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Agosto-Setembro/2002Agosto-Setembro/2002
2
AgendaAgenda
ABAMEC Bradesco 2001ABAMEC Bradesco 2001
Desempenho dos PeríodosDesempenho dos Períodos
Principais EventosPrincipais Eventos
Vantagens CompetitivasVantagens Competitivas
Aspectos e Características de GerenciamentoAspectos e Características de Gerenciamento
PerspectivasPerspectivas
3
Agregar Valor aos AcionistasAgregar Valor aos Acionistas
R$ 849 milhões de JCP/Dividendos relativos aoexercício de 2001 (41% do lucro líquido ajustado)
Aquisições - Bancos Mercantil de São Paulo, BEA e Cidade, Carteira de Crédito da Ford, Deutsche Asset Management e Banco Postal
Transparência - Prêmio Atlantic Rating 2001(Categoria Banco de Varejo)
320 Reuniões e Conferências realizadas pela Área de RI
NYSE - Listagem em 21 de novembro de 2001 (BBD)
Integração dos Back-Offices
4
Agregar Valor aos ClientesAgregar Valor aos ClientesFortalecimento da Rede de Atendimento 2.927 Agências 1.697 PABs e PAEs 49 Correspondentes da Continental Promotora de Vendas e
das Lojas de Crédito do Mercantil 1.000 Agências do Banco Postal 20.779 Equipamentos de Auto-Atendimento
A mais Vasta Gama de Produtos e Serviços, agora com: VGBL Consórcio Estrutura Focada no Middle Market Cartões com Chip
Bradesco Internet Banking Grand Prix iBest pelo 4º Ano Consecutivo
BRAM - Bradesco Asset Management Prêmio Exame:
Melhor Gestor de Fundos do Brasil, sendo que 11 Fundos receberam a Nota Máxima de 05 Estrelas e 13 com 04 Estrelas
5
Agregar Valor aos FuncionáriosAgregar Valor aos Funcionários
2000, Fomos Eleitos pela Revista ExameRevista Exame uma das 100 Melhores Empresas para se Trabalhar.
2001, Fomos Eleitos de Novo.
2002, Fomos Eleitos Novamente.
Em 2001, o Bradesco destinou R$ 3,4 bilhões à título de Remuneração, Benefícios, Encargos e Treinamentos.
6
Agregar Valor à SociedadeAgregar Valor à Sociedade
R$ 112,1 milhõesR$ 112,1 milhões de Recursos Aplicados em 2001
R$ 119,8 milhõesR$ 119,8 milhões de Recursos Previstos para 2002
455 mil455 mil Alunos Formados pela Fundação Bradesco ao longo de seus 45 Anos de Existência
103 mil103 mil Alunos Inscritos em 2001, dos quais 90%são Membros das Comunidades
7
AgendaAgenda
ABAMEC Bradesco 2001ABAMEC Bradesco 2001
Desempenho dos PeríodosDesempenho dos Períodos
Principais EventosPrincipais Eventos
Vantagens CompetitivasVantagens Competitivas
Aspectos e Características de GerenciamentoAspectos e Características de Gerenciamento
PerspectivasPerspectivas
8
Ativos TotaisAtivos Totais
Desempenho dos PeríodosDesempenho dos Períodos
R$ BilhõesR$ Bilhões
+ 16,3% a.a.
124,5124,5
101,8101,8
84,084,0
76,976,968,068,0
5050
6060
7070
8080
9090
100100
110110
120120
130130
1S 981S 98 1S 991S 99 1S 001S 00 1S 011S 01 1S 021S 02
9
Carteira de Títulos e Valores MobiliáriosCarteira de Títulos e Valores Mobiliários
37,937,935,535,5
29,729,7
23,223,2
14,014,0
30,4%34,9%
35,3%30,2%
20,6%
10
20
30
40
50
1S 98 1S 99 1S 00 1S 01 1S 02
10
20
30
40
50
Carteira de TVM % dos Ativos Totais
R$ BilhõesR$ Bilhões
Desempenho dos PeríodosDesempenho dos Períodos
10
R$ 550 milhõesR$ 550 milhões de Provisão de Títulos “mantidos até o vencimento“,que não são requeridas por regulamentação
Carteira de Títulos e Valores Mobiliários – junho / 02Carteira de Títulos e Valores Mobiliários – junho / 02
Desempenho dos PeríodosDesempenho dos Períodos
50,850,8
9,39,3
39,939,9
Mantidos atéo Vencimento
Disponíveis paraDisponíveis paraNegociaçãoNegociação
Disponíveis Disponíveis para Vendapara Venda
Categoria dos TítulosCategoria dos Títulos%%
11
(*) Incluindo-se a Aplicação em Cotas de Fundos de Investimentos
Carteira de Títulos e Valores Mobiliários – junho / 02Carteira de Títulos e Valores Mobiliários – junho / 02
Desempenho dos PeríodosDesempenho dos Períodos
36,336,3
26,926,9
33,533,531 a 180 dias31 a 180 dias
+ de 360 dias+ de 360 dias
1 a 30 dias1 a 30 dias
Prazos (*)Prazos (*)
3,33,3181 a 360 dias181 a 360 dias
%%
12
Carteira de Crédito* Carteira de Crédito*
* Excluindo Avais e Fianças (R$ 3,4 bilhões em junho / 02)
52,652,6
43,843,8
30,630,6
26,226,225,025,0
43,0%
36,4%34,1%
36,7% 42,2%
20
30
40
50
60
1S 98 1S 99 1S 00 1S 01 1S 0220
30
40
50
Carteira de Crédito % dos Ativos Totais
R$ BilhõesR$ Bilhões
Desempenho dos PeríodosDesempenho dos Períodos
13
Diversificação da Carteira de Crédito – junho / 02Diversificação da Carteira de Crédito – junho / 02
Portfólio dividido em 43 setores43 setores na Pessoa Jurídica O maior devedor é responsável por apenas 1,8%1,8% do total da Carteira
6,9% Alimentos e Bebidas (Setor com maior participação)
33,2
3,114,9
21,7
27,1
IndústriaPessoa FísicaServiçosComércioOutros
% %
Desempenho dos PeríodosDesempenho dos Períodos
14
As Provisões Totais cobrem 114,3%114,3% das Operações Vencidas e Vincendas há mais de 60 dias
A Provisão Excedente das Operações de Crédito é de R$ 289 milhõesR$ 289 milhões
Qualidade da CarteiraQualidade da Carteira
Desempenho dos PeríodosDesempenho dos Períodos
9,9
90,1
9,3
90,7
8,9
91,1
1S 00 1S 01 1S 02
D - H
AA - C
%%
15* Índice inferior a 50% a partir de dezembro / 02
Índice de Imobilização (Financeiro)Índice de Imobilização (Financeiro)
56,156,154,854,8
61,161,1
73,573,573,773,770,0 70,0
60,0
80,0
90,0
50
60
70
80
90
100
1S 98 1S 99 1S 00 1S 01 1S 02
Índice Bradesco Limite Legal (*)
%%
Desempenho dos PeríodosDesempenho dos Períodos
16
DepósitosDepósitos
50,850,8
36,936,933,633,634,134,1
26,926,9
6,6 7,110,0
5,75,0
18,918,917,517,517,117,117,317,314,814,8
0
10
20
30
40
50
60
1S 98 1S 99 1S 00 1S 01 1S 02
Totais À Vista Poupança
R$ BilhõesR$ Bilhões
+ 17,2% a.a.
Desempenho dos PeríodosDesempenho dos Períodos
17
Crescimento no 2º Trimestre de 2002 de R$ 4,9 bilhõesR$ 4,9 bilhões em Depósitos, dos quais R$ 3,5 bilhõesR$ 3,5 bilhões migrados de Recursos Administrados
Tipos de Depósitos – junho / 02Tipos de Depósitos – junho / 02
42,8
0,3
37,2
19,7
Depósitos a Prazo
Poupança
Depósitos à Vista
Interfinanceiros
%%
Desempenho dos PeríodosDesempenho dos Períodos
18
Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e CapitalizaçãoProvisões Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalização
15,215,2
11,711,7
8,88,8
6,36,34,64,6
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1S 98 1S 99 1S 00 1S 01 1S 02
R$ BilhõesR$ Bilhões
Desempenho dos PeríodosDesempenho dos Períodos
19
Patrimônio LíquidoPatrimônio Líquido
R$ BilhõesR$ Bilhões
10,110,19,19,1
7,07,06,86,86,16,1
0
5
10
15
1S 98 1S 99 1S 00 1S 01 1S 02
Desempenho dos PeríodosDesempenho dos Períodos
20
17,117,116,516,5
14,114,113,413,4
14,7*14,7*
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1S 98 1S 99 1S 00 1S 01 1S 02
*Tier I: 12,2% Tier II: 2,5%
Índice de Basiléia (Financeiro)Índice de Basiléia (Financeiro)
%%
Desempenho dos PeríodosDesempenho dos Períodos
Limite Legal (Brasil)Limite Legal (Brasil)
21
Lucro Líquido RecorrenteLucro Líquido Recorrente
Desempenho dos PeríodosDesempenho dos Períodos
904904
1.0421.042
606606
461461431431
200
400
600
800
1000
1200
1S 98 1S 99 1S 00 1S 01 1S 02
R$ MilhõesR$ Milhões
22
ROE Recorrente (Anualizado)ROE Recorrente (Anualizado)
Desempenho dos PeríodosDesempenho dos Períodos
%%
18,718,7
24,124,1
19,019,0
14,014,014,614,6
10
15
20
25
30
1S 98 1S 99 1S 00 1S 01 1S 02
23
ROA Recorrente (Anualizado)ROA Recorrente (Anualizado)
Desempenho dos PeríodosDesempenho dos Períodos
%%
1,51,5
2,12,1
1,41,4
1,21,21,31,3
1,0
1,5
2,0
2,5
1S 98 1S 99 1S 00 1S 01 1S 02
24
Despesas Operacionais / Ativos MédiosDespesas Operacionais / Ativos Médios
4,04,0
3,33,3
3,63,63,53,5
3,23,2
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
1S 98 1S 99 1S 00 1S 01 1S 02
%%
Desempenho dos PeríodosDesempenho dos Períodos
25
Índice de Eficiência (Recorrente)Índice de Eficiência (Recorrente)
Desempenho dos PeríodosDesempenho dos Períodos
56,656,6
53,553,5
58,558,5
55,655,6 55,355,3
50
52
54
56
58
60
1S 98 1S 99 1S 00 1S 01 1S 02
%%
26
Grupo SeguradorGrupo Segurador
95,495,4
99,499,4100,7100,7
106,7106,7
89,389,3
96,995,9
91,9
98,2
91,9
86
90
94
98
102
106
110
1S 98 1S 99 1S 00 1S 01 1S 02
Índice Combinado Internacional
Índice Combinado Ampliado
%%
Desempenho dos PeríodosDesempenho dos Períodos
27
Seguros, Previdência Privada Seguros, Previdência Privada e Capitalizaçãoe Capitalização
1S 011S 01 1S 02 1S 02
Auto/RE
Saúde
Vida e Previdência
Capitalização
R$ 724 milhões
R$ 989 milhões
R$ 1,50 bilhões
R$ 485 milhõesR$ 1,29 bilhões
+10,8%
+15,3%
+28,0%
VariaçãoVariação
Resultado R$ 324 milhões +6,5%
VGBL (lançado em março / 02): 47.767 participantes e R$ 476 milhões de Vendas
Provisões:
R$ 802 milhões
R$ 1,14 bilhões
R$ 1,92 bilhões
R$ 422 milhõesR$ 1,37 bilhões
R$ 345 milhões
-13,0%+6,2%
28
Pulverização das ReceitasPulverização das Receitas
211,1207,9
168,0
114,9114,9 118,1118,1
137,2137,2
166,3166,3
118,0
80
100
120
140
160
180
200
220
1S 98 1S 99 1S 00 1S 01 1S 02
100,0
Desempenho dos PeríodosDesempenho dos Períodos
Receitas de Prestação de Serviços Margem Financeira
29
20,5
79,5
20,0
80,0
26,8
73,2
28,0
72,0
24,6
75,4
1S 98 1S 99 1S 00 1S 01 1S 02
Receitas de Prestação de Serviços Margem Financeira
Pulverização das ReceitasPulverização das Receitas%%
Desempenho dos PeríodosDesempenho dos Períodos
30
Geração de CaixaGeração de Caixa
3,63,63,53,5
2,82,8
3,63,6
2,22,2
0
1
2
3
4
5
1S 98 1S 99 1S 00 1S 01 1S 02
R$ BilhõesR$ Bilhões
Desempenho dos PeríodosDesempenho dos Períodos
31
Destaques do 1º Semestre / 02Destaques do 1º Semestre / 02
Câmbio Participação no Mercado:
21,4%21,4% Exportações e 9,8%9,8% Importações
Carteira de Recursos para Financiamentos: US$ 6,0 bilhõesUS$ 6,0 bilhões (incluindo repasses)
Cartões R$ 5,4 bilhõesR$ 5,4 bilhões de Faturamento
Crescimento de 26%26% no Período
Mercado de Capitais Participação no Mercado: 73,2%73,2% Emissões Registradas na CVM
Oferta Pública Secundária de Ações Ordinárias da CVRD (março / 02 : R$ 4,5 bilhõesR$ 4,5 bilhões)
32
AgendaAgenda
ABAMEC Bradesco 2001ABAMEC Bradesco 2001
Desempenho dos PeríodosDesempenho dos Períodos
Principais EventosPrincipais Eventos
Vantagens CompetitivasVantagens Competitivas
Aspectos e Características de GerenciamentoAspectos e Características de Gerenciamento
PerspectivasPerspectivas
33
34
Cobertura TerritorialCobertura Territorial
FocoAmpliar Presença
Até junho / 021.000 Agências Abertas, sendo 735 em Praças Desassistidas por Bancos
PerspectivasEstaremos Presentes em 4.116 Municípios onde não estamos, dos quais, 1.800 nenhum outro Banco tem Agência
35
Bradesco
36
Clientela/FundingClientela/Funding
FocoPopulação não Bancarizada: 40 milhõesAmpliar Depósitos à vista e Poupança
Até junho / 02100 mil Novos Clientes
155 mil Depósitos Efetuados (R$ 76 milhões)
Perspectivas3,5 milhões de Novos Correntistas
Continuar Ampliando Proporcionalmente a Base destes Depósitos
37
EficiênciEficiênciaaFocoReduzir o Custo para Abertura de Agências Bradesco, que é de no Mínimo R$ 150 mil
Até junho / 02Custo Inicial de R$ 200 milhões para Abertura de 5.299 Agências
Perspectivas2.000 Agências no 2º Semestre
Identificação de Clientes com Alto Poder Aquisitivo em Regiões Inexploradas por Bancos
Prospecção de Regiões / Mercados Potenciais
Fomentador da Economia Local
Outros Benefícios
38
39
Banco Mercantil de São PauloBanco Mercantil de São PauloFocoAquisição de Clientela Diferenciada e da Marca FINASAGanhos de SinergiaAmpliar Presença no Mercado de Financiamentos a Automóveis
Até junho / 02Evolução da Base de Clientes Totalizando em junho (725 mil 87% Pessoa Física)17 Departamentos e Áreas já IntegradosCarteira de R$ 1,1 Bilhão
PerspectivasAmpliar a Utilização da Marca FINASA e a Venda de Produtos, em particular Relacionados a Seguros
Aumento de Escala
Crescimento de Participação
40
41
AgendaAgenda
ABAMEC Bradesco 2001ABAMEC Bradesco 2001
Desempenho dos PeríodosDesempenho dos Períodos
Principais EventosPrincipais Eventos
Vantagens CompetitivasVantagens Competitivas
Aspectos e Características de GerenciamentoAspectos e Características de Gerenciamento
PerspectivasPerspectivas
42
Programa de Objetivos
Gestão de VendasGestão de Vendas
ClientesClientes
Fidelizaçãoe
Retenção
Somam-se
pontos apenas
em caso de
Excelência no
Atendimento
NegóciosNegócios ResultadosResultados Qualidade Qualidade de Atendimentode Atendimento
Captações
Cartões
Seguros
Vida ePrevidência
Capitalização
Índice de Eficiência
Evolução de Faturamento
Recuperação de Crédito
Índice de Desempenho Balanceado
23 indicadores23 indicadores a serem cumpridos pelas22 Diretorias Regionais22 Diretorias Regionais e suas respectivas Agências
