Mercado Digital por Ari Meneghini Digitalks Rio de Janeiro

• Digitalks RJ – Junho 2010

• Bom dia !!

• Ari Meneghini• @ameneghini• arimeneghini@iabbrasil.org.br

Missão do IAB Brasil

• Incentivar, desenvolver, regulamentar e promover o uso dos meios interativos;

• Criar normas e padrões para o planejamento, criação, compra, venda, veiculação e mensuração de mensagens comerciais;

• Promover intercâmbio de experiências e conhecimentos técnicos de seus associados;

• Promover pesquisas e estudos que comprovem a eficiência da mídia interativa;

• Identificar oportunidades de posicionamento da mídia digital interativa por meio de linguagem publicitária para atrair o interesse de anunciantes e profissionais da mídia tradicional.

122 associados no Brasil

IAB presente em45 países

Tecnologia e Revolução

Revolução industrial – inicialmente não foiuma revolução tecnológica

Foi uma revolução de adaptação dos costumes e de estabelecimento de processos

O mundo dos computadores, a internet a comunicação semfio, foi projetada pelo imaginário da ficção científica. Esseimaginário aumentou nosso desejo de vivenciar o futuro. O computadores chegaram. Depois as redes.

PEW internet project

Jogou 5.000 horas de video games

Trocou 250.000 emails, messengers e SMS

10.000 horas de uso de Telefone Celular

Um Jovem de 21 anos HOJE

Passou 3.500 horas conectado a Internet

• Painel da Synovate, com 12.603 pessoas em 26 países (400/país)

• Homens e mulheres de 18 a 24 anos

• Jovens residentes na casa dos pais/ morando fora de casa

Como descobrir o que pensa a geração de jovens de 18 a 24 anos?

EMEA

África doSul, Alemanha, ArábiaSaudita, Bulgária, Egito, Espanha, França, Grécia, Itália, Marrocos, Noruega, Polônia, Portugal, ReinoUnido, Romênia, Rússia, Suécia, Turquia

Américas

EUA, Canadá, México, Brasil

Ásia‐Pacífico

Austrália, China, Japão, Nova Zelândia

• ORGULHO ‐ Vivem se exibindo em redes sociais

• LUXÚRIA ‐ Relacionamentos duradouros? Não obrigado

• IRA ‐ Família é um saco!!!! Amigos são a solução

• GULA ‐ Beber, fumar etc

• PREGUIÇA ‐ Indolentes, irresponsáveis, sedentários

• AVAREZA ‐ Adoram música, mas não querem pagar por ela

• INVEJA ‐ Querem ter TUDO que os outros têm

Atividade preferida é estar em companhia do parceiro

Principal preocupação é com educação e boa 

carreira

A coisa mais importante na vida deles é a família

58% fizeram alguma atividade física

• Importância dos Relacionamentos:‐ Primeiro a família, depois os parceiros, depois os amigos. Estar em família é um passatempo tão prazeroso quanto ouvir música

• Conseguir uma boa carreira (80%) e uma boa educação (80%) está entre suas principais preocupações

• A grande maioria reserva um tempo para a família, mesmo muitos deles vivendo em casas separadas 

• Os pais fazem um grande esforço para criar um ambiente seguro para seus filhos

Pragmatismo e necessidade de segurança

“O sentido de segurança para os jovens de 18 a 24 anos é o de segurança material, ou seja,  uma educação e uma carreira previsíveis. Esta é uma reação contra a preocupante situação do mercado de trabalho. Sua atitude se assemelha mais ao enfoque de seus avós, no período do pós‐guerra, que ao de seus próprios pais” 

‐Klaus Hurrelmann, Alemanha

Filhos de seus avós:

Todos os olhos estão grudados no vídeo on‐line

• 8hs de TV/semana em média

• 42% utilizam a internet para assistir à maioria dos programas

• Os principais vídeos assistidos são filmes (60%) e música (56%) 

• 52% assistem a vídeos de produtos e comerciais.

Aparelho de TV Computador on‐line

TV de Plasma Sob Demanda (compra de programas

Progaramas pré‐gravados

Celular

95%

38%

22% 22%

14%8%

Como você assiste TV?

