia por clientes (visitas + loja): o mesmo que o anterior, mas agrupando as vendas de balcão e as visitas. Utiliza a fórmula: [Numero de vendas] / [Num. de

clientes].

Receita média por paciente: Utiliza a fórmula: [Valor de visitas] / [Num. de pacientes].

Faturamento médio por cliente: Utiliza a fórmula: [Valor de vendas] / [Num. De clientes].

Receita média por visita: Utiliza a fórmula: [Valor de visitas] / [Num. de visitas].

Receita média por venda: o mesmo que a anterior, mas agrupando as vendas de balcão e as visitas. Utiliza a fórmula: [Valor de vendas] / [Num. de vendas].

17.5 Consulta de caixa

Mostra a evolução da “caixa” a partir do

último Fechamento. Pode comprovar se coincidem as cobranças com sua forma de pagamento correspondente. A

informação que mostra é a mesma que temos ao realizar um “Fechamento de Caixa”.

Podemos imprimir um relatório da situação da caixa no momento da

consulta.

17.6 Fechamento de Caixa

Permite realizar o conhecido “Fechamento de caixa” para deixar os valores a zero e imprimir um relatório do Fechamento. O Fechamento de caixa se realiza um para todas as caixas que tenhamos definidas. Normalmente as clínicas costumam realizar o procedimento uma vez ao

dia, ao final do expedente e assim comparar o dinheiro desta, com os dados que imprime o programa para o Fechamento de caixa.


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Reflete a informação das vendas realizadas a partir do último Fechamento de caixa até o Fechamento de caixa atual. Informa o número de visitas e número de vendas nas quais

realizamos um pedido de venda. Além disso, podemos selecionar em Funcionários, a pessoa que fechou a caixa.

A direita da janela se visualiza informação global das vendas realizadas por vendedor e por seção. TOTAL mostra o total das vendas realizadas. A DÍVIDA TOTAL se determina subtraindo do TOTAL de vendas a soma das “Cobranças do período” de todas as caixas de nosso centro.

(TOTAL – ( “Cobrança do período” de todas as caixas)) = DÍVIDA TOTAL. A esquerda se mostra a informação detalhada das cobranças realizadas em cada uma das

caixas que temos em nosso centro. Assim selecionando em “Consulta de caixa” uma caixa (clínica, loja, auxiliar...) veremos a quantidade de dinheiro que entrou segundo as formas de pagamento que temos definidas, dinheiro, cartão de crédito, cheques...

Da caixa selecionada temos a seguinte informação:

“Entradas e saídas de caixa” corresponde ao dinheiro que saiu do caixa (qualquer compra ou gasto pago com o dinheiro do caixa da clínica) e com o dinheiro que entrou na caixa (ou mudança de uma compra ou qualquer outro tipo de Faturamento).

“Pgto antecipado” pagamentos antecipados realizados pelos clientes no período

correspondente.

“Cobranças de Dívidas” indicam as cobranças de pedidos de venda pendentes de cobrança (pedidos de venda correspondentes a Fechamentos de caixa anteriores). São

cobranças de dívidas anteriores a este Fechamento de caixa e que haviam ficado pendentes de pagar.

“Cobranças do período ” cobranças realizadas no período comprendido no Fechamento de caixa.

São vendas que realizamos durante neste período do Fechamento de caixa e também cobranças que realizamos se correspondentes a este mesmo período.

Em USO de CRÉDITO, tem informação sobre as cobranças realizadas com dinheiro que o cliente nos deixou de crédito. Conforme a cobrança seja de dívida ou não, se refletirá em “Cobrança de Dívida” ou “cobrança do período”.

Em USO DE VALES, tem informação sobre as cobranças realizadas com dinheiro que o cliente tinha em forma de vale. Conforme a cobrança seja de dívida ou não, se refletirá em “Cobrança

de Dívida” ou “cobrança do período”. Para fechar a caixa finalmente clicaremos o botão de “Fechamento de caixa”. Deverá estar ativa a opção de Imprimir resumo do fim de dia, para que nos imprima o Fechamento de caixa.

Se o Fechamento de caixa foi realizado corretamente, teremos que confimar ao final do processo. Então a caixa se ficará a zero e teremos que realizar uma entrada em caixa com o dinheiro que havíamos contado fisicamente e que manteremos na caixa. Isto nos serve para

começar o dia seguinte com esse dinheiro já posto na caixa, já que se não començaríamos o dia seguinte com a caixa vazia. Se o Fechamento de caixa não foi impresso corretamente, devemos contestar o programa,

Qvet não fará o Fechamento de caixa, e os valores do caixa permanecerão iguais.


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17.7 Sala de espera Este módulo somente tem sentido para uso em rede. Para que esteja ativado deve ter licença

de uso do módulo “Sala de espera” e ter ativa a opção do programa em “Parâmetros ” “Configuração” “Módulos” “Sala de Espera” no menu principal.

Propósito: Gerenciar a sala de espera de um Hospital Veterinário controlando a lista de espera e as cobranças ao sair da visita.

Ilustração 1.

Modo de realizar: Teremos um computador que fará o papel de sala de espera, enquanto os demais fumcionarão como consultórios. Este não é um esquema rígido, mas é o mais comum.

Dispomos de duas telas que facilitam a gestão da sala de espera:

Tela sala de espera: Permite controlar os clientes que estão na sala de espera e

cobrar aos que saem das diferentes consultas.

Tela nova visita de sala de espera: permite realizar visitas aos pacientes da sala de espera.

17.7.1 Tela da Sala de espera.

No computador da sala de espera acessaremos a tela a partir do menu principal, através de menu “Processos” “Sala de Espera” ou utilizando o ícone direto situado na parte superior da

tela.

SALA DE ESPERA

CONSULTA 1

CONSULTA 2

CONSULTA 3


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Aparece uma janela aonde podemos ver:

Lista de Espera: na parte superior, a lista de pessoas em espera.

Saída de Consultas/visitas / Clientes do Dia: na parte central, a lista de pessoas que estão saindo do Hospital e que ainda não efetuaram o pagamento do serviço prestado.

Agenda: na parte inferior esta a agenda. Cada um dos painéis dispõe de uma série de botões com os quais de realizam as diferentes

ações para controlar o movimento da sala de espera. Lista de Espera:

Novo: Permite acrescentar clientes à sala de espera. Quando um cliente “entra pela porta”, clicaremos este botão para registrá-lo como cliente na sala de espera. Mais adiante detalharemos este passo.

Excluir: Permite-nos excluir um cliente da sala de espera caso não desejemos realizar visita nem venda. Para excluir clientes da lista de espera bastará selecioná-lo com o mouse e clicar o botão de “Excluir”

Visita: Permite realizar visita ao paciente na sala de espera. Este botão é útil quando o computador que serve de sala de espera também é utilizado para a consulta/visita.

Valor: Permite realizar um pedido de venda de visita ao paciente na sala de espera, sem passar pela parte clínica da mesma. Este botão é útil quando o computador que serve de sala de espera também é utilizado como consulta/visita.

Mudar:

Abrir caso: Permite-nos abrir um caso ao cliente que estão na sala de espera. Ver seção de hospitalização.

Na Lista de Saída de Consultas/visitas / Clientes do Dia:

Quando um cliente sair da consulta/visita aparecerá, de forma automática na lista de Clientes de saída (parte central da janela). Temos 3 opções (botões):

Cobrar: Marcando seu nome com o botão do mouse surgirá a dívida que acaba de contrai r com o Hospital. Para anotar a cobrança total ou parcial

deste bastará clicar o botão “cobrar”. O nome deste cliente desaparecerá da lista de saída

uma vez tenhamos cobrado.

Venda: se queremos realizar uma “Venda na loja”, clicaremos o botão de “Venda”. Esta opção nos permite diferenciar entre o pedido de venda realizado durante a visita e o pedido de

venda da venda posterior. Podemos cobrar diretamente a partir desta opção, cobraremos a visita + venda balcão. (além dos pedidos de venda pendentes caso existam).

Editar: se queremos editar o pedido de venda realizado na visita clicamos este botão. Útil

para acrescentar ou excluir linhas do pedido de venda. Aqui também podemos cobrar diretamente, cobraremos a visita (mais pendentes se existirem).

Contato:

Na Agenda:

Acrescentar: Permite acrescentar um cliente à sala de espera do modo tradicional como se

faz na agenda.

Editar: Permite editar a visita da agenda selecionada.

Excluir: Permite excluir a visita da agenda selecionada.

Receber: A visita da agenda que está selecionada. Clicando sobre este botão o cliente se transfere à sala de espera. Quando, em uma visita agendada, vemos que o cliente “entra pela porta”, clicaremos este botão, para registrá-lo na sala de espera. Se existirem várias salas de espera poderemos escolher a sala na qual queremos colocar o cliente.


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17.7.2 Novo cliente na sala de espera.

Clicando sobre o botão “Novo” na lista de espera da Sala de espera, podemos acrescentar um paciente à sala de espera de modo similar a como selecionamos um cliente para realizar uma

visita convencional.

Podemos acrescentar à lista de espera uma mensagem, que indique o motivo da visita ao veterinário.

17.7.3 Tela de nova visita de sala de espera.

Quando se realizar BUSCA, a visão da sala de espera é igual a da imagem abaixo.


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O veterinário pode ver quem está esperando e a partir de que hora, além disso, vê qual animal esta em cada uma das consultas/visitas e se a pessoa da recepção escreveu alguma mensagem sobre este paciente.

A partir desta tela, selecionando um cliente e seu animal, podemos realizar uma série de ações:

Duplo clique sobre um cliente-animal da lista: carregará a última visita do animal selecionado. Isto permitirá ver as visitas e histórico do animal, mas não muda a situação de

espera. É equivalente a clicar o botão “Consulta/visita”.

Botão Novo cliente: Permite realizar uma nova visita a um cliente que não esteja na sala de espera.

Botão Visita: Permite realizar a visita ao paciente selecionado na lista. Sempre que, a

partir de um terminal, se esteja realizando uma visita a um paciente, no terminal de controle da sala de espera na coluna de “Consulta/visita” veremos a sala aonde se realiza a consulta/visita ao cliente de cor diferente.

Botão Valor: Permite realizar diretamente o pedido de venda da visita sem passar pela parte clínica da mesma.

Botão Consulta/visi ta: Permite ver a última visita do paciente. É equivalente ao duplo clique sobre um cliente/animal da lista.

Botão Histórico: permite imprimir o histórico do animal selecionado sem ter que entrar em suas visitas nem criar uma nova visita.

Botão modificar: Permite modificar a ficha do paciente selecionado.

17.7.4 Processo.

O veterinário que realiza a consulta/visita, tem 3 possibilidades quando realiza a visita: 1. Não anotar nada da visita: é o caso de que os veterinários não disponham de computador

na consulta/visita. Nesse caso o habitual é que os veterinários apontem em um papel a visita e depois passem o trabalho de completar a visita à pessoa da sala de espera (recepção).


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Modo de realizar: A partir da sala de espera, na lista de espera clicar o botão “Visita” ou “Valor”. Entraremos toda a visita do paciente e faremos do modo habitual para cobrar ao cliente.

2. Apontar a parte clínica da visita: é o caso no qual os veterinários somente apontam a

parte “cínica” da visita sem se preucupar com a parte “financeira” da visita, e deixando essa

tarefa à pessoa da recepção.

Modo de realizar: A partir da sala de espera, o cliente aparecerá na lista “Saída de

Consultas/visitas / Clientes do Dia”. Clicaremos o botão “Visita…”, para acabar de editar a visita realizada.

3. Apontar a parte clínica da visita e o pedido de venda: é o modo mais habitual e aconselhável de trabalhar. O veterinário anota a parte clínica da visita e também a parte “financeira” da visita (o pedido de venda), já que é ele quem sabe que material e serviços

foram aplicados ao paciente. Cria, portanto, um pedido de venda, mas o habitual é que não o cobre e o deixe pendente para que seja cobrado pela pessoa de recepção.

Modo de realizar: O veterinário apontará a parte “clínica da visita” e o pedido de venda clicando sobre o botão de “pedido de venda” e procedendo do modo habitual. Ao prossegur à tela seguinte de cobrança, clicará sobre o botão “Pedido de venda” sem cobrar

o valor. Pode automatizar-se esta opção configurando que a partir do computador de consulta/visita nunca se cobre o valor de uma visita no menu “Parâmetros” “Configuração” Visita desmarcando a opção “Sugerir cobrar o valor”.

A pessoa de recepção clicará o botão “Cobrar” na lista “Saída de Consultas/visitas / Clientes do Dia” se desejar cobrar a visita e/ou “Venda” caso o cliente compre algo mais na loja.

Em qualquer dos três casos, é possível que depois de apontar a visita o cliente leve algum artigo de loja (compre uma ração, um medicamento, etc.). Neste caso, na lista “Saída de

Consultas/visitas / Clientes do Dia”, clicaremos o botão “Venda”, e apontaremos a venda na loja num novo pedido de venda, pois que se colocássemos o produto diretamente na visita, estaríamos dando a entender que o produto comprado entraria no faturamento da clínica,

quando isso não é correto. Na hora de cobrar aparecerá tanto o pedido de venda da visita como a venda que depois realizamos no balcão.

17.7.5 Configuração.

Refresh da sala de espera: A sala de espera atualiza sua informação cada 15 segundos, ainda que esta configuração possa ser mudada na tela “Configuração”,

através do menu principal de QVET em “Parâmetros” “Configuração” “Módulos” “Sala de Espera, opção “Refresh da lista de espera cada (seg.)”.

Nome do terminal: é interesante configurar também o nome de cada terminal (computador), para poder identificar claramente em que consulta/visita esta cada paciente, assim relacionaremos cada consulta/visita o PC, ao lugar aonde esteja localizado: “Recepção”, “Consulta/visita 1”, “Consulta/visita 2”, “Exames

complementares”, “Consulta/visita gatos”, etc. Isto se faz a partir do menu “Parâmetros” “Configuração” “Geral” “Nome do terminal”.

17.8 Agenda.

Podemos realizar a configuração dos diferentes tipos de agenda através de Parâmetros => Agenda => Tipos de Agenda

(tela da direita). Alí poderemos criar as


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diferentes agendas para cada um dos veterinários e funcionários da clínica. Para acessar a tela principal da agenda vamos a Processos=> Agenda. A agenda foi criada

para uma melhor organização das visitas programadas. A visualização da agenda pode ter diferentes vistas: agenda diária, de dois dias, dias úteis e semana.

Selecionando o tipo de agenda veremos somente as anotações correspondentes a esta agenda. Para ver conjuntamente todas as agendas selecionar “Tipo de Agendas” [Todos]. Com a opção de [Todos], diante de

cada anotação aparece uma abreviatura da agenda à qual pertenece. Para acrescentar uma nova visita, se pode fazer de diferentes modos. Selecionando o dia e

hora desejados, e fazendo clique no botão Novo => Visita, ou fazendo clique com o botão direito do mouse sobre o dia e hora desejados, com isto surgirá um menu com as seguintes opções:

Pode-se criar uma nova visita fazendo duplo-clique sobre a hora e dia desejados. Se desejar

excluir uma visita, somente deve selecionar-se a visita com o mouse e escolher a opção de excluir.

Na parte direita da agenda, temos o calendário aonde poderemos ver todas as visitas do dia selecionado e abaixo temos a lista de tarefas, aonde fazendo duplo clique se abrirá uma janela

para inserir uma nova tarefa.

Restrições de horário


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Primeiro temos que selecionar um dos tipos de agenda que tenhamos. Depois com o botão direito do mouse nos aparecerá a opção de “Restrições de horário”.

Aparecerá a seguinte tela de restrições horarias. Para entender seu funcionamento temos o

exemplo: com o botão direito em cima da agenda de Miriam fazemos clique em Novo, na parte de baixo selecionamos a partir de e até a data que queremos criar as restrições horárias na agenda de Miriam. Este intervalo de tempo ficará fixo na parte esquerda abaixo de Miriam.

Se quisermos por um dia int reiro como inativo temos que ativar o botão de Inativo que corresponda ao dia que queiramos restringir. Então o dia ficará totalmente como inativo. Se

quisermos por somente restrições em diferentes horas, temos que por sobre a célula que corresponda ao dia e a hora que queiramos restringir, e com o botão direito do mouse selecionar como hora de ausência.

Com estas restrições horarias não se poderão criar visitas na agenda de Miriam durante as

horas fixadas na agenda. As horas que foram bloqueadas aparecerão marcadas com a cor cinza e se fizermos duplo clique em alguma das horas com o mouse não se permitirá criar nova visita.


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17.9 Mudança de Proprietário

Permite tranferir um animal e seu histórico clínico a um novo proprietário. Para isto bastará

identificar o antigo proprietário e animal e indicar o nome do novo proprietário. No caso de

que este não exista na base de dados, o programa apresentará a janela de criação de clientes

para inseri -lo. Se o proprietário inicial tem dívidas das visitas do animal, estas não passam ao novo

proprietário. No final aparecerá uma mensagem de mudança realizada com êxito.

17.10 Nova visita

Opção equivalente ao botão “Nova Visita” que aparece na parte superior esquerda da tela permanentemente, ou clicando a tecla F2. Serve para iniciar o processo de uma nova visita.

Determinar classificação do cliente.

17.12 Convênios

Um convênio é um pagamento periódico que o cliente realiza à clínica veterinária em troca de

vantagems econômicas (descontos) durante o período no qual é vigente. Em QVET o convênio é um produto no qual se podem definir descontos em nível de seção / família /subfamília.

Para criar os convênios devemos seguir os seguintes passos:

17.12.1 Criar os produtos de convênio.

Para criar a convênio devemos definir um produto de tipo convênio em “Tipo” dentro da ficha do artigo e por o preço (PVP) que será cobrado do cliente pelos descontos que obterá. Por ser

um serviço se informará que o produto não tem controle de estoque.


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17.12.2 Informar os descontos aplicados.

Neste passo se definirão as porcentagens de desconto a aplicar para cada uma das seções / famílias / subfamílias, aos que o cliente terá direito enquanto seu serviço de convênio estiver vigente. Para fazê-lo iremosna a pasta de Convênios, que se encontra na mesma ficha do

produto. Também informaremos o período de duração do serviço de convênio, ou seja, a vigência do

serviço a partir de quando for contratado. Este valor informaremos em Período (meses).


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17.12.3 Informar na ficha do animal os dados do convênio.

Na pasta de Observações, na ficha do animal, se marcará que o cliente tem um serviço de convênio.

Na primeira vez que contrate este serviço não será preciso informar a data de validade, já que esta se calculará automaticamente ao criar os pedidos de venda de convênios.

17.12.4 Criar os pedidos de venda / faturas de convênios.

Para acessar ao processo de criar pedidos de venda de convênio, iremos ao menu Processos / Convênios / Criar pedidos de venda de Convênio.

Nesta tela informaremos o período do qual queremos criar os pedidos de venda de convênios. Se por exemplo informamos o mes de julho, então o programa buscará os clientes aos quais o

serviço de convênio vencerá dentro deste mes e também mostrará os clientes novos neste serviço, ou seja, os clientes que não tem especificada a data de validade na pasta de convênios.


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17.12.5 Ver ou excluir os pedidos de venda criados de convênios.

Para acessar o processo de ver pedidos de venda de convênio, iremos ao menu Processos / Convênios / Ver pedidos de venda de Convênio.

Aqui poderemos ver os pedidos de venda / faturas de convênios que foram criados, filtrando a busca pelo período de datas, seu estado (se estão pendentes, cobrados ou todos) e sua forma de pagamento (remessa magnética ou sem remessa magnética).

Os pedidos de venda que estão pendentes e não estão faturados podem ser eliminados.


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17.13 Remessas magnéticas.

São solicitações de cobrança através de boletos bancários das quotas de convênio ou de qualquer fatura sem precisar cobrar de um cliente que tenha definida na sua ficha a forma de

pagamento através de remessa magnética. Configuração

Antes de começar a criar remessas magnéticas necesitamos configurar uma série de parâmetros.

Para isto vamos a Parâmetros Configuração, em Faturamento > Remessas magnéticas:

Número Conta Numero de conta do centro.

Forma de pagamento para BOLETO

Configuramos a forma de pagamento para as remessas. Por exemplo, Boleto domiciliario.

Para isso devemos criar esta forma de pagamento, para ello devemos ir a Parâmetros Formas de pagamento e criar uma forma de pagamento: Boleto domiciliario.

Diretório das remessas

Diretório aonde se guardará o arquivo das remessas magnéticas

Nome fiscal remessas

Nome fiscal que se utilizará para as remessas

CNPJ remessas CNPJ que se utilizará para as remessas

Sufixo remessas Sufixo que se utilizará para as remessas


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Ficha do Cliente

Em cada uma das fichas dos clientes que queiramos criar remessas magnéticas devemos configurar, na pasta Dados Bancários:

Remessa magnética Devemos marcar que o cliente pagará com remessa magnética.

Titular Titular da conta.

Banco Nome do banco (não é obrigatório).

Nº conta Número de conta.


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17.13.1 Criar remessas magnéticas.

A partir de Processos Cobranças Bancárias Gerar remessa magnética. Encontramos a lista de faturas de clientes que tem marcado em sua ficha a forma de pagamento através de remessa magnética.

Ao criar a remessa, se gera um arquivo CBS19.Q19 com os boletos que formam a remessa em formato Q-19. Também se imprime uma folha com o detalhamento de todos os boletos que formam a remessa.

17.13.2 Ver Cobranças Bancárias.

A partir daqui podemos ver todas as remessas geradas até o momento. Podemos criar o “disco” ou arquivo de texto associado à remessa e reimprimir a folha de detalhamento que

acompanhará o disco ao levá-lo ao banco para cobrança. Também temos a opção de excluir as remessas geradas.


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17.13.3 Ver boletos

Podemos ver a lista de todos os boletos enviados para marcá-los como pendentes ou

devolvidos, uma vez recebamos a confirmação do banco de que o dinheiro ingressou em nossa conta ou o boleto foi devolvido pelo cliente.


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17.14 Conflitos.

A partir de este apartado poderemos gestionar os conflitos ocorridos no centro.

Primeiro devemos informar os tipos de conflitos a partir de Parâmetros -> Tipos de Conflitos.

A partir do menu: Processos Conflitos acessaremos ao gerenciador de conflitos.

Aqui poderemos reportar os novos conflitos ocorridos no centro tanto com os clientes como com os funcionários da clínica.


