2018 - Simplific Pavarini

2018

ABRIL/2019

2ª Emissão de Notas Promissórias

PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULOSLTDA

Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2018PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULOS LTDA

2ª Emissão de Notas PromissóriasAbril 2019

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2019

Senhores InvestidoresPORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULOS LTDAComissão de Valores MobiliáriosCETIPANBIMA

Prezados Senhores,

Na qualidade de Agente Fiduciário da 2ª Emissão de Notas Promissórias da PORTO SEGURO LOCADORA DEVEICULOS LTDA apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto naInstrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 583/2016, na alínea “b” do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei6.404/76 e na escritura de emissão.

A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora,demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário.

Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos investidores na sede da companhiaemissora, na Simplific Pavarini DTVM, e na instituição que liderou a colocação das Notas Promissórias.

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nossowebsite www.simplificpavarini.com.br.

Atenciosamente,

Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.Agente Fiduciário



EMISSORADenominação social PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULOS LTDAEndereço da sede Alameda Barão de Piracicaba 618/634 Torre B, 2º Andar, Lado BCNPJ 19.091.996/0001-16Objeto Social

CARACTERÍSTICAS DAS NOTAS PROMISSÓRIASCódigo CETIP / Código ISIN NC0018002BK/BRPPLVNPM016Coordenador Líder Banco VotorantimBanco LiquidanteBanco EscrituradorStatus da Emissão ATIVATítulo Notas PromissóriasEmissão / Séries 2/UNICAValor Total da Emissão 80.000.000,00Valor Nominal 5.000.000,00Quantidade de Títulos 16Forma CARTULAREspécie -Data de Emissão 22/06/2018Data de Vencimento 22/06/2020

Forma de Subscrição e Integralizaçãoe Preço de Integralização

Subscrição e Integralização: O preço de subscrição eintegralização desta Nota Comercial será correspondente ao ValorNominal Unitário. Esta Nota Comercial será integralizada à vista, noato da subscrição, em uma única data (“Data de Integralização”),exclusivamente por meio do MDA (conforme definido abaixo), emmoeda corrente nacional. Todas as Notas Comerciais serãosubscritas e integralizadas na mesma data.

Remuneração 106,10% DIData de Integralização 22/06/2018

Destinação dos RecursosOs recursos líquidos captados mediante a colocação da NotaComercial serão utilizados para reforço de capital de giro daEmissora e gestão ordinária de seus negócios na forma prevista emseu objeto social.

Repactuação



POSIÇÃO DAS NOTAS PROMISSÓRIASData Emitidas Adquiridas Resgatadas Canceladas Vencidas Circulação

22/06/2018 16 0 0 0 0 031/12/2018 0 0 0 0 0 16

GARANTIA

Garantia: Em garantia do fiel, integral e pontual pagamento de todas as obrigações, principais e acessórias,assumidas pela Emissora com relação a esta Nota Comercial, o que inclui, mas não se limita, ao pagamento doValor Nominal Unitário, a Remuneração, bem como todos e quaisquer outros pagamentos devidos pelaEmissora, incluindo o pagamento dos custos, comissões, encargos e despesas da Emissão, tais como, mas nãose limitando a, Encargos Moratórios (conforme definido abaixo), remuneração do Agente Fiduciário, e todo equalquer custo e/ou despesa comprovadamente incorridos pelo Agente Fiduciário e/ou pelos titulares das NotasComerciais em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciaisnecessários à salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos titulares das Notas Comerciais (“ObrigaçõesGarantidas”), a Avalista ("Porto Seguro S.A.") outorga, neste ato, aval em favor do titular desta Nota Comercial,obrigando-se como avalista e principal pagadora, solidariamente responsável com a Emissora, pelo pagamentode todos os valores devidos nos termos desta Nota Comercial. O Aval é prestado em caráter universal, e compreende a totalidade das Obrigações Garantidas. O Aval éprestado pela Avalista em caráter irrevogável e irretratável até que todas as Obrigações Garantidas sejamintegralmente liquidadas pela Emissora. A Avalista reconhece que deverá pagar a dívida representada por esta Nota Comercial no valor e formaestabelecidos nesta Cártula. A Avalista sub-rogar-se-á nos direitos dos titulares das Notas Comerciais caso venha a honrar o Aval, total ouparcialmente, nos termos do parágrafo 1º do artigo 899 do Código Civil, sendo certo que a Avalista somentepoderá realizar a cobrança de qualquer valor que lhe seja devido pela Emissora após o pagamento integral dasObrigações Garantidas. Caso receba qualquer valor da Emissora em decorrência de qualquer valor que tiverhonrado nos termos desta Nota Comercial, antes da integral liquidação desta Nota Comercial, a Avalista obriga-se a repassar em até 1 (um) Dia Útil tal valor aos titulares das Notas Comerciais. A Avalista reconhece, ainda, que a existência e manutenção do Aval foram causa fundamental para a emissãodesta Nota Comercial e para a decisão do titular desta Nota Comercial por sua subscrição ou aquisição.

AMORTIZAÇÃO

REMUNERAÇÃO

Periodicidade do Pagamento da Remuneração e do Valor Nominal Unitário da Nota Comercial. A Remuneração eo Valor Nominal Unitário devidos nos termos desta Cártula serão integralmente pagos pela Emissora, em umaúnica parcela, ao titular desta Nota Comercial na Data de Vencimento ou na data de liquidação antecipada, emcaso de resgate antecipado em razão de Oferta de Resgate Antecipado ou declaração de vencimentoantecipado da Nota Comercial.

RESGATE ANTECIPADO

Resgate Antecipado Facultativo: Não será permitido o resgate antecipado parcial ou total das NotasComerciais.

