DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos ... · (produção – 2016) Fonte: USDA, Bradesco . CONSUMO DE CARNES (Brasil ... IBGE REBANHO DE SUÍNOS (mil cabeças) Fonte:

JUNHO DE 2017

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

CARNE SUÍNA

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PRODUTOS

Carne Suína

13,5%

Carne de Frango

50,6%

Carne Bovina

35,9%

Produção de carnes - USDA - mil tonPARTICIPAÇÃO NO COMPLEXO CARNES (produção – 2016)

Fonte: USDA, Bradesco

CONSUMO DE CARNES (Brasil e mundo – 2016)

MUNDO

BRASIL Carne Suína14,5%

Carne de Frango46,8%

Carne Bovina38,6%

Carne Suína

42,9%

Carne de Frango

34,6%

Carne Bovina

22,5%


SAZONALIDADE

7,98%

7,54%

8,27%

7,91%

8,45%

8,35%

8,79%

8,69%

8,28%

8,73%

8,33%

8,68%

7,0%

7,5%

8,0%

8,5%

9,0%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Sazonalidade dos abates de suínos

SAZONALIDADE DO ABATE DE SUÍNOS

Fonte: IBGE, Bradesco

SAZONALIDADE DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA

Fonte: SECEX, Bradesco

6,5%

6,9%

8,0%

8,8% 8,8% 8,7%8,6%

9,1% 9,1%

9,6%

8,4%

7,5%

5%

6%

6%

7%

7%

8%

8%

9%

9%

10%

10%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Fonte: SECEXSazonalidade das exportações de carne suína

O ciclo produtivo no setor suinícola é

de 1 ano e meio, ou seja 18 meses

entre o nascimento e o abate do suíno.

MODO DE

PRODUÇÃO

Cooperação entre indústria e produtores;

Indústria fornece material e suporte ao produtor, realiza o

transporte, o abate e a comercialização/exportação;

Predominante na Região Sul do País;

Cerca de 70% da produção nacional de frango é proveniente do

sistema de integração, sendo também responsável por grande

parte das exportações.

INTEGRAÇÃO - PRODUÇÃO DE FRANGOS E SUÍNOS

CUSTOS DE

PRODUÇÃO

CONSUMO DE MILHO POR SEGMENTO

Fonte: ABIMILHO, Bradesco

Avicultura43,8%

Suinocultura25,1%

Exportação13,0%

Consumo Industrial9,2%

Pecuária4,6%

Consumo Humano1,4%

Perdas/Semente0,9%

Outros animais2,1%

Consumo de milho por segmento

Ração77,3%

Mão-de-Obra4,4%

Depreciações3,4%

Transportes2,5%

Produtos Veterinários

2,3%

Manutenção1,0%

Energia Elétrica0,6%

Outros8,5%

Custos de Produção de suíno vivo em Santa Catarina

CUSTOS DE PRODUÇÃO DE SUÍNOS EM SANTA CATARINA

Fonte: CONAB, Bradesco

FORNECEDORES

Os fornecedores de insumo para os

criadores são:

Fabricantes de medicamentos e

vacinas;

Fabricantes de ração.

REGIONALIZAÇÃO

A região Sul do país tem perfil mais exportador

no segmento de carnes suínas e de frango;

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul

respondem por 80% das exportações;

São Paulo e Minas Gerais têm perfil mais voltado

para o mercado interno.

SUÍNOS E AVES

ABATE DE SUÍNOS (por estado – 2015)


Rio Grande do Sul

24,8%

Santa Catarina

21,3%

Mato Grosso do Sul

16,3%

Espírito Santo

10,1%

Paraná

8,5%

Goiás

5,0%

Mato Grosso

4,0%

Distrito Federal

3,6%

Minas Gerais

3,3%

São Paulo

1,2%Outros

1,9%

Abates de Suínos

RANKING

PLAYERS

MUNDIAIS

Carne Bovina – grande disponibilidade de terra e de insumos para ração,

clima favorável e condição sanitária adequada. Custo do bovino no Brasil

é baixo em razão do sistema de criação extensivo – o boi é criado no

pasto.

Carne de Frango e de Suíno – sistema integrado de produção, eficiente

sistema logístico, engenharia genética, controle ambiental,

disponibilidade de insumos para ração.