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Ao criar um novo conflito se deverão informar a data em que o conflito ocorreu, o tipo de conflito, o motivo que o ocasionou, os envolvidos no conflito (que podem ser tanto clientes como um vendedor/veterinário).

Uma vez resolvido, se informará a data da resolução, o funcionário que realizou o processo e, se desejar, as observações aonde se podem indicar o procedimento que foi seguido e as

sugestões para próximas ocasiões.

Hospitalização Ver a seção de hospitalização.

Outros processos Um processo é uma ação que nos permite modificar dados de nosso programa. Temos que ter em conta que um processo somente atua sobre a informação existente no momento sobre a

base de dados. Por exemplo: suponhamos que temos um processo que nos atualize o IVA dos artigos, este processo nos atualizaria somente os artigos que temos nesse momento no programa. Para os artigos que serão inseridos no futuro, já deveríamos atualizar o IVA no

sistema.

Deserção de clientes por grupos: Calcula a deserção de clientes entre duas datas.

Gerenciador de casos: Permite-nos selecionar vendas e visitas a determinados casos.

Gerenciador de uniões: Permite unir dois clientes, de forma que a um cliente se selecionarão os dados de outro cliente. Isto nos serve quando temos duas fichas para

um memsmo cliente.

Excluir dados: ATENÇÃO PROCESSO MUITO PERIGOSO! Antes de utilizar este processo consulte primeiro nosso serviço de suporte técnico. O processo eliminá todas

as faturas da base de dados, e colocará a zero todos os pedidos de venda.

Gerenciador de séries em produtos Mudar série de Faturamento: Seleciona uma série de faturamento incorreta a outra

série de faturamento correta. Determinar série de Faturamento por seção: Atualiza todas as fichas dos artigos de uma seção selecionando-lhes a série de faturamento que quisermos. Este processo

como os outros somente atua sobre os artigos existentes no programa. Quando inserimos novos artigos, teremos que por manualmente a série de faturamento na ficha destes. Para poder usar o Faturamento por produtos, teremos que ativar a opção em

Parâmetros => Configuração => Faturamento => Selecionar série de Faturamento aos produtos.

Exportar arquivo de vacinações: Permite exportar o arquivo de vacinações, filtrando por datas, espécie e vacina.


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Mover Faturamento de vários clientes: Permite mover faturas de clientes variados a um cliente específico.

Gerenciador de bloqueos de visi tas/fichas:

Outros processos:

17.15 Navegação

Ativo somente quando está se realizando uma visita. Permite mover-se pelo histórico. Está ação

também pode ser realizada com as teclas F5-F6-F7-F8 ou usando os botões da parte inferior da janela de visita.

Com este botão ou a tecla F5 nos situamos na primeira visita realizada ao cliente/animal selecionado previamente em nova visita.

Utilizando este botão ou F8 nos situamos na ficha da última visita realizada.

Com estes dois botões ou as teclas F6 e F7 retrocedemos ou avançamos as visitas. Na parte central destes botões está visível a data e hora em que se realizou esta visita.


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18 Faturamento

18.1 Faturar pedidos de venda por cliente

Propósito: Faturar pedidos de venda de um cliente. Permite o agrupamento de vários pedidos de venda em uma única fatura.

Modo de realizar: ver Parte II, 11.2 Faturamento de pedidos de venda por cliente

18.2 Faturar pedidos de venda entre datas

Propósito: Faturar os pedidos de venda existentes em um período. Permite o agrupamento de vários pedidos de venda em uma única fatura. È uma opção útil para realizar o faturamento

periódico. Modo de realizar: ver 10.2 Faturamento de pedidos de venda emitidos entre duas datas, Parte

II do manual.

18.3 Cobrar o cliente

Propósito: relizar a cobrança total ou parcial de uma dívida.

Modo de realizar: ver Parte II 11.1 Cobrar dívida de um cliente.

18.4 Modificar cobranças

Propósito: Visualizar ou excluir alguma cobrança efetuada, ou cobrar alguma pendente. Modo de realizar: ver Parte II seção 11.2 Modificar Cobranças.

Somente se podem modificar as cobranças a partir do último Fechamento de caixa, ou seja, uma vez fechada a caixa, esta cobrança já não é modificável.

18.5 Pagamento antecipado.

Propósito: Registrar um pagamento antecipado feito por um cliente. Geralmente se pede um

pagamento antecipado em caso de operações custosas, ou internações. Depois, na hora de cobrar o cliente poderá usar este crédito.

Modo de realizar: Ver seção 11.3 Pagamento antecipado.

18.6 Entrada de caixa.

Propósito: Registrar o dinheiro que entra no caixa, por qualquer motivo que não esteja associado à cobrança de um cliente. Por exemplo: ao aumentar o valor destinado a troco.

Modo de realizar: Primeiro deverá selecionar a caixa e identificar o veterinário ou vendedor que relizou a entrada de caixa. Depois colocar a quantidade, e selecionar a forma de pagamento que foi utilizada na operação, em reais.


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Pode inserir uma nota ou comentário se o desejar, no espaço em branco. Normalmente se

utiliza também depois de um fechamento de caixa, para voltar a por o dinheiro (ou parte dele) contado que havia na caixa (isto porque ao fazer o Fechamento de caixa, esta fica a zero).

18.7 Saída de caixa.

Propósito: Registrar todas as quantidades de dinheiro que saem de caixa. Quando se tenha que retirar dinheiro do caixa por qualquer motivo.

Modo de realizar: Primeiro selecionar a caixa e identificar o veterinário ou vendedor que realiza a saída de caixa. Depois int roduza o valor, e selecione a forma de pagamento que foi utilizada na operação.

Pode inserir uma nota ou comentário se desejar, no espaço em branco. Aumento de preços

Permite aumentar os preços segundo um percentual sobre a compra ou a venda. Podemos filtrar por diferentes campos como: seção, família e subfamília.

Apagar faturas


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Muita atenção porque esta opção é perigosa. Antes de tudo faça uma cópia de sua base de dados. Esta opção permite selecionar o tipo de faturas que desejar apagar, a série (uma ou todas) e a partir do NF (a partir do número de fatura que se vão apagar as faturas). O que faz é

apagar a partir desse número até o final, todas as faturas que existam. O melhor a fazer, se houve erro em uma fatura, é uma fatura corretiva a partir de reimpressão de documentos.


203



18.8 Reimpressão de documentos.

Propósito: Visualizar ou voltar a imprimir faturas ou pedidos de venda de um cliente. Também se pode criar uma fatura retificadora a partir de uma fatura ou pedido de venda incorreto (botão

de Criar fatura retificadora). O que faz é criar uma fatura ou pedido de venda negativo que corrige a fatura ou o pedido de venda que nos havíamos selecionado.

Modo de realizar: Uma vez selecionado o cliente ou o intervalo de datas clicamos sobre o botão Atualizar e aparecerão as faturas e pedidos de venda emitidos para o cliente selecionado. Podemos escolher se queremos ver as faturas/pedidos de venda sem valor.

Das faturas se mostra a informação do número de fatura, data, o valor, o valor cobrado e o nome do cliente. Na lista selecionamos quais faturas queremos imprimir ou revisar. Para os

Pedidos de venda se mostra a data, nome do animal, valor, valor cobrado, tipo de visita e o nome do cliente.

Se não queremos que apareçam na lista os documentos sem valor desmarcamos a seleção. En caso de ser uma fatura, pedido de venda devedor aparece o valor em cor vermelho em tela.

Se queremos primeiro visualizar na tela a fatura ou pedido de venda clicamos sobre o botão “Revisar”. Para imprimir clicar o botão “Imprimir”.

Características:

Reimpressão de várias faturas e pedidos de venda entre datas. Em reimpressão de documentos podemos imprimir os pedidos de venda e faturas entre duas datas. Para isto selecione a pasta data e introduza a partir de qual e até que data faça clique em atualizar e aparecerão os pedidos de venda e faturas de todos seus clientes entre

estas datas.

Visualização ou reimpressão de vários pedidos de venda . Pode realizar uma pre-visualização ou reimpressão de mais de um documento por vez. O funcionamento é

igual ao anterior, mas com a possibilidade de selecionar vários documentos.

Criar fatura retificadora. Se tivermos uma fatura ou pedido de venda incorreto, selecionamos com o mouse, e fazemos clique o botão “Criar fatura retificadora” o

programa criará uma fatura ou um pedido de venda retificador que corrige o problema (será criada uma fatura ou um pedido de venda com o mesmo valor, mas negativo).

Mudar o proprietário. Permite mudar uma fatura de proprietário. Primeiro selecione a fatura que desejar modificar e faça clique com o mouse no botão “Mudar proprietário”,

e aparecerá uma janela na qual poderá selecionar o cliente para associar à fatura.


204



19 Documentos Nesta seção se detalharão as listagens, documentos, autorizações, tipos de etiquetas e

mailings que vêm incorporados em QVET. Há qualquer momento os usuários de QVET que

tenham conhecimentos básicos de Microsoft Access 2003 e Microsoft Word 2003 podem criar facilmente novas listagens, documentos,...

19.1 Listagens definidas

Propósito: Permite imprimir uma série de listagens.

Estas listagens estão ordenadas em várias categorias Animais, Clientes, Compras, Faturamento, Vários, e ao final temos uma opção de Arquivo morto aonde se encontram as

listagens que não utilizamos mais. Nas listagens aonde se pedem dados para fazer uma seleção, se podem por diferentes informações. Vejamos o significado de cada uma.

Modo de realizar: ver Parte II 14.1 Listagens definidas.

19.1.1 Listagens de Animais

Animais com chip ordenados por cliente: Listagem de todos os animais que tem chip ordenados pelo nome de seu dono. Animais ordenados por chip: Mostra a lista dos animais com seu número de chip e o nome

de seu proprietário. Animais ordenados por raça: Listagem de animais que pertenecem à raça selecionada. Óbitos entre datas: Informação dos animais que morreram entre as datas indicadas.

Listagem Geriatrico: Emite uma lista de todos os animais comprendidos entre duas i dades. Este listagem é útil para programas geriátria, e em geral para qualquer processo que tenha que ver com a idade dos animais.

Noivos/as: Selecionada uma raça, sexo e localidade permite conhecer os animais disponíveis para acasalamento. Raças ordenadas por quantidade: Número de animais que pertencem a cada raça de todas

as espécies, ordenadas por quantidade. Raças ordenadas por nome: neste caso mostra o número de animais para cada raça, mas ordenado pelo nome da raça.

Vacinação diária: Número de aplicações que se foram realizadas para cada tipo de vacina que temos entre as datas selecionadas. Vacinação mensal: Quantidade de vacinas aplicadas para cada tipo de vacina de nosso

centro. Mostra a quantidade total de cada vacina por mês. Vacinas a aplicar: Informação sobre as vacinas a aplicar entre as datas indicadas. Mostra a data da revacinação, animal, proprietário e que tipo de vacina lhe corresponde.

19.1.2 Listagens para Clientes

Entrada de clientes (entre data s): Obter informação dos clientes que se foram cadastrados em nossa clínica entre as datas selecionadas.

Clientes com crédito: Mostra a lista de clientes realizaram algum pagamento antecipado, com a quantidade entregue e, no caso de existir uma dívida, o valor dessa dívida. Clientes ordenados por bairro: Listagem dos clientes do bairro selecionado.

Clientes ordenados por consumo: Se obtem a listagem dos clientes com o valor total de consumo realizado entre as datas inicial e final que inserimos. Caso o valor seja zero também se mostra (realização de uma visita de valor 0).

Clientes ordenados por nome: Se obtem a listagem dos clientes ordenados por nome segundo a seleção realizada: ativos, inativos ou todos. Faturamento por cliente entre datas: Para cada cliente mostra o valor faturado entre as datas

inseridas.


205



19.1.3 Listagens de Compras

Compras de produto entre datas: Listagem entre duas datas de todos os artigos que foram comprados com: data, quantidade, desconto, preço unitário e valor. Faturamento por fornecedores: mostra a data da primeira fatura e última fatura realizada

entre as datas selecionadas, mostrando o valor total faturado para cada fornecedor. Faturas de compra (entre data s): Mostra todas as faturas de nossos fornecedores entre as datas indicadas. Pode-se realizar a listagem do Faturamento normal(N), exonerado (E) ou

todas(T). Faturas de compra detalhada (entre datas): Mostra todas as faturas de nossos fornecedores entre as datas indicadas, mostrando as linhas de compra dos artigos com as quantidadees e

preço de cada um, para cada fatura. Listagem de estoque: Para a seção, família, subfamília e produto o estoque atual em nosso depósito, assim como o último preço de compra. Se quisermos ver todos os artigos que temos

basta por um “*” em todos os campos de seleção. Listagem de estoque abaixo do mínimo: Listagem que nos mostra os produtos que estão com estoque abaixo do estoque mínimo entre aqueles marcados como estocáveis na ficha. É

uma listagem muito útil para realizar o pedido de compra a nossos fornecedores. Listagem de pedidos: mostra todos os pedidos entre duas datas, se foi atendido ou não, a descrição e a quantidade dos produtos.

Fornecedores ordenados por nome: Listagens dos fornecedores conforme a seleção correspondente aos que se encontram ativos, inativos ou todos. Valoração de estoque por S, S / F ou S / F / S: Calcula o valor total de estoque de uma

determinada S, S / F ou S / F / S, também os valores totais conforme as diferentes tarifas. Data de pagamento a fornecedores: Listagem das datas de pagamento a fornecedores das faturas de nossos fornecedores, mostra para cada fornecedor o número de fatura com sua

data, a data do vencimento e o valor deste. As Datas de pagamento a fornecedores se encontram entre as datas de seleção.


206



19.1.4 Listagens de Faturamento

Pedidos de venda na loja detalhado (entre datas): Informação detalhada dos pedidos de

venda realizados na loja entre as datas selecionadas. Mostra as linhas de cada pedido de venda para cada cliente, com seus produtos, quantidades e valores. Pedidos de venda detalhados por tipo (entre datas): Informação detalhada dos pedidos de

venda realizados entre as datas selecionadas e tipo selecionado: visitas (V), vendas loja(M) ou todos(*). Mostra as linhas de cada pedido de venda para cada cliente, com seus produtos, quantidades e valores.

Pedidos de venda loja (entre datas): neste caso mostra os pedidos de venda realizados em loja para cada cliente com o valor total de cada pedido de venda conforme as datas. Pedidos de venda por tipo (entre datas): neste caso mostra os pedidos de venda para cada

cliente conforme o tipo de pedido de venda (visita, loja ou todos) com o valor total de cada pedido de venda conforme as datas. Cobranças entre datas: Para cada cliente mostra as cobranças que realizamos entre as datas

indicadas. Cobranças entre data s (pedidos de venda detalhados): Mostra os pedidos de venda cobrados entre as datas iniciais e finais selecionadas para cada cliente.

Cobranças por cliente detalhadas (entre datas): Listagem detalhada das cobranças realizadas ao cliente selecionado (ou todos *) entre as datas indicadas. Mostra as cobranças entre as datas indicadas e o total das mesmas.

Cobranças detalhadas por forma de pagamento (entre datas): Selecionada a forma de pagamento mostra as cobranças realizadas indicando o cliente e seu valor entre as datas selecionadas. Ao final mostra o valor total das cobranças realizadas.

Dívida total: Informa do valor da dívida total (soma das dívidas de todos nossos clientes). Devedores: Mostra a dívida total de cada cliente com nosso centro até o dia de hoje. Indica a data da última visita com o último valor cobrado e a quantidade devedora de cada cliente.

Devedores (entre datas): Listagem que nos mostra os clientes que tem alguma dívida pendente. Também se mostra o valor da dívida. Faturamento de clientes por valor: Para cada cliente mostra o valor total faturado e o

cobrado. Caso existia uma dívida indica a quantidade devedora. Faturamento total por cliente: Mostra para cada cliente, entre os clientes selecionados, os valores totais faturados e cobrados. Caso de exista uma dívida nos mostra o valor.

Valor de faturas (entre datas): Indica para cada série de Faturamento o número de fatura inicial e final com o valor das faturas realizadas no período correspondente às datas inicial e final inseridas na seleção.

Valor de faturas (por número): neste caso, para cada série de Faturamento indica para o intervalo entre as datas iniciais e finais inseridos, o valor total das faturas correspondentes entre os números de faturas selecionados.

Valor notas: Valor total das notas (faturas exoneradas) realizadas entre as datas selecionadas. Margem do período: Para os artigos produtos vendidos no período correspondido entre as datas indicadas mostra a data da venda com a quantidade, valor (PVP) e o preço de compra

(custe) do produto, indicando a margem de contribuição criada. Notas (entre datas): Entre as datas indicadas mostra para cada cliente as notas realizadas com seu valor (faturas exoneradas).

Produtos vendidos por cliente : podemos saber os produtos que foram vendidos com as quantidades e valores, entre as datas indicadas para o cliente determinado. Produtos vendidos por período (unidade s): Listagem que mostra as quantidades vendidas

aos clientes entre as datas indicadas para determinado produto. Total de faturas por dia (entre datas): Números de faturas por clientes com seus respectivos valores realizadas entre as datas selecionadas. Ao final aparecem os totais faturados entre as

datas indicadas. Total de notas por tipo (entre datas): Entre as datas indicadas e o tipo (Visita, venda Loja ou todos), com a série de Faturamento selecionada mostra para cada cliente a data e o valor da

nota realizada (fatura exonerada). Total de vendas por empregado e tipo de visi ta: Mostra os valores das vendas realzadas pelos funcionários de nosso centro, por tipo de visita, entre as datas indicadas.

Total de vendas por seção (entre datas): mostra a quantidade de artigos vendidos por seção e o valor total de vendas entre as datas indicadas.


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Total de vendas por seção-família-subfamília: a quantidade de vendas de artigos correspondentes a cada subfamília dentro de cada seção, família e subfamília entre as datas que selecionamos.

Vendas diárias por tipo: mostra os valores faturados e o número de visitas/vendas realizadas por tipos de venda para cada um dos dias comprendidos entre as datas indicadas, realizando um cálculo da média do valor da venda para cada tipo.

19.1.5 Listagens Vários

Artigos-Produtos: Listagem dos artigos-produtos de que dispomos em nosso centro conforme a seleção da seção, família, subfamília, produto e fornecedor realizados.

Casos (Diagnósticos): Listagem de visitas realizadas entre as datas indicadas, que possuem o diagnóstico que indicamos. Consumo: listagem de artigos consumidos com sua quantidade e valor correspondente por

cliente. Listagem de agenda: Listagem entre períodos, que mostra todas as visitas da agenda com a descrição, animal, cliente, nome do empregado, etc.

Serviços prestados por responsável (entre datas): mostra a informação das vendas realizadas por o responsável selecionado, detalhando a data, cliente, tipo de serviço realizado e o valor, mostrando para cada um o valor total entre datas.

Visitas (entre data s): Visitas realizadas entre a data inicial e final indicadas, mostrando o cliente e o animal com o valor da visita e o valor cobrado.

19.1.6 Arquivo morto

Nesta seção se guardam as listagens que não utilizamos. Se em algum momento, não vamos

mais utilizar uma das listagens mencionadas anteriormente, seleccionando-a e clicando o botão direito do mouse aparece a opção de “Enviar a Arquivo morto”. Se clicarmos então este listagem apareceá na pasta de “Arquivo morto”. Para restaurar esta listagem basta

selecioná-la em Arquivo morto e clicando o botão direito do mouse marcar “Restaurar listagem” e voltará a seu lugar de origem

19.2 Autorizações

Propósito: Permite imprimir vários documentos de autorização editados pelo próprio usuário do programa. QVET sugere uma série de documentos que o usuário poderá modificar se achar

necessário. As cartas personalizaveis e autorizações que vem por padrão com QVET são:

Autorização Cirurgia Autorização Anestesia

Autorização de Eutanásia Autorização de Hospitalização

Todos estes documentos mencionados anteriormente vêm com um formato e texto determinado. Para sua impressão bastará com selecionar o cliente, com seu animal para personalizar a carta ou documento.

Se quisermos modificar a informação que aparece no documento, temos que selecioná-lo e

clicamos o botão de Modificar documento. Então se abrirá o editor de textos Microsoft Word

2003, e realizamos as modificações necesarias. Ao finalizar as mudanças devemos salvar o documento com o mesmo nome para que estas mudanças apareçam ao Imprimir o documento.

19.3 Cartas

Propósito: Imprimir uma série de Cartas.


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Temos uma série de documentos para Mailings predefinidos. São:

Mailing animais sem chip: Documento para enviar a todos os clientes cujos animais não tem chip.

Mailing aniversário: Selecionando uma data poderemos preparar uma carta de felicitação ao animal em questão. Mailing animais nascidos entre 2 datas: Para uma espécie selecionada realizar cartas para

os animais nascidas entre a data inicial e final. Mailing últimas visitas: A partir da data indicada documento a enviar ao cliente em questão. Mailing vacinas vencidas: Cartas de vacinação para as animais em que se deveria vacinar

entre umas datas já passadas, informando da vacina pendente. Realiza um documento para cada tipo de vacina. Mailing próximas vacinas: Cartas de vacinação para as animais entre as datas inseridas

informando da vacina correspondente. Cria um documento para cada tipo de vacina. Mailing clientes: Carta a todos os clientes conforme a seleção ativos: Sim, Não, Todos. Mailing devedores: Documento para todos os clientes que tenham uma dívida com nosso

centro. Nos mailings de vacinas vencidas e vacinas próximas, temos a possibilidade de selecionar até

6 tipos de vacinas diferentes. Temos diferentes possibilidades de seleção: Se queremos todos os tipos de vacinas bastará com por “*” nos 6 tipos de vacinas (vacina1,...., vacina6).

Se somente queremos realizar a carta a aqueles animais para a vacina “Raiva” em vacina1 indicamos “Raiva”, no resto indicar o nome de uma vacina que não exista, por exemplo, “-“. Desta forma somente aparece a listagem de animais com a vacina pendente ou próxima de “Raiva”. Para 2, 3, 4, 5 e 6 vacinas o processo seria o mesmo.

Se quisermos modificar a informação que aparece no documento, temos que selecioná-lo.