• Computador e a conexão com a Internet, principal universo de mídia

• 41% fazem download de conteúdo de TV ou consomem por streaming todos os dias

• A relevância das revistas está desaparecendo

Onde eles estão????

“Não devemos subestimar o poder da Internet no que se refere a notícias. Os jovens extraem a maior parte de suas informações da Internet em comparação com os meios de comunicação tradicionais.”                         –Christian Lazopoulos, Grécia

Como interagem com esse mundo?

3%

13%

17%

59%Computador + internet

TV

Celular

Ipod

Qual é o único dispositivo sem o qual você não vive?

01020304050607080

Assistindo TV Na Internet

Usavam o celular

Estavam na Internet

Trabalhavam/estudavamLiam revistas/ jornais

Ouviam música

Consumiam álcool

Jogavam

• Assistir não garante que o espectador esteja prestando atenção

• As atividades on‐line são diferentes e distraem menos

Como usam o celular

45% 44%40%

34%31% 30% 30% 29%

• Mas as comunicações virtuais fazem cada vez mais parte destes relacionamentos reaiso Quase metade do tempo passado on-line

é dedicado aos sites de redes sociaiso 76% usaram o IM no último mês

• Ao contrário do que a mídia divulga, os jovens não estão obcecados com as relações virtuaiso As redes sociais não dominam a lista de

suas atividades preferidaso Mas estar com pessoas reais, sim.

As relações virtuais não comprometem o relacionamento real – e no final, o relacionamento real é mais importantes

Os canais sociais são muito populares para a troca de fotos, músicas e clipes divertidos e para a interação de marcas.

• 37% buscam regularmente notícias de entretenimento em redes sociais• 40% compartilham vídeos através de IM, e-mail e redes sociais• Twitter e formspring-me já disputa o tempo de uso de IM, e-mail e outros

54% 51%47%

41%39%

35%32%

22%

42%

33%26%

34%

19%

25%

IM Redes Sociais

Que tipo de conteúdo é compartilhado?

“As pessoas nunca se cansam de ver fotos de pessoas que elas 

conhecem”

Niklas Aagard, Noruega

Aproximadamente 25% assistem  a comerciais online‐ ou mandam por email!

Metade já  baixou conteúdo de marcas ou produtos em seu Messenger

Mais de 33% assistem regularmente a apresentações de produtos

Eles estão muito seguros de seu poder de influenciar os outros com sua opinião sobre marcas e produtos

53% visitaram o site da marca/empresa, incluindo site de compras

Mais de 25% já deram sua opinião sobre um produto em um fórum on‐line

Marcas e Produtos fazem parte da vida deles...

• Marcas e Produtos – são coisas da vida

• A Boa notícia!- 64% já clicaram em banners (ou outros formatos)- 54% assistem a vídeos a partir de anúncios em pre-roll

• Uma Notícia melhor ainda!- 89% encaminham com freqüência informações e links de produtos - 20% consomem informações de produtos por conteúdo enviado por e-mail

• A melhor de todas!!- Pouco mais da metade compartilha conteúdo de marcas e produtos

... E são uma parte importante da vida on‐line

“Todos estão conscientes das mudanças rápidas da tecnologia, da queda rápida dos preços e do predomínio de algumas plataformas sobre outras” 

Bill Osgerby

Fique atento ao seu enfoque de tecnologia

• Esta é uma geração altamente pragmática

• Sabe quais são suas opções e preocupada com dinheiro

• Quase a metade avalia produtos on‐line: não é só papo sobre produtos e marcas

• Infuenciam nas compras: carro, televisor, viagens, roupas (incluse a dos pais)

O conteúdo é tão importante quanto a imagem

52% 52% 51% 49%44% 42% 40%

33%30% 30% 30% 30%24% 24% 24% 24%

Brasil Global

• O universo de vídeos on‐line no Brasil destaca‐se pela variedade de conteúdo compartilhado entre os usuários

Mas seja criativo… muito criativo

• Os jovens de 18 a 24 anos são extremamente exigentes e preocupam‐se onde investir seu dinheiro

• São formadores de opinião e consequentemente propagam a mensagem que sua empresa pretende passar

• Se essa geração tem o digital bem forte em suas vidas, a geração posterior que tem 14 anos ou menos é 100% digital. Como você vai falar com ela? 