O complexo carnes brasileiro é bastante competitivo no mercado

internacional, em razão de uma combinação de fatores:

PRODUÇÃO DE CARNE SUÍNA (ranking mundial – 2016)

CHINA

48,7%

União Europeia

21,3%

EUA

10,4%

Brasil

3,3%

Rússia

2,4%

Vietnã

2,3%

Canadá

1,8%

Filipinas

1,3%

México

1,3%

Japão

1,2%

Outros

5,9%


CONSUMO DE CARNE SUÍNA (ranking mundial, 2016)

China50,1%

União Europeia19,0%

EUA8,7%

Rússia2,8%

Brasil2,7%

Japão2,4%

Outros14,4%

Ranking Mundial de Consumo de Carne Suína


EXPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA (ranking mundial – 2016)

União Europeia34,1%

EUA31,0%

Canadá16,4%

Brasil8,8%

China3,0%

Outros6,7%

Ranking Mundial de Exportação de Carne Suína


IMPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA (ranking mundial – 2016)

Japão18,3%

China18,0%

México15,3%

Coréia8,5%

EUA7,4%

Hong Kong5,7%

Rússia4,9%

Outros21,9%

Ranking Mundial de Importação de Carne Suína


CONSUMIDORES

BOVINOS

AVES

SUÍNOS

COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES (2016)

Mercado Interno

80,8%

Exportações19,2%

Carne Bovina

Mercado Interno

81,4%

Exportações18,6%

Carne Suína

Mercado Interno

69,8%

Exportações30,2%

Carne de Frango


Rússia

44,9%

Hong Kong

22,8%

Angola

6,6%

Cingapura

5,2%

Uruguai

4,2%

Argentina

2,0%

Venezuela

1,8%

Outros

12,5%

EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA (países de destino – 2015)


FATORES DE

RISCO

Risco sanitário: contaminação de doenças como a peste suína e a febre aftosa

Barreiras sanitárias e sanções comerciais

Setor exportador – dependente do comportamento do câmbio

Setor sensível aos aumentos de custos do milho e da soja

Quase 50% das exportações brasileiras de carne suína são concentradas

na Rússia

CENÁRIO

ATUAL E

TENDÊNCIAS

COMPLEXO

CARNES

6,050

9,3039,723

9,2849,470

4,461

7,449

9,350

11,033

12,863 12,69213,605

14,080

1,540

2,0102,560

2,9903,195 3,710

3,825

1,000

3,000

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

15,000

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

*

2017

*

em mil toneladas

Fonte e projeção: USDA Elaboração: Bradesco

Produção Nacional do Complexo Carnes - 1997 - 2014

Bovina

Avícola

Suína

PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO CARNES (mil toneladas)

(*) Projeção


EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DO COMPLEXO CARNES (mil toneladas)

231

488

872

1,610

2,189

1,5961,340

1,524

1,849

1,705

1,850 1,950

619

735870

1,577

2,739

3,242

3,222

3,443 3,482 3,841

4,110

4,385

82

162

590 621730

584 661 585

900940

0

800

1,600

2,400

3,200

4,000

4,800

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

*

2017

*

em mil toneladasFonte e (*) Projeção: USDA Elaboração: Bradesco Exportações Brasileiras do Complexo Carnes - 1997 - 2016

Bovina

Frango

Suínos

(*) Projeção


PRODUÇÃO BRASILEIRA DO COMPLEXO CARNES

MIL TON

12,05112,328

13,63114,510

15,692

17,590

18,983

21,210

22,59823,088

24,62225,120 25,318

26,09026,599

27,375

6.9%

7.2%

8.1%

8.7%

9.2%

10.2%10.3%

10.0%

10.3%

10.4%

6.5%

7.0%

7.5%

8.0%

8.5%

9.0%

9.5%

10.0%

10.5%

11.0%

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

30,00019

97

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

*

2017

*

Fonte e Projeção: USDA

Produção Brasileira do Complexo Carnes

Produção

Part. % no mundo

(*) Projeção

(*) Projeção


CARNE SUÍNA

EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA - MAIORES PLAYERS (mil toneladas)

162

761

639 625 584

661

900 940

584

2.110

2.440 2.309 2.356

2.449

1.334

970

1.302

1.727

2.165 2.164

3.300

3.300

660

9751.129

1.243 1.2391.350

1.300

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

*

2017

*

em mil toneladas Fonte: USDA

Brasil

EUA

União Europeia

Canadá

Exportações de Carne Suína dos maiores exportadores

(*) Projeção


162

337

590 603 621

761

639

730

625

707

619 584

661

585 556

627

900 940

5,3%

15,8%

13,2%

14,1%

10,0%10,3%

9,1%

8,0%

10,5%10,9%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

-

200

400

600

800

1.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*2017*

em mil toneladasFonte: USDAEXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE SUÍNA 1997 – 2009

Participação % nas exportações

mundiais

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE SUÍNA (mil toneladas)

(*) Projeção


COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA

Area Economica\BBV\Regina\Apresentações Mesa Corporate\Papel e Celulose - Ranking-evolução.xls

5%6% 6%

8%

15%

23%24% 24%

28%

23%

24%

21%

23%

19%

18%

20%

18%16%

18%

24% 25%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152016*2017*

Fonte: USDACoeficiente de Exportações de Carne Suína

(*) Projeção


PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNE SUÍNA

MIL TON

1.540

1.690

1.835

2.010

2.230

2.5652.5602.6002.710

2.830

2.9903.015

3.1303.1953.227

3.3303.3353.400

3.519

3.710

3.825

2,0%

2,9% 2,9%

3,2%

3,1%

3,1%

3,1%

3,4%

3,4%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

1.300

1.800

2.300

2.800

3.300

3.800

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

*

2017

*

Fonte e Projeção: USDA

em mil toneladas

Produção Brasileira de Carne Suína 1997 - 2007

Produção

Part. % no mundo

(*) Projeção

(*) Projeção


29,63730,007

30,839

31,562

32,605

31,91932,305

33,085

34,064

35,174

35,945

36,819

38,045

38,957

34,873

36,006 36,062

27,000

29,000

31,000

33,000

35,000

37,000

39,000

41,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

em mil cabeças Fonte: IBGERebanho de Suínos

REBANHO DE SUÍNOS (mil cabeças)