GDAD:GDAD: Sistema de Avaliação e Planejamento do Orçamento do Banco
43
Metodologia do Sistema ABCMetodologia do Sistema ABC(Activity-Based Costing)(Activity-Based Costing)
Identifica e Estratifica as Atividades dos Processos
Atribui Custos às Atividades em Função dos Recursos que Demandam
Transforma Departamentos em Centros de Resultados
Gestão de CustosGestão de Custos
Onde, Quanto e Como foi o Ganho
44
Gestão de RiscosGestão de Riscos
Riscos de Crédito
Política de Alçadas
AgênciasDepartamento
deCrédito
ComitêDiário
de Crédito
ComitêExecutivode Crédito
Credit Score
Até R$ 6 milhões
De R$ 6 a 20 milhões
Acima de R$ 20
milhões
45
Gestão de RiscosGestão de Riscos
Riscos de Mercado
Os limites de VaR (Value at Risk) são definidos pela Alta Administração e seu cumprimento acompanhado diariamente por área independente à de Gestão de Carteiras
Grau de Confiança da metodologia aplicada para a apuração do VaR é de 97,5%97,5%
As volatilidades e as correlações utilizadas pelos modelos, que são validadas diariamente através de técnicas de backtesting, são calculadas a partir de bases estatísticas
Diariamente é feita análise das posições (Gap Analysis)
46
Riscos inerentes às atividades que dão suporte aos negócios oriundos de processamento da informação, comunicação de dados, transmissão e registro de dados por meio eletrônico
Interrupção de Negócios Falha de Sistemas Erros Omissões Fraudes Eventos Externos
Comitê de Auditoria composto por membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva
Gestão de RiscosGestão de Riscos
Risco Operacional
47
Controla os Diferentes Descasamentos de Prazosde Liquidação de Direitos e Obrigações
Um Conjunto de Controles Avalia Permanentemente as Posições Assumidas
Gestão de RiscosGestão de Riscos
Risco de Liquidez
48
R$ milhões
Patrimônio Líquido Ajustado
Risco Ponderado Total
Ativo Ponderado
Contas de Compensação Ponderadas
Índice de SolvabilidadeÍndice de Solvabilidade
11.594
79.143
76.540
2.603
14,65%14,65%
Risco de Capital
Gestão de RiscosGestão de Riscos
Base de Cálculo
Consolidado Financeiro
49
AgendaAgenda
ABAMEC Bradesco 2001ABAMEC Bradesco 2001
Desempenho dos PeríodosDesempenho dos Períodos
Principais EventosPrincipais Eventos
Vantagens CompetitivasVantagens Competitivas
Aspectos e Características de GerenciamentoAspectos e Características de Gerenciamento
PerspectivasPerspectivas
50
Vantagens CompetitivasVantagens Competitivas
Banco de VarejoBanco de Varejo
Banco de ServiçosBanco de Serviços
Banco de Banco de Alta RendaAlta Renda
Bradesco PrivateBradesco Private
Banco de AtacadoBanco de Atacado(Bradesco Corporate)(Bradesco Corporate)
ClientesClientes
Rede de AtendimentoRede de Atendimento
TecnologiaTecnologia
Banco de MiddleBanco de Middle(Bradesco Empresas)(Bradesco Empresas)
51
Administração Profissional com Vasta Experiência, além de Espírito Inovador e Empreendedor
O Mais Completo Portfólio para Pessoas Físicas e Jurídicas, além de Seguros, Previdência Privada e Capitalização
Sólida Estrutura Financeira, além de Liderança nos Principais Segmentos
E que Também...
O Bradesco é um O Bradesco é um Conglomerado Financeiro com:Conglomerado Financeiro com:
52
67 anos de Experiência da Bradesco Seguros
Rede de Distribuição dos Bancos Bradesco, BCN e Mercantil
8,5 milhões de Clientes Segurados
Aproximadamente 23.000 Corretores Independentes
Opera como um GrupoOpera como um Grupode Bancoseguros...de Bancoseguros...