Oferta de Resgate Antecipado: A Emissora poderá realizar, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo a partirda Data de Emissão, oferta de resgate antecipado total das Notas Comerciais (“Oferta de ResgateAntecipado”), mediante (a) comunicação escrita endereçada ao Agente Fiduciário informando sobre arealização da oferta, e (b) envio de aviso aos titulares de Notas Comercias individualmente, com cópia aoAgente Fiduciário, ou por meio de publicação em jornal escolhido pela Emissora (“Jornal de Publicação”),



sendo que a escolha do modo de notificação aos titulares das Notas Comerciais ficará a critério da Emissora,informando sobre a realização da Oferta de Resgate Antecipado (“Edital de Oferta de Resgate Antecipado”),ambos com antecedência de, no mínimo, 10 (dez) Dias Úteis contados da data programada para a efetivarealização do resgate. Todos os titulares de Notas Comerciais deverão ser comunicados sobre a Oferta deResgate Antecipado, sem distinção, sendo assegurado a todos os titulares das Notas Comerciais, igualdade decondições para o resgate das Notas Comerciais por eles detidas, nos termos da presente Cártula.O Edital de Oferta de Resgate Antecipado deverá conter no mínimo as seguintes informações: (a) a dataefetiva de realização do resgate antecipado das Notas Comerciais, o local e forma de pagamento aos titularesdas Notas Comerciais, sendo certo que todas as Notas Comerciais a serem resgatadas nos termos da Ofertade Resgate Antecipado serão resgatadas em uma única data; (b) a informação de que o valor devido a títulode Oferta de Resgate Antecipado será correspondente ao Valor Nominal Unitário da Nota Comercial, acrescidoda respectiva Remuneração calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data do efetivoresgate antecipado, e de eventual prêmio a ser oferecido pela Emissora, a exclusivo critério da Emissora(“Valor da Oferta de Resgate”); (c) a forma e prazo para manifestação do titular da Nota Comercial que aceitara Oferta de Resgate Antecipado à Emissora, nos termos do Edital de Oferta de Resgate Antecipado, observadoque o prazo para manifestação do titular a ser estabelecido no Edital de Oferta de Resgate Antecipado deveser de no mínimo 5 (cinco) Dias Úteis; (d) se a Oferta de Resgate Antecipado estará condicionada à aceitaçãodesta por titulares de Notas Comerciais que representem uma quantidade mínima de Notas Comerciais; e (e)quaisquer outras informações que a Emissora entenda necessárias à operacionalização do resgate antecipadoe à tomada de decisão pelos titulares das Notas Comerciais.Após a publicação do Edital de Oferta de Resgate Antecipado, os titulares de Notas Comerciais que optarempela adesão à referida oferta terão que se manifestar formalmente ao Agente Fiduciário, com cópia para aEmissora, em conformidade com o disposto no Edital de Oferta de Resgate Antecipado.A Emissora deverá comunicar o Banco Mandatário, o Custodiante e a B3 sobre o resgate antecipado das NotasComerciais dos titulares de Notas Comerciais que aderirem à Oferta de Resgate Antecipado com antecedênciamínima de 3 (três) Dias Úteis da data do efetivo resgate antecipado.A publicação do Edital de Oferta de Resgate Antecipado implicará a obrigação irrevogável e irretratável daEmissora de resgate antecipado, pelo Valor da Oferta de Resgate, das Notas Comerciais dos titulares de NotasComerciais que tenham se manifestado em conformidade com os termos do Edital de Oferta de ResgateAntecipado.Para as Notas Comerciais depositadas eletronicamente na B3, a liquidação da Oferta de Resgate Antecipadoserá realizada em conformidade com os procedimentos da B3. Caso as Notas Comerciais não estejamdepositadas eletronicamente na B3, a liquidação da Oferta de Resgate Antecipado será realizada na sede daEmissora em conformidade com os procedimentos do Banco Mandatário, conforme aplicável.A liquidação antecipada resultante de Oferta de Resgate Antecipado implica a extinção da Nota Comercialresgatada, sendo vedada sua manutenção em tesouraria, conforme disposto no artigo 5º, parágrafo 4º, daInstrução CVM 566.



DECLARAÇÃO DA EMISSORA



COVENANTS

CLÁUSULA

(vi) não observância, pela Avalista, por todo o período de vigência da Emissão, de qualquer dos índicesfinanceiros relacionados a seguir (“Índices Financeiros”), a serem apurados anualmente com base nasdemonstrações e/ou informações financeiras em bases consolidadas da Avalista, elaboradas em conformidadecom o disposto na Lei das Sociedades por Ações e auditadas por auditor independente registrado na CVM, deacordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil:

a. “Dívida Financeira Líquida/LAIR” menor ou igual a 2,0 (dois inteiros);

b. “Dívida Financeira Líquida/Patrimônio Líquido” menor ou igual a 1,5 (um inteiro e cinco décimos); e

c. “LAIR” maior que 0 (zero).

A Avalista deverá calcular os Índices Financeiros e encaminhar a memória de cálculo ao Agente Fiduciário,acompanhada de todas as rubricas necessárias à apuração de referidos Índices Financeiros, até o 10º (décimo)Dia Útil após a divulgação de suas demonstrações financeiras consolidadas. Para fins de apuração dos ÍndicesFinanceiros, considera-se:

(i) “Dívida Financeira Líquida” significa a somatória do saldo total de todos os empréstimos e financiamentos decurto e longo prazo da Avalista, incluídas as Notas Promissórias, e quaisquer outros títulos ou valoresmobiliários representativos de dívida, os resultados, negativos e/ou positivos, das operações de proteçãopatrimonial (Hedge), excluindo operações com cartões de crédito, subtraídos os valores em caixa e emaplicações financeiras de curto prazo;

(ii) “LAIR” significa o lucro operacional antes, dos tributos, depreciações, amortizações, imparidade dos ativos eequivalências patrimoniais, apurado ao longo dos últimos 12 (doze) meses.