… e continue atento

mouse

WEB 2.0• Busca (vc não digita + vc busca)• Banda Larga• Browsers com mais recursos• P2P – Torrent – benefícios mútuos• Ferramentas de construção de sites• Blogs, Fotologs, Twitter, Orkut, Facebook, Formspring‐me• Usuário gerando conteúdo• Recomendação ‐ relacionamento• Atitude – tag – blog – comentários – indicações ‐ share• Rede de Pessoas, não de máquinas• SEO – links patrocinados• Simplicidade

2 milhões em dois meses

Questões atuais

• Conteúdo fechado x aberto• APPs nos celulares ou computação em nuvem• Vertical x horizontal• Como se comunicar com o consumidor o velho x novo

• O que funciona em internet?• Performance x brand

INDICADORES DE MERCADO

Indicadores de Mercado 1º BIM

O bolo publicitário no primeiro bimestre de 2010  cresceu 25% em relação 

ao mesmo período de 2009. 

Os investimentos em publicidade interativa foram de R$ 144.752,00 no 

primeiro bimestre contra R$ 108.101,00  em 2009.

Mais uma vez a internet permanece como a mídia que mais cresce. A taxa 

de crescimento foi de 34% representando investimentos

I

Indicadores de MercadoO mercado digital registrou um excelente 2009, ano em que 67,452 milhões

de pessoas* acessaram a internet, confirmando a potência da rede como um meio

eletrônico de massa e alta cobertura onde a classe C é a que mais cresce em

participação** no uso de internet.

A Internet foi a mídia que mais cresceu em investimentos em 2009 obtendo

crescimento de 25,2% em relação a 2008. Mesmo num ano de crise foi a mídia que

manteve a tendência consistente de crescimento.

A telefonia móvel, com 176,8 milhões de celulares****, torna-se a cada ano

um grande aditivo na comunicação digital, uma vez que mais consumidores tem

acesso à banda larga móvel, à tecnologia 3G e à compra de smartphones.

Fontes: * IBOPE– BASE FEVEREIR0/2010** Ibope *** Projeto Intermeios. | **** Anatel

Acesso à internet no Brasil

Estimativa IAB

Histórico IBOPE/GNett – amostra com linha telefônica, com acesso de qualquer lugar

Dados IBOPE em 2009

Estimativa IAB para final de 2010- com base em 9,3% de crescimento sobre 2009.

Em mil – População 16 anos e mais

Acesso em qualquer ambiente

62.345.730

64.846.120

66.307.181

67.452.598

59.000.000

60.000.000

61.000.000

62.000.000

63.000.000

64.000.000

65.000.000

66.000.000

67.000.000

68.000.000

1º trim. 2009 2º trim. 2009 3º trim. 2009 4º trim. 2009

Núm

ero

de p

esso

as c

om a

cess

o

Número de pessoas com acesso em qualquer ambiente (residências, trabalho, escolas, lan-houses, bibliotecas e

telecentros), considerando os brasileiros de 16 anos ou mais de idade com posse de telefone fixo ou móvel

Fonte: Ibope, 2010

Acesso residencial

Fonte: Ibope Nielsen Online, mar/2010

29.109

32:34:26

0:00:00

5:00:00

10:00:00

15:00:00

20:00:00

25:00:00

30:00:00

35:00:00

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

dez/

03

dez/

04

dez/

05

dez/

06

dez/

07

jan/

08 fev

mar ab

r

mai jun jul

ago

set

out

nov

dez/

08

jan/

09

fev/

09

mar

/09

abr/0

9

mai

/09

jun/

09

jul/0

9

ago/

09

set/0

9

out/0

9

nov/

09

dez/

09

jan/

10

fev/

10

mar

/10

Tem

po d

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eb (h

h:m

m:s

s)

Aud

iênc

ia Ú

nica

(000

)

Número de Internautas Residenciais Ativos e Tempo de Uso da Internet, por Pessoa, em Domicílio

Internautas Tempo

Fonte: Ibope , na 21ª Pesquisa Internet POP - Consolidado Nacional - 2009 - Período: 23/09/09 a 06/10/09 – 17 mil entrevistas com população acima de 10 anos nas principais regiões metropolitanas.