Clicamos o botão de Modificar documento. Então se abrirá o editor de textos Microsoft Word

2003, e realizamos as modificações necesarias. Ao finalizar as mudanças devemos salvar o documento com o mesmo nome para que estas apareçam ao imprimir o documento. Temos que ter em conta que dentro da planilha os campos de mesclagem com o programa aparecem

do seguinte modo: << >>. Não devemos alterar a informação de mesclagem com o programa, como os dados pertenecentes ao cliente ou os dados da clínica, o que temos que modificar é o restante do texto. Se quisermos podemos acrescentar o logotipo da empresa à planilha. Para

inserir nova informação (campo) basta usar o botão de “Inserir campo de combinação”. Se não tem a opção ativa em Winword, terá que ativa-la em: Ver=>Barra de ferramentas=>Combinar Correspondência, e depois Opções da barra de

ferramentas=>Acrescentar ou excluir botões=>Combinar correspondência=>Inserir campo de combinação (tenha em conta que Opções da barra de ferramentas é a data pequena que se ve ao lado direito de Inserir campo de mesclagem).


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Criar novos Mailings é fácilmente para qualquer usuário que conheça basicamente Microsoft

Access 2003 e Microsoft Word 2003. Em caso de não conhecer o uso de Microsoft Access

2003 e/ou Microsoft Word 2003 contate seu distribuidor para a confeção de novos Mailings.

19.4 Etiquetas

Propósito: Imprimir etiquetas.

Modo de realizar: ver Parte II 14.4 Etiquetas.

QVET permite dois tipos de seleção para a realização das etiquetas que são:

Etiquetas animais sem chip: Documento para enviar a todos os clientes cujos animais ainda não tenham chip. Etiquetas de aniversário: Selecionando uma data poderemos enviar uma carta de felicitação

ao animal em questão. Etiquetas de clientes: todos os clientes conforme a seleção: ativos? Sim, Não, Todos. Etiquetas para clientes devedores: Para todos os clientes que tenham uma dívida com nosso

centro. Etiquetas variadas: Conforme as informações inseridas nos campos de seleção poderão realizar outras etiquetas. Os campos de seleção para estes critérios são bairro, espécie, raça e

sexo. Etiquetas de animais nascidos entre 2 datas: Para uma espécie selecionada realizar cartas para os animais nascidos entre a data inicial e final.

Etiquetas de últimas visitas: aparecerão todos os clientes que realizaram visitas a partir da data indicada na seleção. Etiquetas vacinas passadas: Cartas de vacinação para as animais que não realizaram

vacinas entre datas já passadas, informando da vacina pendente. Etiquetas próximas vacinas: Cartas de vacinação para as animais entre as datas inseridas informando da vacina correspondente.


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Nestas duas últimas etiquetas (vacinas pasadas e próximas), temos a possibilidade de selecionar até 6 tipos de vacinas diferentes para a seleção: Se queremos todos os tipos de vacinas bastará com “*” nos 6 tipos de vacina (vacina1,....,

vacina6). Se somente queremos realizar a carta a aqueles animais para a vacina “Raiva” em vacina1 indicamos “Raiva”, no resto indicar o nome de uma vacina que não exista, por exemplo, “-“.

Desta forma somente aparece a listagem de animais com a vacina pendente ou próxima de “Raiva”. Para as vacinas 2, 3, 4, 5 e 6 o processo seria o mesmo. Uma vez selecionado clicar “Seguinte” e ao clicar sobre “Imprimir” perguntará o tipo de

etiquetas a utilizar. Se o tipo de etiquetas que temos não coincide com os tipos do campo da seleção podemos configurar outros.


211



19.5 ENVIO DE MENSAGENS SMS A CELULARES-TORPEDOS

Preparação e funcionamento do envio de mensagens SMS.

Para poder enviar mensagens deve realizar a ativação de sua conta de mensagens SMS. Para tal ativação deve contactar com QSOFT-BRASIL chamando (11) 4112-7666. O seguinte documento lhe informará como preparar o programa e realizar os envios. Todos os

processos de preparação são automáticos. Tenha em conta que o programa pode ser modificado a partir da última revisão deste

documento.

19.5.1 Configuração da conta de mensagens de SMS. É necessário dispor de uma conta com créditos disponíveis para poder realizar o envio de

mensagens, para obter esta conta deve chamar a QSOFT-BRASIL TI no telefone de suporte (11) 4112-7666.

Uma vez disponha de uma conta necesitará configurá-la a partir de Parâmetros Configuração na pasta Geral tal como se pode ver na imagem seguinte.

Deve especificar o Nome e sua Senha que serão fornecidas por QSOFT-BRASIL. A Senha

deve ser inserida duas vezes.

19.5.2 Preparação do cliente (Proprietário do animal):


212



É necessário especificar o número de telefone celular aonde enviar a mensagem. Este número de telefone deve anotarse no campo chamado “Tel. SMS”. Também é necessário especificar a

cada cliente a característica “SMS” no campo “Tipo de correio”.

19.5.3 Criação das mensagens a enviar.

19.5.4 Criação de mensagens. O processo da criação destas mensagens é muito

semelhante ao de impressão de mailings. A partir do menu Documentos (ver imagem a direita) podemos abrir o processo Criar mensagens a celulares.

Depois de selecionar o tipo de mailing SMS adequado aos seus propósitos (por exemplo, próximas vacinas) e de anotar

os parâmetros adequados em “Condições de listagem” deve clicar-se o botão “Seguinte”


213



Com isto se cria uma lista de mensagens para enviar como se vê na seguinte figura.

Após clicar o botão “Aceitar” para criar as mensagens, estas mensagens ainda não foram enviadas, somente foram preparadas. Isto para o caso em que se queira criar as mensagens

SMS para somente depois enviar aos selecionados.

19.5.5 Envio das mensagens SMS.

Para o envio das mensagens deve acessar a opção Documentos Enviar mensagens a celulares. Aparecerá a janela do gráfico na qual poderá visualizar as mensagens que tem na

“caixa de saída”, preparados para ser enviados. Se não configurou previamente o texto da mensagem, aparecerá o texto padrão. Posteriormente mostraremos como mudá-lo.


214



Esta janela esta formada por 4 partes claramente diferenciadas:

1) Informação da conta: mostra a quantidade de créditos disponíveis. Um crédito equivale a uma mensagem SMS. Necessita ter créditos para poder enviar mensagens. Por favor, chame QSOFT-BRASIL para mais informação sobre como obter créditos.

2) Pasta s disponíveis: mostra as diferentes pastas em que pode haver mensagens armazenadas. A Caixa de saída mostra as mensagens que ainda não foram enviadas, os Elementos enviados aqueles que já foram enviados em uma ou mais ocasiões e os

Elementos eliminados aqueles que você eliminou.

3) Lista de mensagens: mostra as mensagens que existem dentro da pasta selecionada.

4) Ações disponíveis: Esta parte lhe mostra as possívels ações que se pode realizar

com as mensagens da pasta atual: enviá-las o excluí-las.

19.5.6 Personalização do texto das mensagens a enviar.

Você pode modificar o texto que quer que se envie para cada tipo de consulta/visita. A forma de fazê-lo é igual a qualquer outro tipo de planilha do tipo mailing, autorização, etiqueta, etc. Somente é necessário manter o formato adequado seguindo algumas regras:

O documento deve estar formado por duas partes: A primeira parte iniciada pela etiqueta L1: e uma segunda parte iniciada por L2:

O primeira parte deve de conter somente o campo <<IdCliente>>. não modifique a linha L1

da planilha.

L1:<<IdCliente>>

Na segunda parte não deve haver nenhum salto de linha (exceto os prórpios que realiza o

Word ao chegar ao final da linha). O formato deve ser:

L2:texto personalizado

NOTA: O tamanho da mensagem está limitado a 160 caractéres. Se o texto da segunda

parte (L2:) excede este límite será recortado no final.

O texto personalizado pode conter dados de combinação como o nome do animal, nome do proprietário data da vacina, nome do periódico, etc. Estes dados de combinação se introduzem

através do mecanismo que Microsoft Word oferece para este uso. Se tiver alguma dúvida sobre cómo fazê-lo, por favor, entre em contato com o departamento de suporte de QSOFT-BRASIL.

O envio de periódicos a celulares é mais eficiente que uma carta postal pois:

1

2 3

4


215



o Asegura a leitura da mensagem.

o É imediato. o Não pode se perder. o O cliente agradece, pois autorizou previamente este tipo de comunicação.

o Tem um custo econômico de menos da metade que uma carta postal. o Tem um custo operacional nulo. (Sua preparação é imediata e automática graças a QVET)

Uma boa comunicação com seus clientes com mensagens periódicas a celulares lhe trará mais Faturamentos e menor custo que o atual.


216



20 Parâmetros.

Idiomas: Gerenciador de idiomas

Relação entre localidades e Cep.: caso existe alguma asociação incorreta de uma localidade com seu código postal, se pode excluir, então se pedirá um novo código postal para asociar a todas estas localidades. O programa pode criar automaticamente

nesta tabela as localidades com os códigos postais que pomos na ficha dos clientes, portanto caso seja cometido um erro entre o endereço e seu código postal a associação será registrada erroneamente. Para que o programa não crie os códigos

postais automaticamente, é ativar a opção dentro de Parâmetros => Clientes / Animais => “Não criar códigos postais automaticamente”.

Cidades: Gerenciador de cidades

Clientes:

Tipo de cliente: Definição dos diferentes tipos de clientes de nossa clínica, “normal”, “agresivo”, etc.

Formalidade: Tratamento para o cliente: Dr, Dra, Sr, Sra, etc.

Formas de contato: Gerenciador das formas como o cliente entra em contato com o centro: outro cliente, publicidade, etc.

Classificação económica: O cliente pode ser classificado economicamente conforme seu faturamento.

Classificação emotiva: Classificação do comportamento emocional do cliente: como instável, agressivo, apaixonado pelos animais, etc.

Classificação pessoal: Classificação do cliente em nível pessoal: dominante,

submisso, etc.

Situação familiar: Descrição de sua situação famíliar: solteiro, viúvo, etc.

Tipos de habitação: Descrição da moradia do cliente: casa, sítio, apartamento, etc.

Tipos de apadrinhamentos: Por obrigação, recolhido da rua, etc.

Atividades realizadas: Gerenciador de atividades realizadas.

Prefixo do país SMS: Prefixos para as mensagens a celulares de cada um dos países. Brasil por exemplo é o prefixo: 55.

Procedência: De onde vem os clientes, aqui podemos, por exemplo, a clínica anterior de onde vieram.

20.1 Animais

Permite ver ou modificar os nomes de: espécies / raças, pelagem, cor, caráter, dieta, habitat, alturas, situação, olhos e motivos de saída. Estes dados vão sendo armacenandos na base de dados automaticamente durante o uso do programa. Nas espécies devem estar criadas

obrigatoriamente as espécies FELINAS e CANINAS, do contrário pode ser que alguma parte de seu programa não funcione adequadamente.

Para os demais parâmetros dos animais temos um gerenciador diferente. Em cada um destes podemos ver ou modificar os

diferentes tipos criados. No gerenciador de pelagem, por exemplo, mostra os diferentes tipos já criados e permite inserir novos. Podemos inserir tantos tipos quantos sejam necessários.


217



20.2 Seções/Famílias/Subfamílias

Usa-se para definir a hierarquia de seções, famílias e subfamílias aonde se agrupam os artigos

ou serviços prestados. Cada seção pode conter várias famílias, e a sua vez cada família pode conter várias

subfamílias. Por exemplo, a seção de cirugia e hospitalização podem conter as famílias de gatos e cães, e dentro da família dos cães pode ser V8 e raiva. Quando criamos uma nova seção, esta sempre deverá ter no mínimo uma família e subfamília (ainda que tenhan o mesmo

nome), já que o que se seleciona na ficha do artigo é a subfamília

Visitas

20.3 Tipos de visita

Serve para poder catalogar as visitas em tipos predefinidos. (emergência, normal, a domicílio, etc...)

Esta informação queda guardadana base de dados,

para um posterior exame. Acessa-se esta opção a partir de “Parâmetros Tipos de visitas”.

Para criar um Novo “Tipo de Visita” coloque o cursor com um clique do mouse na última linha de tipos de visita e então podemos inserir o nome do novo tipo.

20.4 Grupos Sintomas / Sintomas

Permite configurar a informação de sintomas que aparece em Reconhecimento Físico da

ficha da visita. Podemos acrescentar modificar ou excluir as diferentes opções que temos nesta parte. Podemos indicar os que estão ativos ou não, e também a ordem em que aparecerão na tela os tipos de sintomas (indicado por um número).


218



20.5 Diagnósticos

Permitem acrescentar ou modificar os diagnósticos que se vão almazenando automaticamente

na base de dados. A cada diagnóstico se pode selecionar se causa de morte ou não. Seé causa de morte, ao ser

diagnosticado em uma visita, automaticamente se dará o animal colocará o animal como morto. Para mudar entre SIM/NÃO na causa de morte, deve fazer clique no botão com três pontos ao

lado.

20.6 Exploração

Permite ver ou modificar os dados exploratoóios que se poderão anotar na ficha de visita ao selecionar a opção de exploração.

20.7 Tipos de periódicos: Gerenciador dos diferentes tipos de periódicos: vacinas,

exames, vermifugações, outros.


219



20.8 Periódicos (vacinas…)

Para inserir as diferentes

vacinas ou periódicos temos que determinar a espécie a qual será aplicada, o tipo de periódicos a

que pertencem (entre aqueles que inserimos na parte anterior), o nome da vacina e o intervalo

de dias para reaplicar. Também temos um campo aonde podemos por uma breve

descrição (Observações). Como novidade em Qvet 9.6 podemos associar um produto ligado à

vacina, de modo que depois se cobrará automaticamente. Em a partir de se quisermos

podemos por a partir de qual dia se começará a aplicar a vacina.

Realizaremos esta operação tantas vezes quanto necessário até ter inseridas todas as vacinas de cada espécie com seu período de revacinação anotado (coluna próximos dias).

20.9 Exames complementares

Permite criar pastas e os exames complementares que estarão em cada uma delas. Esta parte

dota o programa de gran potencial já que permite definir grupos de informação claramente estruturados em pastas. Pode usar-se, também, para biópsias, oftalmologia, comentários sobre RX, etc.

Primeiro de tudo terá que criar as diferentes pastas como devem ser: biópsia, bioquímica, citologia, etc. Tem que definir também sua categoria, e deixa-las ativas (botão de “Ativo”). A

ordem indica a ordenação com que aparecerão no programa (se determina com um número). Depois selecione uma pasta e dentro insira os diferentes tipos de exames complementares

para esta pasta. Por exemplo, selecionamos a pasta de Radiografias, dentro definiremos os tipos de exames complementares: Glicosa, Sangue, etc. Podemos por o valor normal para o tipo de exame, as unidades e os parâmetros de lista e Senha. Devemos por o tipo de exame

complementar como ativo e a ordem que queiramos mediante um número (será a ordenação definida que depois o programa seguirá para mostrar os tipos de exame complementar na tela das visitas).


220



Categorias de procedimentos

São as categorias que depois utilizamos nos Exames complementares.

20.10 Grupos de Especialidades/Protocolos

Permite configurar as especialidades e dentro de cada uma delas os diferentes protocolos que

as formam. Dentro de cada especialidade podemos ter croquis para as diferentes espécies de nosso

centro. QVET sugere alguns croquis para as espécies CANINAS e FELINAS sendo muito fácil para o usuário criar novos croquis para novas espécies.


221



Programas: Ver a parte de medicina preventiva.

Informação de abertura do caso: Ver a parte de hospitalização e dicotomias. Gerenciador de protocolos por tipo de visita : Conforme o tipo de visita poderemos

selecionar os protocolos que serão vis íveis.

Programas de medicina preventiva : Ver a parte de medicina preventiva. Relatórios de medicina preventiva : Ver a parte de medicina preventiva.

20.11 Agendas

Em tipos de agenda podemos definir tantos tipos de agendas quanto desejemos. Por exemplo,

um tipo chamado “Banho e tosa”, outro chamado “Cirurgia”, etc. Definimos também a situação da agenda. Podemos, ainda, configurar um tipo e uma situação para as tarefas.

Séries de faturamento de compras: Aqui determinaremos as séries de faturamento de compras, que são as séries que utilizamos para as faturas que temos que pagar a nossos fornecedores. Podemos selecionar as que estão ativas e as que não. Servem para determinar

qual centro de custo ou empresa realizou a compra. Séries de Faturamento de vendas: são as séries para as faturas de venda que realizamos a nossos clientes. Podemos selecionar as que estão ativas e as que não.

Caixas Qvet pode trabalhar com diferentes caixas, que aqui podemos criá-las. Ainda que sempre

tenhamos uma por padrão. Definição das caixas que utilizamos em nosso centro

veterinário, na opção de Parâmetros->Configuração->Vendas loja devemos indicar que caixa se utilizará por padrão.


222



20.12 Formas de pagamento

Podem-se definir tantas formas de pagamento como se desejar. Por exemplo, cartão de

crédito, cheques, cartão de fideldade da clínica, etc.

Acessamos a esta opção at ravés de “Parâmetros Formas de pagamento”. Anotam -se os nomes das diferentes formas de pagamento com as quais

vamos a trabalhar. Devemos ter em conta que sempre aparecerão ordenados alfabeticamente pelo nome. Se queremos que apareç an em outra ordem

devemos numerá-las. Exemplo: “1 CHEQUE”, “2 CARTÃO”, “3 DINHEIRO”, etc. Se pode definir informação adicional obrigatória como é o caso dos

cheques. Na última coluna se pode selecionar para cada forma de pagamento se deve abrir o caixa ou não.

Com a opção de declarável indicamos se queremos realizar uma fatura diretamente ao realizar uma cobrança com essa forma de pagamento ou não indicando Sim/Não.

Categorias de funcionários: são as diferentes categorias nas quais podemos englobar as pessoas que trabalham na clínica.

20.13 Funcionários

Usa-se para inserir os dados de veterinários, vendedores e centros de custo do hospital. Esta parte é muito útil quando no centro existe um sistema de remumeração com parte variável (comissões). Cada veterinário pode receber uma comissão (ou várias). A parte restante de

faturamento se determina automaticamente a um centro de custo. Esta opção foi especialmente pensada para uso em Hospitais Universitários. Ver Parte II 13.1 Criar fichas de funcionários do centro.


Nome: Nome completo do veterinário, vendedor. Código de barras: Código identificador do veterinário, vendedor. Endereço: Endereço do veterinário, vendedor.

Bairro: Localidade de residência habitual do veterinário, vendedor. Cep.: Código postal Telefone: anotação do número de telefone de contato. Podemos inserir 2 telefones.

FAX: número de FAX.

Data de Entrada: Indica a data em que foi criada esta ficha, este campo tem um valor

automático ao criar cada ficha, este campo é editável pelo usuário. Data de última modificação da ficha. Aparece a última data na qual se realizou alguma

mudança na ficha, este campo muda de valor de modo automático e não é editável pelo

usuário. Data de saída. Neste campo se ve a data em que foi dada baixa na ficha, o campo recebe

valor automaticamente e não é editável pelo usuário.

Ativo: Para indicar se está ativo o inativo no centro. Tipo (unidade, veterinário, vendedor): Dentro de qual classificação se encontra. Comisão: % percentual que recebe ao realizar uma venda se estas foram selecionadas.


223



Ligação para um número de telefone clicando somente um botão. Com seu equipamento conectado ao telefone pode ligar somente clicando um botão o numero de telefone que tenha indicado na ficha.

Envio de e-mail. Não é necessário que abra seu programa de e-mail e escreva o

endereço, agora QVET faz por você, somente tem que fazer clique no botão de enviar mailings e QVET abrirá seu programa de e-mail e criará um novo e-mail.

Possibilidade de visitar sua página Web a partir da ficha. Do mesmo modo que nas

duas funcionalidades anteriores, pode visitar a página web da ficha com somente um clique no botão e automaticamente se abrirá seu navegador no endereço indicado.

20.14 Veterinário referente

No menu parâmetros poderá encontrar a opção Veterinários Referentes aqui pode inserir os veterinários que encaminham animais para seu tratamento para poder realizar a gestão destes. Esta tela lhe permite inserir dados sobre o veterinário referente Quando receber

animais enviados por outro veterinário a sua clínica, a partir daqui poderá definir qual é o veterinário que os enviou. Você poderá selecionar o estado, “ativo – inativo” dos veterinários que se encontram na lista.

Se o veterinário não se encontra na lista deverá presionar o botão “Novo”, e preencher a ficha do veterinário


Nome: Nome do veterinário. Código de barras: Código identificador do veterinário. Endereço: Endereço do veterinário.

Bairro: Localidad de residencia habitual do veterinário. Cep.: Código postal Telefone: anotação do número de telefone de contato do veterinário. Podemos inserir 2

telefones. FAX: número de FAX. E-mail: anotação do e-mail.

Web: endereço de página web Observações: Pequenas anotações na ficha do veterinário referente.


224



Tipos de conflitos: são os diferentes tipos de reclamações que possa ter. Depois se poderá utilizar em Processos => Conflitos.

Sala de espera: Aqui configuraremos as diferentes salas de espera.

20.15 Configuração

Dispõe de partes distintas aonde se pode configurar o programa

20.15.1 Geral

Nome do terminal: Nome do computador que será visto na rede.

Perguntar Senha de acesso: se temos ativa esta opção, cada vez que alguém abra o Qvet necessitará escrever sua Senha de acesso. Deste modo com o botão de Senha de acesso gerenciaremos as Senhas dos usuários do programa, e com o botão de Prioridades poderá

definir os níveis de permissão que serão necessários nas diferentes partes do programa. Dentro da Senha de acesso, cada usuário terá um número que indicará sua prioridade. Tal usuário poderá acessar as opções do menu de Qvet (definidas em prioridades) que tenham

uma prioridade igual ou menor que a do usuário. O mesmo sucede com as outras opções (definidas na parte direita dentro de prioridades), aonde se podem determinar, por exemplo, as permissões para o acesso aos diferentes tipos de listagens e outras ações.

Iniciar em: Permite-nos iniciar o programa em uma determinada janela (por exemplo: a sala de espera).


225



Opções de envio de SMS: se desejar pode contratar nosso serviço de envio de SMS através do qual poderá enviar diferentes tipos de mensagens, como por exemplo, os periódicos das

próximas vacinas. Nesta parte nosso serviço de administração lhe configurará o serviço de envio dos SMS.

20.15.2 Clientes / Animais

Vamos a ver as distintas opções dentro de Clientes/Animais

Como novidade nesta nova Versão de Qvet é que dentro das opções do animal podemos parametrizar conforme nossa vontade os campos: Outros1, Outros2, Outros3, etc. Isto significa que podemos por nestes campos um nome e depois este nome aparecerá dentro dos campos

do animal na pasta geral.