Data de Referência Data de Apuração Covenants31/12/2018 01/04/2019 07/02/2019 VisualizarDescrição:DÍVIDA FINANCEIRA LIQUIDA/LAIR

Covenants:FIADORA

Apuração:0,33

Comparação:<=

Limite:2,00

Status:OK

Descrição:DÍVIDA FINANCEIRA LIQUIDA/PATRIMONIOLÍQUIDO

Covenants:FIADORA

Apuração:0,06

Comparação:<=

Limite:1,5

Status:OK

Descrição:LAIR>0

Covenants:FIADORES

Apuração:1.488.726

Comparação:>=

Limite:0

Status:OK

*As demonstrações do cálculo dos covenants podem ser acessadas no link Visualizar

RATINGEsta emissão não possui classificação de risco.

PAGAMENTOS PROGRAMADOS E EFETUADOSData do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago

22/06/2020 - Amortização Constante Planejado -22/06/2020 - Juros Planejado -

ASSEMBLEIA DE INVESTIDORESNão ocorreram assembleias de investidores no ano de 2018.

http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco de Arquivos/NotaPromissoria/PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 2 E - UNICA S/Covenants_13_2019-02-07_Covenants Porto Seguro NP 2018.pdf



ADITAMENTOSNão ocorreram aditamentos no ano de 2018.



PREÇOS UNITÁRIOS AO PAR - PU’SOs valores refletem nossa interpretação da escritura de emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foramcalculados ao par, isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentarvalores diferentes, dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os aqui apresentados foram apurados, solicitamos entrar em contatopara maiores esclarecimentos.

DATA PUNC0018002BK

PORTOLOCR$

VALORNOMINAL

R$

TAXA DI%aa

(DIk)

TAXA DI

(TDIk)

TAXA DISPREAD

(p)

JUROS

R$

AMORTIZAÇÃO

R$

JUROS+

AMORTIZAÇÃOR$

22/06/18 5,000,000.000000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 0.00000000 0.00000000 0.0000000023/06/18 5,001,304.150000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 1,304.14999999 0.00000000 1,304.1499999924/06/18 5,001,304.150000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 1,304.14999999 0.00000000 1,304.1499999925/06/18 5,001,304.150000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 1,304.14999999 0.00000000 1,304.1499999926/06/18 5,002,608.600000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 2,608.60000000 0.00000000 2,608.6000000027/06/18 5,003,913.400000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 3,913.39999999 0.00000000 3,913.3999999928/06/18 5,005,218.550000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 5,218.55000000 0.00000000 5,218.5500000029/06/18 5,006,524.050000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 6,524.04999999 0.00000000 6,524.0499999930/06/18 5,007,829.850000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 7,829.84999999 0.00000000 7,829.8499999901/07/18 5,007,829.850000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 7,829.84999999 0.00000000 7,829.8499999902/07/18 5,007,829.850000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 7,829.84999999 0.00000000 7,829.8499999903/07/18 5,009,136.050000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 9,136.05000000 0.00000000 9,136.0500000004/07/18 5,010,442.550000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 10,442.55000000 0.00000000 10,442.5500000005/07/18 5,011,749.400000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 11,749.39999999 0.00000000 11,749.3999999906/07/18 5,013,056.600000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 13,056.59999999 0.00000000 13,056.5999999907/07/18 5,014,364.150000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 14,364.15000000 0.00000000 14,364.1500000008/07/18 5,014,364.150000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 14,364.15000000 0.00000000 14,364.1500000009/07/18 5,014,364.150000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 14,364.15000000 0.00000000 14,364.1500000010/07/18 5,015,672.000000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 15,671.99999999 0.00000000 15,671.9999999911/07/18 5,016,980.200000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 16,980.19999999 0.00000000 16,980.1999999912/07/18 5,018,288.800000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 18,288.80000000 0.00000000 18,288.8000000013/07/18 5,019,597.700000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 19,597.70000000 0.00000000 19,597.7000000014/07/18 5,020,906.900000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 20,906.89999999 0.00000000 20,906.8999999915/07/18 5,020,906.900000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 20,906.89999999 0.00000000 20,906.8999999916/07/18 5,020,906.900000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 20,906.89999999 0.00000000 20,906.89999999



DATA PUNC0018002BK

PORTOLOCR$

VALORNOMINAL

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TAXA DI%aa

(DIk)

TAXA DI

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TAXA DISPREAD

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JUROS

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AMORTIZAÇÃO

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JUROS+

AMORTIZAÇÃOR$

17/07/18 5,022,216.500000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 22,216.49999999 0.00000000 22,216.4999999918/07/18 5,023,526.400000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 23,526.40000000 0.00000000 23,526.4000000019/07/18 5,024,836.700000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 24,836.70000000 0.00000000 24,836.7000000020/07/18 5,026,147.300000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 26,147.30000000 0.00000000 26,147.3000000021/07/18 5,027,458.250000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 27,458.24999999 0.00000000 27,458.2499999922/07/18 5,027,458.250000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 27,458.24999999 0.00000000 27,458.2499999923/07/18 5,027,458.250000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 27,458.24999999 0.00000000 27,458.2499999924/07/18 5,028,769.550000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 28,769.54999999 0.00000000 28,769.5499999925/07/18 5,030,081.150000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 30,081.14999999 0.00000000 30,081.1499999926/07/18 5,031,393.150000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 31,393.14999999 0.00000000 31,393.1499999927/07/18 5,032,705.450000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 32,705.45000000 0.00000000 32,705.4500000028/07/18 5,034,018.100000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 34,018.09999999 0.00000000 34,018.0999999929/07/18 5,034,018.100000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 34,018.09999999 0.00000000 34,018.0999999930/07/18 5,034,018.100000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 34,018.09999999 0.00000000 34,018.0999999931/07/18 5,035,331.100000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 35,331.10000000 0.00000000 35,331.1000000001/08/18 5,036,644.450000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 36,644.44999999 0.00000000 36,644.4499999902/08/18 5,037,958.150000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 37,958.15000000 0.00000000 37,958.1500000003/08/18 5,039,272.150000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 39,272.15000000 0.00000000 39,272.1500000004/08/18 5,040,586.550000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 40,586.55000000 0.00000000 40,586.5500000005/08/18 5,040,586.550000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 40,586.55000000 0.00000000 40,586.5500000006/08/18 5,040,586.550000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 40,586.55000000 0.00000000 40,586.5500000007/08/18 5,041,901.250000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 41,901.25000000 0.00000000 41,901.2500000008/08/18 5,043,216.300000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 43,216.29999999 0.00000000 43,216.2999999909/08/18 5,044,531.700000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 44,531.70000000 0.00000000 44,531.7000000010/08/18 5,045,847.450000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 45,847.44999999 0.00000000 45,847.4499999911/08/18 5,047,163.550000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 47,163.55000000 0.00000000 47,163.5500000012/08/18 5,047,163.550000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 47,163.55000000 0.00000000 47,163.5500000013/08/18 5,047,163.550000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 47,163.55000000 0.00000000 47,163.5500000014/08/18 5,048,479.950000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 48,479.94999999 0.00000000 48,479.9499999915/08/18 5,049,796.750000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 49,796.74999999 0.00000000 49,796.7499999916/08/18 5,051,113.850000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 51,113.84999999 0.00000000 51,113.84999999



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17/08/18 5,052,431.300000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 52,431.29999999 0.00000000 52,431.2999999918/08/18 5,053,749.150000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 53,749.14999999 0.00000000 53,749.1499999919/08/18 5,053,749.150000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 53,749.14999999 0.00000000 53,749.1499999920/08/18 5,053,749.150000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 53,749.14999999 0.00000000 53,749.1499999921/08/18 5,055,067.250000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 55,067.25000000 0.00000000 55,067.2500000022/08/18 5,056,385.750000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 56,385.74999999 0.00000000 56,385.7499999923/08/18 5,057,704.600000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 57,704.60000000 0.00000000 57,704.6000000024/08/18 5,059,023.800000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 59,023.79999999 0.00000000 59,023.7999999925/08/18 5,060,343.300000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 60,343.29999999 0.00000000 60,343.2999999926/08/18 5,060,343.300000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 60,343.29999999 0.00000000 60,343.2999999927/08/18 5,060,343.300000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 60,343.29999999 0.00000000 60,343.2999999928/08/18 5,061,663.150000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 61,663.14999999 0.00000000 61,663.1499999929/08/18 5,062,983.400000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 62,983.39999999 0.00000000 62,983.3999999930/08/18 5,064,303.950000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 64,303.94999999 0.00000000 64,303.9499999931/08/18 5,065,624.850000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 65,624.85000000 0.00000000 65,624.8500000001/09/18 5,066,946.100000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 66,946.10000000 0.00000000 66,946.1000000002/09/18 5,066,946.100000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 66,946.10000000 0.00000000 66,946.1000000003/09/18 5,066,946.100000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 66,946.10000000 0.00000000 66,946.1000000004/09/18 5,068,267.650000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 68,267.65000000 0.00000000 68,267.6500000005/09/18 5,069,589.600000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 69,589.59999999 0.00000000 69,589.5999999906/09/18 5,070,911.900000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 70,911.90000000 0.00000000 70,911.9000000007/09/18 5,072,234.500000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 72,234.50000000 0.00000000 72,234.5000000008/09/18 5,072,234.500000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 72,234.50000000 0.00000000 72,234.5000000009/09/18 5,072,234.500000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 72,234.50000000 0.00000000 72,234.5000000010/09/18 5,072,234.500000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 72,234.50000000 0.00000000 72,234.5000000011/09/18 5,073,557.500000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 73,557.49999999 0.00000000 73,557.4999999912/09/18 5,074,880.800000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 74,880.80000000 0.00000000 74,880.8000000013/09/18 5,076,204.450000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 76,204.45000000 0.00000000 76,204.4500000014/09/18 5,077,528.450000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 77,528.44999999 0.00000000 77,528.4499999915/09/18 5,078,852.800000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 78,852.79999999 0.00000000 78,852.7999999916/09/18 5,078,852.800000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 78,852.79999999 0.00000000 78,852.79999999