Penetração nas classes C, D e EMais da metade das pessoas com acesso nas regiões metropolitanas

pertence às classes C, D e E.

Banda larga no Brasil

Fonte: Barômetro Brasil da Cisco 2009 e Teleco.

A evolução do mercado em 2009 com relação ao ano anterior é de

30,4%, com mais de 11,3 milhões de conexões no total.

Evolução do E-commerce

Em 2009, foram 17,6 milhões de e-consumidores, um crescimento de 85% em

relação a 2007.

Fonte: E-Bit, no 21ª edição do Relatório WebShoppers, 2010.

2001 2003 2005 2007 2009

2 3,47

13,2

0,61,4

2,5

4,4

Novos e‐consumidores

E‐Consumidores

1,12,6

1,1

4,8

9,5

17,6

Panorama da mobilidade no Brasil

São 176,8 milhões de celulares, ou uma

densidade de 91,7 cel/habitante, onde

82,5% são pré-pagos.

A venda de smartphones no Brasil cresceu

15,1% em 2009 e, aliado ao uso do

3G, usado por 8,1 milhões de

consumidores*, o celular fica ainda mais

fortalecido como um canal de comunicação

one-to-one.

Fonte: *Anatel.

** Teleco.

Fev/09 Fev/10

Internet móvel

Fonte: 21ª Pesquisa Internet POP - Consolidado Nacional - 2009 - Período: 23/09/09 a 06/10/09 – 17 mil entrevistas com população acima de 10 anos nas principais regiões metropolitanas.

Na classe A, 14% dos donos de linhas já usam internet pelo celular

Acesso à internet móvel

Fonte: 21ª Pesquisa Internet POP - Consolidado Nacional - 2009 - Período: 23/09/09 a 06/10/09 – 17 mil entrevistas com população acima de 10 anos nas principais regiões metropolitanas.

Acesso a vídeo na internet

Fonte: Ibope Nielsen Online NetView, em subcategorias Vídeos/Filmes, trabalho e domicílios.

24,8 milhões de pessoas navegam em sites de vídeos; representam 68% dos usuários ativos (na base domiciliar)

65%68%

Audiência única

Alcance

22,6 24,8

0

5

10

15

20

25

30

mai/09 dez/09 .

Vídeos na internet

Acesso a vídeo na internet

Fonte: Ibope Nielsen Online NetView, em subcategorias Vídeos/Filmes e Transmissão de Mídia, trabalho e domicílios.

Em dezembro, 23 milhões navegaram em sites de vídeos amadores, como YouTubee 13,8 milhões navegaram em sites de vídeos profissionais.

As duas categorias somam 24,8 milhões de pessoas assistindo a vídeos on-line.

Tempo de navegação já é de 1h05min/mês em vídeos amadores.

1h05min36s

Navegação em vídeo online dos usuários ativos

Redes sociais

Fonte: Ibope Nielsen Online NetView, trabalho e domicílios.

O Orkut é a rede que tem

mais usuários únicos no

país (mais de 25 milhões)

seguido do

Twitter, Facebook, Ning e

Sonico.

As classes sociais CDE

entram na internet pelas

redes sociais e pelos

comunicadores

instantâneos

(Messenger, Gtalk, Nimbu

zz, etc.).

Usuários únicos em redes sociais no Brasil

A EVOLUÇÃO DO MERCADO em 2010 (Jan/Fev)

1,7

18,917,6

32,7

22,1

33,133,9

-4,3

-8,9

25,0

InternetJornal TV PagaMídia

ExteriorRevista TV AbertaRádio Total

dos Meios

Cinema

Guias e Listas

Variação do Acumulado Jan/Fev/09 X Fev/10

Fonte: Projeto Intermeios

Em %

SHARE DE MERCADO

Jornal

Radio

Revista

Televisão

Midia Exterior

TV Paga

Internet

Guias e Listas

Cinema

TV aberta

60,71 %

Jornal14,29%

Revista 7,64%

Rádio4,50%

Midia Exterior 2,97%

TV Paga3,67%

Guias e Listas1,68%

Bolo Publicitário – Participação dos Meios

Cinema0,36%

INTERNET4,17%

Janeiro a novembro de 2009

Fonte: projeto intermeios

Jornal

Radio

Revista

Televisão

Midia Exterior

TV Paga

Internet

Guias e Listas

Cinema

Participação dos Meios em Jan/Fev/2010

Ações em mídia digital representam 4,46% do bolo publicitário.

