Secretaria de Agricultura e AbastecimentoCoordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios

Reunião da Câmara Setorial de Milho

OFERTA E DEMANDA DE MILHO

Instituto de Economia Agrícola

São Paulo, 26 de março de 2013

1

Secretária de Agricultura e AbastecimentoMônika Bergamaschi

Coordenador da APTAOrlando Melo de Castro

Diretor do Instituto de Economia AgrícolaMarli Dias Mascarenhas de Oliveira

Pesquisador CientíficoAlfredo Tsunechiro

2

FONTE DAS INFORMAÇÕES

Mercado externo: Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA)

• World Agricultural Supply and Demand Estimates – WASDE

• World Agriculture Production – WAP

• Grain: World Markets and Trade – GWMT

• Feed Outlook – FO

• Crop Progress - CP Mercado interno: Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Economia Agrícola (IEA) / Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI)

3

4

2010/11 2011/12 2012/13 2010/11 2011/12 2012/13

Mundo 163,8 169,5 174,7 3,1 831,0 880,5 839,7 -4,6EUA 33,0 34,0 35,5 4,4 316,2 313,9 272,4 -13,2Brasil 13,8 15,2 16,0 5,3 57,4 73,0 70,0 -4,1Argentina 3,8 3,6 3,8 5,6 25,2 21,0 28,0 33,3China 32,5 33,5 34,3 2,3 177,3 192,8 200,0 3,7Ucrânia 2,7 3,5 4,4 24,3 11,9 22,8 21,0 -8,1

Mundo 102,9 102,6 108,7 6,0 264,7 239,2 267,6 11,9EUA 31,0 29,9 30,6 2,6 90,6 84,2 80,9 -4,0Brasil 24,2 25,0 27,5 10,0 75,3 65,5 81,0 23,7Argentina 18,3 17,6 19,7 11,9 49,0 41,0 55,0 34,1China 8,5 7,9 7,2 -8,7 15,1 14,5 12,6 -13,0Ucrânia 1,0 1,1 1,4 26,1 1,7 2,3 2,4 6,2Fonte: World Agricultural Production, nov. 2012 (USDA).

Var. %

Milho

Soja

ÁREA E PRODUÇÃO DE MILHO E SOJA, PRINCIPAIS PAÍSES PRODUTORES

PaísÁrea (milhões ha) Produção (milhões t)

Var. %

5

2010/11 2011/12 2012/13

Área plantada milhões acres 88 92 97 5,4Área colhida milhões acres 81 84 88 4,4Produtividade bushels/acre 153 147 122 -16,9Estoque inicial milhões bushels 1.708 1.128 988 -12,4Produção milhões bushels 12.447 12.358 10.725 -13,2Importação milhões bushels 28 29 100 244,8 Oferta total milhões bushels 14.182 13.515 11.814 -12,6Rações e residual milhões bushels 4.795 4.547 4.150 -8,7Consumo HIS milhões bushels 6.426 6.437 5.867 -8,9 Etanol milhões bushels 5.019 5.011 4.500 -10,2 Consumo total milhões bushels 11.221 10.984 10.017 -8,8Exportação milhões bushels 1.834 1.543 1.150 -25,5 Demanda total milhões bushels 13.055 12.527 11.167 -10,9Estoque final milhões bushels 1.128 988 647 -34,5Preço médio milho US$/bushel 5,2 6,2 7,6 22,2Fonte: World Agricultural Supply and Demand Estimates, nov. 2012 (USDA).

Item UnidadeSafra

Var. %

PERSPECTIVAS DO MILHO NOS ESTADOS UNIDOS, 2012/13

6

2010/11 2011/12 2012/13

Área plantada milhões ha 36 37 39 5,4Área colhida milhões ha 33 34 35 4,4Produtividade kg/ha 9.591 9.239 7.676 -16,9Estoque inicial milhões t 43 29 25 -12,4Produção milhões t 316 314 272 -13,2Importação milhões t 0,7 0,7 2,5 244,8 Oferta total milhões t 360 343 300 -12,6Rações e residual milhões t 122 115 105 -8,7Consumo HIS milhões t 163 164 149 -8,9 Etanol milhões t 127 127 114 -10,2 Consumo total milhões t 285 279 254 -8,8Exportação milhões t 47 39 29 -25,5 Demanda total milhões t 332 318 284 -10,9Estoque final milhões t 29 25 16 -34,5Preço médio milho US$/t 204 245 299 22,2Fonte: World Agricultural Supply and Demand Estimates, nov. 2012 (USDA).

Item UnidadeSafra

Var. %

PERSPECTIVAS DO MILHO NOS ESTADOS UNIDOS, 2012/13

7

Estoque Estoqueinicial final

2010/11 145,3 831,0 92,4 849,2 91,5 127,0Mundo 2011/12 127,0 880,5 98,4 875,4 110,8 132,1

2012/13 132,1 839,7 93,8 853,8 90,3 118,02010/11 43,4 316,2 0,7 285,0 46,6 28,6

EUA 2011/12 28,6 313,9 0,7 279,0 39,2 25,12012/13 25,1 272,4 2,5 254,4 29,2 16,42010/11 51,3 177,3 1,0 180,0 0,1 49,4

China 2011/12 49,4 192,8 5,2 188,0 0,1 59,32012/13 59,3 200,0 2,0 201,0 0,2 60,12010/11 10,0 57,4 0,8 49,5 8,4 10,3

Brasil 2011/12 10,3 73,0 0,8 52,5 21,0 10,62012/13 10,6 70,0 0,8 55,0 16,0 10,42010/11 2,6 25,2 0,0 7,3 16,4 4,1

Argentina 2011/12 4,1 21,0 0,0 7,7 16,0 1,42012/13 1,4 28,0 0,0 8,8 18,5 2,22010/11 0,7 11,9 0,0 6,5 5,0 1,1

Ucrânia 2011/12 1,1 22,8 0,1 7,8 15,0 1,22012/13 1,2 21,0 0,1 8,5 12,5 1,3

Fonte: World Agricultural Supply and Demand Estimates, nov. 2012 (USDA).

OFERTA E DEMANDA MUNDIAL DE MILHO, 2011, 2012 E 2013(milhões t)

País Safra Produção Import. Consumo Export.

8

9

2011/12(a) Lim Inf (b) Lim Sup (c) (b/a) (c/a)

ALGODÃO - CAROÇO (1) 3.019 2.372 2.609 -21,4 -13,6AMENDOIM TOTAL 295 277 289 -6,1 -2,0ARROZ 11.600 11.503 11.720 -0,8 1,0FEIJÃO TOTAL 2.916 3.262 3.313 11,9 13,6GIRASSOL 116 94 94 -19,6 -19,6MAMONA 25 81 81 224,6 224,6MILHO TOTAL 72.982 71.548 72.851 -2,0 -0,2

MILHO 1ª SAFRA 33.869 34.086 35.389 0,6 4,5MILHO 2ª SAFRA 39.113 37.462 37.462 -4,2 -4,2

SOJA 66.383 80.089 82.992 20,6 25,0SORGO 2.222 2.241 2.243 0,9 1,0SUBTOTAL 159.557 171.466 176.191 7,5 10,4CEREAIS DE INVERNO 6.615 5.360 5.360 -19,0 -19,0

BRASIL (2) 166.172 176.826 181.551 6,4 9,3FONTE: CONAB - Levantamento: Novembro/2012.(1) Produção de caroço de algodão.

PREVISÃO DA PRODUÇÃO DE GRÃOS, BRASIL, SAFRA 2012/13

VARIAÇÃOPRODUTO

(Em 1000 t)

SAFRA2012/13 Percentual

10

IEA/CATI 541,1 3.281,0 6.063 578,7 3.356,5 5.800 6,9 2,3 -4,3CONAB 556,9 3.397,1 6.100 523,5 3.114,8 5.950 -6,0 -8,3 -2,5IBGE 559,1 3.400,9 6.083

IEA/CATI 301,8 1.354,2 4.487 301,8 1.286,6 4.263 0,0 -5,0 -5,0CONAB 335,0 1.504,2 4.490 335,0 1.388,6 4.145 0,0 -7,7 -7,7IBGE 292,1 1.286,6 4.405

IEA/CATI: Primeiro levantamento da safra 2012/13, set. 2012.

CONAB: Segundoo levantamento da safra 2012/13, nov. 2012.

IBGE: Primeiro prognóstico da safra 2012/13, out. 2012.

Safra 2012/13

Safra 2012/13Produção

(1000t)

Produtiv. (kg/ha)

Área Prod. Produt.

PREVISÃO DA SEGUNDA SAFRA DE MILHO, SÃO PAULO, 2012/13

FonteSafra 2011/12 Var. %

Área (1000ha)

Produção (1000t)

Produtiv. (kg/ha)

Área (1000ha)

Produção (1000t)

Produtiv. (kg/ha)

Área Prod. Produt.

PREVISÃO DA PRIMEIRA SAFRA DE MILHO, SÃO PAULO, 2012/13

FonteSafra 2011/12 Var. %

Área (1000ha)

Produção (1000t)

Produtiv. (kg/ha)

Área (1000ha)

Cultura e Área (ha) Área (ha)Região (EDR) Final 2011/12 Prev. 2012/13Milho sequeiro (1) 506.854 520.787 2,75ASSIS 15.430 12.030 -22,03AVARÉ 37.370 32.080 -14,16ITAPETININGA 51.575 58.489 13,41ITAPEVA 69.960 66.250 -5,30LIMEIRA 22.266 23.615 6,06OURINHOS 21.830 22.240 1,88SÃO JOÃO DA BOA VISTA 46.075 45.330 -1,62Milho irrigado (2) 52.252 57.922 10,85Milho verão (1+2) 559.106 578.709 3,51Fonte: IEA/CATI.

Cultura e Área (ha) Área (ha) Var.%Região (EDR) Final 2011/12 Prev. 2012/13Soja sequeiro (1) 521.711 570.660 9,38ASSIS 128.420 133.460 3,92AVARÉ 37.250 33.780 -9,32BARRETOS 38.044 37.892 -0,40ITAPEVA 84.590 100.690 19,03ORLÂNDIA 66.597 68.500 2,86OURINHOS 39.552 43.302 9,48PRESIDENTE PRUDENTE 39.870 43.593 9,34Soja irrigada (2) 23.759 29.861 25,68Soja verão (1+2) 545.470 600.521 10,09Fonte: IEA/CATI.

Var.%

INTENÇAO DE PLANTIO, MILHO E SOJA, ESTADO DE SÃO PAULO, SAFRA 2012/13

11

(ha) Índice (t) Índice kg/ha Índice1993 287.781 100 651.115 100 2.263 100 1994 375.116 130 695.282 107 1.854 82 1995 371.890 129 976.218 150 2.625 116 1996 367.274 128 819.182 126 2.230 99 1997 362.540 126 703.430 108 1.940 86 1998 383.067 133 1.155.291 177 3.016 133 1999 403.414 140 978.322 150 2.425 107 2000 398.140 138 725.223 111 1.822 81 2001 333.269 116 838.274 129 2.515 111 2002 325.827 113 707.429 109 2.171 96 2003 340.326 118 1.189.476 183 3.495 154 2004 348.449 121 1.077.824 166 3.093 137 2005 324.472 113 794.164 122 2.448 108 2006 269.344 94 577.774 89 2.145 95 2007 237.714 83 808.182 124 3.400 150 2008 245.694 85 1.028.857 158 4.188 185 2009 255.898 89 803.420 123 3.140 139 2010 253.452 88 1.042.110 160 4.112 182 2011 278.538 97 790.051 121 2.836 125 2012 301.812 105 1.354.157 208 4.487 198 Fonte: IEA/CATI.

Área plantada ProdutividadeProdução

Cultura do Milho Safrinha, Estado de São Paulo, 1993-2012

Ano

12

Escritório de Desenvol- Área Produção Produtividadevimento Rural (EDR) hectare tonelada kg/haASSIS 118.850 532.245 4.478 OURINHOS 37.662 186.170 4.943 ITAPEVA 27.888 147.659 5.295 PRESIDENTE PRUDENTE 34.120 133.210 3.904 AVARÉ 12.600 66.300 5.262 BARRETOS 13.980 63.010 4.507 ARAÇATUBA 13.277 58.333 4.394 ORLÂNDIA 7.992 30.569 3.825 ITAPETININGA 5.663 30.250 5.342 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 4.620 14.130 3.058 Estado 301.812 1.354.157 4.487 Fonte: IEA/CATI.

Cultura do Milho Safrinha, Principais Regiões Produtoras,Estado de São Paulo, Safra 2011/12

13

Preços Médios de Milho no Verão e na Safrinha, Estado de São Paulo, 2006 a 2012

18,80

26,20

32,80

23,60

17,00

28,40

24,90

20,20

25,70

29,60

21,5019,50

27,7026,40

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

R$/60kg

Verão

Safrinha

Fonte: IEA.