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17/09/18 5,078,852.800000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 78,852.79999999 0.00000000 78,852.7999999918/09/18 5,080,177.500000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 80,177.50000000 0.00000000 80,177.5000000019/09/18 5,081,502.550000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 81,502.54999999 0.00000000 81,502.5499999920/09/18 5,082,827.900000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 82,827.89999999 0.00000000 82,827.8999999921/09/18 5,084,153.650000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 84,153.64999999 0.00000000 84,153.6499999922/09/18 5,085,479.750000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 85,479.75000000 0.00000000 85,479.7500000023/09/18 5,085,479.750000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 85,479.75000000 0.00000000 85,479.7500000024/09/18 5,085,479.750000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 85,479.75000000 0.00000000 85,479.7500000025/09/18 5,086,806.150000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 86,806.14999999 0.00000000 86,806.1499999926/09/18 5,088,132.950000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 88,132.95000000 0.00000000 88,132.9500000027/09/18 5,089,460.050000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 89,460.04999999 0.00000000 89,460.0499999928/09/18 5,090,787.500000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 106.10% 90,787.50000000 0.00000000 90,787.5000000029/09/18 5,092,115.300000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 92,115.29999999 0.00000000 92,115.2999999930/09/18 5,092,115.300000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 92,115.29999999 0.00000000 92,115.2999999901/10/18 5,092,115.300000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 106.10% 92,115.29999999 0.00000000 92,115.2999999902/10/18 5,093,445.450000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 106.10% 93,445.45000000 0.00000000 93,445.4500000003/10/18 5,094,775.950000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 106.10% 94,775.95000000 0.00000000 94,775.9500000004/10/18 5,096,106.800000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 106.10% 96,106.79999999 0.00000000 96,106.7999999905/10/18 5,097,438.000000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 106.10% 97,437.99999999 0.00000000 97,437.9999999906/10/18 5,098,769.550000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 98,769.54999999 0.00000000 98,769.5499999907/10/18 5,098,769.550000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 98,769.54999999 0.00000000 98,769.5499999908/10/18 5,098,769.550000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 106.10% 98,769.54999999 0.00000000 98,769.5499999909/10/18 5,100,101.450000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 106.10% 100,101.45000000 0.00000000 100,101.4500000010/10/18 5,101,433.700000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 106.10% 101,433.70000000 0.00000000 101,433.7000000011/10/18 5,102,766.250000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 106.10% 102,766.25000000 0.00000000 102,766.2500000012/10/18 5,104,099.200000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 104,099.20000000 0.00000000 104,099.2000000013/10/18 5,104,099.200000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 104,099.20000000 0.00000000 104,099.2000000014/10/18 5,104,099.200000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 104,099.20000000 0.00000000 104,099.2000000015/10/18 5,104,099.200000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 106.10% 104,099.20000000 0.00000000 104,099.2000000016/10/18 5,105,432.500000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 106.10% 105,432.50000000 0.00000000 105,432.5000000017/10/18 5,106,766.100000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 106.10% 106,766.10000000 0.00000000 106,766.10000000



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JUROS+

AMORTIZAÇÃOR$

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18/11/18 5,134,853.000000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 134,853.00000000 0.00000000 134,853.0000000019/11/18 5,134,853.000000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 106.10% 134,853.00000000 0.00000000 134,853.0000000020/11/18 5,136,194.300000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 106.10% 136,194.30000000 0.00000000 136,194.3000000021/11/18 5,137,536.000000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 106.10% 137,536.00000000 0.00000000 137,536.0000000022/11/18 5,138,878.000000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 106.10% 138,878.00000000 0.00000000 138,878.0000000023/11/18 5,140,220.400000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 106.10% 140,220.40000000 0.00000000 140,220.4000000024/11/18 5,141,563.100000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 141,563.10000000 0.00000000 141,563.1000000025/11/18 5,141,563.100000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 141,563.10000000 0.00000000 141,563.1000000026/11/18 5,141,563.100000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 106.10% 141,563.10000000 0.00000000 141,563.1000000027/11/18 5,142,906.150000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 106.10% 142,906.14999999 0.00000000 142,906.1499999928/11/18 5,144,249.600000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 106.10% 144,249.60000000 0.00000000 144,249.6000000029/11/18 5,145,593.350000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 106.10% 145,593.35000000 0.00000000 145,593.3500000030/11/18 5,146,937.500000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 106.10% 146,937.50000000 0.00000000 146,937.5000000001/12/18 5,148,281.950000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 148,281.95000000 0.00000000 148,281.9500000002/12/18 5,148,281.950000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 148,281.95000000 0.00000000 148,281.9500000003/12/18 5,148,281.950000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 106.10% 148,281.95000000 0.00000000 148,281.9500000004/12/18 5,149,626.800000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 106.10% 149,626.80000000 0.00000000 149,626.8000000005/12/18 5,150,971.950000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 106.10% 150,971.95000000 0.00000000 150,971.9500000006/12/18 5,152,317.500000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 106.10% 152,317.50000000 0.00000000 152,317.5000000007/12/18 5,153,663.350000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 106.10% 153,663.35000000 0.00000000 153,663.3500000008/12/18 5,155,009.600000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 155,009.60000000 0.00000000 155,009.6000000009/12/18 5,155,009.600000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 155,009.60000000 0.00000000 155,009.6000000010/12/18 5,155,009.600000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 106.10% 155,009.60000000 0.00000000 155,009.6000000011/12/18 5,156,356.150000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 106.10% 156,356.15000000 0.00000000 156,356.1500000012/12/18 5,157,703.100000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 106.10% 157,703.10000000 0.00000000 157,703.1000000013/12/18 5,159,050.400000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 106.10% 159,050.40000000 0.00000000 159,050.4000000014/12/18 5,160,398.050000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 106.10% 160,398.05000000 0.00000000 160,398.0500000015/12/18 5,161,746.000000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 161,746.00000000 0.00000000 161,746.0000000016/12/18 5,161,746.000000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 106.10% 161,746.00000000 0.00000000 161,746.0000000017/12/18 5,161,746.000000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 106.10% 161,746.00000000 0.00000000 161,746.0000000018/12/18 5,163,094.350000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 106.10% 163,094.35000000 0.00000000 163,094.35000000



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30/07/18 5,229,443.700000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 104.50% 229,443.70000000 0.00000000 229,443.7000000031/07/18 5,230,787.100000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 104.50% 230,787.09999999 0.00000000 230,787.0999999901/08/18 5,232,130.850000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 104.50% 232,130.85000000 0.00000000 232,130.8500000002/08/18 5,233,474.950000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 104.50% 233,474.95000000 0.00000000 233,474.9500000003/08/18 5,234,819.400000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 104.50% 234,819.40000000 0.00000000 234,819.4000000004/08/18 5,236,164.150000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 104.50% 236,164.15000000 0.00000000 236,164.1500000005/08/18 5,236,164.150000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 104.50% 236,164.15000000 0.00000000 236,164.1500000006/08/18 5,236,164.150000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 104.50% 236,164.15000000 0.00000000 236,164.1500000007/08/18 5,237,509.300000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 104.50% 237,509.29999999 0.00000000 237,509.2999999908/08/18 5,238,854.800000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 104.50% 238,854.80000000 0.00000000 238,854.8000000009/08/18 5,240,200.600000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 104.50% 240,200.60000000 0.00000000 240,200.6000000010/08/18 5,241,546.750000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 104.50% 241,546.75000000 0.00000000 241,546.7500000011/08/18 5,242,893.300000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 104.50% 242,893.30000000 0.00000000 242,893.3000000012/08/18 5,242,893.300000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 104.50% 242,893.30000000 0.00000000 242,893.3000000013/08/18 5,242,893.300000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 104.50% 242,893.30000000 0.00000000 242,893.3000000014/08/18 5,244,240.150000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 104.50% 244,240.15000000 0.00000000 244,240.1500000015/08/18 5,245,587.350000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 104.50% 245,587.35000000 0.00000000 245,587.3500000016/08/18 5,246,934.900000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 104.50% 246,934.90000000 0.00000000 246,934.9000000017/08/18 5,248,282.800000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 104.50% 248,282.80000000 0.00000000 248,282.8000000018/08/18 5,249,631.050000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 104.50% 249,631.05000000 0.00000000 249,631.0500000019/08/18 5,249,631.050000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 104.50% 249,631.05000000 0.00000000 249,631.0500000020/08/18 5,249,631.050000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 104.50% 249,631.05000000 0.00000000 249,631.0500000021/08/18 5,250,979.600000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 104.50% 250,979.60000000 0.00000000 250,979.6000000022/08/18 5,252,328.550000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 104.50% 252,328.55000000 0.00000000 252,328.5500000023/08/18 5,253,677.850000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 104.50% 253,677.85000000 0.00000000 253,677.8500000024/08/18 5,255,027.450000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 104.50% 255,027.45000000 0.00000000 255,027.4500000025/08/18 5,256,377.450000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 104.50% 256,377.45000000 0.00000000 256,377.4500000026/08/18 5,256,377.450000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 104.50% 256,377.45000000 0.00000000 256,377.4500000027/08/18 5,256,377.450000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 104.50% 256,377.45000000 0.00000000 256,377.4500000028/08/18 5,257,727.750000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 104.50% 257,727.75000000 0.00000000 257,727.7500000029/08/18 5,259,078.450000 5,000,000.00000000 6.39% 0.00024583 104.50% 259,078.45000000 0.00000000 259,078.45000000



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AMORTIZAÇÃOR$

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JUROS+

AMORTIZAÇÃOR$

30/09/18 5,288,881.150000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 104.50% 288,881.15000000 0.00000000 288,881.1500000001/10/18 5,288,881.150000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 288,881.15000000 0.00000000 288,881.1500000002/10/18 5,290,241.850000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 290,241.85000000 0.00000000 290,241.8500000003/10/18 5,291,602.900000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 291,602.90000000 0.00000000 291,602.9000000004/10/18 5,292,964.350000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 292,964.35000000 0.00000000 292,964.3500000005/10/18 5,294,326.100000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 294,326.10000000 0.00000000 294,326.1000000006/10/18 5,295,688.200000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 104.50% 295,688.20000000 0.00000000 295,688.2000000007/10/18 5,295,688.200000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 104.50% 295,688.20000000 0.00000000 295,688.2000000008/10/18 5,295,688.200000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 295,688.20000000 0.00000000 295,688.2000000009/10/18 5,297,050.700000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 297,050.70000000 0.00000000 297,050.7000000010/10/18 5,298,413.500000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 298,413.50000000 0.00000000 298,413.5000000011/10/18 5,299,776.700000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 299,776.70000000 0.00000000 299,776.7000000012/10/18 5,301,140.200000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 104.50% 301,140.20000000 0.00000000 301,140.2000000013/10/18 5,301,140.200000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 104.50% 301,140.20000000 0.00000000 301,140.2000000014/10/18 5,301,140.200000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 104.50% 301,140.20000000 0.00000000 301,140.2000000015/10/18 5,301,140.200000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 301,140.20000000 0.00000000 301,140.2000000016/10/18 5,302,504.050000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 302,504.05000000 0.00000000 302,504.0500000017/10/18 5,303,868.300000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 303,868.30000000 0.00000000 303,868.3000000018/10/18 5,305,232.850000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 305,232.85000000 0.00000000 305,232.8500000019/10/18 5,306,597.800000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 306,597.80000000 0.00000000 306,597.8000000020/10/18 5,307,963.050000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 104.50% 307,963.05000000 0.00000000 307,963.0500000021/10/18 5,307,963.050000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 104.50% 307,963.05000000 0.00000000 307,963.0500000022/10/18 5,307,963.050000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 307,963.05000000 0.00000000 307,963.0500000023/10/18 5,309,328.700000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 309,328.70000000 0.00000000 309,328.7000000024/10/18 5,310,694.700000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 310,694.70000000 0.00000000 310,694.7000000025/10/18 5,312,061.000000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 312,061.00000000 0.00000000 312,061.0000000026/10/18 5,313,427.700000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 313,427.70000000 0.00000000 313,427.7000000027/10/18 5,314,794.700000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 104.50% 314,794.70000000 0.00000000 314,794.7000000028/10/18 5,314,794.700000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 104.50% 314,794.70000000 0.00000000 314,794.7000000029/10/18 5,314,794.700000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 314,794.70000000 0.00000000 314,794.7000000030/10/18 5,316,162.100000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 316,162.10000000 0.00000000 316,162.10000000



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TAXA DI%aa

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TAXA DI

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TAXA DISPREAD

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JUROS

R$

AMORTIZAÇÃO

R$

JUROS+

AMORTIZAÇÃOR$

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JUROS+

AMORTIZAÇÃOR$

01/12/18 5,346,333.750000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 104.50% 346,333.75000000 0.00000000 346,333.7500000002/12/18 5,346,333.750000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 104.50% 346,333.75000000 0.00000000 346,333.7500000003/12/18 5,346,333.750000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 346,333.75000000 0.00000000 346,333.7500000004/12/18 5,347,709.250000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 347,709.25000000 0.00000000 347,709.2500000005/12/18 5,349,085.100000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 349,085.09999999 0.00000000 349,085.0999999906/12/18 5,350,461.300000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 350,461.30000000 0.00000000 350,461.3000000007/12/18 5,351,837.850000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 351,837.85000000 0.00000000 351,837.8500000008/12/18 5,353,214.800000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 104.50% 353,214.80000000 0.00000000 353,214.8000000009/12/18 5,353,214.800000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 104.50% 353,214.80000000 0.00000000 353,214.8000000010/12/18 5,353,214.800000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 353,214.80000000 0.00000000 353,214.8000000011/12/18 5,354,592.050000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 354,592.05000000 0.00000000 354,592.0500000012/12/18 5,355,969.650000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 355,969.65000000 0.00000000 355,969.6500000013/12/18 5,357,347.650000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 357,347.64999999 0.00000000 357,347.6499999914/12/18 5,358,726.000000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 358,726.00000000 0.00000000 358,726.0000000015/12/18 5,360,104.650000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 104.50% 360,104.65000000 0.00000000 360,104.6500000016/12/18 5,360,104.650000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 104.50% 360,104.65000000 0.00000000 360,104.6500000017/12/18 5,360,104.650000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 360,104.65000000 0.00000000 360,104.6500000018/12/18 5,361,483.700000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 361,483.70000000 0.00000000 361,483.7000000019/12/18 5,362,863.100000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 362,863.10000000 0.00000000 362,863.1000000020/12/18 5,364,242.850000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 364,242.84999999 0.00000000 364,242.8499999921/12/18 5,365,622.950000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 365,622.95000000 0.00000000 365,622.9500000022/12/18 5,367,003.450000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 104.50% 367,003.45000000 0.00000000 367,003.4500000023/12/18 5,367,003.450000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 104.50% 367,003.45000000 0.00000000 367,003.4500000024/12/18 5,367,003.450000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 367,003.45000000 0.00000000 367,003.4500000025/12/18 5,368,384.250000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 104.50% 368,384.25000000 0.00000000 368,384.2500000026/12/18 5,368,384.250000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 368,384.25000000 0.00000000 368,384.2500000027/12/18 5,369,765.400000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 369,765.39999999 0.00000000 369,765.3999999928/12/18 5,371,146.950000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 371,146.95000000 0.00000000 371,146.9500000029/12/18 5,372,528.850000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 104.50% 372,528.85000000 0.00000000 372,528.8500000030/12/18 5,372,528.850000 5,000,000.00000000 0.00% 0.00000000 104.50% 372,528.85000000 0.00000000 372,528.8500000031/12/18 5,372,528.850000 5,000,000.00000000 6.40% 0.00024620 104.50% 372,528.85000000 0.00000000 372,528.85000000



VENCIMENTO ANTECIPADO

Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem comoaquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquerinvestigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal daEmissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das AssembleiasGerais.

EVENTOS SOCIETÁRIOS E ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIASNão ocorreram eventos societários e alterações estatutárias no ano de 2018.

FATOS RELEVANTESNão ocorreram Fatos Relevantes no ano de 2018.



NOTAS EXPLICATIVASAté a data de elaboração do presente relatório, as informações deste caput não foram recebidas por esteAgente Fiduciário



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS(Fonte: EMISSORA)

CONTROLADORAPORTO SEGURO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - Controladora

Balanco PatrimonialRUBRICAS SELECIONADAS 31/12/2018 31/12/2017Ativo Circulante 20,093 17,257Ativo Não Circulante 181,864 105,895Ativo Realizável A Longo Prazo 0 0Passivo Circulante 72,861 36,412Empréstimos e Financiamentos 64,470 33,427Debêntures 0 0Passivo Não Circulante 82,962 60,509Empréstimos e Financiamentos 82,783 60,410Debêntures 0 0Patrimônio Líquido 46,134 26,231

Demonstração do Resultado do ExercícioRUBRICAS SELECIONADAS 31/12/2018 31/12/2017Receita de Vendas Líquida 44,821 22,288Lucro Bruto -12,705 -11,903Lucro antes dos Resultado Financeiro (Operacional) -4,687 -5,156Lucro antes dos Impostos -10,014 -10,280Lucro/prejuízo Do Exercício -10,014 -7,166

AnáliseINDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 31/12/2018 31/12/2017Liquidez Geral 0.13 0.18Liquidez Corrente 0.28 0.47Endividamento Total (Part. Cap. Terceiros) 3.38 3.69Endividamento Oneroso 3.19 3.58Margem Bruta -0.28 -0.53Margem Operacional -0.10 -0.23Margem Líquida -0.22 -0.32Retorno Sobre o PL (ROE) -17.84% -21.46%



PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES(Fonte: EMISSORA)



O Parecer dos auditores independentes pode ser acessado e impresso através do link: Visualizar

http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco de Arquivos/NotaPromissoria/PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 2 E - UNICA S/RAF_parecerAuditores_PORTOSEGUROLOCDEFIN2018.pdf