TV aberta

63,19 %

Jornal13,19%

Revista 6,08%

Rádio4,62%

Midia Exterior 3,67%

TV Paga3,289%

Guias e Listas1,25%

Cinema0,26%

INTERNET4,46%

Fonte: Projeto Intermeios

% %Banner 56 12

Patrocínio 23 21

Botão/Selo 10 60

Outros 9 5

DHTML 2 1

Total 100 100

Fonte: Ibope Mídia – Monitor Evolution

Obs. Mídia comprada apenas nos portais:GLOBO.COM, IG, MSN, TERRA, UOL e YAHOO!

Investimento por tipo de peça Jan/Jun de 2009

Evolução do market share JORNAL

21,219,9

18,116,6 16,3

15,5

16,315,9

14,1

0

5

10

15

20

25

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jornal (%)

Jornal

Fonte: Projeto Intermeios

Evolução do market share REVISTA

10,69,7 9,4

8,3

8,8 8,6 8,5 8,5

7,7

0

2

4

6

8

10

12

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Revista (%)

Revista

Fonte: Projeto Intermeios

Evolução do market share TV ABERTA

57,3

58,7 5959,2

59,659,4

59,2

58,8

60,9

55

56

57

58

59

60

61

62

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TV Aberta (%)

TV Aberta

Fonte: Projeto Intermeios

Evolução do market share RÁDIO

4,7

4,5 4,5

4,3

4,2 4,2

4

4,2

4,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Rádio (%)

Radio

Fonte: Projeto Intermeios

Evolução do market share TV paga

1,5

1,91,7

2,2 2,3

3

3,43,7 3,7

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TV Paga (%)

TV paga

Fonte: Projeto Intermeios

Evolução do market share INTERNET

1,5 1,6 1,72,1

2,8

3,5

4,3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Internet (%)

Internet

Fonte: Projeto Intermeios

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

223078 265650361000

527000

759342

950367

1.235.477

Projeção IAB Brasil para 2010 30%

Estimativa de faturamento para 2010Em 2009 foram contabilizados R$ 950 milhões em investimentos em mídia online no

Brasil, com o crescimento de 25,16%.

O IAB Brasil estima que em 2010 o crescimento será de 30% totalizando R$ 1,235 milhões.

Fonte: Projeto Intermeios

Principais Conclusões•A audiência da Internet brasileira foi 67,5 milhões de pessoas em 2009. Estimamos que ao final de  

2010, 73,7 milhões de pessoas acessem a internet.

Os fatores que justificam esse crescimento são a necessidade das pessoas estarem conectadas, o programa do Governo de incentivo à banda larga, à facilidade de crédito e financiamentos, à redução de IPI para eletroeletrônicos como  computadores aliados às datas comemorativas de Copa do Mundo e Eleições, onde o envolvimento da população é intenso. 

•A Internet é cada vez mais popular:  51,6% da população que acessa a internet pertence às classes CDE. As classes AB juntas representam 48,4%.

•Ao final de 2010, os investimentos em mídia irão crescer 30%. Isso representará 1,3 bilhões de reais. Em termos percentuais a internet representará 5,1% dos investimentos em mídia. 

•Estimamos um crescimento em tempo de navegação em vídeos online. Eventos como a Copa do Mundo, além daqueles criados pelos usuários devem impulsionar o interesse e o aumento da permanência em quase 2 horas por mês. 

•O aumento da participação dos brasileiros nas redes sociais é um fato: 86% das pessoas que acessam internet acessam redes sociais. O aumento de participação nos microbloggings, como o Twitter, deve ser uma tendência nas Eleições 2010. 

•Em um universo de 176,8 mm de celulares, o uso do celular como canal de comunicação será cada vez maior, a internet acessada por celular, download de aplicativos e promoções SMS. O crescimento da venda de smartphones juntamente com planos de dados mais progressivamente acessíveis  pelas operadoras que vão ajudar significativamente na popularização da INTERNET móvel.