53
Tem a mais Ampla Tem a mais Ampla Gama de Serviços...Gama de Serviços...
R$ 102,5 bilhões
R$ 41,5 bilhões
R$ 75 bilhões
R$ 42 bilhões
R$ 56,9 bilhões
Captação de Cobrança:
Saldo de Cobrança:
PagFor:
Arrecadações:
Serviços de Custódia:
54
Disponíveis com Disponíveis com Tecnologia de Ponta... Tecnologia de Ponta...
108,7108,7
245,8245,8
398,8398,8354,9354,9
234,6234,6
80
160
240
320
400
480
1S 98 1S 99 1S 00 1S 01 1S 02
R$ MilhõesR$ Milhões
InvestimentosInvestimentos
55
Telebanco
Bradesco.com
Através de Canais Preferenciais Através de Canais Preferenciais
4,3 milhões de Clientes Ativos121,8 milhões de TransaçõesR$ 4,7 bilhões de Operações
ShopCreditShopCredit180 mil TransaçõesR$ 51 milhões de Operações
BradescoNetBradescoNetEmpresaEmpresa
598 mil Transações24.196 Clientes Operando AtivamenteR$ 1,1 bilhão de Operações
ShopFácilShopFácil6,8 milhões de TransaçõesR$ 521 milhões de Operações
InternetInternetBankingBanking
142 mil Transações 498 mil Usuários CadastradosR$ 674 milhões de Operações
ShopInvestShopInvest
114,6 milhões de Ligações2,4 milhões de UsuáriosR$ 2,0 bilhões de Operações
56
Através de Canais Preferenciais Através de Canais Preferenciais
Transmissão Eletrônica
11,5 Agências17,7
Débito Automático
1,6
Telebanco11,3
Internet Banking
8,5
Auto Atendimento
49,5
junho / 02%%
Milhões de Transações
Auto-Atendimento 756,5Agências 269,9
Telebanco 172,8Internet 129,5Débito Automático 24,2
TotalTotal 1.528,31.528,3
Transmissão Eletrônica 175,5
57
AgendaAgenda
ABAMEC Bradesco 2001ABAMEC Bradesco 2001
Desempenho dos PeríodosDesempenho dos Períodos
Principais EventosPrincipais Eventos
Vantagens CompetitivasVantagens Competitivas
Aspectos e Características de GerenciamentoAspectos e Características de Gerenciamento
PerspectivasPerspectivas
58
PerspectivasPerspectivas
Minimizar Minimizar CustosCustos
Maximizar Maximizar VendasVendas
Metodologia ABC
Índice de Eficiência: 50%
Incorporação dosBack Offices
Qualidade dos Ativos
Canais Alternativos
Vendas Cruzadas
Qualidade de Atendimento
Melhoraria continua do Portfólio Produtos / Serviços
Banco Postal:População Não Bancarizada
Segmentação
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Esta apresentação contém informações futuras. Tais informações não são apenas Esta apresentação contém informações futuras. Tais informações não são apenas fatos históricos, mas refletem os desejos e as expectativas da direção da fatos históricos, mas refletem os desejos e as expectativas da direção da
companhia. As palavras "antecipa", "deseja", "espera", "prevê", "pretende", companhia. As palavras "antecipa", "deseja", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "prediz", "projeta", "almeja" e similares, pretendem identificar "planeja", "prediz", "projeta", "almeja" e similares, pretendem identificar
afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços, aceitação dos serviços no mercado, competitividade dos preços e serviços, aceitação dos serviços no mercado,
transições de serviço da companhia e seus competidores, aprovação regulamentar, transições de serviço da companhia e seus competidores, aprovação regulamentar, moeda, flutuação da moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros moeda, flutuação da moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros
riscos descritos nos relatórios da companhia. Esta apresentação está atualizada até riscos descritos nos relatórios da companhia. Esta apresentação está atualizada até a presente data e o Banco Bradesco não se obriga a atualizá-la mediante novas a presente data e o Banco Bradesco não se obriga a atualizá-la mediante novas
informações e/ou acontecimentos futuros.informações e/ou acontecimentos futuros.
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