DECLARAÇÃO

A Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) se encontra plenamente apta acontinuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este relatório e que inexiste situaçãode conflito de interesses que impeça a continuidade do exercício da função; (ii) a emissora manteve atualizadas asinformações periódicas junto ao agente fiduciário durante o período a que se refere este relatório e não temconhecimento de eventual omissão ou inconsistência contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda,de inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetrosestabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; (iv) nãoforam identificadas alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares dosvalores mobiliários objeto deste relatório; e (v) para fins do disposto na Instrução CVM 583, na data de elaboração dopresente relatório, a Simplific Pavarini, com base no organograma societário enviado pela emissora, identificou quepresta/prestou serviços de agente fiduciário na emissão descrita abaixo:

Natureza dos serviços: Agente FiduciárioDenominação da companhia ofertante:: PORTOSEG SAValores mobiliários emitidos: Letras FinanceirasNúmero da emissão: 1Número da série: 1Status: ATIVAValor da emissão: R$ 300.000.000,00Quantidade de valores mobiliários emitidos: 444Forma: ESCRITURALEspécie: QUIROGRAFÁRIAGarantia envolvidas: Sem GarantiaData de emissão: 11/12/2017Data de vencimento: 21/12/2019Taxa de Juros: 103,50% DI

Vencimento Antecipado:

Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nostermos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelasinformações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário,sem que este tenha realizado qualquer investigaçãoindependente, não foi verificada a ocorrência de qualquerevento mencionado no Instrumento Legal da Emissão quepudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão,observadas as deliberações das Assembleias Gerais.

Nota:

Natureza dos serviços: Agente de NotasDenominação da companhia ofertante:: PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULOS LTDAValores mobiliários emitidos: Notas PromissóriasNúmero da emissão: 1Número da série: UNICAStatus: ATIVAValor da emissão: R$ 60.000.000,00Quantidade de valores mobiliários emitidos: 12Forma: CARTULAREspécie: QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIAGarantia envolvidas:Data de emissão: 07/11/2017Data de vencimento: 07/11/2019Taxa de Juros: 104,50% do CDI





Nota:

Natureza dos serviços: Agente de NotasDenominação da companhia ofertante:: PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULOS LTDAValores mobiliários emitidos: Notas PromissóriasNúmero da emissão: 3Número da série: UStatus: ATIVAValor da emissão: R$ 100.000.000,00Quantidade de valores mobiliários emitidos: 40Forma: CARTULAREspécie: -Garantia envolvidas:Data de emissão: 08/02/2019Data de vencimento: 07/02/2021Taxa de Juros: 105,90% DI



Nota:

Natureza dos serviços: Agente FiduciárioDenominação da companhia ofertante:: PORTOSEG SAValores mobiliários emitidos: Letras FinanceirasNúmero da emissão: 2Número da série: 1Status: ATIVAValor da emissão: R$ 500.100.000,00Quantidade de valores mobiliários emitidos: 667Forma: NOMINATIVA E ESCRITURALEspécie: QUIROGRAFÁRIAGarantia envolvidas:Data de emissão: 31/07/2018Data de vencimento: 10/08/2020Taxa de Juros: 103,80% DI





Nota:

Natureza dos serviços: Agente FiduciárioDenominação da companhia ofertante:: PORTOSEG SAValores mobiliários emitidos: Letras FinanceirasNúmero da emissão: 2Número da série: 2Status: ATIVAValor da emissão: R$ 500.100.000,00Quantidade de valores mobiliários emitidos: 2.667Forma: NOMINATIVA E ESCRITURALEspécie: QUIROGRAFÁRIAGarantia envolvidas:Data de emissão: 31/07/2018Data de vencimento: 31/07/2021Taxa de Juros: 105,20% DI a.a.



Nota:

Natureza dos serviços: Agente FiduciárioDenominação da companhia ofertante:: PORTOSEG SAValores mobiliários emitidos: Letras FinanceirasNúmero da emissão: 3Número da série: 1Status: ATIVAValor da emissão: R$ 500.100.000,00Quantidade de valores mobiliários emitidos: 667Forma: ESCRITURALEspécie: QUIROGRAFÁRIAGarantia envolvidas:Data de emissão: 22/02/2019Data de vencimento: 11/03/2021Taxa de Juros: 103,00% DI



Nota:

Natureza dos serviços: Agente FiduciárioDenominação da companhia ofertante:: PORTOSEG SAValores mobiliários emitidos: Letras FinanceirasNúmero da emissão: 3



Número da série: 2Status: ATIVAValor da emissão: R$ 500.100.000,00Quantidade de valores mobiliários emitidos: 2.847Forma: ESCRITURALEspécie: QUIROGRAFÁRIAGarantia envolvidas:Data de emissão: 01/03/2019Data de vencimento: 01/03/2022Taxa de Juros: 104,40%DI



Nota:

Natureza dos serviços: Agente FiduciárioDenominação da companhia ofertante:: PORTOSEG SAValores mobiliários emitidos: Letras FinanceirasNúmero da emissão: 1Número da série: 2Status: ATIVAValor da emissão: R$ 300.000.000,00Quantidade de valores mobiliários emitidos: 1.556Forma: ESCRITURALEspécie: QUIROGRAFÁRIAGarantia envolvidas: Sem GarantiaData de emissão: 11/12/2017Data de vencimento: 11/12/2020Taxa de Juros: 105,00% DI



Nota:

As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na documentação recebida pelo AgenteFiduciário nos termos da escritura de emissão, incluindo documentação fornecida pela Emissora.

As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de investimento, uma análise de créditoou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontualpagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2019



Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.Agente Fiduciário

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2018 - Simplific Pavarini