Tendências de Mercado - aicep Portugal Global · • Globalização e livre circulação de mercadorias ... litigiosa do mundo: nunca abordar o mercado sem ter mínimo conhecimento

Tendências de Mercado

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CURTO E MÉDIO PRAZO

EUA

• Eleições presidenciais poderão ter efeito na política comercial

externa

• Negociações do TTIP, caso se concretizem, implicarão novas

oportunidades para as empresas portuguesas

• Inovação é um dos dois maiores factores de diferenciação (juntamente

com o preço)

• Importância da sustentabilidade e dos produtos orgânicos

• Aumento no consumo energético (combustíveis fósseis e renováveis)

• Aumento do consumo colaborativo

Fontes: Ericsson, Fortune, AICEP.


Relação comercial – Balança comercial (bens)

EUA

Fontes: INE, AICEP. Dados para 2015.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exports (M €)

Imports (M €)


Relação comercial – Importações portuguesas, por Estado (bens)

EUA

Fontes: ITA, US Department of Trade. Dados para 2015.

YTD(JUN) 2011 Imports of NAICS .TOTAL

YTD(JUN) 2011 Imports of NAICS .TOTAL


Relação comercial – Exportações Portugal - EUA

EUA



Relação comercial – Exportações Portugal - EUA

EUA


Produto

2014

(Milhões de

Euros)

%

2015

(Milhões

de Euros)

% Var %

15/14

Combustíveis

minerais 535.7 25.4% 669.7 26.1% 25.0

Máquinas e

aparelhos 4,800.77 9,2% 6,230.6 10.59% 19.5

Químicos 4,532.23 8,7% 5,713.03 9.71% 19.3

Matérias têxteis 1,750.93 3,4% 1,170.79 1.99% 21.3

Madeira e

cortiça 1,308.59 2,5% 1,210.82 2.06% 12.3


Oportunidades

• EUA são o maior importador de produtos e serviços a nível mundial

• Procura concentra-se fundamentalmente em produtos industriais,

bens de consumo, bens de equipamento e produtos agrícolas

• O volume de exportação para os EUA das quatro categorias de

produtos mais exportados, provenientes de Portugal, aumentou perto

de 20% entre 2014 e 2015

• EUA são o maior mercado de vinhos mundialmente

• EUA são a origem de perto de 50% do financiamento através de

Venture Capital

EUA


• Políticas protecionistas

Ameaças Barreiras

• Elevada concorrência local

• Qualidade cada vez maior dos

produtos em países com salários

inferiores

• Globalização e livre circulação

de mercadorias

• Acordos comerciais

preferenciais que beneficiam

outros países

• Rotulagem, embalagem,

certificação, qualidade e design

• Cumprimento com requisitos

sanitários e fitossanitários,

onerosos

• Inadequada proteção dos

direitos intelectuais

• Procedimentos alfandegários

• Direitos aduaneiros, restrições a

importações, quotas

EUA


CRITÉRIOS COMPETITIVIDADE PRÁTICAS COMERCIAIS

Ambiente de negócios

• Circuitos de compras

• Intermediação

• Contratos

• Pagamentos (crédito a 30, 60 ou

90 dias; “open account”, conta

corrente)

• Conhecimento da legislação

• Canais de distribuição

específicos (ex: indústria dos

vinhos – 3 tiers)

• Influência do MADE IN

• Marcas

• Design

• Outros

• Preço (factor de maior importância)

• Inovação e criatividade

• Imagem do país que vende

EUA


EX: A indústria de Venture Capital nos EUA

EUA

EUA 2014 2015

Invest. 52 US$b 59 US$b

Global 2014 2015

Invest. 86.7 US$b 128 US$b

Fontes: Dow Jones Venturesource.

Estado 2014 ($M)

% 2015 ($M)

%

Califórnia 29,802.4 57,2% 33,666.77 57.25%

Nova Iorque 4,800.77 9,2% 6,230.6 10.59%

Massachusetts 4,532.23 8,7% 5,713.03 9.71%

Texas 1,750.93 3,4% 1,170.79 1.99%

Washington 1,308.59 2,5% 1,210.82 2.06%

Flórida 1,025.67 2,0% 460.77 0.78%

TOTAL 52,083.13 58,811.19

Os EUA representam

aproximadamente 50% do

investimento VC mundial.


A indústria de Venture Capital nos EUA – Especificidades

EUA

• O mercado começa a estabilizar em volume e número de negócios

• Investimento para expansão está a aumentar

• A taxa de aceitação para Startup Bootcamps e incubadoras é de 2-

5%

• Apenas 2% das startups que saem do TOP 20 de incubadoras têm

sucesso

• Exit strategies de sucesso demoram em média 10 anos

• A origem do capital está a mudar uma vez que players corporativos

estão a entrar no mundo do Venture Capital (Google, Alibaba, etc)


A indústria de Venture Capital nos EUA –

Recomendações para startups portuguesas que queiram entrar nos EUA

EUA

• Levantar capital junto de um VC ou angel investor local

• Capacidade de demonstrar tração

• Ter capacidade financeira para lançar o produto ou serviço nos EUA

• Planear abrir escritório local para operações, marketing e vendas

• Contratar uma equipa local

• Contratar um advogado local (patentes, vistos e outras questões)

• Abrir conta bancária americana (após registo da empresa nos EUA)


EX: A indústria agroalimentar nos EUA

EUA

Exportações de Portugal para os EUA por Grupos de Produtos

2011 % Tot 11 2014 % Tot 14 2015 % Tot 15 Var % 15/14

Agrícolas 21.6 1.4 31.9 1.5 46.5 1.8 45.7

Alimentares 68.9 4.6 87.5 4.1 102.9 4.0 17.5

Agroalimentar 90.5 6.0 119.4 5.7 149.4 5.8 25.1

• Crescimento de 45.7% nas exportações de produtos agrícolas em 2015

• Crescimento de 17.5% nas exportações de produtos alimentares em 2015

• Tendência de mercado: apetência muito grande para o produto natural,

gourmet e biológico, assim como produtos associados com a saúde e bem-estar

Fontes: INE, AICEP.


EX: A indústria das máquinas, aparelhos e veículos nos EUA

EUA

• Crescimento de 19.5% nas exportações de máquinas e aparelhos em 2015

• Descida de 9.5% nas exportações de veículos e indústria do transporte em 2015

• Posicionamento de Portugal: para o setor dos moldes, os EUA constituem um

cliente importante, nomeadamente ao nível da indústria automóvel. Apesar do

posicionamento de Portugal como fornecedor ter baixado, os moldes portugueses

têm notoriedade no mercado americano, sendo identificados e reconhecidos como

um produto de qualidade.


2011 % Tot 11 2014 % Tot 14 2015 % Tot 15 Var % 15/14

Máquinas e aparelhos 177.7 11.9 205.4 9.7 245.4 9.6 19.5

Veículos e outro mat. transporte 98.7 6.6 94.4 4.5 85.4 3.3 -9.5

Fontes: INE, AICEP.


EX: A indústria do vestuário e calçado nos EUA

EUA

• Crescimento de 37.9% nas exportações de vestuário em 2015

• Crescimento de 48.3% nas exportações de calçados em 2015


2011 % Tot 11 2014 % Tot 14 2015 % Tot 15 Var % 15/14

Vestuário 26.2 1.8 57.6 2.7 79.5 3.1 37.9

Calçado 14.0 0.9 45.6 2.2 67.6 2.6 48.3

Fontes: INE, AICEP.


EX: A indústria do vestuário e calçado nos EUA

EUA

• Tendência de mercado: com o declínio da produção doméstica (que atualmente

fornece contratos de defesa, produtos que requerem alta especialização e very

high-end, e produtos específicos nas áreas industrial e setor médico), os EUA

continuam a ser o maior importador destes produtos.

• Oportunidades: continuam a existir oportunidades de vender e explorar novos

nichos do segmento de mercado médio/alto, onde a relação preço/qualidade

predomina. Relativamente ao calçado, nomeadamente o calçado em couro

masculino, continua a ser um produto com potencialidades no mercado americano.

O calçado português tem um bom rácio preço-qualidade e encontra-se ao mesmo

nível do produto italiano.

Fontes: INE, AICEP.


DO’S DONT’S

• Identificar parceiro e sua

idoneidade

• Oferecer produto com valor e

qualidade imediatamente

identificável

• Disponibilizar literatura

promocional

• Cumprir normas e standards

• Política de preços adequada

• Para o americano a falta de

pontualidade é sinónimo de

desrespeito

• O americano é inundado

diariamente de ofertas e junk mail

pelo que a correspondência não

solicitada nem sequer é aberta

• Os EUA são a sociedade mais

litigiosa do mundo: nunca abordar

o mercado sem ter mínimo

conhecimento ou suporte legal

• Serviços de pós-venda

• Envolvimento de management local

EUA


Legislação relevante

EUA

Restrição ao acesso a concursos públicos de agências do governo.

Consequências: restrição à aquisição de produtos estrangeiros. Buy American

Bio Terrorism Act

CSI-Container

Security Act

Food Safety

Modernization Act

Lacey Act

Registo obrigatório da empresa exportadora junto do FDA

Consequências: proibida a entrada no país de produtos alimentares sem este

registo.

Identificação de risco de terrorismo em carga.

Consequências: requer maior segurança dos contentores, custos adicionais e

atrasos.

Segurança alimentar, em fase de implantação.

Consequências: potencial para dificuldades, especialmente para as PME’s no que

se refere à inspeção de estabelecimentos estrangeiros, certificações e standards.

Combate ao uso de madeiras e seus produtos, quando colhidas ilegalmente.

Consequências: Alguns aspetos da lei problemáticos, demasiado abrangente,

exigência de declaração de importação.

Manuel Couto Miranda

Diretor do Centro de Negócio de Nova Iorque

[email protected]

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