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20.15.3 Produtos/Serviços

20.15.4 Módulos

Na seção Módulos se pode ativar o módulo Sala de Espera sempre que o tenha contratado ao comprar o programa.

20.15.5 Faturamento


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Permitir modificar data nas faturas: Permite modificar a data e hora na hora de faturar um pedido de venda ou ao fazer uma fatura diretamente. Se esta opção esta desativa se aplicará a

data do sistema à hora de faturar. Faturar os tiquets não impressos: ao realizar uma fatura, venda realizará a fatura de todos os

tiquetes, ainda que estes não tenham sido impressos Ver faturas exoneradas em reimpressão: Ativando esta opção se mostrarão as faturas

exoneradas (sem numeração) na reimpressão de documentos, como se fosse uma fatura comum.

Mostrar a opção de ‘Ver valor 0’ em reimpressão: Marcando esta opção aparecerá a opção de Incluir documentos sem valor na reimpressão de documentos. Quando esta ativa (Incluir documentos sem valor) se mostrará aqueles documentos que não

tenhan valor (R$0). Selecionar série de faturamento aos produtos: com esta opção se poderão selecionar séries de

faturamento aos produtos, conseguindo assim uma “automatização” na hora do faturamento. Marcando esta opção se ativará o opcional “Série de Faturamento” dentro da ficha dos produtos, permitindo assim que ao vender os produtos já se selecione a série de faturamento

predeterminada. Nome do imposto: no quadro de texto poderá escrever o nome do imposto utilizado em seu

país (por Ex: ICMS).

Nesta seção se pode determinar por padrão as séries de faturamento que criamos (em

Parâmetros / Séries de Faturamento / Vendas). Gerenciador de séries (botão): Presionando este botão se acessará ao gerenciador de séries

de venda (Parâmetros / Séries de Faturamento / Vendas). Padrão: se pode selecionar a série que sairá por padrão ao realizar uma Venda na Loja.


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Auxiliar: se pode selecionar a série que sairá por padrão ao realizar o pedido de venda e/ou fatura de uma visita.

Série para os abonos de faturas: se pode selecionar a série que sairá por padrão ao realizar o abono de uma fatura.

Número conta: se se desejar trabalhar com remessas magnéticas se deverá inserir aqui o

número de conta a que serão referidas Forma de pagamento BOLETO: se pode selecionar uma forma de pagamento que aparecerá

por padrão na hora de cobrar um Boleto Nesta seção se pode configurar todas as opções referentes às impressoras e formato do papel

Impressora padrão: Aqui deverá aparecer o nome da impressora com a qual se imprimirá todos os documentos relacionados com o Faturamento

Imprimir detalhes da fatura:

1. Tudo: Imprimirá as linhas de detalhamento incluido o valor

2. Sem linhas de detalhe: Marcando esta opção se ativará o quadro de texto da

direita (texto alternativo ao detalhamento) permitindo assim escolher o texto que aparecerá ao final da fatura

3. Com linhas de detalhes sem valor

Formato: Poderemos escolher entre 3 opções: A4, A5 e Tiquet, dependendo do tipo de impressora que tenhamos e o papel que use.

Se selecionamos o formato tiquet aparecerão duas opções a mais:

Formato Planilha:

Imprimir-se-á um tiquet predeterminado,


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Formato Rápido: Marcando esta opção se ativará o botão Opções com o qual poderemos

configurar e escolher os dados que se mostrarão nos tiquets,

Opções...(Botão): Aqui se poderão personalizar os tiquets, seja modificando o tipo e tamanho da letra, como escolhendo a infornação que se mostrará:


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Propor impressão padrão de: Com estas 4 opções se pode preparar o programa para que imprima diretamente os pedidos de venda e/ou faturas e fazer uma cópia dos mesmos.

Planilha Recibo (botão)

Clicando este botão abriremos a planilha dos recibos permitindo assim modificá-los.

20.15.6 Moedas e Cobranças


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20.15.7 Visitas

Agrupar as visitas em casos: Permite agrupar as visitas em casos.

Tipo de visita padrão: Permite selecionar que tipo de visita se estávelce por padrão.

Veterinário padrão: Para poder realizar visitas à nossos pacientes necesitamos ter um veterinário selecionado por padrão. Podemos escolher entre os funcionários do centro.

Modificar visitas anteriores a __ dias: Indica quantos dias se dispõe para poder modificar

os dados de uma visita. Por exemplo, se queremos somente poder modificar as visitas da última semana, neste caso o número de dias será 7. Se atendemos uma visita faz 15 dias poderemos ver a infornação mas não modificá-la.

Nº visitas na impressão do histórico são o número de visitas que aparecem ao clicar o botão de histórico de uma visita. Se queremos que, por definição, seja 1 mudamos para 1.

Exploração correspondente a PESO: Serve para selecionar que tipo de exploração será

a exploração de PESO.

Propor cobrar valor em visitas: se está selecionado, ao fazer uma cobrança de uma visita surge automaticamente o valor.

Permitir modificar pedidos de venda anteriores ao Fechamento de caixa: Permite modificar a data e a hora dos pedidos de venda que estão no Fechamento de caixa atual.


232



20.15.8 Vendas na loja

Cliente padrão: o nome genérico do cliente para usar no caso do cliente não possuir ficha e não desejar fazê-la. Este cliente deverá ser criado anteriormente. Por padrão sugere “Consumidor”.

Vendedor padrão: Se escolhe o veterinário padrão do programa. Podemos escolher entre os funcionários do centro. Por padrão sugere “Veterinário1”.

Propor cobrar valor: se a opção está ativa, no momento de realizar uma cobrança mostra

o valor total da venda no campo de valor pago.

Avisar sobre artigos com estoque abaixo do mínimo: com a opção ativa o programa dá um aviso quando se vende um artigo com o estoque disponível abaixo do mínimo.

Numerar pedidos de venda : Determina um número consecutivo aos pedidos de venda.

Descrição 2 em Ped.venda e faturas: salva a descrição 2 dos produtos nos pedidos de venda e faturas.


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Para configurar um caixa de dinheiro teremos que ir a Parâmetros / Configuração / Vendas Loja / Caixa de dinheiro. Uma vez aqui devemos começar com a configuração:

Primeiro devemos marcar a opção Abrir Caixa.

A seguir selecionaremos a porta a que está conectado (COM1, COM2 o LPT1).

Finalmente podemos realizar um teste para ver que método se adapta melhor ao caixa,

para isto selecionaremos um método (M1 o M2) e clicaremos no botão testar.

20.15.9 Listagens Cartas e etiquetas


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20.16 Parâmetros de Empresa

Opção para os dados da clínica e solicitar uma ou várias licenças de uso de QVET.

Possibilidade de enviar parâmetros de empresa por e-mail, por fax, telefone, etc...


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20.17 Prioridades

Define, para cada opção do menu, o nível de prioridade necessário para poder acessar a

opção. Cada usuário tem um nível selecionado. O usuário pode acessar somente aos menus que

tenham um nível igual o inferior ao que tem selecionado. O intervalo está entre 0 e 9, sendo este último o máximo nivel. Se se configura o programa para que não peça o nome do usuário, ou seja, se deixa o sistema livre, o nível que se tem ao entrar desta forma é o nível máximo.

20.18 Senhas de Acesso

QVET permite definir uma senha de acesso para cada usuário ou perfil de usuário e um nível de prioridade. O modo de definir e utilizar uma Senha de acesso se mostra a seguir.

No Gerenciador de Prioridades se indica o nível necessário para poder acessar a cada opção da barra do menu. Isto é, se um usuário tem uma prioridad 5, somente poderá acessar a

aquelas opções cuja prioridade seja inferior ou igual a 5. Em todas as superiores a 5 não terá acesso. O gerenciador de prioridades se encontra dentro do Menu de Parâmetros (parte anterior).

Com o Gerenciador de Senhas de Acesso podemos definir tantas Senhas quanto usuários ou perfis de usuário necessitemos. Determinando a cada Senha uma prioridade indicamos a

que opções da barra de menu os usuários com essa senha poderão acessar.


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Completar prioridades É um processo que determinar as prioridades que o programa tinha por padrão no início. O que

faz é por todas as opções dos menus do gerenciador de prioridades em nível 5.


237



PARTE IV – OPÇÕES AVANÇADAS...


238



21.2 Capturar imagem e vídeo a partir do computador. Para poder capturar imagem ou vídeo, em primeiro lugar necesitamos de um dispositivo que

nos permita obter imagens em formato digital, que posteriormente poderemos armazenar em nossa base de dados.

Os modos típicos de inserir imagens e vídeo no PC são os seguintes:

Scaner

Câmera fotos/vídeo digital

Qualquer outro dispositivo com saída de vídeo (kit de vídeo)

21.2.1 Aquisição de imagem a partir de Scaner

O scaner é um dispositivo digitalizador de imagens, transforma as imagens ou fotografias, do papel a um formato digital que podemos utilizar em nossa base de dados.

Ao contrario que as câmeras digitais, com este dispositivo não poderá criar imagens digitais que antes não estejam em formato papel, assim se verá muito limitado na hora de obter novas imagens.

21.2.1.1 Características técnicas

Físicamente existen vários tipos de scaner, cada um com suas vantagens e seus inconvenientes. Os mais adequados e comuns são os de mesa ou planos: são os mais apreciados por sua boa

relação custo/benefício. São os modelos mais versáteis, permitindo escanear fotografías, folhas soltas, jornáis, livros encadernados e inclusive t ransparências, diapositivos ou negativos com os adaptadores adequados. As resoluções costumam ser elevadas, 600x1.200 ppp

normalmente, e o preço bastante adequado. O tamanho de escaneado máximo mais comum é o DIN-A4, ainda que existam modos para A3 ou até maiores (ainda que com preços proibitivos).

21.2.1.2 Importar imagens a partir de QVET

QVET lhe permite adquirir as imagens, diretamente do scaner ao editor de imagens QVET. - Dentro de QVET, selecione Arquivo -> Imagens. Assim entrará no editor de imagens. - Selecione, na barra de ferramentas superior, o botão “escanear”, aonde aparece o

desenho de um scaner. Para mais infornação sobre o editor de imagens, veja ajuda sobre o tratamento de imagens.

- Salve a imagem na pasta que você desejar, dentro do módulo de tratamento de imagens

QVET Arquivo -> Salvar Como. - Selecione a imagem para uma nova vista. Consulte a parte do manual 6.5 Imagens.

21.2.2 Aquisição de imagem / vídeo a partir de câmera fotos/vídeo digital

Uma câmera digital é uma câmera fotográfica que não dispõem de película de fotos,

armazena as imagens diretamente a um formato digital. Você fotografía qualquer imagem,

e esta se armazenana câmera digital, até que você descarregue esas imagens em seu computador em formato gráfico JPEG, deixando a câmera livre para continuar trabahando com ela.

21.2.2.1 Características técnicas

A câmera digital é a opção mais fácil e recomendada na hora de capturar imagens. Você realiza a foto e transfere diretamente a seu computador.

Vantagens:


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- Portátil, a pilhas, ligeira e de desenho compacto. - Além de um visor óptico, estas câmeras geralmente incluem um monitor LCD para

dispor de maior flexibilidade na hora de enquadrar e de visualizar a imagem.

- Se desejar imprimir as imagens, é possível a impressão direta at ravés de uma impressora opcional específica ou conectada através do computador. Permite imprimir imagens quando e na quantidade que necessite.

