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EDOC 2012 - Fortaleza: ESTUDO DE CASOS
Escritório sem Papel Paperless Office
GED + ECM + BPM + KM + BI + BD (Big Data) + MS (Mídia Social)
40 = 1:30 = 17.10
DIAGNÓSTICO -LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE DADOS – LPD – PORQUE?
ARQUIVO MORTO! ARQUIVO RECREATIVO! ARQUIVO SEGURO ARQUIVO PADRONIZADO INFRAESTRUTURA EM ARQUIVO
AMBIENTE FAVORÁVEL A CRIATIVIDADE E COLABORAÇÃO
3
Estudo de Caso – Paperless Fluxo Financeiro
MEMBER IFA ABCD - São Paulo
André Luvizeto
Dr. Romoaldo Zacarias Diretor de Projeto
4
Corretora de Cambio
LPD – Complexidade Ramo de negócio: Corretora de Cambio
Número de Colaboradores: 50
Anos de operação: + de 30 anos
Projeto de GED: Realizado por outra empresa com resultados questionáveis – sem aproveitamento dos documentos capturados.
Organismo regulador: BACEN – Banco Central
Tipologia de Arquivos: (X) Digital ( X) Digitalizado (X) Papel
Formato de Documento: A4
Limitações: Não aplicável solução em nuvem
Infraestrutura: Software – Hardware - Peopleware
5
PROJETOS IDENTIFICADOS – CDI na EMPRESA OU INSTITUIÇÃO
PGA – Política de Gestão de Acervos
GED – Gerenciamento Eletrônico de Documentos
ECM – Enterprise Content Management
BPM – Business Process Management
KM – Knowledge Management BI – Business Intelligence
LPD – Soluções Projetos Identificados
7
Governo – Centro de Documentação Informação Preservação de Acervos
MEMBER IFA Vitória – Espírito Santo
Estudo de Caso – Paperless Memória
MEMBER IFA ABCD - São Paulo
Sergio Gonçalves
Dr. Romoaldo Zacarias Diretor de Projeto
8
Governo do Estado
LPD – Complexidade Ramo de negócio: Esfera de Governo Executivo Estadual – Casa Civil
Número de Colaboradores: 250
Anos de operação: + de 500 anos
Projeto de GED: Licitação com resultados questionáveis – sem aproveitamento dos documentos capturados.
Organismo regulador: CGU e outros
Tipologia de Arquivos: (X) Digital ( X) Digitalizado (X) Papel
Formato de Documento: Diversos (A3,4, Jornal, Fita, Foto etc.)
Limitações: Não aplicável solução em nuvem
Infraestrutura: Software – Hardware - Peopleware
9
PROJETOS IDENTIFICADOS – CDI na EMPRESA OU INSTITUIÇÃO
PGA – Política de Gestão de Acervos
GED – Gerenciamento Eletrônico de Documentos
ECM – Enterprise Content Management
BPM – Business Process Management
KM – Knowledge Management BI – Business Intelligence
LPD – Soluções Projetos Identificados
11
Estudo de Caso – Paperless História Sindicato dos Metalúrgicos
MEMBER IFA ABCD - São Paulo
Dr. Romoaldo Zacarias Diretor de Projeto
12
Sindicato
LPD – Complexidade Ramo de negócio: Representação de Classe
Número de Colaboradores: 100
Anos de operação: + de 80 anos
Projeto de GED: 8 tentativas anteriores realizado por terceiros e pela outra empresa – Sem aproveitamento dos documentos capturados.
Organismo regulador: Governo Federal – Justiça Trabalhista e Previdenciária
Tipologia de Arquivos: ( ) Digital ( X) Digitalizado (X) Papel
Formato de Documento: Diversos (A3,4, Jornal, Fita, Foto etc.)
Limitações: Não aplicável solução em nuvem
Infraestrutura: Software – Hardware - Peopleware
13
PROJETOS IDENTIFICADOS – CDI na EMPRESA OU INSTITUIÇÃO
PGA – Política de Gestão de Acervos
GED – Gerenciamento Eletrônico de Documentos
ECM – Enterprise Content Management
BPM – Business Process Management
KM – Knowledge Management BI – Business Intelligence
LPD – Matriz de Projeto Identificado
15
Setor Energético – Geração & Distribuição Leilão
MEMBER IFA Barueri - Alphaville - São Paulo
Estudo de Caso – Soluções
Dr. Romoaldo Zacarias Diretor de Projeto
16
Cia. Geradora de Energia
LPD – Complexidade Ramo de negócio: Cia de Energia
Número de Colaboradores: 8 mil em mais de 20 países
Anos de operação: + de 100 anos
Histórico do Tratamento de Acervo: Portal Corporativo e Gestão de Acervo em ambiente digital.
Organismo regulador: ANEEL – Agencia Reguladora de Energia Elétrica
Tipologia de Arquivos: (X) Digital ( X) Digitalizado (X) Papel
Formato de Documento: Digital com Assinatura Digital
Limitações: Não aplicável solução em nuvem
Infraestrutura: Software – Hardware – Peopleware
17
PROJETOS IDENTIFICADOS – CDI na EMPRESA OU INSTITUIÇÃO
PGA – Política de Gestão de Acervos
GED – Gerenciamento Eletrônico de Documentos
ECM – Enterprise Content Management
BPM – Business Process Management
KM – Knowledge Management BI – Business Intelligence
LPD – Soluções Projetos Identificados
19
Escritório de Contabilidade e
Assessoria Empresarias
MEMBER IFA Barueri - Alphaville - São Paulo
Estudo de Caso – Soluções
Dr. Romoaldo Zacarias Diretor de Projeto
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Empresa Contábil
LPD – Complexidade Ramo de negócio: Cia de Contábil
Número de Colaboradores: + de 40
Anos de operação: + de 20 anos
Histórico do Tratamento de Acervo: Portal Corporativo e Gestão de Acervo em ambiente digital.
Organismo regulador: CRC – SP e CFC
Tipologia de Arquivos: (X) Digital ( X) Digitalizado (X) Papel
Formato de Documento: Digital com Assinatura Digital
Limitações: APLICÁVEL Solução nas nuvens
Infraestrutura: Software – Hardware - Peopleware
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PROJETOS IDENTIFICADOS – CDI na EMPRESA OU INSTITUIÇÃO
PGA – Política de Gestão de Acervos
GED – Gerenciamento Eletrônico de Documentos
ECM – Enterprise Content Management
BPM – Business Process Management
KM – Knowledge Management PMIO = BI – Business Intelligence
LPD – Soluções Projetos Identificados
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Ação corretiva: O Projeto de PGA se caracteriza pela elaboração do conjunto de técnicas para tratamento do acervo esteja em formato digital, digitalizado e ou analógico (papel) compostas das atividades abaixo relacionadas: Taxonomia: Hierarquia dos indexadores da informação; Indexadores: Campos de identificação e busca dos documentos e informações; Palavras Chave: Conjunto de termos que facilitam a identificação e acesso aos
documentos e informações; Vocabulário Controlado: Conjunto de regras que determinam a grafia de identificação; Thesaurus: Determinação do vocabulário de identificação e pesquisa do Acervo (Virtual e
Analógico) presente na EMPRESA OU INSTITUIÇÃO.
Indicadores de sucesso (KPI): Manual de Política Informacional – MPI Manual de Procedimentos Arquivísticos – MPA
Medição:
100 % dos tipos documentais.
Quantidade: Até 200 tipos.
Cronograma específico: 22 dias úteis = Aproximadamente 1 mês.
PROJETO – Plano de Ação - KPI
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Ação corretiva: O Projeto de GED se caracteriza pela aplicação da Política Gestão de Acervos – PGA (DM – Document Management) através da ferramenta de automação no acervo da EMPRESA OU INSTITUIÇÃO pelo usuário do CDI – Centro de Documentação e Informação. O fluxo de documentos é tratado, desde sua origem, quando gerado (MS Office ou digitalizado ou recebido via internet, etc.), dentro dos padrões estabelecidos pelo Projeto de Política de Gestão de Acervos PGA e identificado (GED) na ferramenta do CDI. O CDI é a unidade organizacional responsável por manter sob a tutela corporativa, seguindo suas respectivas diretrizes o “Acervo sob Controle”.
Indicadores de sucesso (KPI): Aplicação do Procedimento da PGA – Política de Gestão de Acervo
Medição:
Redução de 40 % do volume de acervo
existente com eliminação de 100 % de
acervos dispersos e sem controle
presentes nas estações de trabalho.
Cronograma específico: 44 dias úteis = 2 meses.
PROJETO – Plano de Ação - PGA
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Definição: Elaboração, aprovação e aplicação da Matriz de Controle de Conteúdo dos Documentos com expurgo de documentos desnecessários a racionalização de custos de armazenamento na EMPRESA OU INSTITUIÇÃO. A Matriz de Controle de Conteúdo dos Documentos é formada: Tabela de Temporalidade: Destinada ao controle do ciclo de vida do conteúdo do documento com validade legal; Tabela de Validação: Destinada ao controle do ciclo de vida do conteúdo do documento sem validade
legal; Tabela de Responsabilidade: Destinada a determinar a responsabilidade de tratamento e controle do
tipo de documento; Tabela de Expurgo de Documento: Destinada a relacionar os documentos que forem expurgados no
processo da aplicação da Matriz de Controle de Conteúdo dos Documentos.
Indicadores de sucesso (KPI): Aplicação do Procedimento da MCCD – Matriz de Controle de Conteúdo dos Documentos
Medição:
Redução de 40 % do volume de acervo
existente com eliminação de 100 % de
acervos dispersos e sem controle
presentes nas estações de trabalho.
Cronograma específico: 44 dias úteis = 2 meses.
PROJETO – Plano de Ação - ECM
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O Projeto de Gestão do Processo Informacional – GPI (BPM – Business Process Management) consiste na implantação e treinamento da ferramenta de estruturação e automação do processo documental objetivando a gestão do conhecimento e inteligência de negócios. Diante das características do acervo gerido pela EMPRESA OU INSTITUIÇÃO a ferramenta a ser adotada pelo CDI é o SOFTWARE destinado aos seguintes ganhos: Reduzir custos operacionais Reduzir consumo de insumos Melhorar o aproveitamento do espaço físico Agilizar a recuperação-consulta de documentos Assegurar o acesso à informação somente para quem precisa dela. Manter histórico dos documentos e da empresa Eliminar riscos de perda e dano ao documento Eliminar custos com não conformidades Permitir responder rapidamente a auditorias e demandas judiciais Melhorar o aproveitamento de mão-de-obra Aumentar a produtividade com a padronização Melhorar o atendimento e fideliza o cliente Evitar os custos-despesas relacionados a perda da informação Controlar processos e prazos de execução de atividades dos departamentos Identificar e elimina gargalos no processo produtivo e operacional Oferecer flexibilidade para ajuste à mudanças e atendimento às conformidades de forma rápida. Auxiliar na tomada de decisões fornecendo o conjunto de informações antes não automatizadas. Eliminar os custos com necessidades de treinamentos longos e adaptação de novos colaboradores.
PROJETO – Plano de Ação - BPM
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Indicadores de sucesso (KPI): Automação dos seguintes processos: Procedimento de Geração e Registro de
Documentos; Procedimento de Identificação Documental; Procedimento de Empréstimo de Documentos; Procedimento de Controle do Ciclo de Vida do
Documento; Procedimento do Expurgo de Documentos
Medição:
Automação do controle de 100 %
dos tipos documentais.
Cronograma específico: 66 dias úteis = 3 meses.
PROJETO – Plano de Ação - BPM
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