14

15

(ACUMULADO JANEIRO-OUTUBRO)

Unidade da Federação 2011 2012 Var. %Mato Grosso 5.090.346 5.777.725 13,5Paraná 1.075.958 3.048.343 183,3Goiás 813.377 2.045.824 151,5Mato Grosso do Sul 390.485 930.381 138,3São Paulo 7.773 494.357 6.259,7Bahia - 235.480 -Minas Gerais 211.820 230.391 8,8Santa Catarina 3.000 157.173 5.139,1Rio Grande do Sul 111.346 80.441 -27,8Demais UFs 39.096 68.308 74,7Brasil 7.743.201 13.068.425 68,8Fonte: SECEX/MDIC.

EXPORTAÇÃO DE MILHO POR ESTADO EM 2012

(tonelada)

16

Soja Suíno Frango Ovo Boi Leite Csc.60kg arroba kg cx.30 dz. 15kg litro milho soja

2003 2,0 7,8 4,7 2,1 3,0 1,4 31,93 61,842004 2,2 10,6 5,3 2,0 3,3 1,6 27,51 62,192005 1,7 11,4 5,2 2,0 3,2 1,8 24,60 41,632006 1,7 10,0 4,7 1,8 3,4 1,8 21,84 35,772007 1,5 7,6 4,3 1,8 2,8 1,7 29,24 42,602008 1,8 9,4 4,2 1,8 3,4 1,6 31,12 54,882009 2,4 10,3 5,3 2,0 4,2 2,1 23,16 54,432010 2,2 12,5 5,7 2,2 4,9 2,6 20,61 44,112011 1,6 7,7 4,4 1,7 3,8 1,8 28,61 47,132012 2,4 8,2 4,9 1,9 3,8 2,0 26,57 62,87

Média 1,9 9,6 4,9 1,9 3,6 1,8 26,52 50,752013 2,1 9,7 6,2 2,1 3,4 1,8 28,18 58,76

Relações de Troca do Milho, Estado de São Paulo

(média jan.-dez,)

Obs. Preços médios do milho e da soja corrigidos para fevereiro de 2013 (IPCA).

AnoPreço

17

Especificação 2010 2011 Var. % 2012 Var. %

Estoque inicial 586.900 613.200 4,5 641.700 4,6

Produção2 4.404.400 4.071.000 -7,6 4.755.100 16,8

- Primeira safra (verão) 3.362.300 3.281.000 -2,4 3.400.900 3,7

- Segunda safra (safrinha) 1.042.100 790.000 -24,2 1.354.200 71,4

Disponibilidade interna 4.991.300 4.684.200 -6,2 5.396.800 15,2

Importação 3.855.000 4.488.100 16,4 4.184.800 -6,8

Oferta total 8.846.300 9.172.300 3,7 9.581.600 4,5

Consumo 8.162.800 8.463.300 3,7 8.201.000 -3,1

- Animal 6.290.300 6.547.100 4,1 6.290.800 -3,9

- Avicultura de corte 2.857.000 2.999.800 5,0 2.759.800 -8,0

- Avicultura de postura 1.089.000 1.121.700 3,0 1.121.700 0,0

- Suinocultura 900.200 918.200 2,0 886.100 -3,5

- Pecuária leiteira 369.600 388.000 5,0 395.800 2,0

- Pecuária de corte 196.700 206.500 5,0 196.200 -5,0

- Outros animais 877.800 912.900 4,0 931.200 2,0

- Industrial 1.200.000 1.260.000 5,0 1.230.000 -2,4

- Não-comercial3 672.500 656.200 -2,4 680.200 3,7

Exportação 9.800 10.800 10,2 700.000 6381,5

Sementes e perdas 60.500 56.500 -6,6 64.200 13,6

Demanda total 8.233.100 8.530.600 3,6 8.965.200 5,1

Estoque final4 613.200 641.700 4,6 616.400 -3,9

OFERTA E DEMANDA DE MILHO NO ESTADO DE SÃO PAULO(em tonelada)

Muito obrigado!

Alfredo Tsunechiroalftsu@iea.sp.gov.brTel.: 11 5067 0474

Instituto de Economia Agrícolawww.iea.sp.gov.br

18