- A câmera pode ser conectada a seu computador para transferir as imagens, por exemplo, através do porta USB, ou pode usar algum dispositivo de armazenamento, como CD’s o DVD’s, como mídia de transmissão até seu computador.

21.2.2.2 Importar Imagens a partir de QVET

QVET lhe permite de forma fácil, importar as imagens capturadas pelas câmeras digitais, a partir de pastas ou disquete. Consulte a parte 6.5 do manual Imagens.

21.2.3 Aquisição de imagem / vídeo a partir de qualquer outro dispositivo com saída de vídeo (kit de vídeo)

Outra opção na hora de capturar imagens é o Kit de vídeo QVET, que lhe permite adquirir

imagens de qualquer dispositivo analógico com saída de vídeo, por exemplo, de uma câmera de vídeo, um ecógrafo, etc... Com este Kit você pode capturar imagens, de forma fácil e rápida, a partir do mesmo QVET.

21.2.3.1 Importar Imagens a partir de QVET

Se você adquire o Kit de vídeo poderá capturar imagens a partir de QVET (primeiro deverá configurá-lo, consulte 2.17.5 configurar módulos). Selecione nova visita -> Imagens, visualizará na tela a imagem do sinal de vídeo.

A continuação selecione “Selecionar imagem”. Por padrão, se encontrará em modo vídeo...

Pode mudar o modo vídeo ao modo normal de importar imagens,

clicando e quando desejar voltar ao modo capturar foto de vídeo


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clicando .

Este botão permite capturar diferentes frames ou imagens do sinal de vídeo que

está visualizando. Ao clicar a imagem capturada aparecerá automaticamente na lista de seleção, depois você poderá selecioná-la, consulte a parte 6.5 do manual Imagens.


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21.3 Utilidades.

Nivel:

QVET se distribui com uma série de utilitários que le podem ser de grande utilidade no decorrer

de sua utilização. Para obter mais detalhes sobre estas novas funcionalidades veja o arquivo de ajuda de

utilitários.

21.3.1 TRANSFERÊNCIA ENTRE DEPÓSITOS.

21.3.1.1 DEFINIÇÃO

Consiste em “mover” artigos de um Centro 1 (Depósito 1) a um Centro 2 (Depósito 2). Por anto, esta opção está disponível para aqueles usuários que dispõem de mais de um centro

gerenciado pelo software.

21.3.1.2 PROCESSO

O processo é retirar o estoque no centro de origem (depósito de origen) e levá-lo ao centro de destino (depósito de destino).

Se acessa através do menu: Compras Transferência entre depósitos. Aparecerá esta tela aonde iremos selecionando os artigos que queremos transferir na coluna “Quantidade UC” (quantidade em unidade de compra) selecionaremos o nº desses artigos que desejarmos

transferir.


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Alofinal do processo nos indicará se desejamos imprimir a transferência. Não é obrigatorio. Outros campos que devemos selecionar nesta tela são:

Depósito de origen: Depósito do qual queremos “tirar“ os artigos.

Depósito de destino: Depósito ao qual queremos “levar“ os artigos do depósito origem.

Nº da transferência: é útil ter identificados as transferências entre depósitos para poder localizá-las.

Uma vez realizada a transferência, devemos esperar a comumicação com o depósito de destino para que as mudanças tenham efeito.


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PARTE V. PERGUNTAS MAIS FREQUENTES


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22 Dúvidas e perguntas mais frequentes Nesta parte final detalhamos algumas das perguntas e/ou consultas realizadas pelos usuários

de QVET.

22.1 Como excluir um cliente

Para excluir os dados referentes a um cliente, primeiro devemos excluir todos os animais que

tenha. Dentro do gerenciador de clientes-animais sobre o cliente em questão bastará em clicar o botão “Excluir”. Se o cliente tem visitas, pedidos de venda ou faturas realizadas, não poderá excluí-lo. O que terá que fazer é deixá-lo como inativo, que é a opção que aparece dentro da

ficha do cliente. Tem que desmarcar dentro da ficha a opção “Ativo”.

22.2 Como excluir um animal

Os dados dos animais podem ser eliminados sempre que não se tenha realizado nenhuma

visita. Do contrário teremos que excluir primeiro as visitas realizadas para o animal. A partir do gerenciador de clientes-animais buscamos o animal a excluir para o cliente desejado e clicamos o botão “Excluir”. Se o animal tem visitas, pedidos de venda ou faturas realizadas,

não poderemos excluí-lo, devemos então dar baixa na sua ficha, pondo a “Data de saída” e a “Motivo de saída” na ficha do animal.

Como excluir uma visita? Podemos excluir visitas a partir da ficha de visitas. Utilizando os elementos de navegação dentro das visitas nos situamos sobre a visita a excluir e clicamos o botão “Excluir”. As visitas

poderão ser eliminadas sempre que não se tenha realizado o Faturamento do pedido de venda associado. Caso exista uma cobrança associada primeiro se deverá realizar à eliminação desta cobrança.

22.3 Cobrar dívidas de nossos clientes

Para realizar cobranças de dívidas antigas de nossos clientes basta ira a “Faturamento->Cobrar dívida do cliente”. Ver Parte II seção 11.1 Cobrar dívida de um cliente para conhecer

mais detalhes de cobranças de dívidas.

22.4 Como criar vales de devolução de dinheiro

Para realizar um vale de devolução a favor do cliente, deverá realizar uma venda com quantidade negativa e o valor que desejar voltar. Em Faturamento, cobre 0, e

automaticamente criará o vale, que poderá ser utilizado em novos pagamentos pelo cliente.

22.5 Modificar cobranças realizadas

No caso de querer modificar uma cobrança já realizada, podemos realizar a modificação

acessando “Faturamento->Modificar Cobranças”. O processo para a realização de uma modificação em uma cobrança se encontra detalhado em Parte II seção 11.2 Modificar Cobranças.

22.6 Realizar uma cópia de segurança

Para conhecer o processo de criação da tarefa de cópia de segurança consulte a seção de cópias de segurança na Parte V de este manual.

22.7 Significado das seções,famílias,subfamílias nos quais artigos-produtos

Todos os detalhes referentes às seções, famílias e subfamílias os encontrarão na seção 5.2.4

22.8 Inserção de imagens em uma visita.

Para realizar a asociação de uma imagem (radiografia, ecografia...) a um animal em uma visita

consulte a Parte II do manual seção 6.5 Imagens.


245



22.9 Como capturar a imagem de uma radiografía

Para capturar uma radiografía não pode utilizar um scaner convencional, pois que não se consiguem bons resultados, existe um scaner especial para este caso, mas de custo muito

elevado. No caso de querer capturar uma radiografía, aconselhamos a utilização de uma câmera digital, uma simples foto, é uma forma segura que dá bons resultados.

22.10 Realização de mailings de próximas vacinas

Consulte a seção Correta

22.11 Modificação do pedido de venda de uma visita

Para poder modificar um pedido de venda, que se realizou em uma visita, primeiro tem que acessar a as visitas do cliente e seu animal. Dentro do gerenciador de visitas nos situamos na visita que tem associado o pedido de venda a se modificar. Clicamos no botão de “Pedido de

venda” e nos mostra a infornação do “Pedido de venda”. Não cobrado: caso não esteja cobrado poderemos realizar as modificações desejadas e passar posteriormente a sua cobrança.

Cobrado: caso seja um “Pedido de venda” cobrado, para poder modificá-lo, primeiro teremos que excluir a cobrança em Modificação de cobranças. Uma vez eliminado poderemos modificá-lo acessando à visita do memso modo que o anterior.

22.12 Modificação da cobrança de uma fatura ou pedido de venda

Podemos modificar a cobrança realizada de uma fatura sempre que esta não ultrapasse o valor total da fatura. Para modificar o valor cobrado de uma fatura Parte II – Cobranças 11.2

Modificar Cobranças.

22.13 Pagamento antecipado

Pagamento antecipado que nos faz um cliente. Geralmente se realiza um pagamento antecipado no caso de operações custosas. Se ativa mediante “Faturamento -> Pagamento antecipado”. Consulte a seção 11.3 Pagamento antecipado da Parte II de este manual.

22.14 Fechamento de caixa

Véase Parte IV seção 17.6 Fechamento de Caixa deste manual.

22.15 Agenda

Consulte a seção 0

Agenda da Parte IV.

22.16 Sala de espera

Parte IV Seção 17.8 17.7 Sala de espera deste manual.

22.17 Reimpressão de documentos

Parte IV seção 18.8 18.8 Reimpressão de documentos.

22.18 Eliminação de uma vacina de uma visita

Posicionados na visita passamos à “pasta” de Vacinas. Selecionamos a vacina na seção de

“Vacinas da visita”. Para selecioná-la se deve clicar na zona cinza do início da lista de vacina com o mouse. Deste modo a fila fica de cor azul. Agora clicar a tecla “Excluir” e nos pedirá confirmação sobre a eliminação. Deste modo se elimina da visita, do histórico de vacinas

aplicadas e das próximas vacinas a aplicar.

22.19 Anotação de vacinas ou visitas de datas passadas

Se o que queremos é anotar uma visita pa ssada na qual aplicamos uma vacina, realizamos

a visita para o Cliente/Animal em questão. Ao entrar na ficha de visitas mudamos a data de


246



hoje para a data em que se aplicou a vacina, situada na “pasta” de Geral. Uma vez mudada a data vamos a “pasta” de Vacinas e a aplicamos. Desta forma se controlará corretamente a data de revacinação..

22.20 Interromper a aplicação de uma vacina programada

Se desejarmos que uma vacina que aplicamos não apareça em próximas vacinas a aplicar já que somente a aplicaremos hoje, (ainda que tenha progranação futura), bastará deixar vazia a

data em “próxima data” na opção de “vacinas da visita”. Configuração de listagens Ver Parte II seção 14.2 Configuração das listagens.

22.21 Funcionamento de pedidos, entregas, faturas nas compras de

fornecedores

Ver Parte II seção 12.1 Processo de compras com três fases.

22.22 Como ver a visita de um cliente sem acrescentar-lhe novas visitas

Para ver uma visita determinada para um cliente/animal devemos entrar como se realizássemos uma “Nova visita”. Uma vez dentro do gerenciador de visitas, como não

queremos criar uma nova visita, clicamos o botão “Excluir” e se excluirá a visita criada. Uma vez eliminada utilizando as opções do gerenciador de navegação nos situamos na ficha da visita a consultar.

22.23 Gastos variados (luz, telefone...). Tipo Despesa.

Podemos controlar nossos gastos de luz, telefone e outros gastos variados como se fossem

compras realizadas nos fornecedores de artigos habituais. Para isto, devem-se criar em artigos-produtos, os produtos a controlar: conta de luz, telefone, água, por exemplo. Além disso, devemos criar os fornecedores a fim de poder criar as faturas. No momento de criação do produto (conta de luz) no Tipo de produto selecionar Despesa. Preencher todos os

campos do produto, indicando que não queremos controlar o estoque (geralmente o produto não existe em estoque). Inserimos o preço de compra, para poder realizar a fatura (os preços de venda para estos produtos não são necessários). Uma vez inseridos os dados os produtos e

selecionado seu fornecedor já poderemos realizar, inserir, as faturas para seu posterior controle. Para conhecer mais detalhadoss dos artigos-produtos consulte a seção 0 Criar Produtos-Serviços na Parte II deste manual.

Documents

Manual de Usuario QVET