13,62414,874

15,80016,528

18,901

22,32922,55421,624

23,463

25,497

27,410

28,840

30,976

32,510

34,85936,26336,063

36,973

39,255

42,316

12,000

17,000

22,000

27,000

32,000

37,000

42,000

47,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

em mil cabeças Fonte: IBGEAbate de SuínosABATES DE SUÍNOS (em mil animais abatidos)


19,581

22,908

21,602

25,222

31,462

36.31836,973

39.255

42,316

16,000

21,000

26,000

31,000

36,000

41,000

mar

/02

jun/

02se

t/02

dez/

02m

ar/0

3ju

n/03

set/0

3de

z/03

mar

/04

jun/

04se

t/04

dez/

04m

ar/0

5ju

n/05

set/0

5de

z/05

mar

/06

jun/

06se

t/06

dez/

06m

ar/0

7ju

n/07

set/0

7de

z/07

mar

/08

jun/

08se

t/08

dez/

08m

ar/0

9ju

n/09

set/0

9de

z/09

mar

/10

jun/

10se

t/10

dez/

10m

ar/1

1ju

n/11

set/1

1de

z/11

mar

/12

jun/

12se

t/12

dez/

12m

ar/1

3ju

n/13

set/1

3de

z/13

mar

/14

jun/

14se

t/14

dez/

14m

ar/1

5ju

n/15

set/1

5de

z/15

mar

/16

jun/

16se

t/16

dez/

16

em mil cabeçasFonte: IBGEAbate de suínos - acumulado de 12 mesesABATES DE SUÍNOS

(acumulado de 12 meses, em mil animais abatidos)


EXPORTAÇÕES DE CARNES EM VOLUME (acumulado 12 meses, em mil toneladas)


1.432

579 582665

3.114

4.416

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

360

560

760

960

1.160

1.360

1.560

1.760

jul/0

7se

t/07

nov/

07ja

n/08

mar

/08

mai

/08

jul/0

8se

t/08

nov/

08ja

n/09

mar

/09

mai

/09

jul/0

9se

t/09

nov/

09ja

n/10

mar

/10

mai

/10

jul/1

0se

t/10

nov/

10ja

n/11

mar

/11

mai

/11

jul/1

1se

t/11

nov/

11ja

n/12

mar

/12

mai

/12

jul/1

2se

t/12

nov/

12ja

n/13

mar

/13

mai

/13

jul/1

3se

t/13

nov/

13ja

n/14

mar

/14

mai

/14

jul/1

4se

t/14

nov/

14ja

n/15

mar

/15

mai

/15

jul/1

5se

t/15

nov/

15ja

n/16

mar

/16

mai

/16

jul/1

6

Exportações de carne bovina, suína e avícola - acumulado 12 meses em mil toneladas - fonte: Secex Elaboração: Bradesco

BOVINA

SUÍNO

FRANGO

EXPORTAÇÕES DE CARNES EM VOLUME (variação, acumulado 12 meses)


2,9%

33,3%

7,4%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

jul/1

0

set/

10

no

v/10

jan

/11

mar

/11

mai

/11

jul/1

1

set/

11

no

v/11

jan

/12

mar

/12

mai

/12

jul/1

2

set/

12

no

v/12

jan

/13

mar

/13

mai

/13

jul/1

3

set/

13

no

v/13

jan

/14

mar

/14

mai

/14

jul/1

4

set/

14

no

v/14

jan

/15

mar

/15

mai

/15

jul/1

5

set/

15

no

v/15

jan

/16

mar

/16

mai

/16

jul/1

6

Exportações de carne bovina, suína e avícola - acumulado 12 meses em mil toneladas - fonte: Secex Elaboração: Bradesco

BOVINA

SUÍNO

FRANGO

1.42

1.34

2.01

2.75

1.14

1.35

2.85

1.64

2.76

1.85 1.84

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PREÇOS DO SUÍNO VIVO – PRAÇA PARANÁ 2002 -2011Em R$ por kg Fonte: DERALElaboração:

PREÇOS DO SUÍNO VIVO (praça paraná, R$ por kg)

Fonte: DERAL, Bradesco

DEPEC-BRADESCO

www.economiaemdia.com.br

Documents

DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos ... · (produção – 2016) Fonte: USDA, Bradesco . CONSUMO DE CARNES (Brasil ... IBGE REBANHO DE SUÍNOS (mil cabeças) Fonte: